Il software di corrispondenza e instradamento lead-to-account abbina automaticamente i nuovi lead al corretto record dell'account in un CRM e quindi instrada quei lead al venditore corretto secondo la mappatura territoriale dell'organizzazione. La corrispondenza e l'instradamento lead-to-account consentono alle aziende di ottenere un quadro più completo dei lead e dell'engagement all'interno della loro strategia basata sugli account, oltre a seguire i lead acquisiti a un ritmo più rapido. Mentre la maggior parte dei software CRM fornisce la funzionalità di base per la corrispondenza e l'instradamento lead-to-account, soluzioni specifiche di corrispondenza e instradamento lead-to-account aiutano con flussi di lavoro più complessi che non possono essere gestiti in un CRM o in soluzioni di automazione del marketing. Questo tipo di software è spesso utilizzato da rappresentanti dello sviluppo delle vendite e dirigenti di account che altrimenti potrebbero passare innumerevoli ore a instradare i lead agli individui e agli account corretti.
Oltre a risparmiare tempo e risorse preziose dal corrispondere e instradare manualmente i lead, il software di corrispondenza e instradamento lead-to-account consente anche alle aziende di avere dati più puliti e accurati all'interno del loro CRM. Questo tipo di software rileva automaticamente i dati ripetitivi, eliminando eventuali lead duplicati trovati all'interno del CRM. Inoltre, con l'instradamento automatico, le aziende non perderanno mai traccia dei nuovi lead e possono impostare regole di instradamento attorno al proprietario dell'account, alla cronologia dell'account, alla fonte del lead, ecc. Il software di corrispondenza e instradamento lead-to-account è spesso utilizzato insieme ad altre soluzioni di gestione del flusso di lavoro come il software di gestione dei dati degli account e il software di automazione del marketing.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria di Corrispondenza e Instradamento Lead-to-Account, un prodotto deve:
Abbinare i nuovi lead al corretto record dell'account in un CRM
Instradare i lead al venditore corretto responsabile della supervisione dell'account
Fornire una traccia di controllo per ogni lead che viene abbinato e instradato
Integrarsi con il software CRM
