# Workbooks Reviews **Vendor:** Workbooks **Category:** [Logiciel CRM](https://www.g2.com/fr/categories/crm) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 574 ## About Workbooks Workbooks est le CRM 'sans chichis' : classé CRM n°1 pour les entreprises de taille moyenne par TechRadar en 2025, Workbooks combine sa plateforme logicielle avec un conseil, une mise en œuvre et un support exceptionnels. Workbooks relie l'ensemble de votre entreprise avec une solution CRM basée sur le cloud et réduit le coût et le risque de votre projet CRM grâce à une mise en œuvre cofinancée. Et avec des logiciels et des services d'un seul fournisseur, vous pouvez obtenir un CRM sur mesure, pour un prix standard. ## Workbooks Pros & Cons **What users like:** - Les utilisateurs apprécient la **facilité d'utilisation** de Workbooks, profitant de son interface intuitive et de sa navigation fluide pour une gestion efficace. (16 reviews) - Les utilisateurs apprécient l' **outil de reporting puissant** dans Workbooks, permettant une analyse de données complète et une prise de décision éclairée. (8 reviews) - Les utilisateurs apprécient le **support client amical et fiable** de Workbooks, fournissant constamment une assistance rapide et utile. (7 reviews) - Les utilisateurs apprécient grandement les **options de personnalisation** dans Workbooks, permettant des solutions sur mesure pour répondre à des besoins commerciaux divers. (7 reviews) - Les utilisateurs apprécient les **fonctionnalités étendues** de Workbooks, permettant une personnalisation efficace et des rapports perspicaces pour la prise de décision. (7 reviews) - Les utilisateurs apprécient les **rapports et tableaux de bord personnalisables** dans Workbooks, améliorant leurs processus métier dans divers départements. (7 reviews) - Les utilisateurs louent le **soutien amical et fiable** de l'équipe britannique de Workbooks, rendant l'assistance facilement accessible et utile. (7 reviews) - Abordable (5 reviews) - Les utilisateurs apprécient la **personnalisabilité** des Workbooks, ce qui améliore les rapports et rationalise efficacement divers processus commerciaux. (5 reviews) - Personnalisation facile (5 reviews) **What users dislike:** - Les utilisateurs rencontrent une **courbe d'apprentissage** significative avec Workbooks, luttant souvent pour configurer efficacement les fonctionnalités avancées. (8 reviews) - Les utilisateurs remarquent une **lenteur du système** et des capacités de reporting limitées, suggérant des améliorations telles que des écrans doubles et des fonctionnalités administratives plus simples. (6 reviews) - Les utilisateurs trouvent que les **fonctionnalités limitées** de Workbooks sont inadéquates pour des besoins croissants, ce qui impacte la fonctionnalité et l'efficacité globales. (5 reviews) - Les utilisateurs trouvent que les **fonctionnalités complexes** de Workbooks peuvent être maladroites et délicates, nécessitant une aide supplémentaire pour naviguer. (4 reviews) - Les utilisateurs trouvent que la **personnalisation limitée** est un défi, compliquant les mises à jour simples et nécessitant une stratégie claire avant utilisation. (4 reviews) - Les utilisateurs sont déçus par le **manque de fonctionnalités clés** dans Workbooks, ce qui entrave une gestion efficace des clients et des suivis. (4 reviews) - Options limitées (3 reviews) - Pas intuitif (3 reviews) - Problèmes de bogues (2 reviews) - Insectes (2 reviews) ## Workbooks Reviews ### 1. CRM, projets, marketing et reporting, tout en un seul flux **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kumail R. | Client Success Manager, Technologie de l'information et services, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Après avoir rebondi entre plusieurs CRM qui promettaient monts et merveilles mais se sont avérés être un désordre, avec Workbooks, j'ai enfin senti que les pièces s'emboîtaient. J'apprécie de ne pas avoir à sauter d'un onglet à l'autre toute la journée ; ici, le CRM, les projets et l'automatisation des affaires coexistent vraiment. Je suivais simplement les clients, les budgets et les tâches sur des planètes différentes, et pouvoir tout connecter depuis le premier bonjour jusqu'au paiement final m'a redonné vie en termes de productivité. Étant 100% cloud, j'oublie les installations ou maintenances rares ; j'entre et je travaille, quelque chose que toute équipe qui ne veut pas d'encombrement d'infrastructure appréciera infiniment. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** La personnalisation est une arme à double tranchant. Elle est si puissante que si vous vous lancez sur la plateforme sans avoir une idée claire de vos propres processus, vous pouvez facilement passer des heures à configurer des fonctionnalités dont vous n'avez même pas besoin. C'est définitivement un outil pour les personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent suivre et mesurer, pas quelque chose que vous utilisez simplement pour improviser au fur et à mesure. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous l'avons mis en mouvement pour abandonner cette mauvaise habitude de tout confier à la mémoire ou à des messages épars qui finissent par se perdre. En centralisant le pipeline commercial et le service après-vente, l'improvisation a complètement disparu. Je me souviens d'une fin de trimestre où, pour la première fois, nous n'avons pas eu à deviner les résultats ; le reporting intégré nous a fourni les chiffres réels et précis à l'avance. Ce n'était pas une transformation magique du jour au lendemain, mais l'ordre et la prévoyance que nous avons acquis en valaient totalement la peine. ### 2. CRM tout-en-un avec possibilité de modernisation **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tordsen A. | Facilities Admin Specialist, Services d'installations, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 06, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime que Workbooks soit une véritable plateforme CRM et commerciale tout-en-un, et pas seulement un simple outil de vente avec des fonctionnalités supplémentaires. Il unifie le CRM, l'automatisation des ventes, le suivi marketing, le support client et la gestion des commandes en un système propre et connecté. Tout, de la capture de leads au support après-vente, se trouve au même endroit, nous offrant une vue complète et cohérente de chaque client. L'automatisation et les règles de workflow de Workbooks sont impressionnantes pour un CRM de marché intermédiaire, nous permettant d'automatiser les attributions de leads, les tâches de suivi, les mises à jour de stade et les notifications clients sans configuration complexe. Cela réduit le travail répétitif pour nos équipes de vente et de support. J'apprécie également beaucoup son support client et son expérience d'intégration. L'équipe est réactive, compétente et prend le temps de comprendre notre processus au lieu de donner simplement une aide générique. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Je pense que le principal problème est que l'interface utilisateur peut sembler un peu datée et moins intuitive par rapport aux CRM modernes. Les nouveaux représentants prennent parfois plus de temps pour se familiariser avec la navigation, et certains menus semblent plus imbriqués qu'ils ne devraient l'être. Une interface utilisateur plus moderne et rationalisée faciliterait encore plus l'adoption. Un autre problème est que la navigation semble excessivement imbriquée et incohérente. Beaucoup d'actions courantes—comme éditer un champ, créer une tâche ou passer d'un contact à son compte associé—nécessitent trop de clics. Certains menus utilisent des mises en page différentes selon le module dans lequel vous vous trouvez, ce qui ralentit les nouveaux utilisateurs et crée de petites frictions pour les utilisateurs expérimentés. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Workbooks consolide notre CRM, éliminant les silos de données et fusionnant des outils séparés en une seule plateforme, offrant une vue unique des clients. Il rationalise la gestion des contacts, le suivi des ventes et les prévisions, réduisant les rapports manuels et les suivis manqués, améliorant à la fois la cohérence des données et l'efficacité de l'équipe. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Torsden. Merci d'avoir soumis votre avis sur Workbooks. C'est formidable d'entendre que vous avez pu réduire le travail répétitif pour vos équipes et, en tant que responsable de notre équipe de support, je suis particulièrement ravi d'apprendre que vous êtes satisfait du niveau d'assistance que vous recevez. Ce serait formidable de savoir pour quelle entreprise vous travaillez et d'avoir vos coordonnées afin que nous puissions discuter de certains des aspects moins positifs que vous avez signalés et, espérons-le, les résoudre pour vous. En attendant, merci encore d'avoir pris le temps de compléter un avis. ### 3. Gestion de données flexible, fiable et efficace **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yuvaraj h. **Reviewed Date:** February 03, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'utilise Workbooks pour organiser et gérer les données commerciales en un seul endroit, ce qui m'aide à suivre les informations des clients, les activités de vente et les processus internes de manière efficace. J'apprécie sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, car la plateforme est bien structurée et personnalisable selon les besoins de l'entreprise, ce qui permet de gérer les données sans complexité. Elle améliore la collaboration, offre une visibilité claire à travers les équipes, et garde tout organisé et à jour. J'apprécie également les options de personnalisation et les fonctionnalités de reporting car elles s'adaptent bien à différents flux de travail d'entreprise, avec des tableaux de bord qui facilitent le suivi des performances et des progrès. Le système est fiable, évolutif, et soutient des opérations quotidiennes fluides. De plus, Workbooks s'intègre bien avec d'autres outils comme les emails, les tableurs, et les logiciels de comptabilité, aidant à maintenir la cohérence des données à travers les plateformes. C'est cette combinaison de flexibilité, de fonctionnalités, et de soutien efficace aux flux de travail qui fait que Workbooks se distingue pour moi. