# Planhat Reviews **Vendor:** Planhat **Category:** [Logiciel de réussite client](https://www.g2.com/fr/categories/customer-success) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 926 ## About Planhat Planhat est une plateforme client qui fournit des logiciels et des services pour aider les organisations à développer des clients à vie. Notre plateforme alimente des produits de vente, de service et de réussite client qui évoluent avec les besoins de nos clients, depuis les startups jusqu'aux noms de famille et au-delà. Chaque jour dans le monde entier, plus de 2,6 millions de clients sont attirés, engagés et ravis par notre système d'action intuitif mais flexible. La plateforme Planhat permet à chacun dans votre organisation de consolider, analyser et agir sur toutes vos données, devenant plus centré sur le client et axé sur les données que jamais auparavant. De la mise en place de systèmes de transport autonomes à la distribution de nouveaux médicaments, nous sommes fiers d'aider nos clients à s'améliorer dans ce qu'ils font de mieux. Aux côtés de nos clients, nous construisons à l'avant-garde des soins de santé et des sciences de la vie, de la finance, des entreprises connectées, et plus encore. ## Planhat Pros & Cons **What users like:** - Les utilisateurs soulignent la **facilité d'utilisation** de Planhat, rendant l'adoption par l'équipe et l'intégration simples et efficaces. (215 reviews) - Les utilisateurs louent le **support client exceptionnel** de l'équipe Planhat, améliorant ainsi leur expérience globale et leur succès. (155 reviews) - Les utilisateurs apprécient le **haut niveau de personnalisation** dans Planhat, ce qui améliore leur capacité à suivre et gérer les comptes efficacement. (106 reviews) - Les utilisateurs apprécient l' **efficacité de l'automatisation** de Planhat, rationalisant les processus et améliorant les efforts de suivi et de communication. (103 reviews) - Les utilisateurs apprécient les **fonctionnalités utiles** de Planhat, qui rationalisent les flux de travail et améliorent efficacement la gestion des clients. (103 reviews) - Les utilisateurs louent Planhat pour son **efficacité** , rationalisant les activités après-vente et automatisant les flux de travail pour gagner du temps. (98 reviews) - Automatisation (96 reviews) - Intégrations (94 reviews) - Les utilisateurs apprécient la **mise en œuvre fluide et le service client de soutien** de Planhat, améliorant la gestion des tâches et le suivi des projets. (94 reviews) - Aperçus (81 reviews) **What users dislike:** - Les utilisateurs trouvent que **la courbe d'apprentissage est raide** , ce qui rend difficile la navigation efficace dans les fonctionnalités complexes de la plateforme. (113 reviews) - Les utilisateurs trouvent la **complexité** de Planhat intimidante, nécessitant un temps et des efforts considérables pour maîtriser ses fonctionnalités étendues. (78 reviews) - Les utilisateurs remarquent une **courbe d'apprentissage abrupte** pour Planhat, mais trouvent qu'il devient intuitif avec du soutien et de la formation. (62 reviews) - Les utilisateurs rencontrent des **problèmes d'intégration** avec Planhat, compliquant la gestion des données et suscitant des préoccupations de confiance parmi les équipes. (58 reviews) - Les utilisateurs trouvent que les **champs de formule sont restrictifs** , recherchent une meilleure fiabilité de l'intégration et plus d'automatisation pour simplifier leur expérience. (56 reviews) - Les utilisateurs notent que les **fonctionnalités manquantes** dans Planhat compliquent la configuration, ralentissent les performances et entravent une utilisation efficace. (54 reviews) - Fonctionnalité limitée (52 reviews) - Apprentissage difficile (42 reviews) - Fonctionnalités limitées (42 reviews) - Personnalisation limitée (40 reviews) ## Planhat Reviews ### 1. Flexible, Intuitive Workflows and Powerful Integrations for Customer Success & Logistics **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John A. | Business Operations Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 29, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Pros: - Highly customizable data structure The platform allows for extensive use of custom fields and filters, making it possible to structure customer data in a way that aligns closely with our operational and business needs. - Strong workflow capabilities Both email workflows and project (workflow) management features are robust and support a wide range of use cases, from onboarding and implementations to ongoing customer operations. - Data visibility and hygiene Certain field types can be highlighted when missing, which improves visibility and helps teams maintain data quality. - Flexible views and data segmentation The ability to create multiple views, group data, and organize fields into logical sections enables different teams (e.g. CSMs, Implementation Managers) to work efficiently within the same system. - AI functionality Built-in AI features are continuously evolving and provide additional value, particularly when integrated into workflows and communication processes. - Custom billing and operational tracking While Planhat offers native billing functionality, we’ve successfully adapted the platform to support our own invoicing and operational tracking processes. - Intuitive project/workflow management Workflow-based project management is easy to understand and implement, even for complex operational processes such as installations, changes, and logistics. - Strong integration capabilities Planhat integrates well with tools like Typeform, Zapier, and internal systems. We’ve also integrated external AI (Claude) into our environment, which works effectively alongside Planhat. - Comprehensive onboarding resources and support There is a significant amount of documentation available for self-learning, and the support team is responsive and helpful when needed. - Powerful automation capabilities The platform enables a high degree of automation and customization, allowing us to streamline complex operational processes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** - Data duplication for reporting and filtering Creating dashboards or widgets often requires duplicating data across objects (e.g. syncing company-level data to workflows, tasks, or billing objects). This requires additional fields and automations to maintain consistency, which increases complexity and cost. - Reliance on manual data population Many workflows depend on accurate company-level data being populated upfront. While this can be automated to some extent, it requires significant setup and ongoing maintenance. - Complex workflow logic setup Achieving relatively straightforward business logic in workflows can require detailed condition building and careful planning, which increases the setup effort. - Limitations around required fields Not all fields can be visually highlighted when missing, which forces the use of “mandatory” fields. There are also limitations and inconsistencies (particularly within workflows) in how mandatory fields behave. - Limits on views and customization There are caps on the number of object profile views, which can restrict flexibility unless additional cost is incurred. - Usage-based pricing for AI and automations AI usage and automation runs are limited, and exceeding these thresholds results in additional costs. This becomes more relevant at scale. - Edge cases and system limitations While most use cases are technically possible, pushing the platform into more complex or non-standard scenarios can expose bugs or limitations that require support intervention. - Complexity in process control and integrations Maintaining reliable process control across workflows and external integrations requires careful setup and monitoring. Without this, there is a risk of inconsistencies in data or execution. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** It helps us onboard our customers, handle and document installations of our product & service, as well as handle the churns. It makes it easy to document new installations, furniture changes and churns. Our company deliverys office furniture which companies subscribe to on a monthly basis. Its improved communication and documentation of the different processes we have. It helps us track a bunch of things throughout these processes, even our invoicing to a certain extent. ### 2. Planhat est au coeur de notre stratégie CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikael L. | Manager CSM, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 08, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce que j’aime le plus avec Planhat, c’est la capacité à connecter les données, les équipes et les signaux faibles pour nous permettre d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Planhat est devenu notre cockpit CS : tout y est centralisé — usage produit, données CRM, feedbacks, signaux de risque, échanges client, etc. En un coup d'œil, on comprend la situation réelle d’un compte, et surtout, on sait quoi faire. C’est aussi un outil incroyablement personnalisable : chaque équipe peut adapter ses vues, métriques et workflows à son périmètre. Et avec les Calculated Metrics et les Health Scores segmentés, on sort enfin de l’approche “one size fits all”. Enfin, j'adore le Chatbot Support que je sollicite très souvent (sans meme lui dire bonjour). C'est un appui très utile pour avancer vite dans la création de nouvelles formules pour les champs personnalisés, de nouvelle Calculated Metric... Il me donne (presque) à chaque fois une solution claire et cohérente pour mon problème. Et quand il lui arrive d'halluciner, un agent humain prend immédiatement le relais. Chapeau ! Bref, Planhat nous permet de voir l’invisible, de mieux collaborer, et d’éviter les mauvaises surprises. On ne peut plus dire “on ne savait pas”. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Ce qui me pose le plus de difficulté dans Planhat, c’est la gestion des champs personnalisés et l’envoi d’emails en masse. À chaque campagne d’emailing via les séquences, je ressens une certaine appréhension. Le rafraîchissement de l’affichage est parfois lent, ce qui peut laisser apparaître des incohérences temporaires — par exemple, des contacts affichés comme ayant déjà un reçu un mail planifié, des contacts dans des filtres dans lesquels ils ne devraient pas être. Cela crée un stress mais une fois compris, il suffit d'attendre quelques minutes pour voir les choses s'afficher correctement. Mon deuxième point d'amélioration concerne la gestion des champs personnalisé : On en crée forcément beaucoup pour couvrir les besoins métiers, et on perd très vite en clarté : noms proches mais différents, doublons, usages flous... **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Avant Planhat, nos données clients étaient dispersées entre Salesforce, Pendo, BigQuery, nos mails, nos outils de support… Il était presque impossible d’avoir une vision claire, à jour et exploitable de la santé de nos comptes. Planhat centralise tout cela : les informations stratégiques (financières, produits, personas), les données d’usage issues de plusieurs sources (Plateformes LumApps, Pendo, BigQuery), les signaux faibles comme les baisses d’activité, l’absence de contacts clés, les interactions humaines (emails, réunions, tickets, tâches) Résultat : -Nous priorisons mieux nos actions, -Nous détectons plus tôt les risques de churn, -Nous collaborons mieux entre CSM, AM, support et produit, ### 3. Bonne base, mais planifiez l'investissement dont elle a besoin. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sunit O. | Head of Customer Success, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Planhat nous a vraiment aidés dans un domaine : l'évaluation de la santé des clients. L'utilisation du produit, les signaux d'engagement et les données commerciales réunis en un seul endroit, alimentant un score de santé unique. Précieux, et pas facile à reproduire ailleurs. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Y arriver a pris plus de temps que prévu. L'intégration HubSpot fonctionne bidirectionnellement en principe, mais la configuration nécessite une réelle attention. Les mappages de champs, les directions de synchronisation, la qualité des données, tout doit être correct avant que la plateforme ne délivre. Nous avons dû nettoyer nos données avant que Planhat puisse nous renvoyer quelque chose d'utile. Leur support est réactif, mais la résolution peut prendre du temps et vous devrez faire un suivi. L'intégration vous met sur la bonne voie, mais ne vous attendez pas à être tenu par la main, vous devrez faire beaucoup de découvertes par vous-même. Ce n'est pas du plug-and-play. Pensez-y comme un couteau suisse, capable de beaucoup, mais seulement si vous savez comment l'utiliser et êtes prêt à y mettre du travail. Bonnes attentes, bonnes ressources : Planhat livre. Ne sous-estimez simplement pas ce qu'il faut pour y arriver. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat nous a vraiment aidés dans un domaine : l'évaluation de la santé des clients. L'utilisation du produit, les signaux d'engagement et les données commerciales réunis en un seul endroit, alimentant un score de santé unique. Précieux, et pas facile à reproduire ailleurs. ### 4. Un outil puissant pour CS & CX **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David D L. | Senior Customer Success Manager, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** La force remarquable de Planhat réside dans sa flexibilité inégalée et ses capacités de modélisation des données. Dans le domaine de la sécurité cloud, la santé de nos clients n'est pas définie par une ou deux métriques ; c'est une tapisserie complexe d'utilisation du produit, de posture de sécurité et de profondeur d'engagement. Planhat nous permet de rassembler ces points de données disparates en Scores de Santé personnalisés. Pour mon équipe CS, les « playbooks » et le moteur d'automatisation ont été formidables. Avec chaque membre de l'équipe gérant jusqu'à 100 clients, nous ne pouvons pas compter sur une intervention manuelle pour chaque étape importante. Nous avons construit des flux de travail automatisés qui se déclenchent sur des indicateurs de santé technique spécifiques, ce qui permet à mon équipe de pratiquer la « gestion par exception ». Le résultat est que nous restons proactifs là où cela compte le plus, sans être submergés par les tâches administratives. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Bien que Planhat soit indéniablement puissant, sa complexité peut être une arme à double tranchant. Pour vraiment libérer son potentiel, cela nécessite un effort opérationnel significatif. Ce n'est pas un outil « configurez-le et oubliez-le » ; pour le mettre en œuvre correctement à grande échelle, il vous faut essentiellement un administrateur dédié et très technique. Pour une entreprise SaaS B2B en pleine croissance, le délai de rentabilisation peut facilement glisser si ces ressources ne sont pas en place dès le premier jour. La transition vers la nouvelle interface utilisateur a également été un point de douleur majeur car nous étions parmi les premiers adoptants et cela ressemblait à une version bêta. Le modèle de tarification bénéficierait également d'une plus grande simplicité et transparence. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le principal problème que Planhat résout pour nous est la visibilité à grande échelle. En fin de compte, Planhat nous aide à combler le fossé entre une croissance rapide et un succès client de haute qualité, de sorte qu'à mesure que nous évoluons, notre culture axée sur la sécurité reste au premier plan de chaque interaction avec le client. ### 5. Un CRM incontournable **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Awen P. | Head of Account Management - EMEA, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce qui fait la différence avec Planhat, c’est sa facilité d’utilisation, sa modularité qui permet d’en faire un outil réellement adapté à nos enjeux, ainsi que la qualité du suivi assuré par les équipes CSM Planhat. Au quotidien, c’est un véritable compagnon pour mes équipes d’Account Managers et d’Account Directors : chacun y trouve son compte, que ce soit pour suivre l’adoption par les utilisateurs, centraliser la connaissance client ou encore mesurer l’efficacité commerciale. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** La création de dashboards n’est pas toujours intuitive. De plus, le fait de ne pas pouvoir calculer simplement des sommes dans les vues filtrées peut constituer un inconvénient. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Centraliser la donnée client et la rendre accessible à l’ensemble de l’organisation permet de mieux piloter son activité. Le fait de pouvoir créer, à volonté, différents dashboards sans contrainte (type ou ordre des données) permet d’adapter l’usage de la solution à toutes les composantes de l’organisation, en fonction des besoins de chacun. C'est un excellent outil de gestion de la relation client et de pilotage d'équipe CSM et Account Management. ### 6. Une plateforme puissante de réussite client qui récompense une forte appropriation **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ty R. | Leader of Customer Success for the Americas, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 06, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce que j'apprécie le plus chez Planhat, c'est sa capacité à s'adapter à la complexité d'une véritable organisation de Customer Success en entreprise. Au-delà d'une expérience d'intégration solide et d'un support réactif, la plateforme excelle à transformer des données fragmentées en une source unique et opérationnelle de vérité pour la santé des comptes, les risques et les opportunités. Les capacités de visualisation et de reporting continuent de se démarquer. Les tableaux de bord, le scoring de santé, le suivi des renouvellements et les vues de portefeuille me permettent de comprendre rapidement où concentrer mes efforts sans recourir à des feuilles de calcul manuelles ou à des analyses externes. L'automatisation des activités, des rappels et des flux de travail réduit de manière significative la charge administrative et maintient une exécution cohérente sur un grand ensemble de comptes. Les intégrations de Planhat—en particulier avec Office 365—facilitent la capture des réunions, des e-mails et des activités avec un minimum de friction, garantissant que le contexte des comptes reste à jour sans effort supplémentaire. Au fil du temps, cela a permis un engagement plus proactif, un alignement interne plus clair et un meilleur reporting au niveau exécutif sans ajouter de prolifération d'outils. Dans l'ensemble, Planhat est devenu moins un système d'enregistrement et plus un système d'exécution pour le Customer Success. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Planhat nécessite toujours une forte appropriation pour bien fonctionner. La configuration continue, l'ajustement des scores et les modifications de rapports ne sont pas toujours rapides, surtout par rapport au travail direct dans Excel. Les équipes sans administrateur clair ou responsable des opérations CS peuvent avoir plus de difficulté à itérer rapidement et à garder la plateforme optimisée. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat résout le défi de la gestion de la santé des clients, des risques et des renouvellements à grande échelle en centralisant les données, les flux de travail et les rapports en un seul endroit. Cela réduit considérablement le temps passé sur les rapports manuels et le travail administratif, me permettant de me concentrer davantage sur l'engagement proactif, la planification stratégique et les conversations à forte valeur ajoutée avec les clients. ### 7. Interface facile à utiliser, automatisations puissantes et support MVP de Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lyes K. | IT Project Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** L'interface utilisateur/expérience utilisateur est vraiment facile à utiliser et à naviguer entre les comptes et les journaux. La création d'automatisations et de flux est bien documentée. Et avec les intégrations natives déjà disponibles, il est encore plus facile d'intégrer différentes applications. Profiter de toutes les fonctionnalités basées sur les données et de la facilité avec laquelle il est possible de créer des tableaux de bord et des rapports. L'équipe de support est le MVP de Planhat. Toujours là pour aider et fournir des instructions détaillées avec des liens vers une documentation riche. Très patiente avec les utilisateurs qui apprennent tout depuis le début. Le projet de mise en œuvre de Planhat avec notre instance Salesforce a été fluide et court, sans accroc. Fin, le chatbot IA, s'améliore de plus en plus pour répondre aux questions et fournir les liens vers une documentation détaillée. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** La limitation de ne pas pouvoir reconnaître la suppression ou la fusion des enregistrements qui se produisent dans Salesforce (notre plateforme principale) **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Toute notre équipe de réussite client est passée à l'utilisation de Planhat. Cela a aidé à fluidifier la communication interne autour des comptes et des opportunités, et cela a également facilité la création d'e-mails de campagne dans Planhat. Les capacités de reporting ont aidé les CSM à obtenir toutes les informations dont ils ont besoin sur chaque compte, ce qui a rendu l'intégration des clients plus fluide, ainsi que le processus continu et les renouvellements. ### 8. Plateforme ultra-flexible : le moteur de notre excellence opérationnelle et de notre stratégie CS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cedric M. | Customer Success Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Flexibilité et Personnalisation : Contrairement à d'autres solutions rigides, Planhat permet de modéliser des workflows complexes et des tableaux de bord sur mesure qui s'adaptent parfaitement à nos processus métier spécifiques. • Puissance de l'automatisation : La mise en place de "Playbooks" automatisés basés sur des déclencheurs de données précis a considérablement réduit la charge administrative de nos CSM, leur permettant de se concentrer sur le conseil stratégique. • Intégration de données (Data-first) : La facilité avec laquelle nous connectons nos flux de données techniques (ITSM) pour générer des scores de santé (Health Scores) précis est un atout majeur pour anticiper le churn et identifier les opportunités d'expansion. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** La courbe d'apprentissage peut être un peu exigeante au départ, simplement parce que la plateforme offre une profondeur de configuration immense. Cependant, une fois que les concepts de base sont maîtrisés, cette granularité devient notre plus grande force. Une documentation encore plus riche en tutoriels vidéo serait un plus. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Silos de donnes, réactivité face au risque et standardisation des processus. Amélioration du renewal rate ### 9. Intuitive, Customer-Centric Platform for Proactive Customer Success **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 07, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** What I like best about Planhat is how intuitive and customer-centric the platform is. It gives a complete view of customer health, engagement, and renewal risk all in one place, making it much easier to manage relationships proactively. The automation and reporting capabilities save a huge amount of time, while the flexibility allows teams to tailor workflows and dashboards to fit their exact processes. It’s also very collaborative across departments, helping Customer Success, Sales, and leadership stay aligned on customer outcomes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** At times the platform can feel a little clunky, particularly when navigating between different areas or configuring more advanced workflows. However, the new UI improvements have made a noticeable difference and the overall experience feels much more modern and streamlined than before. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat has helped us centralize customer data and create more structured, proactive customer success processes. It’s been especially valuable for managing BVRs, workflows, customer notes, migrations, and identifying churn risks early. Having everything in one platform improves visibility across accounts, saves time on manual tasks, and helps ensure customers receive a more consistent and strategic experience throughout their lifecycle. ### 10. Fast, Clean UI with Powerful Integrations for Company-Wide Insights **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** I really like how it collects all the information we need as a company and integrates with so many different software tools, making it easy to pull data from all parts of the business (e.g., sales, marketing, client engagement, etc.). The UI is clean, runs fast, and overall feels straightforward to use. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** I find the notifications in Planhat a bit confusing. I’m not always sure when I’ve been tagged in a thread versus when I’m just receiving a general notification. Also, it isn’t clear what each role actually unlocks. For example, if I’m assigned a specific role in the org, I can edit some things but not others, and it’s hard to understand why. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat is solving years of data being stored in many different locations, making it much more challenging to know where information is stored. Now, Planhat is used as a CSM and has the ability for our team to know exactly how a client is doing, what context we need to have to succeed, and who's at risk of churning from our product. ### 11. Idéal pour le suivi des clients **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jennifer B. | Director, Client Success Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 16, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** C'est toujours un excellent outil qui offre de nombreux avantages en tant que CRM. Leur support est incroyable, répond rapidement et fournit des solutions. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Le "codage" qui doit être fait pour que les articles apparaissent. Quand j'essaie d'ajouter un filtre, je dois suivre ce qui semble être beaucoup d'étapes pour le terminer. Et puis, quand cela ne fonctionne pas, il faut un certain temps pour comprendre pourquoi. Nous sommes une petite entreprise, donc nous continuons à croître et à mettre en place de nouveaux processus et procédures qui prennent un certain temps à être ajoutés dans Planhat. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est la plateforme CRM qui permet aux CSM d'avoir un seul endroit pour voir leurs tâches/besoins de leurs clients. ### 12. Une interface utilisateur/expérience utilisateur défaillante et des automatisations peu fiables rendent Planhat difficile à faire confiance. **Rating:** 1.