Risorse Software per Suite Assicurative

Il Responsabile del Rinnovo è una grande risorsa

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Abbiamo cambiato per registrare la fatturazione diretta piuttosto che riconciliare circa due anni fa. È stato molto più efficiente per il nostro dipartimento contabile. Abbiamo impostato rapporti per individuare eventuali polizze che non compaiono nei nostri estratti conto come controllo e bilanciamento.

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In passato lo facevamo; ma abbiamo cambiato oltre 10 anni fa per registrare solo le fatture dirette. Abbiamo scoperto che i vettori commettono pochissimi errori nei pagamenti delle commissioni. Meno di quanti ne faccia il nostro personale quando fattura direttamente. Eseguiamo un rapporto sulle transazioni di fatturazione diretta dopo che un estratto conto è stato inserito per assicurarci che l'estratto conto sia in equilibrio con le transazioni inserite.

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We do. Feel free to reach out if you have questions. ashleyp@fourniersolutions.com

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Non puoi impostare una tariffa/tassa standard che verrà sempre trasferita in una fattura se è quello che stai cercando. Nel nostro sistema abbiamo CTAX - Tassa Aziendale e CFEE - Tariffa Aziendale che sono codici di transazione che aggiungiamo alla transazione per quegli articoli.

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È una voce di fattura come qualsiasi addebito separato. Tuttavia, se ti riferisci alla tassa sulle linee in eccesso di cui l'AGENZIA è responsabile per la raccolta, la presentazione e il pagamento, puoi configurarla come una tassa governativa nella configurazione, che di solito è una percentuale dei premi e delle commissioni e poi assegni la tassa ai premi e alle commissioni.

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