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Bien que Workbooks soit une plateforme puissante, il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, surtout lors de la configuration des fonctionnalités avancées. Certains flux de travail pourraient être rendus plus intuitifs, et des conseils supplémentaires dans l'application ou des tutoriels aideraient à accélérer l'intégration. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise des classeurs pour organiser les données commerciales, suivre les informations des clients, gérer les activités de vente et rationaliser les processus internes. Cela consolide les données dispersées, réduit le travail manuel et les erreurs, et améliore la coordination et la visibilité de l'équipe, nous aidant à prendre des décisions éclairées plus rapidement. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Merci pour votre retour, Yuvaraj. C'est formidable d'apprendre que vous pouvez prendre des décisions commerciales plus rapidement maintenant que toutes vos données sont regroupées en un seul endroit. En ce qui concerne la formation et l'accélération de l'intégration, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider à stimuler l'intégration/l'adoption. Votre gestionnaire de compte serait ravi de vous en parler. ### 4. Centré sur le client **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** sheridan H. | CRM & Events Executive, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 14, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Il s'agit de leur équipe britannique amicale et fiable. Toujours prête à aider, que ce soit par un appel rapide par téléphone/teams ou par e-mail, une réponse est toujours donnée le jour même ou au moins le lendemain. Les conseils et le soutien fournis sont toujours utiles et perspicaces. Leurs cours de formation sont détaillés, mais il y a tellement de choses à couvrir en seulement 4 jours et l'apprentissage ne s'arrête pas après avoir assisté aux cours. Le site de support en ligne est un excellent outil pour aider à tout apprentissage supplémentaire ou pour récapituler. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Parfois, le système peut être un peu lent à charger les données ou à regarder, mais l'entretien général et le fait de s'assurer que les données sont mises à jour et correctes peuvent aider à minimiser cela. De plus, dans un rapport, vous ne pouvez pas regarder les pistes ou les opportunités ensemble, vous devez créer des rapports séparés. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je crée des rapports hebdomadaires et mensuels pour notre directeur des ventes et du marketing chez Volumatic. Le niveau de détail que nous pouvons explorer et les nombreuses façons dont ces données peuvent être présentées sont inégalés. La facilité avec laquelle notre CRM s'intègre directement dans notre application de messagerie Spotler rend ma journée de travail plus facile et plus efficace, je peux me concentrer davantage sur le contenu de l'email plutôt que sur un long processus administratif de configuration de l'email. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Sheridan. Merci beaucoup pour votre avis positif sur Workbooks. C'est formidable d'entendre à quel point l'utiliser en conjonction avec Spotler améliore vos efforts de marketing et facilite la vie. ### 5. Cahiers d'exercices **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Anshu K. | Product specialist, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 21, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Le classeur est un outil principalement utilisé pour les ventes et les services à la clientèle en un seul endroit où nous pouvons satisfaire nos clients en fournissant tout le support ou les informations nécessaires en un seul endroit. De plus, il est facile à utiliser ou à intégrer avec d'autres logiciels d'appel, et sa mise en œuvre est facile dans toute organisation. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Parfois, cela nécessite des compétences techniques élevées pour la configuration et la mise en œuvre des automatisations dans notre organisation. C'est également plus coûteux par rapport à d'autres outils CRM. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il aide dans les interactions avec le support client et le fournisseur car il conserve un enregistrement du client et du service fourni, et collecte également des informations relatives aux questions courantes des clients. Il est également utilisé dans la publicité ou la promotion de tout produit en fournissant des informations à nos clients existants. ### 6. Suivi des ventes simplifié avec une configuration rapide **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Darla S. | Chief Financial Officer, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 28, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime avoir tout au même endroit pour suivre tous les éléments, et je trouve les raccourcis clavier précieux car ils rendent la saisie d'informations rapide et simple. C'est aussi formidable que Workbooks nous ait énormément aidés puisque nous n'avions auparavant aucun moyen de suivre nos ventes et nos factures. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** L'exportation et le partage de données peuvent parfois rencontrer des problèmes. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise des classeurs pour suivre les ventes et les factures, et cela aide à suivre quand les tâches sont terminées. J'aime avoir un seul endroit pour suivre tous les éléments, et les raccourcis clavier rendent la saisie d'informations rapide et simple. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Darla. Merci d'avoir pris le temps de soumettre un avis sur Workbooks. C'est formidable d'entendre que vous trouvez notre plateforme précieuse. Si vous avez le temps, nous aimerions savoir quels raccourcis clavier vous utilisez et à quel moment de votre processus vous les trouvez les plus utiles afin que nous puissions partager cette information avec d'autres utilisateurs. Nous avons hâte d'en savoir plus de votre part. ### 7. Personalized Quotes Made Easy—No Calls Needed **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Elyssa M. | Registered Nurse, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 05, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** You can get a personalized quote without even speaking to anyone! It’s amazing! **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** There is absolutely nothing I don’t like about workbooks. You’ll love it once you try it! **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** It’s giving in depth reporting, which is exactly what I need. ### 8. Cela me montre clairement quel contenu technique génère le plus d'engagement. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan H. | Social Media Manager, Technologie de l'information et services, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 22, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Un grand avantage est notre capacité à personnaliser facilement les tableaux de bord et les rapports. Travaillant comme gestionnaire de médias sociaux, je m'appuie sur Workbooks pour créer des rapports esthétiquement plaisants que je peux rapidement distribuer aux managers et collègues. Cela nous a aidés à surveiller la performance de nos efforts et à apporter rapidement des changements à notre approche pour obtenir un meilleur impact. De la planification et du suivi des campagnes à la gestion du budget et à l'analyse des résultats, cela nous donne une vue d'ensemble qui nous aide à prendre des décisions. Le résultat a été une réduction du temps passé à passer d'une application à l'autre et une augmentation de l'importance accordée à la stratégie et à l'innovation. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Bien qu'il soit inhabituel que je puisse créer mes propres tableaux de bord sans utiliser d'exportations Excel, les rapports sont complets. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Aidez-nous avec la planification et l'exécution de campagnes intégrées, le suivi du ROI des actions sociales et la gestion de l'entonnoir de vente. Grâce à cette unification, les départements marketing, ventes et analyse sont désormais mieux adaptés à la coordination ; de plus, nous avons tous accès aux données les plus récentes et cohérentes. Je peux changer mon approche en sachant exactement quel matériel technique attire le plus d'opinions et de commentaires. L'automatisation du reporting et du suivi des prospects nous a aidés à libérer plus de temps pour la production de contenu et le développement stratégique. ### 9. Collaboration transparente entre les appareils **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** #selfdreamers H. **Reviewed Date:** December 09, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime comment je peux utiliser deux appareils différents et tout se partage sans problème. Cela me facilite le travail avec un partenaire. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** J'aime tout jusqu'à présent honnêtement **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les classeurs m'aident à m'organiser et facilitent le travail avec un partenaire en partageant des fichiers entre appareils de manière transparente. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Merci d'avoir pris le temps de revoir Workbooks. Nous sommes heureux d'apprendre que vous le trouvez bénéfique pour la collaboration. ### 10. Cahiers d'exercices - Contexte de l'organisation à but non lucratif **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Divertissement | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 16, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Excellent CRM pour notre petite organisation à but non lucratif d'environ 50 employés **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Parfois, cela semblait trop grand pour ce que nous voulions en faire, mais cela convenait tout de même mieux que tous les autres disponibles. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisions trois logiciels différents avant de passer aux classeurs. Cela nous a aidés à centraliser tout notre CRM, notre marketing par e-mail et le suivi de notre audience en un seul endroit et logiciel. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de compléter un avis sur G2, ce qui est apprécié. Nous sommes ravis de voir que vous décrivez notre plateforme comme un excellent CRM et d'entendre que vous avez pu centraliser les processus auparavant couverts par 3 logiciels différents, ce qui est le genre de retour que nous entendons souvent de nos clients. Nous aimerions vous aider à améliorer la note que vous nous avez donnée afin que vous vous sentiez en mesure de fournir un avis 5 étoiles. Nous aimerions vous contacter directement, mais il n'est pas clair qui a soumis cet avis. