Avis et détails du produit RT PandaDoc

Obtenez facilement des signatures numériques avec PandaDoc et SuiteCRM Simplifiez vos processus de signature électronique grâce à l'intégration de PandaDoc et SuiteCRM. PandaDoc est l'une des solutions de signature électronique les plus populaires en raison de son ensemble de fonctionnalités robustes et de sa facilité d'utilisation. Avec RT PandaDoc, vous pouvez envoyer des modèles PandaDoc pour signature à vos clients CRM, rendant votre flux de travail plus fluide et plus efficace. Découvrez les principales fonctionnalités du produit ci-dessous. Synchronisation des modèles PandaDoc Avec RT PandaDoc, vos modèles PandaDoc sont synchronisés avec SuiteCRM, ce qui vous permet de les envoyer plus facilement à tout enregistrement CRM, qu'il s'agisse d'un Contact, d'un Compte, d'une Opportunité ou de tout autre. De plus, vous pouvez envoyer le document directement depuis le CRM par e-mail, sans avoir à aller sur PandaDoc. Mappage des champs PandaDoc Une fois vos modèles PandaDoc synchronisés avec le CRM, vous pouvez mapper leurs étiquettes sur les champs de n'importe quel module. Par exemple, si vous souhaitez envoyer un document à un Contact, vous devez mapper les champs requis d'un modèle, tels que le Nom ou l'Adresse, sur le nom et l'enregistrement du module Contact. Le module de mappage RT PandaDoc offre aux expéditeurs la liberté de mapper n'importe quel champ de module CRM sur un champ de modèle PandaDoc. Vous pouvez même utiliser plusieurs mappages pour un modèle PandaDoc, si vous avez différents cas d'utilisation. Une fois un mappage créé, la vue d'envoi PandaDoc vous permet de sélectionner un enregistrement et de l'envoyer à son e-mail associé. Suivi des documents Avec le module RT PandaDoc spécialement conçu, les utilisateurs peuvent suivre le statut de signature de chaque paquet de documents. Chaque document envoyé a plusieurs révisions enregistrées dans le CRM, la première étant non signée, et les suivantes étant les versions signées. Le statut du document peut passer de envoyé à vu à complété ou refusé, selon les actions du signataire. Pour en savoir plus, visitez : https://store.suitecrm.com/addons/rt-panda-doc