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Avis et détails du produit PreciseFP

PreciseFP est une solution automatisée et personnalisable de collecte de données qui aide les conseillers financiers à engager les clients et à recueillir des données critiques avec facilité.

Vendeur

PreciseFP

Discussions

Communauté de PreciseFP

Description du produit

PreciseFP est une plateforme d'engagement client et de collecte de données conçue pour rationaliser les flux de travail des conseillers financiers. En automatisant la collecte de données et en éliminant la saisie manuelle, elle améliore l'efficacité opérationnelle, permettant aux conseillers de se concentrer davantage sur les relations avec les clients et les stratégies financières. La plateforme offre des outils pour les évaluations de tolérance au risque, l'automatisation des flux de travail, la conformité KYC et les transferts de données clients sans faille. Elle s'intègre avec les principaux CRM comme Redtail, Wealthbox et Salesforce, ainsi qu'avec des logiciels de planification financière tels que eMoney, MoneyGuidePro et Asset-Map. Cette suite complète permet aux entreprises d'évaluer rapidement les clients potentiels, d'intégrer de nouveaux clients en douceur, d'engager régulièrement les clients existants et de maintenir à jour les profils clients sur tous les outils sans effort. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Enquêteurs numériques : Formulaires de collecte de données personnalisables et guidés qui simplifient la collecte d'informations client. - Flux de travail automatisés : Rationalisez les parcours clients et réduisez les tâches administratives grâce à l'automatisation. - Gestion des prospects : Utilisez des formulaires de contact prêts à l'emploi, des aimants à prospects, des enquêtes et des quiz personnalisables pour gérer efficacement les prospects. - Bibliothèque de modèles : Accédez à une vaste bibliothèque de modèles d'engagement client personnalisables pour améliorer les interactions. - Intégrations : Connectez-vous sans effort à plus de 30 CRM et outils de planification financière leaders, garantissant la cohérence des données sur toutes les plateformes. Valeur principale et solutions fournies : PreciseFP répond aux inefficacités associées à la saisie manuelle de données dans les pratiques de conseil financier. En numérisant le processus d'engagement client, il permet aux conseillers de consacrer plus de temps aux réunions avec les clients, à la planification financière et à la croissance de l'entreprise. Les capacités d'automatisation de la plateforme réduisent les charges administratives, tandis que ses intégrations garantissent que les données clients sont constamment mises à jour sur tous les outils. Cela conduit à des expériences client améliorées, une conformité renforcée et une efficacité opérationnelle accrue pour les entreprises de conseil financier.

Aperçu par

Ashley Treangen

Tarification

Tarification fournie par PreciseFP.

Enterprise

Nous contacter

Standard

$89.00

1 User Par mois

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Alternatives les mieux notées

Salesforce Data Cloud

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Intégrations PreciseFP

(9)

Informations d'intégration provenant de véritables avis d'utilisateurs.

Média de PreciseFP

A Sample Profile

Our Template Editor

Our Forms Libary

A Sample Form

Our PDF Library

Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Voici comment.

Jake G.

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/2/2023

"L'amour de la sécurité et de la personnalisation !"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

J'aime pouvoir me sentir bien quant à la sécurité des informations des clients et créer des modèles personnalisés adaptés à mes processus. Ils ont un excellent support client et sont disponibles pour le chat en direct, ce qui simplifie le dépannage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

C'est un peu ennuyeux de se connecter à chaque fois avec l'authentification à deux facteurs... mais c'est la meilleure façon de garder le compte sécurisé donc cela ne me dérange pas. C'est un coût élevé, mais cela en vaut la peine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mike H.

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/31/2023

"Outil efficace"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

Pouvoir créer un formulaire qui peut être envoyé électroniquement aux prospects et aux clients existants a été un énorme gain de temps et d'efficacité pour mon cabinet. Les anciens jours d'envoi de formulaires papier sont révolus. La capacité de personnaliser le formulaire et d'apporter des modifications rapides est inestimable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

Pour être honnête, je n'ai vraiment pas encore trouvé d'inconvénients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Danna N.

Petite entreprise (50 employés ou moins)

6/6/2023

"Le meilleur logiciel que nous avons adopté au cours des dernières années."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

Pouvoir personnaliser les formulaires de collecte de données, faire en sorte que les données remplissent des PDF ; exporter vers notre CRM et logiciel de planification financière. Nous apprécions les rappels automatiques par e-mail aux clients jusqu'à ce que les formulaires soient complétés. Nous aimons le support de chat en ligne, il y a toujours quelqu'un pour nous aider au moment où nous en avons besoin ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

Le seul inconvénient est de ne pas avoir plus de temps pour mettre en œuvre plus de fonctionnalités ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/31/2023

"Parfait pour simplifier et personnaliser le processus d'intégration"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

Il est facile de personnaliser les modèles et de créer une expérience numérique fluide. J'aime particulièrement le fait que je puisse intégrer ma brochure de divulgation et ma politique de confidentialité dans mon accord de planification personnalisé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

La seule chose qui m'ennuie, c'est quand un prospect me contacte mais qu'il n'a jamais interagi avec un autre conseiller qui utilise ce logiciel. Je ne peux pas les ajouter à ce logiciel de mon côté car il indiquera que leur adresse e-mail est déjà utilisée. Je dois donc leur expliquer cela et espérer qu'ils ont une autre adresse e-mail qu'ils peuvent utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jared T.

President/Financial Advisor

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/31/2023

"mon entreprise beaucoup de temps !"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

La capacité d'envoyer un lien et de collecter des informations de mes clients. J'aime la façon dont il se synchronise facilement avec mon système CRM pour que je puisse voir facilement des informations sur mes clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

Dans l'ensemble, j'aime le design, mais je pense qu'il pourrait être simplifié pour paraître et se sentir plus moderne comme un Typeform. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Kelsey H.

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/31/2023

"Fonctionne très bien pour notre utilisation."

3.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

Facile à suivre l'état des questionnaires que nous envoyons. Facile à créer et à modifier le questionnaire également. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

La fonction d'importation pourrait mieux fonctionner, mais cela pourrait aussi être de notre côté. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

6/2/2023

"Un des quelques outils "incontournables" pour notre pratique."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

C'est un excellent outil pour aider les clients, les collègues professionnels et les COI à comprendre des concepts importants. Il nous aide également à garder les clients sur la bonne voie et à progresser vers leurs objectifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

Aucun inconvénient. C'est l'un des outils que nous utilisons le plus souvent dans notre pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Il aide à la formation des employés, à guider les clients, à élaborer des plans financiers et à suivre les progrès des clients. Nous l'utilisons comme référence pour des concepts importants, des chiffres et des étapes clés. Nous le partageons avec les clients, les prospects et les COI. Nous l'utilisons plus que tous les autres outils sauf trois dans notre pratique. Et il s'intègre bien avec notre CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Conseil en gestion

Petite entreprise (50 employés ou moins)

5/31/2023

"Revue de PreciseFP"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

intégrations avec les CRM, personnalisation, image de marque spécifique à l'entreprise, authentification unique pour de nombreuses petites entreprises Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

les e-mails envoyés depuis precise ne peuvent pas provenir d'une adresse e-mail @mycompany, donc certains clients/prospects craignent qu'il s'agisse d'une arnaque de phishing. Certains conseillers sont submergés par la personnalisation. Plus de modèles de formulaires de la part des dépositaires seraient appréciés - cela ferait de precise un guichet unique pour les documents clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

6/1/2023

"PreciseFP"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

Les formulaires intégrés sont la meilleure partie de PreciseFP. Avoir un processus rationalisé et cohérent pour collecter les points de données appropriés pour tout document de garde ou de conformité est essentiel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

Il serait bien d'avoir plus d'un administrateur. Il devrait y avoir un deuxième groupe appelé "super utilisateurs" où des non-administrateurs sont autorisés à apporter des ajustements à certains paramètres administratifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Capacité, simplicité, facilité d'utilisation et cohérence. Nous avions un formulaire d'inscription client obsolète qui ne contenait que les points de données nécessaires pour les types les plus courants de formulaires de nouveaux comptes. Ce n'était pas fluide et ce n'était pas facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Andrew R.

Petite entreprise (50 employés ou moins)

6/1/2023

"PreciseFP"

4.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

La capacité de créer des formulaires personnalisés pour les clients qui s'intègrent directement dans nos systèmes est vraiment agréable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

À sa base, nous utilisons généralement cela uniquement pour la génération de formulaires et la découverte d'informations (bilan). Pour notre entreprise, l'évolutivité est limitée. Certainement utile, mais limité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.