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte pour discuter de vos expériences avec eux et, espérons-le, nous pourrons travailler avec vous pour nous assurer que Workbooks est configuré pour être facile à utiliser et efficace pour atteindre vos objectifs. Merci encore pour votre avis. ### 11. Le CRM le plus simple, où que vous soyez **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dave K. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 09, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Workbooks est une solution CRM entièrement basée sur le cloud, facile à utiliser, parfaite pour les petites et moyennes organisations. Facile à configurer sans installation ni serveur requis, ce qui permet d'accéder à Workbooks de n'importe où, indépendamment du rôle et des exigences de travail. Le support est rapide à répondre et de nombreuses ressources utiles en ligne aident à résoudre ou à identifier différentes approches à adopter. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Les articles d'aide en ligne ne sont pas mis à jour aussi fréquemment que le produit se développe, ce qui entraîne certaines pages d'aide obsolètes. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi de plusieurs tickets de support en un seul endroit et détails supplémentaires facilement accessibles. De plus, la capacité de rendre compte des cas pour identifier facilement les indicateurs clés et les données supplémentaires qui peuvent être transmises aux équipes de marketing et de vente. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Dave. Merci d'avoir pris le temps de soumettre un avis 5* sur Workbooks, ce qui est très apprécié. Nous sommes particulièrement heureux d'entendre vos commentaires sur notre équipe de support, qui travaille dur pour traiter toutes les demandes qui arrivent. Votre commentaire sur les articles d'aide est noté (et je sais qu'à la suite d'un cas récent pour vous, l'équipe a mis à jour la page d'aide concernée). Nous espérons que vous continuez à apprécier la fonctionnalité offerte par la plateforme et nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles à l'avenir. ### 12. Notre Expérience avec les Cahiers **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Giulia M. | Business Operations Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 04, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime à quel point vous pouvez personnaliser rapidement la plateforme, elle a une apparence vraiment épurée, ce qui la rend agréable et facile à utiliser dans tous les domaines. Lorsque nous avons d'abord mis en œuvre le système, c'était un processus facile que nous avons suivi étape par étape. Nous l'utilisons maintenant depuis 3 ans, et l'équipe PS a toujours une bonne compréhension de notre utilisation et du système lui-même malgré tous les autres clients et projets sur lesquels ils ont travaillé entre-temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Que vous n'obtenez pas de stockage illimité, et rester au courant de cela peut être difficile. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Docusign mise en œuvre pour nous permettre d'utiliser des signatures électroniques entre nous et nos clients. Nous intégrons également notre service comptable afin de pouvoir générer des rapports et de créer un nouveau flux de travail au sein de ce service. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Giulia. Merci d'avoir pris le temps de soumettre un avis sur Workbooks. Comme vous l'avez identifié, il peut être difficile pour l'équipe des services professionnels de se souvenir de toutes les nuances des nombreuses implémentations auxquelles ils participent, mais je suis heureux d'entendre qu'ils font du bon travail à cet égard. L'équipe de support apprécie également de travailler avec vous et d'apprendre à connaître vos flux de données et vos moteurs commerciaux. J'espère que l'intégration de DocuSign rationalise les choses pour vous et vos clients et je suis sûr que l'intégration du département des comptes sera un succès. Merci encore pour votre avis. ### 13. Excellent produit avec d'excellentes fonctionnalités et un prix compétitif. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Peter J. | General Manager and Head of Training, Technologie de l'information et services, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Facile et intuitif à utiliser. Toutes les fonctionnalités que vous attendez pour aider avec le flux de travail de la prospection à l'encaissement. Excellent service client d'un auteur de logiciel britannique. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Je ne peux penser à rien en ce moment. Je recommanderais à n'importe qui. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Plein service de gestion des affaires de la génération de leads à l'encaissement et suivi et support. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Peter. Merci d'avoir soumis une si bonne critique G2 sur Workbooks. Nous sommes ravis que vous aimiez notre plateforme et sommes heureux de vous avoir sur le service. ### 14. Extrêmement utile et efficace pour aider l'organisation. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harriet D. | Sales & Marketing Administrator, Logiciels informatiques, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 27, 2015 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** La large gamme de domaines que vous pouvez exploiter, elle couvre tous les aspects de l'entreprise, par exemple les opérations, la finance, les ventes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Une fois que les autorisations sont définies de manière à ne pas pouvoir être révoquées, les enregistrements partagés ne peuvent alors pas être restreints, seulement les nouveaux enregistrements. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Workbooks:** Il y a tellement à apprendre et certaines fonctionnalités formidables qui peuvent ne pas sembler évidentes si elles ne sont pas signalées. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rationalisation de notre processus de vente du prospect au client. J'ai réalisé que l'ensemble du processus est possible grâce à des cahiers de travail et peut être traité efficacement, et les activités peuvent être partagées entre l'équipe. De plus, tous les objectifs et chiffres peuvent être rapportés clairement. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Harriet. Merci pour votre avis positif sur Workbooks, qui est apprécié. C'est bien d'entendre que vous trouvez qu'il peut vous soutenir dans tous les aspects de votre entreprise. En tant que formateur moi-même, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de se former car c'est une plateforme très riche et on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas ! Nous aimons entendre parler de nos clients qui rationalisent leurs processus et je suis heureux que vous trouviez notre plateforme utile à chaque étape du chemin. J'ai noté que vous ne pouviez pas changer les permissions - si vous parlez des permissions de partage, alors oui, il est possible de les modifier sur les enregistrements existants. Cela demande parfois de la réflexion pour s'assurer que vous obtenez les résultats que vous recherchez et nous serions heureux de discuter de vos besoins avec vous. N'hésitez pas à contacter support@workbooks.com si vous souhaitez en discuter. J'ai également fourni un lien ci-dessous qui pourrait être utile concernant la modification des permissions en masse, mais n'hésitez pas à en discuter avec nous d'abord. ### 15. Solution CRM stable et en constante évolution avec un excellent service client derrière. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justyna W. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 17, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Workbooks est une plateforme CRM en ligne conviviale qui offre une variété de solutions et est suffisamment flexible pour couvrir les besoins de l'entreprise. Derrière la plateforme se trouve une équipe de service client professionnelle qui est très serviable et réactive, ce qui est extrêmement important lorsqu'il s'agit de problèmes techniques ou de configuration ou de mise en œuvre de nouvelles solutions. Workbooks ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à son portefeuille. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Workbooks n'est pas une plateforme CRM populaire avec laquelle d'autres fournisseurs de services/plateformes s'intègrent directement. Dans de nombreux cas, cela nécessite une intégration sur mesure qui peut être coûteuse et chronophage. La fonctionnalité de reporting est bonne mais les tableaux de bord pourraient être développés en un complément plus intelligent et visuellement attrayant. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Workbooks est une bonne solution de vente pour gérer le pipeline et passer des commandes, mais nécessite une bonne intégration pour l'équipe de vente afin d'assurer une utilisation efficace de l'outil. C'est un excellent outil de gestion des contacts qui peut contenir une variété d'informations sur le contact en un seul endroit, y compris les activités, le comportement en ligne et les tendances, les interactions par e-mail, l'historique professionnel et bien plus encore. Avoir toutes ces informations en un seul endroit offre une base solide pour des rapports complexes qui peuvent également être automatisés. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Justyna. Nous apprécions vraiment que vous ayez pris le temps de soumettre un avis sur Workbooks. C'est formidable d'entendre que vous trouvez l'équipe de service client utile et je sais qu'ils apprécient de traiter avec vous. Nous aimons quand les clients parlent de la valeur d'avoir toutes leurs données en un seul endroit afin que vous puissiez exploiter des rapports puissants pour aider à informer l'entreprise. J'espère que vous et vos collègues continuerez à bénéficier de l'utilisation de notre plateforme. ### 16. Un CRM avec presque aucune limite **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harry B. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** La meilleure chose à propos de Workbooks, à mon avis, est le niveau presque illimité de personnalisation, ce qui met les restrictions du logiciel entre les mains des utilisateurs plutôt que dans le logiciel lui-même. Grâce à cela, si vous êtes capable de consacrer du temps à apprendre les subtilités du système, telles que les rapports, les plugins et les enregistrements personnalisés, vous pouvez créer un CRM complètement unique et personnalisé, permettant à toute entreprise d'avoir un système qui leur convient. Même si cela semble complexe au début, l'interface utilisateur de Workbooks est extrêmement facile à comprendre, et Workbooks fournit des ressources fantastiques pour apprendre, telles que leurs vidéos de formation et leur base de connaissances. De plus, leur support client est extrêmement utile et compétent, ce qui rend l'expérience de Workbooks encore plus facile à apprendre et à comprendre. J'utilise Workbooks depuis un peu plus d'un an et je n'ai pas encore trouvé de problème pour lequel j'ai dû dire 'Workbooks ne peut pas faire cela' en raison de la grande quantité d'options, de support et de personnalisation que le système offre. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Il est difficile de trouver quelque chose que je dirais que je "n'aime pas" à propos de Workbooks, mais quelque chose qui pourrait affecter négativement les utilisateurs est que certaines des fonctionnalités plus avancées des systèmes utilisent des langages de programmation, tels que les colonnes calculées utilisant des formules basées sur MySQL, et des scripts utilisant PHP. À cause de cela, des rapports plus approfondis/personnalisés et l'automatisation nécessitent un temps supplémentaire considérable pour apprendre ces langages, ce que certains utilisateurs peuvent trouver intimidant ou ne pas apprécier. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les principaux problèmes que Workbooks nous aide à résoudre concernent l'erreur humaine, dans laquelle certaines fonctionnalités au sein de Workbooks nous permettent de prévenir une variété d'erreurs et nous aident à rester au top de notre travail grâce à l'automatisation. Certaines des façons dont Workbooks nous permet de faire cela incluent : 1. Mettre en évidence les données qui pourraient être incorrectes et les envoyer automatiquement sur une base quotidienne/hebdomadaire/mensuelle via des rapports programmés 2. Générer automatiquement des tâches pour relancer/poursuivre les clients pour des informations importantes 3. Verrouiller certains champs de formulaire en les rendant 'lecture seule', ainsi que forcer les utilisateurs à remplir certains champs en les rendant 'obligatoires' 4. Faire avancer automatiquement les enregistrements pour l'année suivante, au lieu de les créer manuellement 5. Fournir un moyen simple et facile de fusionner les enregistrements en double s'ils sont créés via la fonctionnalité 'fusionner les doublons' 6. Remplir automatiquement certains champs de formulaire grâce au plugin de mise à jour des champs ### 17. CRM pour l'ensemble de l'entreprise **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** November 16, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** La flexibilité des Workbooks signifie qu'ils sont utilisés par différentes équipes au sein de l'entreprise, et garantit que nous sommes tous connectés. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Frustré qu'il n'y ait pas d'application iOS native pour un accès hors ligne au prospect. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Workbooks:** Entreprise britannique tournée vers l'avenir **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le CRM Workbooks permet à mon entreprise d'avoir une vue à 360 degrés de nos clients et prospects et garantit que tout le monde dans l'entreprise est sur la même longueur d'onde. Cela est extrêmement bénéfique pour l'entreprise, mais aussi, de manière cruciale, pour nos clients. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Bonjour et merci d'avoir pris le temps de mettre à jour votre avis sur Workbooks CRM. Bien que nous ne fournissions pas d'accès hors ligne aux données sur la plateforme, nous avons des applications pour iOS et Android. J'ai fourni un lien vers les informations de notre base de connaissances à ce sujet ci-dessous (le lien 'Voir comment Workbooks s'est amélioré'), que j'espère utile. C'est particulièrement formidable d'entendre que vous bénéficiez d'une 'source unique de vérité' en termes de données détenues dans Workbooks, garantissant que vous et vos collègues avez une visibilité partagée de vos clients et que, surtout, cela se traduit par une meilleure expérience pour ces clients lorsqu'ils interagissent avec vous. Merci encore pour votre avis. ### 18. Solution CRM hautement configurable **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Martyn J. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 14, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Workbooks est un outil CRM incroyablement flexible et configurable. Nous utilisons l'application depuis plusieurs années et elle est une partie essentielle de notre architecture. Nous trouvons continuellement de nouvelles opportunités pour étendre son utilisation et, surtout, presque sans exception, nous pouvons les mettre en œuvre rapidement et par le biais de la configuration en libre-service. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Il n'y a pas de choses que je n'aime pas à propos des cahiers, principalement toute frustration concerne l'assurance que nous maximisons la pleine valeur de l'outil et parfois ne pas savoir automatiquement comment implémenter une nouvelle fonction ou modifier une fonction existante. Cela dit, le matériel de formation et le modèle de support sont excellents... **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons principalement Workbooks comme outil de prospection commerciale, CRM et outil de flux de travail par e-mail / processus. Avoir tout cela dans une seule application nous permet d'utiliser des données centralisées et d'essayer de les utiliser pour des efficacités et des perspectives futures. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Bonjour Martyn. Merci d'avoir pris le temps de soumettre un avis sur Workbooks, ce que nous apprécions vraiment. C'est formidable d'entendre que vous élargissez l'utilisation de notre plateforme et que vous vous sentez habilité à apporter ces changements vous-mêmes, relativement facilement. Nous aimons que, en centralisant vos données, vous puissiez obtenir un aperçu de votre base de clients et identifier les domaines où des améliorations en matière d'efficacité peuvent être apportées. Nous convenons qu'une des grandes forces de Workbooks est que vous avez une source unique de vérité dans l'entreprise et que l'information peut être partagée facilement entre toutes les équipes. ### 19. Bon CRM pour petite entreprise **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services événementiels | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Workbooks est facile à utiliser avec un excellent support. La mise à jour des enregistrements est facile. La recherche de quoi que ce soit est rapide. Workbooks gère tous les rapports et prévisions ainsi que les données standard de l'entreprise et des personnes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Parfois, cela peut être un peu maladroit, mais il y a toujours un moyen de faire avancer les choses. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Workbooks gère tous nos rapports et prévisions. Auparavant, tout était fait par le biais de feuilles de calcul, mais c'est une manière beaucoup plus facile et précise de faire les choses. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut. Merci d'avoir attribué une note de 4,5* à Workbooks, ce qui est apprécié. C'est bon de savoir que vous trouvez la plateforme facile à utiliser et qu'elle aide avec les rapports et les prévisions au sein de votre entreprise. Nous aimons entendre que nos utilisateurs se sont éloignés des masses de feuilles de calcul, donc c'est de la musique à nos oreilles ! Vous avez également mentionné notre excellent support, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore d'avoir pris le temps de soumettre un avis. ### 20. Gestion d'entreprise à l'aide de cahiers **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Construction | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 21, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Nous utilisions plusieurs programmes autonomes pour accomplir ce que nous faisons maintenant uniquement avec Workbooks. Nous faisons maintenant des devis, des plannings, des facturations et des calculs de coûts de projet, le tout dans Workbooks. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Il n'y a rien que je puisse dire que je n'aime pas à propos de Workbooks. Les gens ont été très réactifs depuis notre premier contact avec l'équipe de vente jusqu'au processus de développement. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi des ventes par vendeur, par client et par industrie. Aider D&R à cibler les clients et les industries les plus rentables. Planification des tâches Utilisation de l'équipement. Nous aidant à identifier les équipements sous-utilisés en fonction de la taille et de l'emplacement. Fournit des informations solides pour le déplacement de l'équipement si nécessaire. Calcul des coûts des travaux. Les classeurs fournissent toutes les informations nécessaires pour effectuer avec précision le calcul des coûts sur une base de travail par travail. ### 21. Workbooks CRM : L'arme secrète de notre entreprise ! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sanket P. | software engineer, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 30, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime vraiment la façon dont Workbooks CRM combine harmonieusement différentes fonctions commerciales, offrant des solutions personnalisées qui sont spécifiquement adaptées à nos besoins. Leur démonstration interactive m'a donné une expérience directe des capacités du système, et leur support client exceptionnel garantit que je peux utiliser efficacement leur plateforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Workbooks est une plateforme utile pour gérer les relations avec les clients. Cependant, les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de commencer. