Avis et détails du produit Workbooks

Après avoir rebondi entre plusieurs CRM qui promettaient monts et merveilles mais se sont avérés être un désordre, avec Workbooks, j'ai enfin senti que les pièces s'emboîtaient. J'apprécie de ne pas avoir à sauter d'un onglet à l'autre toute la journée ; ici, le CRM, les projets et l'automatisation des affaires coexistent vraiment. Je suivais simplement les clients, les budgets et les tâches sur des planètes différentes, et pouvoir tout connecter depuis le premier bonjour jusqu'au paiement final m'a redonné vie en termes de productivité. Étant 100% cloud, j'oublie les installations ou maintenances rares ; j'entre et je travaille, quelque chose que toute équipe qui ne veut pas d'encombrement d'infrastructure appréciera infiniment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La personnalisation est une arme à double tranchant. Elle est si puissante que si vous vous lancez sur la plateforme sans avoir une idée claire de vos propres processus, vous pouvez facilement passer des heures à configurer des fonctionnalités dont vous n'avez même pas besoin. C'est définitivement un outil pour les personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent suivre et mesurer, pas quelque chose que vous utilisez simplement pour improviser au fur et à mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que Workbooks soit une véritable plateforme CRM et commerciale tout-en-un, et pas seulement un simple outil de vente avec des fonctionnalités supplémentaires. Il unifie le CRM, l'automatisation des ventes, le suivi marketing, le support client et la gestion des commandes en un système propre et connecté. Tout, de la capture de leads au support après-vente, se trouve au même endroit, nous offrant une vue complète et cohérente de chaque client. L'automatisation et les règles de workflow de Workbooks sont impressionnantes pour un CRM de marché intermédiaire, nous permettant d'automatiser les attributions de leads, les tâches de suivi, les mises à jour de stade et les notifications clients sans configuration complexe. Cela réduit le travail répétitif pour nos équipes de vente et de support. J'apprécie également beaucoup son support client et son expérience d'intégration. L'équipe est réactive, compétente et prend le temps de comprendre notre processus au lieu de donner simplement une aide générique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que le principal problème est que l'interface utilisateur peut sembler un peu datée et moins intuitive par rapport aux CRM modernes. Les nouveaux représentants prennent parfois plus de temps pour se familiariser avec la navigation, et certains menus semblent plus imbriqués qu'ils ne devraient l'être. Une interface utilisateur plus moderne et rationalisée faciliterait encore plus l'adoption. Un autre problème est que la navigation semble excessivement imbriquée et incohérente. Beaucoup d'actions courantes—comme éditer un champ, créer une tâche ou passer d'un contact à son compte associé—nécessitent trop de clics. Certains menus utilisent des mises en page différentes selon le module dans lequel vous vous trouvez, ce qui ralentit les nouveaux utilisateurs et crée de petites frictions pour les utilisateurs expérimentés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Workbooks pour organiser et gérer les données commerciales en un seul endroit, ce qui m'aide à suivre les informations des clients, les activités de vente et les processus internes de manière efficace. J'apprécie sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, car la plateforme est bien structurée et personnalisable selon les besoins de l'entreprise, ce qui permet de gérer les données sans complexité. Elle améliore la collaboration, offre une visibilité claire à travers les équipes, et garde tout organisé et à jour. J'apprécie également les options de personnalisation et les fonctionnalités de reporting car elles s'adaptent bien à différents flux de travail d'entreprise, avec des tableaux de bord qui facilitent le suivi des performances et des progrès. Le système est fiable, évolutif, et soutient des opérations quotidiennes fluides. De plus, Workbooks s'intègre bien avec d'autres outils comme les emails, les tableurs, et les logiciels de comptabilité, aidant à maintenir la cohérence des données à travers les plateformes. C'est cette combinaison de flexibilité, de fonctionnalités, et de soutien efficace aux flux de travail qui fait que Workbooks se distingue pour moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que Workbooks soit une plateforme puissante, il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, surtout lors de la configuration des fonctionnalités avancées. Certains flux de travail pourraient être rendus plus intuitifs, et des conseils supplémentaires dans l'application ou des tutoriels aideraient à accélérer l'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il s'agit de leur équipe britannique amicale et fiable. Toujours prête à aider, que ce soit par un appel rapide par téléphone/teams ou par e-mail, une réponse est toujours donnée le jour même ou au moins le lendemain. Les conseils et le soutien fournis sont toujours utiles et perspicaces.

Leurs cours de formation sont détaillés, mais il y a tellement de choses à couvrir en seulement 4 jours et l'apprentissage ne s'arrête pas après avoir assisté aux cours. Le site de support en ligne est un excellent outil pour aider à tout apprentissage supplémentaire ou pour récapituler. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, le système peut être un peu lent à charger les données ou à regarder, mais l'entretien général et le fait de s'assurer que les données sont mises à jour et correctes peuvent aider à minimiser cela. De plus, dans un rapport, vous ne pouvez pas regarder les pistes ou les opportunités ensemble, vous devez créer des rapports séparés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le classeur est un outil principalement utilisé pour les ventes et les services à la clientèle en un seul endroit où nous pouvons satisfaire nos clients en fournissant tout le support ou les informations nécessaires en un seul endroit. De plus, il est facile à utiliser ou à intégrer avec d'autres logiciels d'appel, et sa mise en œuvre est facile dans toute organisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, cela nécessite des compétences techniques élevées pour la configuration et la mise en œuvre des automatisations dans notre organisation. C'est également plus coûteux par rapport à d'autres outils CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime avoir tout au même endroit pour suivre tous les éléments, et je trouve les raccourcis clavier précieux car ils rendent la saisie d'informations rapide et simple. C'est aussi formidable que Workbooks nous ait énormément aidés puisque nous n'avions auparavant aucun moyen de suivre nos ventes et nos factures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'exportation et le partage de données peuvent parfois rencontrer des problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un grand avantage est notre capacité à personnaliser facilement les tableaux de bord et les rapports. Travaillant comme gestionnaire de médias sociaux, je m'appuie sur Workbooks pour créer des rapports esthétiquement plaisants que je peux rapidement distribuer aux managers et collègues. Cela nous a aidés à surveiller la performance de nos efforts et à apporter rapidement des changements à notre approche pour obtenir un meilleur impact. De la planification et du suivi des campagnes à la gestion du budget et à l'analyse des résultats, cela nous donne une vue d'ensemble qui nous aide à prendre des décisions. Le résultat a été une réduction du temps passé à passer d'une application à l'autre et une augmentation de l'importance accordée à la stratégie et à l'innovation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien qu'il soit inhabituel que je puisse créer mes propres tableaux de bord sans utiliser d'exportations Excel, les rapports sont complets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime comment je peux utiliser deux appareils différents et tout se partage sans problème. Cela me facilite le travail avec un partenaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime tout jusqu'à présent honnêtement Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Excellent CRM pour notre petite organisation à but non lucratif d'environ 50 employés Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, cela semblait trop grand pour ce que nous voulions en faire, mais cela convenait tout de même mieux que tous les autres disponibles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workbooks est une solution CRM entièrement basée sur le cloud, facile à utiliser, parfaite pour les petites et moyennes organisations. Facile à configurer sans installation ni serveur requis, ce qui permet d'accéder à Workbooks de n'importe où, indépendamment du rôle et des exigences de travail. Le support est rapide à répondre et de nombreuses ressources utiles en ligne aident à résoudre ou à identifier différentes approches à adopter. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les articles d'aide en ligne ne sont pas mis à jour aussi fréquemment que le produit se développe, ce qui entraîne certaines pages d'aide obsolètes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.