Trustate est une plateforme innovante de gestion de patrimoine conçue pour simplifier les complexités de la planification et de l'administration des fiducies et des successions pour les professionnels. En intégrant une technologie avancée avec des outils conviviaux, Trustate offre une solution complète qui rationalise l'organisation des actifs, la planification de la distribution et la gestion collaborative des successions. Cette plateforme tout-en-un permet aux professionnels des fiducies et des successions de gérer efficacement chaque phase du cycle de vie de la succession, de la planification initiale à l'administration finale, en garantissant l'exactitude et en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Création de documents de planification successorale : Générez des plans successoraux clairs et concis, y compris des testaments, des fiducies et des procurations, en utilisant des documents éprouvés que les clients peuvent facilement comprendre.
- Financement automatisé des fiducies : Éliminez les processus manuels en automatisant les tâches de financement des fiducies telles que la préparation des actes dans les 50 États, la génération automatique de formulaires de changement de bénéficiaire, le changement de titre ou le transfert de comptes, et l'obtention de numéros d'identification fiscale pour les fiducies.
- Découverte des actifs et des passifs : Utilisez une technologie propriétaire et des partenariats avec des fournisseurs de données mondiaux pour obtenir une découverte précise et en temps réel des actifs et passifs des clients, facilitant des inventaires successoraux complets.
- Flux de travail intégré et collaboration : Combinez la planification et l'administration dans un système intuitif, améliorant la communication entre avocats, parajuristes et autres professionnels pour un service client sans faille.
- Automatisation et délégation des tâches : Automatisez et déléguez les tâches chronophages, permettant aux professionnels de se concentrer sur les relations avec les clients et la planification stratégique.
- Bilan successoral avec comptabilités instantanées : Accédez à une solution numérique dynamique pour la gestion des fiducies et des successions qui permet une collaboration en temps réel et des calculs instantanés, y compris des projections fiscales et des comptabilités successorales.
Valeur principale et solutions pour les utilisateurs :
Trustate répond aux défis rencontrés par les professionnels des fiducies et des successions en fournissant une plateforme centralisée qui automatise et rationalise le processus de gestion successorale. En réduisant les tâches manuelles et en minimisant les erreurs, Trustate améliore l'efficacité opérationnelle, permettant aux professionnels de consacrer plus de temps au service client et à la planification stratégique. Les fonctionnalités complètes de la plateforme garantissent que chaque aspect de la planification et de l'administration successorales est traité avec précision et soin, offrant finalement un service exceptionnel aux clients.
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