Avis et détails du produit Wealth Docx®

J'aime pouvoir accéder à l'application partout où j'ai internet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai des difficultés avec les documents Word. Le service client est utile mais je n'ai souvent pas le temps de m'en occuper. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealth Docx est une plateforme de rédaction incroyablement puissante. Je ne pourrais pas imaginer maintenir une pratique de planification successorale chargée sans elle. La capacité de créer des documents complexes rapidement avec un minimum d'erreurs est un atout énorme pour notre pratique. S'il est utilisé de manière appropriée, il peut également être un outil d'enseignement très précieux pour apprendre à rédiger correctement de nouveaux types de fiducies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas les petits problèmes de formatage (souvent des citations d'articles manquantes) que nous devons résoudre, mais je suis maintenant habitué à les repérer et à les corriger lorsque je passe en revue les documents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le programme est convivial et a la flexibilité pour aborder un certain nombre de scénarios. Il existe une communauté d'autres utilisateurs avec laquelle vous pouvez consulter en cas de situation inhabituelle ou si vous avez besoin d'aide dans une autre juridiction. Le magazine trimestriel contient d'excellents articles qui sont opportuns et stimulants. Les séminaires sont également excellents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme de bureau n'est pas conviviale pour Mac, mais cela a été pratiquement éliminé avec l'option de rédaction en ligne. Cela dit, vous devez avoir une connexion Internet active lors de la rédaction en ligne, donc ce n'est pas toujours pratique, en particulier lorsque vous voyagez. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie les clauses personnalisées et l'apparence générale ainsi que la fonctionnalité de Wealth Docx Online. Le service client a toujours été utile alors que nous passons de la version Desktop à la version en ligne. Je suis enthousiaste à l'idée d'une fonctionnalité accrue à mesure que le programme continue de se développer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

À ce stade, il y a quelques lacunes dans la fonctionnalité, ce qui cause quelques désagréments (pas de gros problèmes, bien que cela nous coûte du temps). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la flexibilité de créer une variété de documents pour mes clients. Parfois, lorsque je travaille sur un document de base et que le client change de focus pour quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est agréable d'avoir les informations qui migrent naturellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais que davantage de documents de planification liés aux affaires soient disponibles plutôt que d'être uniquement accessibles aux membres de Business Docx. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

WealthDocx se concentre sur la structure, ce qui me permet de me concentrer sur les circonstances uniques de mes clients. Ne pas m'inquiéter de savoir si j'ai utilisé un pronom approprié ou si j'ai correctement tapé les noms des témoins sur chaque document me permet de passer plus de temps à parler avec mes clients, à établir une relation, à me familiariser avec leurs circonstances et à répondre véritablement à leurs besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Après avoir terminé les questions d'entretien et examiné le document de travail, le langage modifié apparaît en texte coloré. Si je double-clique sur le mot / la phrase, cela me mènera à la question d'entretien... *la plupart* du temps. Comme c'est frustrant dans les rares cas où le double-clic ne fonctionne pas et que je dois revenir aux pages d'entretien et cliquer une par une jusqu'à ce que je trouve la question derrière ce point de données rempli. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la collégialité au sein de la communauté des utilisateurs, les excellentes ressources éducatives, et pour la plupart, le logiciel de rédaction, qui est très robuste et complet.

J'ai 'rencontré' de nombreux collègues charmants et j'ai énormément appris en partageant des idées et des préoccupations sur la 'liste de diffusion' et en personne lors des conférences annuelles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Très cher. De plus, si vous faites différents types de planification, vous pourriez devoir acheter plusieurs produits (Advanced Planning pour les fiducies irrévocables, BusinessDocx pour la création d'entreprise et les transactions, ElderDocx pour la planification de Medicaid et des besoins spéciaux), ce qui devient TRÈS coûteux.

De plus, je ne suis pas satisfait de la suppression du format 'list-serv' pour partager des idées, des questions, des préoccupations, etc. (il a été remplacé par une "communauté" en ligne qui est plus encombrante à utiliser et à parcourir). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Wealth Docx, comme ses produits similaires, fait un travail remarquable avec l'automatisation des documents, économisant du temps et de l'argent pour notre cabinet. Nous sommes capables de transmettre des documents plus rapidement à nos clients et nous sommes confiants qu'ils sont corrects et sans erreur. Cela nous permet de suivre les commentaires et les questions tout au long du document pour obtenir des clarifications supplémentaires. La fonction de scénarios a été un gain de temps considérable dans notre cabinet avec nos quelques employés, notre efficacité est extrêmement importante. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Occasionnellement, la configuration initiale peut être chronophage et nécessite de remplir d'abord une variété de questions - s'il y avait une option pour télécharger des données à partir d'une source différente, cela réduirait ce temps de configuration. De plus, il est parfois difficile de trouver des scénarios appropriés pour rédiger des documents simples plus rapidement. Cela peut prendre quelques minutes pour les localiser. Il y a certaines questions auxquelles notre entreprise ne répond jamais, et souvent on nous demande de les remplir (ou de les ignorer) afin de compléter le fichier de réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Wealth Docx depuis environ 12 ans et l'interface n'a cessé de s'améliorer. La saisie des informations est facile, presque chaque écran/question propose des informations auxquelles vous pouvez accéder si vous vous demandez comment répondre ou quel choix faire. Ces dernières années, l'interface a été modifiée de sorte que les questions apparaissent sous leur article respectif dans le trust, ce qui facilite la référence à l'emplacement exact du texte dans l'aperçu du document. Cela rend également facile d'apporter des modifications et de savoir exactement où coller le nouveau texte. Vous pouvez également créer des scénarios, rendant ainsi la saisie encore plus facile et efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce n'est pas vraiment mon problème, mais s'il y avait quelque chose à ne pas aimer, mon patron mentionnerait probablement le prix et comment ils ont séparé et tarifé séparément les différents types de zones, c'est-à-dire Business Docx, Gun Docx, etc. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie la grande variété d'options disponibles pour rédiger des accords et les explications fournies pour soutenir chacune des options. C'est excellent pour quelqu'un qui débute, afin de ne pas se contenter des formulaires simples et courants et de pouvoir distinguer sa pratique avec des dispositions qui vous démarquent. En même temps, Wealth Docx vous donne les conseils nécessaires pour bien comprendre les options. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas le fait qu'on ne puisse pas modifier le libellé des options pendant la rédaction et qu'il faille terminer la rédaction et entrer dans le document pour faire des révisions. Quelques modifications simples de mots peuvent être faites pendant la rédaction pour gagner du temps. Plus de flexibilité pourrait être ajoutée afin que les planificateurs puissent ajouter leurs propres dispositions standard qu'ils utilisent à chaque fois aux options fournies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.