Fonctionnalités de Workbooks

Basé sur 187 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.

Basé sur 155 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.

Basé sur 185 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Basé sur 108 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Basé sur 109 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».

Basé sur 130 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.

Basé sur 188 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Basé sur 145 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.

Synchronise les données des prospects dans la base de données des ventes pour plus de cohérence et de précision Les 14 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Fournit une analyse des scores des prospects, des informations sur l’entonnoir et des opportunités ouvertes et fermées Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 14 avis. Workbooks

Basé sur 345 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.

Basé sur 208 Workbooks avis. Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations

Basé sur 318 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Basé sur 346 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.

Basé sur 220 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.

Basé sur 283 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.

Basé sur 253 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.

Basé sur 249 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.

Basé sur 256 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.

Basé sur 269 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Basé sur 290 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.

Basé sur 310 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Basé sur 216 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation

Basé sur 277 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.

Basé sur 246 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.

Basé sur 266 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.

Basé sur 202 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.

Basé sur 208 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.

Basé sur 184 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Basé sur 138 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit. Les 114 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 169 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde

Basé sur 165 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.

Basé sur 208 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Basé sur 343 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.

Basé sur 343 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil

Basé sur 254 Workbooks avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Basé sur 12 Workbooks avis. Compile des données provenant d’un large éventail de sources internes ou externes.

Permet à l’utilisateur de communiquer des données en les exportant et en les partageant en toute sécurité. Les 14 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Permet aux utilisateurs d’afficher des visualisations de données sur plusieurs appareils. Les 12 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Des tableaux de bord personnalisables et interactifs afin que l’utilisateur puisse consulter les informations de vente d’une manière qui correspond à ses besoins. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 15 avis. Workbooks

Basé sur 16 Workbooks avis. Permet à l’utilisateur de segmenter les données des clients ou des prospects de manière significative, par exemple par secteur ou par région.

Tel que rapporté dans 14 Workbooks avis. Fournit des scores ou des classements de chaque prospect en fonction des données fournies.

Basé sur 13 Workbooks avis. Fournit des informations permettant de déterminer quelles transactions déjà en cours ont les meilleures chances d’être conclues.

Avertit les équipes commerciales des comptes qui risquent d’être perdus. Les 12 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Fournit des données client en direct afin que les prévisions des organisations commerciales restent à jour. Les 15 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 15 Workbooks avis. Mises à jour chaque fois qu’une modification est apportée, ce qui permet aux utilisateurs de suivre une transaction dans le pipeline.

Basé sur 12 Workbooks avis. Permet la concurrence entre une équipe de vente en fournissant des éléments tels que des défis et des tableaux de bord.

Fournit des données pertinentes au niveau du compte pour armer les commerciaux avec les informations les plus pertinentes possibles. Les 13 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 15 Workbooks avis. Permet aux responsables des ventes de rester au top des activités de leur équipe en offrant une visibilité sur la communication client.

Aligne les scores des leads sur les critères de distribution des leads prédéfinis Les 12 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 13 Workbooks avis. Associe et attribue les prospects au bon représentant commercial

Détermine quels prospects doivent être priorisés, puis les accélère dans le pipeline Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Workbooks

S’intègre aux outils de capture et de renseignement sur les leads pour découvrir les leads Les 13 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Crée et attribue un système de notation pour classer la viabilité des prospects Les 12 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

S’intègre aux outils CRM ou d’automatisation du marketing pour contextualiser les données de prospects Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. Workbooks

Basé sur 11 Workbooks avis. Rapports et analyse les scores des prospects pour déterminer le taux de conversion des opportunités de prospects

Aligne les scores et la stratégie des prospects sur les opérations de vente existantes Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Workbooks

Attribue des badges de réussite aux employés très performants en fonction de normes prédéterminées.

Reconnaît automatiquement les succès qui doivent être ajoutés au classement.

Aide les utilisateurs à déterminer leurs objectifs de vente en calculant les taux de commission potentiels.

Tel que rapporté dans 11 Workbooks avis. Souligne les employés les plus performants pour récompenser publiquement leurs réalisations.

Crée des profils utilisateur similaires aux pages de médias sociaux qui affichent des statuts et des mises à jour privés ou publics. Les 10 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Génère des rapports avec des champs personnalisables pour mieux comprendre les performances des employés. Les 12 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Visualise les informations individuelles et d’équipe telles que les nouveaux prospects et les appels sortants. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 13 avis. Workbooks

Permet aux équipes de définir des objectifs traçables dans l’outil.

Basé sur 11 Workbooks avis. S’intègre aux systèmes CRM et financiers pour aider à déterminer les objectifs

Organise les membres de l’équipe par rôles, activités et objectifs et pèse les tâches par importance. Les 11 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 10 Workbooks avis. Permet aux responsables et aux administrateurs de parcourir les profils et de surveiller le comportement et les performances des employés.

Fournit des outils de reporting et d’analyse pour quantifier les résultats de l’expérience.

Fournit une fonctionnalité de carte thermique pour évaluer les parties du site Web avec lesquelles les visiteurs interagissent le plus.

Permet de tester plusieurs variables à la fois au cours d’un seul test.

Permet de déployer simultanément plusieurs expériences.

Permet de tester des pages Web mobiles pendant des expériences A/B.

Les fonctionnalités WYSIWYG (What You See is What You Get) permettent l’édition de pages Web sans HTML. Cela signifie que vous pouvez modifier directement les pages avec des images et du texte sans aucun codage.

Utilise des algorithmes et la saisie continue de données pour permettre à la technologie de développer des informations et d’optimiser les tests.

Nécessite peu ou pas de connaissances en codage. Habituellement, cela signifie qu’il est livré avec du code préécrit.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte. Les 17 évaluateurs de Workbooks ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité