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Conçu pour la productivité, Direct Advisory Suite (anciennement Advisor Workstation) soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires importe automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire possible de votre portefeuille d'affaires.
Ziggma est le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement basé sur le web qui rend l'investissement facile pour les experts et les débutants. * Une grande partie des outils de Ziggma sont entièrement gratuits. - Constructeur de Portefeuille - Suivi de Portefeuille d'Investissement - Analyse de Portefeuille - Filtre Multi-Actifs - Portefeuille d'Entreprise - Portefeuilles Modèles Connectez votre compte d'investissement à Ziggma pour bénéficier de notre solution complète de gestion de portefeuille. Vous pouvez également commencer à partir de l'un de nos portefeuilles modèles ou importer vos portefeuilles Yahoo. * Pourquoi Ziggma ? - Des visuels de portefeuille intuitifs transmettent l'information plus efficacement - Des outils de surveillance innovants pour libérer votre temps - Liez votre compte d'investissement à Ziggma pour rester au top de votre portefeuille - Données financières de pointe et scores de performance pour la recherche d'actions - Utilisez nos portefeuilles modèles pour vous comparer et trouver l'inspiration
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Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
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