Fonctionnalités de Workbooks
Plate-forme (10)
Personnalisation
Based on 186 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.
Capacité de flux de travail
Based on 155 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Based on 184 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Internationalisation
Based on 107 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.
Bac à sable / Environnements de test
Based on 108 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».
Gestion des documents et du contenu
Based on 129 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.
Performance et fiabilité
Based on 187 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.
Génération de documents de sortie
Based on 144 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.
Synchronisation des données
14 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Synchronise les données des prospects dans la base de données des ventes pour plus de cohérence et de précision
Analyse
This feature was mentioned in 14 Workbooks reviews.
Fournit une analyse des scores des prospects, des informations sur l’entonnoir et des opportunités ouvertes et fermées
Automatisation de la force de vente (9)
Gestion des contacts et des comptes
Based on 344 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.
Gestion des relations avec les partenaires (PRM)
Based on 207 Workbooks reviews.
Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations
Opportunité & Gestion des pipelines
Based on 317 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.
Gestion des tâches / activités
Based on 345 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.
Gestion des territoires et des quotas
Based on 219 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.
Intégration de bureau
Based on 282 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.
Gestion des produits et des listes de prix
Based on 252 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.
Gestion des devis et des commandes
Based on 248 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.
Gestion des contrats clients
Based on 255 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.
Automatisation du marketing (4)
Marketing par courriel
Based on 268 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.
Gestion des campagnes
Based on 289 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.
Gestion des leads
Based on 309 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.
Analyse du retour sur investissement marketing
Based on 215 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation
Assistance clientèle (5)
Gestion de cas
Based on 276 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.
Portail de support client
Based on 245 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.
Base de connaissances
Based on 265 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.
Caractéristiques du centre d’appels
Based on 201 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.
Analyse de support
Based on 207 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.
Intégration (3)
Outils d’importation et d’exportation de données
Based on 183 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.
API d’intégration
Based on 137 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Étendue des applications des partenaires
113 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.
Mobile & Social (3)
Fonctionnalités de collaboration sociale
Based on 168 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde
Intégration des réseaux sociaux
Based on 164 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.
Assistance aux utilisateurs mobiles
Based on 207 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.
Reporting & Analytique (3)
Rapports
Based on 342 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.
Tableaux
Based on 342 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil
Prévision
Based on 253 Workbooks reviews and verified by the G2 Product R&D team.
Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.
Approvisionnement en données (5)
Approvisionnement en données
This feature was mentioned in 11 Workbooks reviews.
Compile des données provenant d’un large éventail de sources internes ou externes.
Exportation et partage de données
Based on 13 Workbooks reviews.
Permet à l’utilisateur de communiquer des données en les exportant et en les partageant en toute sécurité.
Visualisation de données multi-appareils
Based on 11 Workbooks reviews.
Permet aux utilisateurs d’afficher des visualisations de données sur plusieurs appareils.
Tableaux de bord interactifs
This feature was mentioned in 14 Workbooks reviews.
Des tableaux de bord personnalisables et interactifs afin que l’utilisateur puisse consulter les informations de vente d’une manière qui correspond à ses besoins.
Segmentation des données
Based on 15 Workbooks reviews.
Permet à l’utilisateur de segmenter les données des clients ou des prospects de manière significative, par exemple par secteur ou par région.
Analyse prédictive (4)
Notation des leads
As reported in 13 Workbooks reviews.
Fournit des scores ou des classements de chaque prospect en fonction des données fournies.
Notation des opportunités
Based on 12 Workbooks reviews.
Fournit des informations permettant de déterminer quelles transactions déjà en cours ont les meilleures chances d’être conclues.
Analyse du risque
11 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Avertit les équipes commerciales des comptes qui risquent d’être perdus.
Prévisions en direct
This feature was mentioned in 14 Workbooks reviews.
Fournit des données client en direct afin que les prévisions des organisations commerciales restent à jour.
Gestion des ventes (4)
Gestion des pipelines en direct
Based on 14 Workbooks reviews.
Mises à jour chaque fois qu’une modification est apportée, ce qui permet aux utilisateurs de suivre une transaction dans le pipeline.
Gamification des ventes
11 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Permet la concurrence entre une équipe de vente en fournissant des éléments tels que des défis et des tableaux de bord.
Analyse basée sur les comptes
12 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Fournit des données pertinentes au niveau du compte pour armer les commerciaux avec les informations les plus pertinentes possibles.