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Workbooks CRM a considérablement répondu à nos défis commerciaux en fournissant une solution centralisée pour gérer les relations clients, rationaliser les processus de vente, **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Sanket. Merci pour votre avis positif sur Workbooks, qui est apprécié. J'ai noté votre remarque sur la façon dont les nouveaux utilisateurs pourraient avoir du mal à commencer, ce que nous aimerions aborder. Je vous enverrais un message, mais je ne trouve pas vos coordonnées dans notre système et je ne suis pas sûr de savoir qui est votre employeur. Sur cette base, si vous pouviez contacter soit votre gestionnaire de compte Workbooks, soit moi (via success@workbooks.com), nous serions ravis de vous aider. Merci. Jean Hardie-Matthews Responsable du succès client ### 22. Logiciel CRM exceptionnel pour la croissance des entreprises **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Je suis utilisateur de Workbooks CRM depuis environ 4 ans maintenant, et je dois dire que ce logiciel CRM a dépassé mes attentes à tous égards, et voici pourquoi : 1. Hautement configurable et flexible : Workbooks offre un niveau de configurabilité et de flexibilité comparable aux grands acteurs du secteur CRM tels que Salesforce et Microsoft Dynamics, mais à une fraction du coût et avec une interface utilisateur plus simple. Il propose une large gamme d'options de personnalisation, des champs et flux de travail aux automatisations et rapports. Cette flexibilité garantit que le logiciel peut s'adapter sans effort aux processus et exigences uniques de l'entreprise, plutôt que de vous forcer à vous conformer à un système rigide. 2. Évolutif : À mesure que votre entreprise se développe, Workbooks est parfaitement capable de croître avec vous. Son évolutivité vous permet de commencer petit et de vous étendre au besoin, en sachant que vous n'aurez pas à changer de CRM à l'avenir. La capacité de s'adapter sans perturbation est vitale pour toute entreprise, et Workbooks excelle dans ce domaine. 3. Intégrabilité : L'une des caractéristiques remarquables de Workbooks est son API complète qui permet à Workbooks de se connecter de manière transparente avec presque tout, des plateformes de marketing par e-mail aux logiciels de comptabilité et au-delà. 4. Support de qualité : Le support client est souvent un facteur décisif lors du choix d'un logiciel, et Workbooks brille dans ce domaine. Leur équipe de support basée au Royaume-Uni est réactive, compétente et amicale. Vous ne serez pas mis en attente pendant des heures ou laissé à attendre des jours pour une réponse à votre e-mail ; et cela compte beaucoup lors du choix d'un CRM. En conclusion, Workbooks est une solution CRM de premier ordre qui coche toutes les cases. Sa haute configurabilité et flexibilité, son évolutivité, ses capacités d'intégration transparentes grâce à une API robuste et son support de qualité en font un choix remarquable pour les entreprises de toutes tailles. Si vous recherchez un logiciel CRM capable de gérer efficacement vos relations clients, de s'adapter à vos besoins, de croître avec votre entreprise et de fournir un support exceptionnel, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Workbooks a très peu de défauts par rapport à d'autres CRM, mais j'aimerais voir les améliorations suivantes dans un avenir proche : 1. La possibilité d'apporter des modifications dans un environnement sandbox et de les transférer ensuite dans un environnement en direct. Bien que vous puissiez créer des bases de données de test facilement, toutes les modifications que vous apportez devront être recréées par la suite dans l'environnement en direct. 2. Avoir l'option pour les administrateurs système de se connecter en tant qu'autres utilisateurs, cela rendrait la fourniture de support aux utilisateurs beaucoup plus facile. 3. Un éditeur de formulaire par glisser-déposer serait une belle touche ! **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Workbooks CRM nous a aidés à établir des relations clients solides en centralisant les données clients, en permettant des interactions personnalisées et en favorisant une compréhension approfondie de nos clients. La gestion de notre pipeline de ventes est facile grâce aux outils de visualisation de données intégrés de Workbooks, et l'intégration transparente de la facturation et de la gestion financière de la plateforme rationalise nos opérations financières, réduisant les erreurs et les retards. Workbooks CRM améliore également la gestion de projet en simplifiant l'attribution et le suivi des tâches, tandis que les flux de travail personnalisables automatisent les tâches routinières. De plus, les fonctionnalités robustes de reporting et d'analyse de la plateforme fournissent des informations inestimables pour une prise de décision éclairée, nous permettant d'améliorer continuellement notre performance commerciale. En résumé, Workbooks CRM a transformé notre façon de gérer les relations clients, de qualifier les prospects, de lever des factures, de gérer des projets et de mesurer la performance commerciale, améliorant notre efficacité et notre efficacité dans tous les aspects de nos opérations. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Nous ne pourrions pas être plus heureux de votre fantastique avis 5* sur la plateforme Workbooks et nous apprécions le temps que vous avez consacré à rédiger un retour d'information aussi complet, merci ! C'est formidable de voir que vous avez tiré parti de nombreux atouts du produit, en le personnalisant pour répondre à vos besoins et en utilisant l'API pour l'intégrer à d'autres outils, tout en vous appuyant également sur les fonctionnalités standard. C'est réconfortant d'entendre vos commentaires sur l'équipe de support, qui travaille très dur et nous sommes ravis de voir leurs efforts reconnus. J'ai demandé à l'équipe de vérifier que des demandes d'amélioration existent pour les 3 améliorations que vous avez mentionnées. Bien que nous comprenions que vous ayez choisi de rester anonyme sur G2, nous aimerions avoir l'occasion de vous remercier en personne et de discuter de la manière dont vous utilisez le logiciel. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. ### 23. Utilisateur de Workbooks depuis 10 ans **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** November 10, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Très personnalisable, très facile de créer des règles spécifiques pour ce que chaque membre de l'équipe peut voir. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Parfois, la quantité de personnalisation en place rend difficile d'apporter des modifications simples par la suite. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Workbooks:** Un produit hautement personnalisable. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Transparence entre l'équipe de vente. Les scripts de facturation automatique nous font gagner des heures et des heures chaque mois. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut. Merci pour un avis si positif. Nous sommes ravis qu'après 10 ans d'utilisation, vous ressentiez toujours des sentiments positifs à propos de la plateforme Workbooks et que vous réalisiez de telles économies de temps en l'utilisant. Merci encore pour le temps consacré à soumettre un avis. ### 24. CRM hautement configurable avec une excellente équipe de support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Soren E. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 29, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Le CRM de Workbook offre une efficacité exceptionnelle grâce à son interface intuitive, rationalisant les interactions avec les clients et la gestion des données. Avec des fonctionnalités robustes telles que le suivi des contacts, la gestion des prospects et l'automatisation des tâches, il améliore la productivité. Des informations en temps réel via des rapports et des tableaux de bord permettent une prise de décision plus intelligente pour notre équipe de gestion. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Le CRM de Workbook est insuffisant dans certains aspects. Sa courbe d'apprentissage peut être abrupte, posant des défis pour les nouveaux utilisateurs. Comparé à Salesforce, la fonctionnalité est limitée (pas d'applications tierces, etc.). **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les cahiers jouent un rôle essentiel dans la supervision des activités de vente et le maintien des informations actuelles sur les clients. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Soren. Nous sommes ravis de voir votre avis 5* sur Workbooks - merci d'avoir pris le temps de le compléter. C'est formidable d'entendre que Workbooks joue un rôle central dans votre entreprise et nous sommes toujours désireux de travailler avec vous pour garantir que le produit et la configuration répondent à vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de compte ou l'équipe de support : support@workbooks.com. Merci encore et espérons vous revoir en personne bientôt. ### 25. Utilisation des cahiers quotidiennement **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 21, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime utiliser Workbooks pour sa facilité d'utilisation. Il est extrêmement facile de créer des rapports, de créer des champs, de créer de nouveaux utilisateurs et d'effectuer la maintenance générale. J'utilise Workbooks quotidiennement pour plusieurs entreprises, et la capacité de passer d'une base de données à l'autre est transparente. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Rien à ajouter pour cette section, tout fonctionne parfaitement. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est une plateforme tout-en-un, pouvoir accéder à toutes les données et créer des rapports pour aider à bénéficier les autres membres de nos entreprises est inestimable. ### 26. La gestion des données/l'analyse statistique est très utile pour moi. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Deepak t. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** C'est très convivial et facile à naviguer. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** À ce jour, aucun retour négatif, mon expérience s'améliore jour après jour. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pour les rapports et les présentations. C'est très utile pour moi. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Deepak. Merci d'avoir soumis une critique de Workbooks. Je suis ravi d'apprendre que vous trouvez notre logiciel facile à utiliser et que vous n'avez pas de commentaires négatifs pour nous, ce qui est formidable ! J'aimerais savoir pour qui vous travaillez afin que nous puissions comprendre comment Workbooks est utilisé dans votre organisation. Veuillez contacter success@workbooks.com avec cette information. Merci beaucoup. ### 27. Workbooks est ma base de données complète de clients et d'entreprises. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dr Luqman H. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 03, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Un centre unique qui stocke tous les détails de mes clients et nos enregistrements de réunions. Son interface est également facile à naviguer. Les notifications de nouveaux prospects nous sont signalées. C'est mieux que d'utiliser une feuille de calcul Excel pour tout suivre manuellement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Il existe différentes manières d'enregistrer les réunions, des introductions qui peuvent ou non être directement reflétées sur notre tableau de KPI. Chaque détail du client n'étant pas obligatoire à remplir, il sera difficile pour les gens d'en faire quelque chose. Ce qui est le plus important, c'est son adresse e-mail, suivie de son numéro de téléphone. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela m'aide à économiser mon temps en envoyant des courriels similaires à plusieurs personnes en utilisant GMail. En intégrant toutes les campagnes et les détails qui s'y trouvent, il est plus facile pour moi de revoir qui a réellement reçu les courriels et qui les a contactés de notre entreprise. En d'autres termes, bien que nous travaillions de différents côtés, nous pouvons toujours utiliser les Workbooks pour accéder de manière centralisée à ce que les autres ont fait. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Bonjour Docteur. Merci pour votre examen de Workbooks et vos commentaires positifs, qui sont vraiment appréciés. Il semble que Workbooks remplisse l'un de nos objectifs principaux, qui est de fournir à plusieurs utilisateurs une vue commune des données en un seul endroit central, donc c'est formidable. Vous mentionnez ne pas pouvoir définir de rappels pour faire un suivi avec les gens mais, selon la façon dont vous utilisez le système, il y a quelques façons de le faire. Par exemple, chaque enregistrement de Tâche et de Réunion a une case à cocher de rappel où vous pouvez définir la date et l'heure auxquelles vous souhaitez être rappelé d'une action. Alternativement, certains clients préfèrent configurer des Tableaux de bord pour fournir à l'utilisateur des informations sur ce qu'il devrait faire chaque jour. En ce qui concerne les champs obligatoires, encore une fois, il est possible de les définir comme requis, bien sûr, cela dépend de qui remplit les formulaires et s'ils connaîtraient ou non ces données au moment où ils complètent l'enregistrement. Il pourrait être que de simples changements dans la configuration de votre système pourraient aider à éliminer les frustrations que vous avez avec le système. Parlez avec votre Administrateur Système de vos préoccupations, car ils ont le pouvoir d'apporter des modifications. Merci encore pour un excellent examen. ### 28. Excellent produit, excellents services clients **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services événementiels | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 29, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** En tant que responsable marketing, Workbooks a un design UX épuré qui est facile à utiliser et à former de nouveaux membres. Nous avons eu une expérience positive avec différentes équipes dans Workbooks, depuis l'intégration initiale, notre responsable des relations clients jusqu'au service d'assistance. Les communications concernant les mises à jour sont concises et très utiles ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Workbooks est excellent pour nos besoins, il y a quelques limitations sur le nombre de caractères sur lesquels vous pouvez filtrer, mais rien de majeur. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les cahiers de travail font un excellent travail en nous tenant informés du développement des produits et écoutent les retours que nous avons. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Bonjour et merci pour votre avis 5* sur Workbooks, que nous aimons entendre ! Nous avons une nouvelle version qui sortira bientôt, donc j'espère qu'elle inclura des fonctionnalités améliorées que vous trouverez utiles. Merci encore pour votre avis positif. ### 29. Riche en fonctionnalités et hautement configurable **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nick J. | Director of Business Systems, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 16, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Bien que Workbooks offre de nombreuses fonctionnalités « prêtes à l'emploi », il est hautement configurable. Bien que cela ne soit pas nécessairement facile pour le profane, Workbooks offre une excellente formation, assistance et support. Ils améliorent régulièrement le produit pour proposer de nouvelles fonctionnalités. L'outil de reporting est très puissant et permet de combiner à peu près n'importe quelles données. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Comme pour tout produit logiciel, il y a quelques bugs et des aspects qui pourraient être améliorés, mais ceux-ci sont mineurs et ne gênent en rien l'expérience globale, qui est positive. L'intégration avec Communigator pourrait être plus fluide. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nos données étaient dispersées dans de nombreuses bases de données CRM, systèmes de marketing par e-mail et feuilles de calcul. Nous avons pu les combiner en un seul endroit et nous approchons d'une « vue client unique », enrichie de détails sur les activités en ligne, les transactions et les communications. ### 30. Option CRM hautement personnalisable et utile **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Julien G. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Workbooks est un bon outil et permet de nombreuses options pour créer des rapports et analyser nos données de ventes et le comportement des clients, gérer les campagnes par e-mail, suivre les cas, et plus encore. Les options de personnalisation sont utiles pour le faire fonctionner de manière à répondre au mieux à vos besoins spécifiques. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Certaines choses peuvent être capricieuses, comme la configuration des rapports et l'affichage des tableaux d'une manière particulière, ou il peut être difficile au début de savoir où chercher dans les paramètres pour effectuer les modifications souhaitées. Une assistance externe supplémentaire est parfois nécessaire pour surmonter cela. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Workbooks nous aide à mieux suivre les ventes, les indicateurs clés de performance et les clients sous forme de tableaux de bord facilement accessibles. Les e-mails automatiques aident à rappeler à nos commerciaux les opportunités et les clients qui nécessitent une attention. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Julien. Merci d'avoir soumis un avis sur Workbooks. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes capable d'analyser vos données de vente et que vous avez pu personnaliser la plateforme pour répondre à vos besoins. Nous espérons que vous trouvez facile d'accéder à l'aide dont vous avez besoin en termes de toute exigence de rapport ou de questions de configuration que vous pourriez avoir. Vous pouvez obtenir cette aide via notre partenaire auprès de qui vous avez acheté vos licences ou directement auprès de nous. Vous avez probablement trouvé notre base de connaissances, mais au cas où, voici l'URL : https://www.workbooks.com/knowledge_base ### 31. Grande plateforme CRM pour une nouvelle entreprise **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Harrison D. | Middle School Social Studies Teacher, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 14, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime combiner toutes les ventes, le marketing, la sensibilisation et la collaboration d'équipe. Le "Programme de Succès Partagé" a été un point fort pour nos clients de travailler avec nous. Les cahiers leur ont permis de rencontrer notre équipe, d'avoir des bilans, de planifier des réunions, etc. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Ce programme était excellent pour la taille de notre entreprise, mais à mesure que notre entreprise a grandi, Workbooks n'avait pas les fonctions dont nous avions besoin pour gérer une clientèle plus large. La version gratuite est minimale et le coût de la mise à niveau peut ne pas en valoir la peine pour tout le monde. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous étions une petite organisation essayant de pénétrer un marché de clients financiers. Nous avions besoin d'une plateforme capable de gérer chaque aspect de nos opérations de manière fluide. L'intégration était plutôt simple et elle a accompagné notre nouvelle entreprise à travers les premières étapes de croissance. Nous l'avons finalement dépassée. ### 32. Ne peut pas s'en passer... **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Stephanie K. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 20, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Nous permet de créer tous les rapports dont nous avons besoin, d'ajouter des champs personnalisés, et est fondamental pour nos processus commerciaux pour les ventes, le marketing, la gestion des comptes, le support et la finance. CRM tout-en-un, à un tarif abordable. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Probablement pas l'interface utilisateur la plus moderne et élégante. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rapports d'affaires, service client, gestion des relations contractuelles, aperçu de notre base de clients, propriété des comptes et des allocations ### 33. Facile à utiliser **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Connor S. | Training Advisor, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Les rappels que vous pouvez définir aident vraiment à rester concentré sur la tâche suivante. Vous pouvez appeler un client et définir un rappel pour savoir quand il est préférable de l'appeler ensuite. Idéal si vous avez une mauvaise mémoire. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Je n'aime pas le fait qu'un double clic fasse apparaître l'option sur laquelle vous avez cliqué deux fois. Très habitué à double-cliquer pour ouvrir quelque chose, donc quand ce ne sont que des classeurs qui fonctionnent de cette manière, cela peut être ennuyeux. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous ne résolvons pas de problèmes. Nous utilisons des cahiers de travail pour suivre où vont nos ventes. Le principal avantage est de savoir de quoi nous avons parlé avec une entreprise auparavant. ### 34. Workbooks est idéal pour les PME. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carson W. | CRM Consultant, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 13, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Il a tout ce dont vous avez besoin pour stocker les informations de contact pour vos comptes et contacts (clients, prospects, fournisseurs, etc.). Vous pouvez être rappelé de vos activités les plus importantes depuis le CRM ou Outlook et vous pouvez suivre les campagnes marketing et la performance des ventes à l'aide de ses vues, rapports et tableaux de bord. Vous pouvez même l'utiliser pour envoyer des commandes de vente et émettre des factures, des notes de crédit, des contrats et des commandes fournisseurs ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Comme toute application, vous devez investir du temps pour apprendre le logiciel, mais Workbooks est assez intuitif. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Un référentiel d'informations de contact (prospects, clients, fournisseurs). Marketing par e-mail. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser des feuilles de calcul ! ### 35. Superbe CRM de suivi des prospects **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishwajeet K. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Le meilleur du lead nurturing sélectionne le moment approprié des activités des utilisateurs et déclenche des campagnes par courrier. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Gazéification suggérée, mais non requise. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nurturing des prospects, gestion des prospects, marketing par e-mail. ### 36. Les cahiers de travail font un bon travail pour tenir tout le monde dans l'équipe à jour avec un statut précis. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Steven S. | IT Program Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 07, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** C'est dans le cloud et les mises à jour effectuées par une ressource sont en direct. Cela permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, quel que soit le moment où ils travaillent ou leur emplacement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** L'interface utilisateur est encore un peu maladroite à mon avis. Rien de la meilleure interface utilisateur pour les nouveaux utilisateurs. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Collaboration entre l'équipe et toutes les différentes divisions. Cet outil CRM a aidé à briser les murs qui retenaient certaines informations à des personnes individuelles. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Steven. Merci d'avoir soumis une critique de Workbooks, nous apprécions que vous ayez pris le temps de le faire. Je suis heureux d'apprendre que vous le trouvez utile en termes de collaboration d'équipe, ce qui peut souvent être un problème pour les entreprises, donc c'est génial. J'espère que vous trouverez l'interface utilisateur moins encombrante à mesure que vous l'utilisez davantage. ### 37. l'interface semble démodée et maladroite **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mark M. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 22, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** pas grand-chose vraiment je trouve qu'il est difficile de naviguer et peu intuitif et ses flux de travail sont trop compliqués, logiques mais trop compliqués du point de vue de l'utilisateur **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** les fenêtres se ressemblent toutes et s'ouvrent les unes sur les autres et vous perdez très vite où vous êtes dans le système, c'est généralement assez ennuyeux **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** il crée un enregistrement des événements et collecte des indicateurs clés de performance pour l'entreprise mais pour moi en tant qu'utilisateur, il ajoute très peu de valeur **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Mark. Merci d'avoir pris le temps de compléter un examen G2, ce qui est apprécié. Comme vous pouvez l'imaginer, cependant, nous sommes déçus d'apprendre que vous trouvez le système peu utile et difficile à utiliser. En ce qui concerne l'interface, j'ai remarqué que vous utilisez une ancienne version. En juin 2022, nous avons lancé une version bêta d'une interface appelée 'Clean', qui a été mise en version générale en septembre 2022. Les changements incluent la réduction de l'encombrement des enregistrements en termes de boutons et l'ombrage de l'arrière-plan, ainsi que l'application d'une bordure colorée à chaque type d'enregistrement, ce qui facilite la distinction entre eux. Les retours que nous avons reçus ont été en grande partie extrêmement positifs. En ce qui concerne vos flux de travail, je ne suis pas sûr si vous parlez de la configuration 'prête à l'emploi' ou de quelque chose qui a été personnalisé pour répondre aux besoins de votre entreprise. Je vais cependant contacter notre principal contact dans votre organisation pour vérifier comment les choses se passent. En attendant, j'espère que vous essayerez le thème Clean et le trouverez utile. ### 38. Rapide et facile **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kadan R. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** C'est facile et rapide à comprendre, pas beaucoup de formation nécessaire pour savoir comment effectuer des tâches simples. Il a également une belle présentation épurée qui montre toutes les informations. C'est plus rapide pour facturer des dossiers ou établir des feuilles de temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** lorsque vous enregistrez du temps pour le cas et modifiez l'étape sur les classeurs, il arrive parfois que cela ne se charge pas immédiatement et vous devez définir l'étape et réenregistrer, ce n'est pas un gros problème, juste un peu ennuyeux **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Comme c'est beaucoup plus rapide, cela permet de gagner du temps pour tous les travailleurs qui l'utilisent. ### 39. Capacités exceptionnelles sur les classeurs **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron D. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 22, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Il existe tellement de possibilités sur les classeurs, c'est efficace pour recueillir des informations et c'est relativement intuitif à utiliser. Les catégorisations sont utiles et le système contient presque des informations illimitées. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Parfois, il peut être difficile de s'habituer au jargon, aux catégories et à la manière dont tout est lié dans les Workbooks. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** comment capturer des informations pour les innombrables parties prenantes avec lesquelles nous travaillons **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Cameron. Quelle excellente critique de Workbooks, merci beaucoup d'avoir pris le temps de la soumettre. C'est formidable d'entendre que vous trouvez la plateforme intuitive à utiliser et que vous êtes capable de stocker toutes les informations dont votre entreprise a besoin. J'espère que vous continuerez à apprécier l'utilisation de notre logiciel. ### 40. Un logiciel extrêmement utile pour l'organisation ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Curtis O. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** La manière dont vous pouvez partager vos progrès sur les tâches, les opportunités et les informations de l'entreprise avec vos collègues sur une plateforme partagée. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** La chose la moins utile sur Workbooks est le moteur de recherche car parfois toutes les entrées n'apparaissent pas, comme les tâches, malgré la saisie d'une partie du titre. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela m'aide à résoudre tous les problèmes d'organisation que notre équipe a grâce au suivi des opportunités et des tâches. ### 41. Revue des cahiers **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kieran B. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Les cahiers sont présentés dans un format vraiment épuré qui me permet de voir tout ce qui se passe en même temps sans encombrement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Mon seul désagrément est à quel point je sais peu sur l'utilisation des cahiers de travail. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je suis capable de voir où mon équipe en est avec certains travaux sans avoir à leur demander, ce qui nous permet de reprendre là où chacun s'est arrêté avec facilité. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Kieran. Merci d'avoir soumis une critique 5* pour Workbooks. Nous sommes très heureux d'apprendre que vous l'aimez. En attendant, jetez un œil à notre base de connaissances : https://www.workbooks.com/help et aussi à nos vidéos de formation en ligne : https://www.workbooks.com/help/training. Nous espérons que vous continuerez à apprécier l'utilisation de Workbooks et à en tirer profit. ### 42. Révision des cahiers **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** craig M. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Le calendrier est assez facile à utiliser et l'interface est simple. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** La saisie des détails des volets est un peu fastidieuse et parfois difficile à suivre ; la saisie des données devrait avoir des boîtes rétractables pour regrouper certains types de données ensemble, par exemple, pouvoir développer une section pour ajouter des moulures ou des lattes au lieu d'avoir toutes les options continuellement ouvertes. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pas vraiment sûr que cela résolve des problèmes pour moi personnellement, cela me bénéficie car c'est un système simple à utiliser en déplacement, le bureau peut mettre à jour des éléments en temps réel pour que je puisse y accéder chez les clients ou dans ma camionnette. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Craig. Merci d'avoir pris le temps de soumettre un avis sur la plateforme Workbooks, ce que nous apprécions. Je suis heureux d'apprendre que vous trouvez l'interface simple et facile à utiliser, bien que je note vos commentaires concernant l'entrée des détails des volets. ### 43. Cahiers d'exercices Revue 15.02.2023 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kieran B. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Cela me permet d'organiser ma journée et de voir facilement à quelle étape se trouvent chacune de mes tâches, d'un simple coup d'œil. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Rien à ce que je peux penser, d'après ce que je peux dire, il fait tout. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Organiser les charges de travail en sous-étapes me permet de planifier ma journée en fonction de l'importance des tâches, ce qui me rend plus efficace. ### 44. Positif **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harsha S. | Sr Interior Designer , Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 17, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Les classeurs en tant qu'analyste de données aident à entrer et à créer un tableau croisé dynamique avec la fixation des catégories. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** rien de tel à mentionner sur le tableau. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** créer une visualisation de données ### 45. Améliore mon quotidien **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Isabel R. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 21, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Aide différentes équipes à collaborer et à suivre diverses réservations et clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Ne se met pas à jour en temps réel, donc parfois, lorsque d'autres personnes apportent des modifications aux feuilles, je dois recharger et je perds tous les commentaires ou modifications que je faisais. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Gestion des réservations, collaboration entre les équipes **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Isabel. Merci d'avoir soumis un avis sur Workbooks. C'est bien d'entendre que cela améliore votre travail quotidien. En ce qui concerne la perte des modifications que vous avez apportées, Workbooks se met à jour en temps réel et il pourrait y avoir des changements que nous pourrions conseiller pour éliminer les problèmes que vous rencontrez. ### 46. "Les cahiers de travail sont un instrument extraordinaire pour une équipe de réussite client" **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Importation et exportation | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** December 12, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** C'est un excellent instrument pour créer des rapports et des tableaux de bord qui vous donnent une connaissance de vos indicateurs clés de performance (KPI) de cas. Comprendre l'exécution de votre service client vous aidera à prendre les décisions idéales - augmentant finalement la satisfaction des consommateurs. Il offre un aperçu plus approfondi de vos clients afin qu'ils ne passent pas inaperçus. La facilité d'utilisation et l'option d'explorer le système sont extrêmement utiles. Le niveau de rapport sur les activités, les opportunités, les informations sur les clients existants et les chiffres de vente. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Il y a de petits éléments que je pourrais vouloir changer, mais ce ne sont pas de grands changements. C'est quelque peu maladroit d'essayer de choisir différentes activités autres que de se concentrer sur les détails spécifiques dont vous avez vraiment besoin, mais si vous aviez la possibilité d'utiliser une case à cocher et de simplement sélectionner les activités que vous vouliez changer, je pense que cela pourrait être un bon ajout. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Faire vieillir davantage de clients potentiels — informations ouvertes qui prennent soin de la divulgation aux cadres et à la technique. Automatisation des processus qui étaient auparavant manuels. ### 47. Super soutien de l'équipe de support Workbooks - Arjun Atwal **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Georgina H. | CRM System Consultant, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 08, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Arjun est très bon pour comprendre nos besoins en matière de support - et s'il ne peut pas nous aider immédiatement, il reviendra rapidement avec une solution. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** C'est frustrant lorsqu'un appel de support est pris en charge par l'équipe d'assistance en ligne, qui doit prendre des détails et créer un ticket de support. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'ai souvent besoin d'aide avec les critères/formules de rapport. Arjun est très bon pour trouver la formule correcte pour faire fonctionner nos rapports. ### 48. Fonctionne bien mais pourrait être meilleur **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Stuart L. | Business Development Executive, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** J'aime comment Workbooks gère nos activités et permet une gestion continue et bien planifiée des clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Je pense que le système pourrait être plus rationalisé et plus simple à utiliser. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est en train de résoudre toutes mes relations avec les clients. ### 49. Tout ce dont nous avons besoin et plus encore **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** wade n. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** Le support utilisateur est fantastique, je n'ai jamais vraiment eu de problème qui n'ait pas été résolu. **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** Je ne peux vraiment penser à rien de négatif... outil commercial très utile. **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** cela nous aide à rassembler toutes les données CRM ainsi que la performance des ventes. **Official Response from Jean Hardie-Matthews:** > Salut Wade. Nous sommes heureux d'apprendre que Workbooks est en mesure de fournir tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans votre travail et que vous recevez tout le soutien nécessaire. Je sais que votre système a été configuré spécialement pour soutenir le type d'entreprise dans lequel vous êtes, donc il y aura certains processus et flux de travail qui ne sont pas standard. ### 50. Je recommande aux clients s'ils se renseignent auprès de nous. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rob S. | customer services, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 12, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Workbooks?** garder des journaux des travaux historiques terminés précédemment **Que n’aimez-vous pas à propos de Workbooks?** La fonction de recherche peut prendre du temps pour charger les résultats. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Workbooks:** Bon usage des outils pour la gestion de la relation client et le flux de travail quotidien **Quels sont les problèmes que Workbooks résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Organisation des journaux clients, efficacité dans la localisation des résultats de données spécifiques ## Workbooks Discussions - [Intégration Outlook ?](https://www.g2.com/fr/discussions/outlook-integration) - 1 comment, 4 upvotes - [Est-il facile d'intégrer des formulaires web sur notre site pour les alimenter directement dans Workbooks et attribuer automatiquement un prospect au bon représentant commercial ?](https://www.g2.com/fr/discussions/is-it-easy-to-integrate-web-forms-on-our-site-to-feed-straight-into-workbooks-and-to-automatically-allocate-a-lead-to-the-right-sales-rep) - 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Gestion des contacts et des comptes - Gestion des relations avec les partenaires (PRM) - Opportunité & Gestion des pipelines - Gestion des tâches / activités - Gestion des territoires et des quotas - Intégration de bureau - Gestion des produits et des listes de prix - Gestion des devis et des commandes - Gestion des contrats clients **Automatisation du marketing** - Marketing par courriel - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse du retour sur investissement marketing **Génération de prospects** - Constructeur principal - Intégration CRM - Intégration de l’automatisation du marketing - Intégration des médias sociaux - Outils d’importation et d’exportation de données **Informatique** - WYSIWYG - IA/Apprentissage automatique - Peu ou pas de codage **Agentic AI - Évaluation des prospects** - Exécution autonome des tâches - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Prise de décision **Agentic AI - Gestion de la performance des ventes** - Exécution autonome des tâches - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive **Agentic AI - Analyse des ventes** - Exécution autonome des tâches - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive **Assistance clientèle** - Gestion de cas - Portail de support client - Base de connaissances - Caractéristiques du centre d’appels - Analyse de support **Approvisionnement en données** - Approvisionnement en données - Exportation et partage de données - Visualisation de données multi-appareils - Tableaux de bord interactifs - Segmentation des données **Attribution** - Opportunité de prospection - Affectation du lead - Accélération du pipeline **Incitations** - Badges - Déclenche - Calculateur de commission - Classements **Conception expérimentale** - Capacités de test multivariées - Tests simultanés - Tests mobiles **Reporting & Analytique** - Rapports - Tableaux - Prévision **Analyse prédictive** - Notation des leads - Notation des opportunités - Analyse du risque - 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Performance et fiabilité - Génération de documents de sortie **Plate-forme** - Synchronisation des données - Analyse **Intégration** - Outils d’importation et d’exportation de données - API d’intégration - Étendue des applications des partenaires **IA générative** - Génération de texte **Agentic AI - GRC** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive - Prise de décision ## Top Workbooks Alternatives - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - 4.4/5.0 (24,582 reviews) - [Zoho CRM](https://www.g2.com/fr/products/zoho-crm/reviews) - 4.1/5.0 (2,818 reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/fr/products/hubspot-sales-hub/reviews) - 4.4/5.0 (13,162 reviews)