![Michelle K.](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Michelle K.")
MK

Michelle K.

President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach

Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

12/19/2024

"La collecte de données simplifiée"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?

Pouvoir personnaliser les formulaires et collecter uniquement les données dont j'ai besoin est vraiment agréable. L'avoir intégré à mon CRM est encore mieux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?

Il y a quelques limitations au formatage, ce qui fait que le formulaire semble un peu décalé lorsqu'on utilise l'option de formatage conditionnel. Par exemple, n'afficher la case 2 que si la case 1 est répondue par "oui". Si la case 1 répond par "non", alors il y a un écart entre la case 1 et la case 3. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Pouvoir envoyer un formulaire avant une réunion pour recueillir les informations dont nous avons besoin nous aide mieux à nous préparer pour la réunion. Nous avons constaté qu'une bonne quantité d'informations est ajoutée au formulaire que le client n'a jamais mentionnées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Show More

Utilisateur actuelÉvaluateur validéIncitéSource : Invitation à G2 au nom du vendeurTraduit par IA

See what 46 reviewers think of PreciseFP

4.7 out of 5 · Verified reviews from real users

[
Read all reviews
](https://www.g2.com/fr/products/precisefp/reviews)