Avis et détails du produit Update Capital

Mes investisseurs sont impressionnés par la qualité professionnelle du portail et leur capacité à voir tous leurs rendements d'investissement, distributions et documents. J'aime qu'il rationalise mes activités de collecte de fonds et communications avec les investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout ce que je n'ai pas aimé ou les problèmes que j'ai rencontrés ont été résolus par l'équipe d'Update Capital. Ils travaillent actuellement avec moi sur une solution pour co-marquer mes opportunités d'investissement. J'ai eu quelques problèmes techniques lors de mon intégration initiale qu'ils ont pu résoudre immédiatement. Si j'ai des problèmes ou des suggestions, ils sont très attentifs et prennent le temps de comprendre ce dont j'ai besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Update Capital (UC) est très réactif.

Je ne suis pas dans le système UC (travaillant avec nos investisseurs) tous les jours, donc j'ai parfois besoin d'un rappel sur comment faire quelque chose.

Quand j'appelle ou envoie un email, l'équipe de support UC répond rapidement avec une réponse, un lien vers un article ou une vidéo qui fournit l'information. Parfois, ils enregistrent même une vidéo rapide qui montre les clics pour faire quelque chose. Cela m'aide à accomplir ce que je dois faire pour pouvoir servir mes investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne l'appellerais pas une aversion, mais le seul commentaire que je mentionnerais est qu'il serait formidable si la ligne de support UC répondait avec un opérateur en direct.

Bien sûr, cela n'est pas probable alors que le monde se tourne de plus en plus vers l'auto-service. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est très facile à utiliser et intuitif. Le processus d'intégration a été complet et très utile. Une fois l'intégration terminée, avoir le plug-in du portail des investisseurs sur mon site le rend très professionnel. C'est la zone où je dirige tous les investisseurs pour obtenir leurs documents. Update Capital ajoute également continuellement des fonctionnalités et la base de connaissances de vidéos sur ces fonctionnalités est excellente. Les techniciens de support sont également toujours disponibles par téléphone et très compétents. J'ai constaté que cela a réduit le temps nécessaire pour se familiariser avec le programme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai constaté que j'ai encore besoin d'utiliser un système CRM séparé. J'espérais que cela serait intégré avec UC mais la fonctionnalité n'est pas là. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Update Capital offre un excellent moyen pour les investisseurs d'obtenir l'histoire complète de leurs investissements. Ils peuvent consulter à tout moment, aussi souvent qu'ils le souhaitent. S'ils n'ont pas suivi un projet de développement, ils peuvent se connecter et se mettre à jour sur tout ce qui s'est passé et savoir exactement où en sont les choses.

De plus, chaque fois que nous envoyons quelque chose, nous pouvons voir combien d'investisseurs ont ouvert l'email, combien d'entre eux se sont connectés, tout. Nous obtenons des informations sur la façon dont ils s'engagent, et c'est très utile.

L'équipe d'Update Capital est très attentive. Au début, nous avions besoin de beaucoup de personnalisation et Update Capital était toujours heureux de travailler avec nous. Ils sont très réceptifs et réactifs aux retours. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous ne voyons aucun inconvénient et n'avons rencontré aucun problème avec le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de commercialiser toutes nos opportunités en un seul endroit à un large public de potentiels investisseurs, ainsi que de fournir à nos investisseurs actuels une plateforme pour recevoir des mises à jour sur leurs investissements actuels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule plainte que j'ai est de rendre la plateforme un peu plus conviviale pour l'investisseur. 90% des investisseurs auxquels nous faisons du marketing n'ont aucun problème, donc ce n'est pas très grave. Cependant, certains utilisateurs ont du mal à accéder à l'onglet Investissements à partir des e-mails marketing que nous envoyons. Cela pourrait être davantage un manque de connaissances technologiques de leur part. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Chaque écran était facile à lire et à comprendre. Le processus de mise en œuvre était également facile. Beaucoup de gens n'aimeraient pas commencer un autre programme mais cela ne nous a pris que quelques jours pour être opérationnels. Le système enverra des e-mails à tous les clients, y compris les rapports, les communications et les documents fiscaux, de manière sécurisée. La meilleure fonctionnalité est que vous pouvez facilement voir quels investissements chaque investisseur a à portée de main, y compris des graphiques et des tableaux de données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, les utilisateurs ont des difficultés à mettre à jour leur propre mot de passe, mais en tant qu'administrateur, je leur demande leur mot de passe souhaité et le configure pour eux. Les utilisateurs préfèrent cette méthode et cela offre un excellent service de cette manière. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

1. Le logiciel Update Capital est élégant, professionnel et simple à utiliser pour nos investisseurs et nos administrateurs. Tout ce dont nos investisseurs ont besoin se trouve sur le tableau de bord des investisseurs. Plus besoin d'emails et d'appels téléphoniques d'investisseurs essayant de localiser un rapport manquant ou un formulaire fiscal dans une boîte de réception encombrée.

2. La fonctionnalité Actions nous permet de guider automatiquement les investisseurs à travers le processus de signature sur de nouveaux accords, de confirmer qu'ils ont lu des messages importants et de maintenir leurs informations de contact à jour.

3. J'adore les fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour les documents sensibles tels que les K-1.

4. Le service client d'Update Capital est de premier ordre. L'équipe est très réactive aux questions et aux retours et va au-delà pour s'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas encore trouvé quelque chose que je n'aime pas dans le logiciel Update Capital, cependant nous n'avons pas utilisé la fonctionnalité Current Opportunity ou l'intégration CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les opérations de téléchargement en masse (comme les distributions ou les contributions) sont très fluides. Chaque fois que j'ai commis une erreur dans ma documentation source (adresse e-mail ou discordance de nom), le logiciel reconnaît l'erreur et recommande la correction. Jusqu'à présent, les recommandations ont toujours été correctes et ces téléchargements en masse m'ont permis de gagner un temps considérable en saisie de données. J'ai également apprécié la fonctionnalité de newsletter qui personnalise les mises à jour d'investissement en un seul e-mail pour nos investisseurs, de sorte qu'un investisseur dans 4 actifs recevra un seul e-mail lié uniquement à ces quatre actifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Update Capital a répondu à ma plus grande préoccupation qui était liée à la collecte d'informations et de signatures des investisseurs par voie électronique ; leur récente synchronisation avec DocuSign a rendu ce processus très pratique pour nos investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rory et Ran sont rapides à répondre et à aider avec tout problème ou question. UC offre un service client exceptionnel et le logiciel est convivial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous n'avons rencontré aucun problème qui ne puisse être résolu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Interface utilisateur facile du point de vue de l'administrateur et de l'investisseur. Fonctions et fonctionnalités intuitives. Design net et épuré pouvant facilement correspondre à l'image de marque de l'entreprise. Support rapide et réactif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Incapacité à joindre des documents aux envois d'e-mails/newsletters, mais je suis sûr qu'ils développeront bientôt cette fonctionnalité. J'aimerais également que l'adresse e-mail qui envoie nos newsletters apparaisse de notre domaine et non de UC. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.