Suivi des activités
As reported in 14 Workbooks reviews.
Permet aux responsables des ventes de rester au top des activités de leur équipe en offrant une visibilité sur la communication client.
Attribution (3)
Opportunité de prospection
12 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Aligne les scores des leads sur les critères de distribution des leads prédéfinis
Affectation du lead
This feature was mentioned in 13 Workbooks reviews.
Associe et attribue les prospects au bon représentant commercial
Accélération du pipeline
This feature was mentioned in 11 Workbooks reviews.
Détermine quels prospects doivent être priorisés, puis les accélère dans le pipeline
Découverte (3)
Gestion des leads
This feature was mentioned in 13 Workbooks reviews.
S’intègre aux outils de capture et de renseignement sur les leads pour découvrir les leads
Notation/Classement
As reported in 12 Workbooks reviews.
Crée et attribue un système de notation pour classer la viabilité des prospects
Contexte du lead
Based on 12 Workbooks reviews.
S’intègre aux outils CRM ou d’automatisation du marketing pour contextualiser les données de prospects
management (2)
Viabilité de la conversion
As reported in 11 Workbooks reviews.
Rapports et analyse les scores des prospects pour déterminer le taux de conversion des opportunités de prospects
Workflow
As reported in 11 Workbooks reviews.
Aligne les scores et la stratégie des prospects sur les opérations de vente existantes
Incitations (4)
Badges
Attribue des badges de réussite aux employés très performants en fonction de normes prédéterminées.
Déclenche
Reconnaît automatiquement les succès qui doivent être ajoutés au classement.
Calculateur de commission
Aide les utilisateurs à déterminer leurs objectifs de vente en calculant les taux de commission potentiels.
Classements
This feature was mentioned in 11 Workbooks reviews.
Souligne les employés les plus performants pour récompenser publiquement leurs réalisations.
Personnalisation (4)
Profils
10 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Crée des profils utilisateur similaires aux pages de médias sociaux qui affichent des statuts et des mises à jour privés ou publics.
Rapports personnalisés
This feature was mentioned in 12 Workbooks reviews.
Génère des rapports avec des champs personnalisables pour mieux comprendre les performances des employés.
Tableaux
Based on 13 Workbooks reviews.
Visualise les informations individuelles et d’équipe telles que les nouveaux prospects et les appels sortants.
Établissement d’objectifs
Permet aux équipes de définir des objectifs traçables dans l’outil.
Administrative (3)
Intégration
11 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
S’intègre aux systèmes CRM et financiers pour aider à déterminer les objectifs
Structure de l’employé
As reported in 11 Workbooks reviews.
Organise les membres de l’équipe par rôles, activités et objectifs et pèse les tâches par importance.
Surveillance du comportement
10 reviewers of Workbooks have provided feedback on this feature.
Permet aux responsables et aux administrateurs de parcourir les profils et de surveiller le comportement et les performances des employés.
Analytics (2)
Rapports et analyses
Fournit des outils de reporting et d’analyse pour quantifier les résultats de l’expérience.
Cartes thermiques
Fournit une fonctionnalité de carte thermique pour évaluer les parties du site Web avec lesquelles les visiteurs interagissent le plus.
Conception expérimentale (3)
Capacités de test multivariées
Permet de tester plusieurs variables à la fois au cours d’un seul test.
Tests simultanés
Permet de déployer simultanément plusieurs expériences.
Tests mobiles
Permet de tester des pages Web mobiles pendant des expériences A/B.
Informatique (3)
WYSIWYG
Les fonctionnalités WYSIWYG (What You See is What You Get) permettent l’édition de pages Web sans HTML. Cela signifie que vous pouvez modifier directement les pages avec des images et du texte sans aucun codage.
IA/Apprentissage automatique
Utilise des algorithmes et la saisie continue de données pour permettre à la technologie de développer des informations et d’optimiser les tests.
Peu ou pas de codage
Nécessite peu ou pas de connaissances en codage. Habituellement, cela signifie qu’il est livré avec du code préécrit.
IA générative (1)
Génération de texte
As reported in 16 Workbooks reviews.
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
IA agentique - Test A/B (4)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Agentic AI - Évaluation des prospects (4)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - GRC (7)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - Gestion de la performance des ventes (3)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande
Agentic AI - Analyse des ventes (5)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Intégration inter-systèmes
Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité





