# wealthpilot Reviews
**Vendor:** wealthpilot  
**Category:** [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management)
## About wealthpilot
La solution de gestion de patrimoine SaaS leader sur le marché pour les conseillers, les gestionnaires d'actifs et les banques qui permet de gérer et de planifier tous les actifs liquides et illiquides en appuyant sur un bouton. - Augmentation jusqu'à 50 % des actifs sous gestion - Augmentation jusqu'à 70 % de votre productivité en tant que conseiller - Acquisition de nouveaux clients et fidélisation accrue des clients






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## wealthpilot Features
**Fonctionnalité**
- Rapports personnalisables
- Analyse de marché
- Portail client
- Comptabilité des investissements
- Temps réel
- conformité
- Rapports personnalisables

**Intégration**
- Agrégation des données
- Intégration comptable
- Gestion du risque

**Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement**
- Planification en plusieurs étapes
- Intégration inter-systèmes
- Apprentissage adaptatif
- Assistance proactive

## Top wealthpilot Alternatives
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/fr/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews)
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)