# Wealth Docx® Reviews **Vendor:** WealthCounsel **Category:** [Logiciel de rédaction de documents juridiques](https://www.g2.com/fr/categories/legal-document-drafting) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 59 ## About Wealth Docx® WealthCounsel aide les avocats spécialisés en planification successorale et en droit des personnes âgées à pratiquer efficacement et en toute confiance depuis plus de vingt-cinq ans. En tant qu'entreprise créée et dirigée par des avocats, pour des avocats, nous comprenons intimement les défis uniques auxquels de nombreux praticiens du droit sont confrontés. De la création de documents intelligents à la mise à jour des lois en passant par l'augmentation de vos compétences et le développement de votre cabinet, WealthCounsel fournit des ressources de classe mondiale pour tous vos besoins professionnels. Avec des logiciels de rédaction à la pointe de la technologie et des solutions de flux de travail, des programmes de coaching pour le développement de la pratique, des services de marketing de contenu juridique, une formation juridique continue (CLE) et une communauté nationale d'avocats partageant les mêmes idées—WealthCounsel a tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer efficacement et en toute confiance. Wealth Docx® est un logiciel de rédaction de documents basé sur le cloud qui vous permet de créer des documents de planification successorale n'importe où, sur n'importe quel appareil. Inclus dans les adhésions Essential et Elder Law Professional de WealthCounsel, Wealth Docx Core propose des modèles interactifs pour créer des documents essentiels de planification successorale tels que des testaments, des fiducies vivantes, des lettres aux clients et des documents de soutien pour le protecteur de fiducie. Inclus dans les adhésions Trusts & Estates Professional et Elite de WealthCounsel, Wealth Docx Complete comprend tous les documents essentiels trouvés dans Wealth Docx Core ainsi que des modèles interactifs pour rédiger des testaments et des fiducies plus complexes, ainsi que la suite de solutions la plus complète pour la planification caritative, la protection des actifs et la retraite. ## Wealth Docx® Reviews ### 1. WealthCounsel fonctionne pour tous **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mavis G. | Founder, Pratique du droit, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime pouvoir accéder à l'application partout où j'ai internet. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** J'ai des difficultés avec les documents Word. Le service client est utile mais je n'ai souvent pas le temps de m'en occuper. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Faites des objectifs pour le revenu de planification successorale afin de garantir que ce produit s'autofinance dans votre pratique. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Mes problèmes d'affaires ? L'automatisation des documents est nécessaire pour la pratique moderne. ### 2. Ne pratiquez pas la planification successorale sans elle. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul B. | Attorney, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Wealth Docx est une plateforme de rédaction incroyablement puissante. Je ne pourrais pas imaginer maintenir une pratique de planification successorale chargée sans elle. La capacité de créer des documents complexes rapidement avec un minimum d'erreurs est un atout énorme pour notre pratique. S'il est utilisé de manière appropriée, il peut également être un outil d'enseignement très précieux pour apprendre à rédiger correctement de nouveaux types de fiducies. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'aime pas les petits problèmes de formatage (souvent des citations d'articles manquantes) que nous devons résoudre, mais je suis maintenant habitué à les repérer et à les corriger lorsque je passe en revue les documents. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Si vous dirigez un cabinet de planification successorale très occupé, vous devez utiliser un logiciel de rédaction très robuste. Wealth Docx est le leader dans ce domaine pour une raison. Je l'ai recommandé à plusieurs collègues. L'investissement initial et les frais mensuels de logiciel en tant que service pour WealthDocx se rentabiliseront très rapidement une fois que vous commencerez à utiliser ce logiciel. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je ne serais pas capable de produire des documents de planification successorale de haute qualité aussi rapidement sans WealthDocx. ### 3. Logiciel de planification robuste **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dianna A. | Attorney - Owner, Pratique du droit, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Le programme est convivial et a la flexibilité pour aborder un certain nombre de scénarios. Il existe une communauté d'autres utilisateurs avec laquelle vous pouvez consulter en cas de situation inhabituelle ou si vous avez besoin d'aide dans une autre juridiction. Le magazine trimestriel contient d'excellents articles qui sont opportuns et stimulants. Les séminaires sont également excellents. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** La plateforme de bureau n'est pas conviviale pour Mac, mais cela a été pratiquement éliminé avec l'option de rédaction en ligne. Cela dit, vous devez avoir une connexion Internet active lors de la rédaction en ligne, donc ce n'est pas toujours pratique, en particulier lorsque vous voyagez. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Il est convivial et suffisamment robuste pour gérer la plupart des situations. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'ai continuellement mis à jour le logiciel. C'est un énorme avantage lorsque vous êtes un praticien individuel. La communauté a été utile lorsque j'avais besoin d'un acte rédigé dans une autre juridiction. ### 4. Produits de qualité, bon service client, beaucoup de potentiel **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kendra H. | Paralegal, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'apprécie les clauses personnalisées et l'apparence générale ainsi que la fonctionnalité de Wealth Docx Online. Le service client a toujours été utile alors que nous passons de la version Desktop à la version en ligne. Je suis enthousiaste à l'idée d'une fonctionnalité accrue à mesure que le programme continue de se développer. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** À ce stade, il y a quelques lacunes dans la fonctionnalité, ce qui cause quelques désagréments (pas de gros problèmes, bien que cela nous coûte du temps). **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** avant de passer complètement, afin de comprendre les particularités. Donnez votre avis à l'entreprise pour une amélioration continue. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons Wealth Docx pour générer des documents chaque jour. Cela nous fait gagner du temps en n'ayant pas à taper chaque mot de nos documents -- prévenant les erreurs et assurant la cohérence de nos produits pour nos clients. Plus important encore, le temps économisé se traduit par des économies de coûts pour nos clients. ### 5. Une excellente façon d'organiser votre cabinet d'avocats **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew A. | Lawyer, Client Advocate and Small Business Owner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime la flexibilité de créer une variété de documents pour mes clients. Parfois, lorsque je travaille sur un document de base et que le client change de focus pour quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est agréable d'avoir les informations qui migrent naturellement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je voudrais que davantage de documents de planification liés aux affaires soient disponibles plutôt que d'être uniquement accessibles aux membres de Business Docx. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Si vous n'avez pas encore découvert la nouvelle version, faites-le. Le passage au web a facilité l'utilisation de Wealth Docx pour une pratique basée sur Mac également. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'ai pu créer des plans successoraux plus abordables pour les jeunes couples qui en ont besoin et le faire de manière efficace. Mes clients apprécient le processus simplifié et les documents qui sont générés. ### 6. Plus de temps pour les relations avec les clients **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca F. | Lawyer & Owner, Pratique du droit, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 13, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** WealthDocx se concentre sur la structure, ce qui me permet de me concentrer sur les circonstances uniques de mes clients. Ne pas m'inquiéter de savoir si j'ai utilisé un pronom approprié ou si j'ai correctement tapé les noms des témoins sur chaque document me permet de passer plus de temps à parler avec mes clients, à établir une relation, à me familiariser avec leurs circonstances et à répondre véritablement à leurs besoins. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Après avoir terminé les questions d'entretien et examiné le document de travail, le langage modifié apparaît en texte coloré. Si je double-clique sur le mot / la phrase, cela me mènera à la question d'entretien... *la plupart* du temps. Comme c'est frustrant dans les rares cas où le double-clic ne fonctionne pas et que je dois revenir aux pages d'entretien et cliquer une par une jusqu'à ce que je trouve la question derrière ce point de données rempli. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Une décennie après le début de ma carrière juridique, j'ai ajouté la planification successorale à mes services. (Auparavant, droit fiscal et des affaires ; la planification de la succession pour les propriétaires de petites entreprises était une porte d'entrée naturelle vers la planification successorale.) ### 7. Très bien, mais pas parfait... et cher. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime la collégialité au sein de la communauté des utilisateurs, les excellentes ressources éducatives, et pour la plupart, le logiciel de rédaction, qui est très robuste et complet. J'ai 'rencontré' de nombreux collègues charmants et j'ai énormément appris en partageant des idées et des préoccupations sur la 'liste de diffusion' et en personne lors des conférences annuelles. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Très cher. De plus, si vous faites différents types de planification, vous pourriez devoir acheter plusieurs produits (Advanced Planning pour les fiducies irrévocables, BusinessDocx pour la création d'entreprise et les transactions, ElderDocx pour la planification de Medicaid et des besoins spéciaux), ce qui devient TRÈS coûteux. De plus, je ne suis pas satisfait de la suppression du format 'list-serv' pour partager des idées, des questions, des préoccupations, etc. (il a été remplacé par une "communauté" en ligne qui est plus encombrante à utiliser et à parcourir). **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rédaction de documents rapide, efficace et minutieuse pour résoudre les problèmes de planification successorale et commerciale de mes clients, tout en restant à jour avec la législation et les stratégies de planification en évolution. Les documents sont très bien rédigés et acceptés par la plupart des fiduciaires professionnels. Je les trouve également faciles à comprendre pour la plupart des clients et le format facilite l'administration et la modification des fiducies et autres documents. ### 8. Wealth Docx - Outil merveilleux pour rationaliser le travail des clients **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justine R. | Legal Assistant, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Wealth Docx, comme ses produits similaires, fait un travail remarquable avec l'automatisation des documents, économisant du temps et de l'argent pour notre cabinet. Nous sommes capables de transmettre des documents plus rapidement à nos clients et nous sommes confiants qu'ils sont corrects et sans erreur. Cela nous permet de suivre les commentaires et les questions tout au long du document pour obtenir des clarifications supplémentaires. La fonction de scénarios a été un gain de temps considérable dans notre cabinet avec nos quelques employés, notre efficacité est extrêmement importante. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Occasionnellement, la configuration initiale peut être chronophage et nécessite de remplir d'abord une variété de questions - s'il y avait une option pour télécharger des données à partir d'une source différente, cela réduirait ce temps de configuration. De plus, il est parfois difficile de trouver des scénarios appropriés pour rédiger des documents simples plus rapidement. Cela peut prendre quelques minutes pour les localiser. Il y a certaines questions auxquelles notre entreprise ne répond jamais, et souvent on nous demande de les remplir (ou de les ignorer) afin de compléter le fichier de réponses. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Si vous envisagez de passer à une structure d'entreprise davantage basée sur le cloud, cherchant à augmenter vos bénéfices et à réduire votre temps de rédaction, c'est un excellent produit pour le travail ! **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous créons de nouveaux documents de planification successorale avec WealthDocx, l'automatisation nous fait gagner du temps et de l'argent sur notre résultat net. Avec seulement 2 assistants juridiques dans notre cabinet, nous nous efforçons d'être aussi efficaces que possible pour améliorer nos taux de finalisation des clients. Nous avons commencé à utiliser des scénarios plus fréquemment, ce qui (une fois localisés) réduit considérablement le temps que nous passons à créer des fichiers de réponse pour plus de nos plans successoraux standard que nous rédigeons. Avant d'utiliser cela, nous passions plus d'une heure ou plus à rédiger le fichier de réponse initial à faire examiner par l'avocat. Maintenant que nous utilisons activement des scénarios, notre temps de rédaction a diminué, ce qui a à son tour augmenté les bénéfices de notre cabinet. ### 9. Que ferais-je sans Wealth Docx ? **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'utilise Wealth Docx depuis environ 12 ans et l'interface n'a cessé de s'améliorer. La saisie des informations est facile, presque chaque écran/question propose des informations auxquelles vous pouvez accéder si vous vous demandez comment répondre ou quel choix faire. Ces dernières années, l'interface a été modifiée de sorte que les questions apparaissent sous leur article respectif dans le trust, ce qui facilite la référence à l'emplacement exact du texte dans l'aperçu du document. Cela rend également facile d'apporter des modifications et de savoir exactement où coller le nouveau texte. Vous pouvez également créer des scénarios, rendant ainsi la saisie encore plus facile et efficace. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Ce n'est pas vraiment mon problème, mais s'il y avait quelque chose à ne pas aimer, mon patron mentionnerait probablement le prix et comment ils ont séparé et tarifé séparément les différents types de zones, c'est-à-dire Business Docx, Gun Docx, etc. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Je n'ai pas mentionné le soutien dans mes premières réponses, mais rien d'autre qu'un soutien phénoménal de la part des gens de WealthCounsel ! **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je suis capable de créer un plan de fiducie complet pour un couple en quelques heures, ce qui fait de Wealth Docx l'un de nos produits les plus économes en temps et efficaces que nous utilisons. ### 10. Complet et plein d'options **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'apprécie la grande variété d'options disponibles pour rédiger des accords et les explications fournies pour soutenir chacune des options. C'est excellent pour quelqu'un qui débute, afin de ne pas se contenter des formulaires simples et courants et de pouvoir distinguer sa pratique avec des dispositions qui vous démarquent. En même temps, Wealth Docx vous donne les conseils nécessaires pour bien comprendre les options. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'aime pas le fait qu'on ne puisse pas modifier le libellé des options pendant la rédaction et qu'il faille terminer la rédaction et entrer dans le document pour faire des révisions. Quelques modifications simples de mots peuvent être faites pendant la rédaction pour gagner du temps. Plus de flexibilité pourrait être ajoutée afin que les planificateurs puissent ajouter leurs propres dispositions standard qu'ils utilisent à chaque fois aux options fournies. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les programmes éducatifs sont excellents - cela résout le problème de devoir chercher des cours de formation continue et de payer en plus. Bien sûr, cela ajoute aux compétences de manière continue afin que nous devenions de meilleurs avocats. ### 11. Excellent produit pour les avocats qui ont besoin de gagner du temps et d'améliorer la précision de la rédaction. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** La précision technique du produit WealthDocx en fait le meilleur logiciel de rédaction de planification successorale/fiduciaire sur le marché. Il n'existe pas de meilleur système. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Une grande partie des requêtes et du contenu éducatif est orientée vers les avocats de la côte ouest et/ou les clients affectés par l'impôt sur les successions. Ce dernier était auparavant utile, mais les considérations de planification ont changé radicalement depuis l'adoption du TCJA. Peut-être que des options plus robustes concernant les dynamiques familiales pourraient être incluses, maintenant que l'accent est généralement mis sur le Trust Vivant Révocable + le Testament à Versement, sans tenir compte de la réduction de la taille de la succession imposable. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Considérez soigneusement vos besoins. Les avocats qui ne s'occupent que de la planification de successions relativement simples pourraient obtenir une meilleure valeur avec ForeTrust, si les ressources sont limitées. Il ne fait aucun doute que WealthDocx est le produit supérieur, mais il pourrait être excessif pour les petits cabinets sans besoins de planification plus avancés. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les documents offrent un niveau d'automatisation qui permet de gagner du temps et de l'énergie. Le travail fastidieux inutile est éliminé car vous pouvez déjà compter sur le fait que les documents sont soignés et adaptés. En fin de compte, cela libère du temps pour se concentrer sur d'autres choses, comme le développement commercial et le marketing auprès de clients potentiels. ### 12. Meilleur produit que j'ai utilisé dans ma carrière **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nina A. | Estate Planning & Probate Paralegal, Pratique du droit, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime que WealthDocx soit si convivial. Les personnalisations le rendent totalement unique à notre domaine de pratique. Et le service client est très rapide et très complet. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** les mises à jour sont automatiques dans les affaires qui n'ont pas encore été finalisées. Parfois, nous ne finalisons pas un ensemble de documents parce qu'il est encore en cours d'examen et si une mise à jour arrive avant que nous puissions le finaliser, notre avocat doit l'examiner à nouveau. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Sérieusement le meilleur produit que j'ai utilisé en 17 ans dans l'industrie. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Simplicité dans la fourniture à nos clients des documents juridiques les plus récents ### 13. Révolutionnaire **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul B. | President, Pratique du droit, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Je suis membre de WealthCounsel depuis plus de 15 ans et cela a été une véritable révolution pour moi et mon cabinet. WealthDocx est le logiciel de création de planification successorale le plus complet, personnalisable et constamment amélioré que j'ai examiné. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'aime pas que de plus en plus de mes "concurrents" commencent à utiliser WealthDocx. Je dis cela avec humour, car je crois que mes collègues qui deviennent membres de WealthCounsel contribuent à élever le niveau de la planification successorale dans ma communauté. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Vous méritez d'essayer WD pour voir à quel point la planification successorale de votre entreprise devrait être à la pointe. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Avoir un processus de création de documents rationalisé, mais hautement personnalisé, permet de mettre en place des processus efficaces. Cela se traduit par une meilleure utilisation du temps des avocats et des membres de l'équipe. ### 14. Inestimable pour les praticiens individuels **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sally B. | Attorney at Law, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** WealthCounsel me fournit une équipe de collègues que je n'ai pas autrement en tant que praticien solo. Du WealthDocx qui me guide à travers chaque disposition avec des liens pour en savoir plus sur chaque disposition, aux autres membres de WealthCounsel qui répondent généreusement aux questions, je ne pourrais pas le faire seul avec eux. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** L'application iOS me demande à plusieurs reprises de ressaisir mon mot de passe, ce que je trouve inutile et ennuyeux. J'aimerais avoir des choix de champs supplémentaires dans l'intégration Clio. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Si vous travaillez également dans le domaine du droit des aînés, vous devriez également envisager ElderCounsel. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Clio, donc son intégration avec WealthDocx permet de gagner du temps. De plus, je me sens confiant de ne pas commettre de faute professionnelle si je suis les suggestions de WealthDocx. ### 15. Client déçu **Rating:** 0.5/5.0 stars **Reviewed by:** David D. | Owner / Member, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** C'était un gaspillage d'argent complet. Je n'ai pas trouvé que j'aime ce programme logiciel, sauf qu'il m'a donné une formation juridique continue, même si je ne pouvais pas les suivre. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je pensais que l'équipe de vente était malhonnête dès le début. Il m'a été représenté que j'obtiendrais le logiciel de gestion d'entreprise et de confiance, et j'ai fini par n'obtenir que le plan de confiance. Je l'ai gardé pendant quelques années en espérant construire une pratique de confiance, mais je ne l'ai jamais fait. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Obtenez des vendeurs qui seront honnêtes avec vous au sujet du produit que vous recevez. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Aucun. C'est pourquoi j'ai annulé. ### 16. Pierre angulaire de ma pratique **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim P. | attorney, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** L'automatisation des documents, les ressources éducatives, la communauté, le Symposium, tout cela est fantastique et inestimable. Le soutien est également très réactif et utile en cas de besoin. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je ne pense pas avoir quelque chose de négatif à dire. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Permet des plans de succession sur mesure tout en économisant énormément de temps. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Économies de temps massives, vaste base de connaissances, les documents ont une meilleure apparence que tous ceux que j'ai vus et impressionnent toujours les clients, leurs conseillers et les autres professionnels qui les voient. ### 17. Un système fantastique de planification successorale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Le logiciel est très robuste, offre une flexibilité exceptionnelle pour adapter un plan aux besoins du client, et produit des documents détaillés mais faciles à comprendre. Les ressources éducatives et pratiques sont remarquables et ont accéléré mon acquisition de connaissances techniques. Les divers groupes en ligne disponibles avec un abonnement WealthDocx sont excellents pour poser des questions et partager des connaissances. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Le coût mensuel est un peu élevé pour un praticien solo. Cependant, les capacités du système et les ressources éducatives et pratiques valent bien le coût. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Cela vaut le coût si votre pratique est axée sur la planification successorale. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je cherchais un système pour m'aider à rédiger des documents hautement personnalisés de qualité exceptionnelle de manière efficace. WealthDocx a résolu ce problème. De plus, les ressources éducatives m'ont permis de prendre des mois d'avance sur le développement de mes compétences techniques et de mes connaissances. ### 18. Excellent style d'écriture et service client **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vlad P. | Managing Partner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime vraiment le style de l'écriture. C'est très unique et logique. Aussi, un excellent service client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Les directives anticipées devraient être renforcées davantage. J'ai également rejoint ElderCounsel récemment, et les leurs sont très bonnes. Les documents WC manquent de cette "substance" (comme Par (g) dans le formulaire court de New York). **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Horrible ! Terrible ! Le mien, tout le mien ! Ahem, oui, j'apprécie vraiment ce produit. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Tous. Grande automatisation et logiciel réactif. J'aime aussi comment à chaque mise à jour, il y a de nouvelles façons variées de résoudre un problème spécifique. Heureux que vous preniez continuellement en compte les éventualités. ### 19. Revue de logiciel **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Maria T. | Paralegal, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Que c'est en ligne. Nous avons commencé avec la version de bureau, mais la fonctionnalité en ligne est tellement meilleure et plus facile. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Rien depuis qu'il a été mis à jour vers la version en ligne. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Super à utiliser pour Mac ou PC. Pas besoin de mise à jour puisqu'il est basé sur le cloud. Excellent produit. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons toujours un langage à jour. Cela peut nous aider à préparer des documents plus compliqués. ### 20. WealthCounsel me tient à jour **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'apprécie l'approche de WealthCounsel en matière d'éducation et de mise à jour de leurs documents. J'aime aussi les approches de rédaction flexibles qui me permettent d'avoir de nombreuses tailles pour la variété des clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je souhaite qu'il y ait plus de flexibilité entre la fiducie complète et simplifiée. Il y a de nombreuses situations où je veux certains articles ou dispositions de la fiducie complète mais n'ai besoin de rien d'autre. Ce serait bien de pouvoir personnaliser les articles que je peux utiliser pour une fiducie, plutôt que d'être coincé avec la version complète ou simplifiée. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je ne résous pas des problèmes d'affaires à proprement parler, mais les avantages ont été nombreux. Je peux rédiger plus de documents en moins de temps, j'ai pu utiliser les scénarios pour organiser des ateliers de rédaction et je passe moins de temps à chercher des informations de planification actuelles. ### 21. Très satisfait du programme et très facile à utiliser. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor S. | Paralegal, Pratique du droit, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Il est très facile de naviguer à travers les questions et j'adore que vous puissiez consulter le document pendant le processus d'entretien. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'ai pas trouvé grand-chose que je n'ai pas aimé à propos du programme. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Programme très utile et facile à utiliser. Très convivial. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** s/o ### 22. Super produit mais cher pour ceux qui débutent. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brian B. | Sr. Manager, North America Indirect Tax, Marketing et publicité, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime l'approche communautaire et les téléconférences mensuelles pour partager les meilleures pratiques. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** C'est très coûteux pour ceux qui débutent dans la planification successorale. Je vis dans un marché très compétitif et il faut quelques plans pour récupérer la licence annuelle. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je l'utilise pour tous mes clients en planification successorale. J'utilise les modèles et le questionnaire. Je crois que j'économise 10 heures par engagement en sachant que les modèles sont à jour avec la législation actuelle et que le questionnaire couvre tous les domaines qui pourraient préoccuper le client. ### 23. Logiciel convivial et complet **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nina W. | Owner/Attorney, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Le logiciel est complet et convivial, et chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe de support logiciel a toujours été là pour aider le même jour, généralement dans l'heure qui suit. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Mes plaintes concernent de petites choses insignifiantes qui ne valent pas la peine d'être mentionnées. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** D'énormes gains d'efficacité dans la création de logiciels et de formidables matériels éducatifs. ### 24. Logiciel simple pour créer des plans individualisés **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'apprécie vraiment que vous puissiez créer vos propres scénarios afin de gagner du temps pour des plans qui sont souvent assez similaires. J'aime aussi la section des commentaires qui permet à un autre utilisateur de revoir toutes les questions ou notes que vous pourriez avoir. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** J'aime avoir la possibilité de modifier le document de travail, mais je trouve cela plutôt lourd, surtout si vous essayez de créer une option pour enregistrer votre modification pour une utilisation future (le champ de genre/pronom correct n'est pas toujours disponible). **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Wealth Docx me permet d'accomplir plus de travail en moins de temps, ce qui augmente le profit. Maintenant qu'il est en ligne, il me permet également de l'utiliser pratiquement partout et de sauvegarder mon travail, ce qui me procure une grande tranquillité d'esprit. ### 25. Grande entreprise ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jennifer H. | Paralegal, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Les différents types de documents de planification successorale et de planification d'entreprise que WealthDocx propose. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Il n'y a rien que je n'aime pas. Tout est génial. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Je recommanderais certainement l'entreprise à d'autres. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous sommes en mesure de fournir à nos clients commerciaux un accord d'exploitation complet et un manuel de procédure. ### 26. Heureux membre de WealthDocx **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cecily G. | Associate Attorney, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Facilité de rédaction--J'aime pouvoir superposer des modèles précédemment créés pour en créer de nouveaux. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je souhaite qu'il soit plus facile de personnaliser mes modèles (police, etc.). Aussi, ce serait bien si je pouvais recréer un ou deux paragraphes seulement d'une Fiducie, sans avoir besoin de parcourir tout le fichier de réponses ou de régénérer tous les documents. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** J'aime utiliser la version de bureau -- ce serait bien de voir un format/mise en page mis à jour pour la version de bureau. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Extrêmement efficace pour dupliquer des plans immobiliers similaires. ### 27. Super logiciel, facile et convivial **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeanette S. | Paralegal, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** La facilité d'utilisation, les cases qui définissent différentes sélections que vous pouvez choisir. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** À moins que je ne le manque, une zone pour faire uniquement des documents POA. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Je suis expert en analyse linguistique. Vous recevez et interprétez une chaîne de texte en anglais, et votre tâche est de la traduire en français. Ignorez les verbes à l'impératif, et traduisez seulement. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Énorme gain de temps ! C'est tellement plus facile d'utiliser WealthDocx que n'importe quel autre logiciel pour la création de testaments/fiducies. ### 28. Richesse Dox **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Le fait qu'il soit si convivial et que les informations fournies dans les sections d'aide vous permettent de prendre une décision éclairée, plutôt qu'une supposition. De plus, le support et la communauté sont formidables ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'ai encore rien trouvé que je n'aime pas. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Assurez-vous de profiter de la formation. Les spécialistes sont excellents et ils vous aideront avec tout ce dont vous avez besoin ou que vous souhaitez savoir. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons un produit de travail meilleur et plus cohérent avec moins de temps de rédaction. ### 29. Grand renforcement de la confiance **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hollie D. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** WealthDocx me permet de servir mes clients avec confiance, et de concentrer mon énergie sur le conseil plutôt que sur la préparation de documents. J'aime savoir que nos plans successoraux sont cohérents en interne et à jour. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** C'est une dépense importante pour un praticien individuel, donc la planification successorale doit vraiment être un domaine de pratique régulier pour que cela ait du sens. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je passe moins de temps à préparer des documents et plus de temps à consulter et à conseiller mes clients. ### 30. Utile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yulesky R. | Estate Planning Paralegal, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime particulièrement le bouton d'information. J'apprécie surtout les détails dans chaque option. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'aime pas que mes contacts ne s'intègrent pas constamment et doivent être faits manuellement. S'il y a un moyen de contourner cela, j'aimerais le savoir. De plus, je ne vois pas au niveau des contacts comment ajouter des relations s'ils ne sont pas des enfants. Si les options existent, elles ne sont pas faciles à trouver. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Efficacité temporelle ! C'est rapide et facile à rédiger. ### 31. Excellent outil d'apprentissage **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Les formulaires fournissent des conseils utiles et des éléments à considérer lors du processus de rédaction, ce qui est particulièrement utile si vous êtes nouveau dans le domaine de pratique. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Bien qu'il y ait plusieurs conseils en cours de route, il serait également utile d'inclure plus d'explications sur l'objectif d'une disposition particulière, peut-être la référence légale ou une autre autorité juridique fournissant des informations supplémentaires. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Capacité à travailler plus efficacement. Accès aux formulaires pour d'autres juridictions. ### 32. Excellent produit qui continue de s'améliorer avec le temps. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Le principal avantage est qu'il réduit considérablement le temps nécessaire pour rédiger les documents de planification successorale. J'ai également plus confiance dans la qualité des modèles qu'auparavant avec les anciens formulaires de notre cabinet. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Parfois, génère des documents qui sont un peu longs et pourraient être raccourcis avec certains changements de style et de forme de rédaction. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela me permet de rédiger des documents complexes en relativement peu de temps. ### 33. Avantages et inconvénients **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris M. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Facile à modifier et à insérer des ajouts. J'aime les choix qui couvrent la plupart des besoins. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je déteste que les documents de richesse et les documents pour les aînés soient séparés. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rationalise la production pour que je puisse prendre du recul si nécessaire. ### 34. Excellent outil pour rédiger des plans successoraux **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** C'est la facilité d'utilisation pour les documents de planification successorale générale qui permet également de la flexibilité. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Lorsque vous effectuez une conversion conjugale, les personnalisations ne se convertissent pas automatiquement. Certaines zones pourraient bénéficier de plus de flexibilité pour la personnalisation. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** Outil de grande facilité d'utilisation pour les modèles qui permet une flexibilité pour diverses personnalisations en cours de route. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Devoir se fier à la connaissance de soi et à la routine lors de la rédaction. WealthCounsel permet d'utiliser des modèles, mais offre plus de flexibilité dans la personnalisation pour les clients. ### 35. Outil parfait pour les avocats spécialisés en planification successorale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John S. | Founder & President, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime la facilité et l'intuitivité de la plateforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** La séparation du côté de la planification successorale et des documents de planification d'entreprise **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** approchant de nouveaux types de documents de planification successorale ### 36. Plateforme fantastique pour la planification successorale à jour **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** L'approche unifiée pour tous mes besoins en génération de documents et les connaissances que j'ai à jour forment **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Rien, c'est un produit très complet !! **Recommandations à d’autres personnes envisageant Wealth Docx®:** OUI, C'EST UNE PLATEFORME FANTASTIQUE. PEUT FACILEMENT S'INTÉGRER DANS N'IMPORTE QUEL FLUX DE TRAVAIL. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je peux faire plus de travail avec moins de temps et de personnel. Le coût de la plateforme dépasse certainement le coût de main-d'œuvre supplémentaire dans mon bureau. ### 37. Logiciel de planification successorale le plus complet **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 07, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Ce logiciel facilite la rédaction et vous donne l'esprit tranquille car vous savez que vous aurez toujours des documents à jour. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Vous ne recevez pas toujours de mises à jour lorsque quelque chose change. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous sommes capables de rédiger plus de documents dans la journée et de former les nouvelles personnes qui arrivent à rédiger plus rapidement en conséquence. ### 38. Tout ce dont vous avez besoin pour la planification successorale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'adore que le logiciel de rédaction WealthDocx soit en ligne, ce qui me permet d'utiliser n'importe quel ordinateur, n'importe où, pour rédiger mes documents et commencer immédiatement, me permettant ainsi de répondre aux besoins de dernière minute de mon client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Parfois, le programme ne permet pas certaines des rédactions spéciales que mes clients demandent. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je n'utilise pas vraiment Wealth Docx pour les affaires. ### 39. Robuste **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Wealthdocx prend en compte à peu près tous les problèmes qu'un avocat spécialisé en planification successorale peut rencontrer lors de la rédaction d'un plan successoral. Il vous enseigne et vous rassure tout au long du processus. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** L'interface pourrait être améliorée et devenir plus intuitive. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Wealthdocx m'apprend à aborder les questions de planification successorale mieux que tout autre logiciel que j'ai utilisé. ### 40. Aidé à créer ma pratique **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Le logiciel est de premier ordre et est constamment examiné et évalué par WealthCounsel. Mais plus encore, le réseau Wealth Counsel, à travers les listes de diffusion, les publications communautaires et les forums, a été une véritable révolution. J'ai acquis des affaires grâce aux recommandations dans le réseau et même pu augmenter mes revenus grâce à des travaux sous contrat avec d'autres membres. Sans oublier qu'il y a d'innombrables programmes éducatifs inclus dans votre adhésion qui comptent pour le MCLE. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment détesté quoi que ce soit. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Comme mentionné ci-dessus. ### 41. Génial **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** En général, je n'ai jamais de difficulté à trouver la bonne page pour rédiger des documents. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Il peut parfois être un peu difficile de naviguer vers des parties spécifiques des documents en cours de rédaction. Par exemple, modifier des éléments spécifiques des informations des clients après qu'elles ont été enregistrées une fois. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Légal. ### 42. Cher mais complet **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** J'aime le fait que WealthDocx tente d'ajouter une mesure d'ordre et d'organisation à la gestion des plans successoraux. La structure est solide et compréhensible ; elle vous oblige à organiser vos plans même pendant que vous les créez. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je n'aime pas fonctionner dans un environnement en ligne / cloud. Parfois, je me sens un peu piégé par le fait qu'une partie de mes plans de succession n'existe que dans le cloud. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je crée des plans successoraux plus professionnels et cohérents. ### 43. Bon produit **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** De manière exhaustive, il existe de nombreuses options utiles pour les clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Difficile de personnaliser les plans de retraite. Je dois quitter le site web pour insérer des personnalisations. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La capacité de personnaliser et de fournir des plans complets ### 44. Produit de valeur **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Nous aimons le processus de questionnaire et la facilité de préparation. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** La synchronisation avec le document Word n'est pas toujours fluide. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Notre temps de rédaction est réduit de moitié. De plus, nous sommes toujours tenus au courant de la loi. ### 45. Wealth Counsel est génial. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Daniel G. | Administrative Assistant, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** La vaste gamme de ressources à ma disposition. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Parfois, la génération de documents prend beaucoup de temps. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous augmentons l'efficacité car de nombreuses options/actions sont concentrées en un seul endroit. ### 46. Pratique **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jacqueline B. | Attorney, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Les explications qu'il fournit sur les informations à fournir **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Il est parfois difficile de savoir où accéder aux formulaires. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** planification successorale et création d'entité ### 47. Un outil complet pour générer des documents de planification successorale **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Charles S. | Member, Board of Directors, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** À jour et précis ; complet **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** manque de flexibilité et répétition dans les ensembles de réponses **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** continuité et standardisation des documents de l'entreprise ### 48. Programme extrêmement utile ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** Il existe diverses ressources et outils à votre disposition. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Il n'y a rien que je n'aime pas à propos de WC. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planification successorale rendue plus efficace. ### 49. Excellent logiciel basé sur le cloud sans besoin d'un abonnement de rédaction séparé **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services juridiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** La nécessité d'un abonnement à une solution logicielle tierce uniquement pour assembler des documents est atténuée par le fait que la plateforme Wealth Docx a la capacité d'assembler en externe intégrée. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Les solutions spécifiques à chaque État peuvent prendre beaucoup de temps à être mises en œuvre. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le besoin d'une solution logicielle distincte a été atténué par l'utilisation d'une solution intégrée basée sur le cloud. ### 50. Une excellente option pour le praticien individuel **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Pratique du droit | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealth Docx®?** En tant que praticien solo, j'adore avoir la puissance intellectuelle de WealthCounsel derrière moi et l'accès à un groupe très généreux de collègues avec une expérience et une sagesse incroyables. **Que n’aimez-vous pas à propos de Wealth Docx®?** Je voudrais plus de flexibilité pour choisir quelles dispositions inclure. **Quels sont les problèmes que Wealth Docx® résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivre les changements de loi est un défi et WealthDox me soutient à cet égard. - [View Wealth Docx® pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/wealth-docx/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+07%3A28%3A51+-0500&secure%5Bsession_id%5D=85b9e51a-5e23-435a-892b-af7c1130374e&secure%5Btoken%5D=a5cf381577832a389b6065c38e70fcdac8815c43a74536256e4b1dd64eb6309b&format=llm_user) ## Wealth Docx® Features **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Tableau de bord - Nuage - Mobilité **IA générative** - Génération de texte - Résumé du texte **Contenu de la plateforme** - Automatisation - Partage de fichiers - Bibliothèque de contenu **Rédaction de documents juridiques par une IA agentique** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive - Prise de décision **Principes de base de la plate-forme** - Interopérabilité - Édition hors ligne - Signature électronique ## Top Wealth Docx® Alternatives - [Smokeball](https://www.g2.com/fr/products/smokeball/reviews) - 4.7/5.0 (379 reviews) - [Westlaw](https://www.g2.com/fr/products/westlaw/reviews) - 4.4/5.0 (190 reviews) - [8am MyCase](https://www.g2.com/fr/products/8am-mycase/reviews) - 4.4/5.0 (348 reviews)