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Marketing et publicité | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 27, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Il n'y a rien que Planhat fasse que je ne préfère sur une autre plateforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Planhat reprend les fonctionnalités que vous verrez dans de nombreux logiciels de gestion de tâches et de gestion de clients, et les rend moins conviviales. Je ne suis pas fan de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, et le reste de mon équipe ressent la même chose. C'est très bogué, et souvent les automatisations échouent, ce qui entraîne des tâches manquées ou complètement gâchées. De nouvelles fonctionnalités sont parfois ajoutées, et elles ont tendance à rendre l'application encore pire qu'elle ne l'était auparavant. Nous avons récemment été mis à jour de la version précédente à la nouvelle version de Planhat, et elle est nettement moins conviviale, et l'expérience utilisateur est misérable. Aucune variation de couleur pour faciliter la navigation, les choses ne se sauvegardent pas quand vous le souhaitez, les dates ne s'enregistrent pas, les automatisations ne se déclenchent pas. Dans l'ensemble, on a l'impression d'utiliser une application incomplète et de devoir surveiller nos tâches pour s'assurer que les automatisations passent, ce qui n'est souvent pas le cas. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est censé aider à la gestion des tâches, mais depuis le passage d'Asana, la gestion des tâches est devenue de plus en plus difficile et chronophage avec Planhat. ### 13. HealthScore Helps Prioritize Customers and Centralizes Data **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Romain I. | Ingénieur Customer Success Team, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 05, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** The HealthScore feature really allow me to know on which customer I should work on priority to avoid a churn. Once configured, NPS surveys are pretty easy to use. The fact that I can centralized all data about a customer in a one platform **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** It requires a short time of configuration/customization of course, but it is normal for this kind of tool and to get very interesting information **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** We developped a customization which allow us to see in Planhat, which customer doesn't connect to our application, and which customer doesn't use all the ressources they bought. Theses are 2 information which can mean a risk of churn ### 14. Flexible et perspicace, mais l'entrée de données doit être améliorée **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kiara E. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'aime vraiment la flexibilité de Planhat. Cela nous permet de le personnaliser, d'ajouter des champs personnalisés et de prendre le contrôle sur l'apparence de nos données et sur ce que nous y avons. J'apprécie également le suivi du score de santé et la façon dont il a éliminé nos processus manuels, ce qui est un avantage significatif. De plus, pouvoir suivre les tâches, les playbooks et les flux de travail sur lesquels nous travaillons avec chaque client est très utile. La capacité d'ajuster et d'organiser différents rapports et mises en page pour répondre à nos besoins spécifiques est également un point fort. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** La manière dont les données arrivent dans Planhat est un peu limitée pour nous. Actuellement, les données brutes sont là, mais la seule façon de les exploiter est basée sur les métriques, comme l'utilisation au cours des quatre-vingt-dix derniers jours. Nous ne sommes pas en mesure d'aller et de réellement filtrer et segmenter et dire, vous savez, nous voulons obtenir l'utilisation de janvier à mars 2026. Et si vous vouliez, vous savez, exploiter et regarder en arrière et dire, nous voulons regarder cela et ensuite le comparer à une période passée, vous devez construire une métrique différente pour voir tout cela. Donc, ce n'est pas aussi flexible que nous le voulions pour aller et voir une période de temps définie. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat offre une meilleure compréhension des données clients, éliminant ainsi le travail manuel fragmenté et les feuilles de calcul Excel. Il nous donne plus de visibilité sur la santé des clients, permettant des rapports de données efficaces, le suivi des statuts et la gestion personnalisée des champs. ### 15. Suivi solide avec intégration difficile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kate S. | Systems Support Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'aime vraiment le reporting dans Planhat ; c'est plutôt bien. L'interface, surtout la version mise à jour plus récente, est un autre aspect que j'apprécie, même si cela prend un moment pour s'y habituer. Les analyses et les prévisions sont très utiles pour nous. Même si nous n'utilisons pas toutes les fonctionnalités, je pense qu'il y a beaucoup de choses. La plateforme nous aide également à comprendre le comportement des clients tout au long de leur cycle de vie, ce qui est utile pour construire et maintenir des relations ainsi que pour fournir des informations à la direction concernant l'utilisation des produits et des abonnements. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Cela a pris un certain temps pour s'installer. Nous avons dû connecter Planhat avec une variété d'autres systèmes internes, et cela a pris du temps. Cela a nécessité un peu de programmation et d'intégration via MuleSoft. Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, il a fallu plus d'un an, ce qui était regrettable. En partie parce que notre système de gestion des abonnements était géré par un autre fournisseur et ne fonctionnait pas bien du tout avec Planhat. Nous avons vraiment commencé à apprécier ce que Planhat peut faire pour nous après avoir construit notre propre outil de gestion des abonnements, en utilisant Oracle. Une connexion intégrée de Planhat à Oracle, ou à d'autres systèmes aurait été appréciable. Avoir une connexion Salesforce est génial, mais nous n'utilisons pas encore Salesforce pour la gestion des abonnements. Pouvoir se connecter facilement à une variété de plateformes serait un excellent objectif pour la feuille de route de Planhat. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat nous permet d'interagir avec les clients tout au long de leur parcours, de l'intégration au renouvellement. Il aide à suivre l'utilisation et les renouvellements des clients, nous permettant de communiquer de manière proactive, en particulier avec les petits comptes, améliorant ainsi le succès client. Jusqu'à présent, les clients passaient une commande et n'entendaient plus parler de nous jusqu'à ce qu'ils aient un problème ou qu'il soit temps de renouveler. Nous espérons que l'engagement continu à travers les communications de Planhat aidera à augmenter notre taux de rétention des abonnements. ### 16. Automatisation forte, mais interface utilisateur complexe **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Annaelle S. | Revenue Operations Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce que j'aime le plus chez Planhat, c'est la nouvelle interface utilisateur. J'apprécie également le puissant moteur d'automatisation et la possibilité de créer des métriques de produit sans avoir besoin de déranger notre équipe de développeurs internes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Je trouve Planhat assez difficile à comprendre. Même si l'interface utilisateur a été rénovée, il y a encore beaucoup à gérer. La gestion des droits d'accès n'est pas la plus simple à comprendre. Je pense que nous devrions pouvoir nous mettre à la place d'un utilisateur pour comprendre ce qu'il voit, ce qui aiderait en tant qu'administrateur. Je ne comprends pas si les pages seront disponibles pour être modifiées par l'utilisateur sans les ajouter constamment. De plus, la gestion des emails pourrait être améliorée ; ils la vendent comme un module complémentaire pour envoyer des emails en masse, mais je pense que cela devrait être une fonctionnalité native de tout CRM. La création de métriques n'est pas non plus simple, bien qu'elle soit très puissante. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour identifier les candidats aux entretiens pour la recherche de produits et orchestrer nos emails de cycle de vie post-achat. ### 17. Facile d'Utilisation avec des Capacités Puissantes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Romain S. | CS Operations Leader & Transformation Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'utilise Planhat pour déployer des processus de Customer Success, et j'aime comment il crée une synergie interne orientée client avec une visibilité forte en agrégeant un ensemble d'informations accessibles pour tous. Planhat m'aide à casser des silos, à automatiser des tâches par le biais d'automations et de l'IA, tout en accompagnant les clients. Sa facilité d'implémentation et son UI/UX sont également de grands atouts. Il est très facile de définir des automations, d'administrer le modèle de données selon nos besoins, de produire des dashboards opérationnels ou pour des comités, et de présenter des informations pertinentes dans de multiples contextes. L'outil est très accessible, surtout si je le compare à des systèmes ERP plus traditionnels comme SAP, Infor M3 ou Cegid. Enfin, sur une échelle de 1 à 10, je donnerais un 10 pour la probabilité de recommander Planhat à un ami ou à un collègue. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Il y a toujours certaines limitations dans les dashboards, notamment le fait d'afficher des trends sur des ratios. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat m'aide à casser des silos, automatiser des tâches via l'IA, et améliorer l'accompagnement client. Il offre une visibilité forte en agrégeant des informations cruciales pour tous, et facilite la création de dashboards et de synergies internes orientées client. ### 18. Donne du pouvoir au succès client avec une visibilité complète **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Will P. | Global Customer Success Director, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 20, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'apprécie Planhat pour nous donner une visibilité complète de notre portefeuille client grâce à ses intégrations d'IA et de CRM, qui nous aident à construire une vision holistique de nos clients. J'aime la capacité de déployer l'IA avec confiance tout au long du cycle de vie de nos clients et d'avoir une visibilité complète de tout ce qui se passe avec un client. La capacité de l'IA à prendre plusieurs points de données et à effectuer une analyse de sentiment me fait gagner du temps en fournissant des résumés basés sur les informations de l'entreprise, ce qui est vraiment précieux. J'ai également trouvé que la configuration initiale était très simple, et l'équipe était fantastique. C'est formidable que nous puissions le redessiner en fonction des changements internes pour s'aligner sur nos besoins en évolution. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Parfois, créer des automatisations me donne mal à la tête, mais c'est plus de ma faute que celle du produit. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour obtenir une visibilité complète de notre portefeuille client grâce à ses intégrations d'IA et ses fonctionnalités CRM, ce qui permet de gagner du temps sur la préparation des appels avec l'analyse des sentiments et les résumés. ### 19. Activer les renouvellements basés sur les données dans une entreprise par abonnement **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** April 19, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Le plus utile : Planhat est devenu notre système de référence pour la santé des clients, la gestion des risques et l'exécution du cycle de vie. Il unifie les signaux d'utilisation, de renouvellement et d'engagement en une vue unique et nous permet de transformer ces signaux en flux de travail reproductibles, ce qui est particulièrement crucial pour l'extension de la gestion proactive des risques et de l'engagement numérique à travers des segments à longue traîne et à forte composante de partenaires. Nous avons constaté de grandes performances à travers une intégration complexe de plusieurs systèmes. Avantages pour Nutanix : Planhat nous permet de passer de renouvellements réactifs, basés sur l'intuition, à une gestion proactive et basée sur les données du cycle de vie. Il améliore la détection précoce de l'attrition, aligne le CS, les renouvellements, les ventes et les partenaires autour d'un cadre de risque partagé, et soutient l'automatisation à grande échelle (intégration, adoption, atténuation des risques), ce qui soutient directement un GRR plus élevé et des renouvellements plus prévisibles dans une entreprise par abonnement. Notre capacité à repérer l'attrition plus tôt et à prendre des mesures pour l'atténuer bien plus tôt dans le parcours client nous a aidés à améliorer l'intégration des clients et à construire des stratégies reproductibles pour atténuer l'attrition. Nous constatons un excellent retour sur investissement de la solution et l'équipe a été un plaisir de travailler avec. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Honnêtement, les choses se passent bien dans l'ensemble et le principal problème que nous avons rencontré concerne la cartographie des champs SFDC, mais cela est en partie dû à notre déploiement complexe de Salesforce. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Ils travaillent à intégrer l'IA dans davantage de leurs flux de travail, ce qui nous permet de résumer les tendances, de prendre des notes et de proposer plus rapidement les prochaines meilleures actions. Nous avons des milliers d'entrées de données chaque semaine et rationaliser ce processus nous aidera à accroître l'efficacité de plusieurs équipes. ### 20. Perspectives alimentées par l'IA, relation exceptionnelle avec le fournisseur **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emmanuel "Manu" B. | Chief Customer Officer, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'apprécie la relation avec le fournisseur, y compris leur CSM, qui implique des discussions stratégiques et des événements de réussite client. J'aime aussi l'introduction de l'IA dans Planhat v2, que nous avons déployée à la fin de 2025. Cela renforce vraiment notre pratique CSM et nous permet de mettre en œuvre des cas d'utilisation avec lesquels nous avons eu du mal pendant longtemps. En particulier, je trouve la fonctionnalité de résumé de compte alimentée par l'IA extrêmement précieuse, surtout pour un cadre comme moi, lors de la préparation des réunions avec les clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Je ne suis pas un utilisateur intensif, mais une chose qui me dérange un peu est la façon dont le CHS est calculé, ce qui n'est pas vraiment standard à mon avis. De plus, la capacité à suivre la phase d'intégration / mise en œuvre n'est pas excellente. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat intègre toutes les données clients, ce qui facilite l'évaluation de la santé des clients avec une vue à 360 degrés. Les fonctionnalités d'IA renforcent notre pratique CSM, en mettant en œuvre des cas d'utilisation auparavant difficiles. Les résumés rapides des comptes sont également extrêmement précieux pour la préparation des réunions. ### 21. Plateforme intuitive avec interface utilisateur améliorée **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Janis R. | VP of Sales Enablement North America , Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'adore la nouvelle interface de Planhat car elle est très simple à utiliser et très intuitive. Elle est épurée et va droit au but, et nos équipes évoluent vraiment avec cette nouvelle interface. Parce qu'elle est si intuitive et beaucoup plus facile à utiliser que les versions précédentes, nous avons constaté une énorme augmentation de notre capacité à utiliser la plateforme. Chacun peut voir son propre espace de travail plutôt que d'avoir tout mélangé ensemble. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Je dirais que les choses qui pourraient être améliorées sont un peu plus de flexibilité sur les types de comptes que vous importez, ainsi que la possibilité d'avoir la flexibilité de changer la dynamique de votre organisation. Par exemple, nous gérons actuellement un style d'entreprise géré, mais nous nous aventurons dans un modèle dirigé par une plateforme, et j'aimerais utiliser Planhat pour gérer les deux. La configuration initiale était un peu compliquée au début, simplement à cause de la façon dont nous sommes organisés, pas à cause de Planhat, mais c'était formidable que l'équipe ait pu s'adapter et faire en sorte que nos besoins fonctionnent avec leur outil. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat aide à gérer les portefeuilles et les campagnes, à surveiller les activités de réussite client, et fournit des informations sur les revenus, le taux de désabonnement et les besoins des clients, rendant l'organisation plus efficace. ### 22. Informations centralisées sur les clients, personnalisables et puissantes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sam W. | Head of Operations, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'aime l'interface épurée de Planhat, en particulier la nouvelle interface utilisateur qui a été déployée cette année. Elle est assez simple à utiliser. J'apprécie sa personnalisation, qui me permet de créer de nombreuses vues. Bien que la personnalisation ait semblé difficile au début, je la trouve maintenant vraiment agréable et puissante une fois que je m'y suis habitué. Planhat permet de configurer des vues spécifiques aux besoins de notre équipe, en superposant efficacement différents aspects sur le même modèle de données. Je trouve également que le soutien de leur équipe d'intégration de données est très utile lors de la configuration, et le support continu a été excellent. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Nous aimerions voir plus de développement sur le portail client. C'est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment et nous adoptons Planhat, et nous en tirons certainement un certain usage, mais nous aimerions continuer à voir des fonctionnalités ajoutées là-bas. Nous faisons également beaucoup de synthèses à partir des relations parent-enfant. Et une partie de cela fonctionne bien, mais pour une autre partie, nous aimerions avoir plus de visibilité sur les données des entreprises filiales sur leur société mère afin que nous puissions les examiner de manière résumée pour vous. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat comme notre source centrale de vérité pour les informations client, en suivant facilement les mises en œuvre et en surveillant la santé des clients au fil du temps. Il intègre d'autres plateformes pour obtenir des informations et des tendances, là où auparavant, d'autres outils rendaient difficile l'obtention d'une vue d'ensemble. ### 23. Succès client efficace avec un support amical **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shaun B. | Customer Success Team Lead, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'aime vraiment utiliser Planhat parce que l'équipe est sympathique et facile à travailler avec, ce qui rend les choses beaucoup plus simples pour moi. J'apprécie également la convivialité de l'Explorateur de Données ; il me permet de regarder facilement les différentes choses qui se passent au sein de notre base de clients. Il est simple de créer des automatisations et des flux de travail personnalisés, ce qui nous permet de gagner un temps considérable. La capacité d'analyser et d'interroger différents points de données dans Planhat nous aide à gérer efficacement les risques clients et à repérer les opportunités de vente incitative. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** En tant que personne assez peu technique, je trouve parfois que des choses comme les champs de formule et la rédaction de prompts pour l'IA peuvent être assez compliquées, et cela peut prendre pas mal de temps à mettre en pratique. Il y avait beaucoup de choses à comprendre et beaucoup à apprendre. Je trouve que les articles du centre d'aide sont parfois assez longs, donc il peut être assez difficile de les interpréter. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour suivre les risques potentiels des clients et automatiser les profils de risque IA, ce qui permet à nos CSM de gagner du temps. Il offre une vue plus claire de l'utilisation des produits par les clients et aide à analyser les tendances, gérer les risques et les opportunités de vente incitative grâce à son explorateur de données et ses automatisations personnalisées. ### 24. Support exceptionnel, API robuste, mais l'intégration nécessite du travail **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Archie L. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'apprécie vraiment les excellents niveaux de support et la capacité technique de l'équipe Planhat. Chaque fois que nous avons des questions ou besoin d'assistance, il y a plusieurs employés de Planhat qui sont prêts et capables d'aider. Les capacités de reporting sont également nettement meilleures que celles des concurrents comme HubSpot. De plus, l'API est très bonne, nous permettant d'intégrer et d'extraire presque toutes les informations dont nous avons besoin. Nous intégrons plusieurs sources de données telles qu'Aircall, Gong et Stripe, et extrayons régulièrement des données du système Planhat pour le reporting et l'analyse. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Toutes les intégrations doivent être faites sur mesure, ce qui nécessite du temps, des efforts et des connaissances techniques. Plus d'intégrations natives (HubSpot en a beaucoup), notamment avec des services comme Aircall, Gong et Stripe, sont nécessaires. De plus, la configuration initiale n'était pas facile, bien que Planhat ait fourni de nombreux outils et un soutien pour aider. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat agit comme notre source unique de vérité pour les données clients, améliorant notre expérience client et la visibilité de notre portefeuille. Il s'intègre bien avec de multiples sources de données pour l'analyse et offre un excellent support ainsi qu'un reporting supérieur par rapport aux concurrents. ### 25. Interface utilisateur intuitive, moteur d'application personnalisé puissant et excellent support **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce que j'apprécie le plus chez Planhat, c'est sa facilité d'utilisation et l'accessibilité de ses fonctionnalités. L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur globale sont vraiment exceptionnelles. La plateforme est très intuitive à prendre en main, et malgré une large gamme de fonctionnalités (dont certaines peuvent être assez complexes), l'expérience reste remarquablement simple. Le moteur d'application personnalisé/automatisation est excellent. Il est incroyablement flexible et vous permet d'accomplir beaucoup de choses, de l'automatisation des tâches à l'intégration avec d'autres solutions. Les contrôles d'audit et l'analyse des journaux de ces applications personnalisées sont très complets et extrêmement précieux pour la création et le débogage des applications. De plus, en termes de flexibilité des flux de travail et du modèle de données, la plateforme vous permet vraiment de faire beaucoup. Enfin, le support et les conseils fournis par l'équipe sont de premier ordre. Ils sont toujours disponibles et ne repoussent jamais une demande pour participer à un appel pour aider, même sur des questions urgentes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Les "Rapports Système" préconstruits pour calculer des métriques telles que les taux de renouvellement et l'expansion des revenus sont assez rigides. Et bien que la plateforme facilite la personnalisation du modèle de données, ces personnalisations ne peuvent pas être reflétées/configurées dans ces rapports. En conséquence, vous devez créer vos propres tableaux de bord pour obtenir les bonnes métriques, ce qui peut prendre du temps. Heureusement, l'équipe de support a été très utile pour me guider à travers ce processus. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat m'a vraiment permis de consolider toutes les informations client en un seul endroit : notes de réunion, retours des CSM, demandes de produits, tickets de support, etc. Cela me donne une vue unifiée de chaque compte, ce qui me permet de voir très facilement tous les sujets en cours et d'évaluer la santé des comptes depuis un seul endroit. Cela m'a également permis d'apporter de la valeur à d'autres équipes. Par exemple, je peux fournir à l'équipe produit des informations sur qui est derrière chaque demande de fonctionnalité et le ARR associé. D'autres équipes comme le marketing ont également bénéficié de ces informations centralisées. ### 26. Outil précieux inter-départemental mais bogué **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Holly M. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'utilise Planhat pour la gestion de projets et de clients, et j'aime qu'il connecte les données des clients à nos autres systèmes et équipes. Il est utile d'avoir une visibilité sur les emails qu'un client reçoit d'autres personnes de mon entreprise. J'apprécie également qu'il s'intègre avec Salesforce, Gong, et notre application, Feathr. Sa capacité à permettre une visibilité inter-départementale est précieuse, car je peux voir quelles discussions les autres départements ont avec les clients avec lesquels je travaille, ce qui conduit à une expérience client plus cohérente. De plus, les flux de travail automatiques rendent notre travail moins manuel. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** J'ai soumis beaucoup de tickets de support pour des problèmes avec Planhat. Les données se chargent lentement une fois qu'une tâche est déclenchée, et j'ai eu des tâches qui ne se déclenchent pas du tout, ce qui a conduit à des tâches manquées. La nouvelle interface utilisateur a été déployée avec beaucoup de bugs et semblait ne pas avoir été testée assez longtemps. La nouvelle fonctionnalité de date de début et d'échéance a créé des problèmes pour mon équipe, rendant la fonctionnalité de calendrier inefficace. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour la gestion de projets et de clients, en connectant les données clients à travers les systèmes et les départements. J'apprécie la visibilité inter-départementale et les flux de travail automatiques, qui réduisent l'effort manuel et améliorent l'expérience client en permettant de voir les discussions avec les clients d'autres départements. ### 27. Super produit, et un partenaire incroyable **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Immobilier commercial | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** L'interface utilisateur est extrêmement conviviale et le produit évolue constamment pour s'améliorer. Planhat a également mis l'accent sur les fonctionnalités de l'interface utilisateur de la bonne manière - avec intentionnalité et en offrant toujours des ressources pour aider tout au long du parcours. Aussi formidable que soit le produit, leur service client pourrait être encore meilleur. Leur équipe ressemble à un véritable partenaire - et il a été incroyable de tirer parti de leur assistance à mesure que notre équipe a évolué et grandi. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Tout comme d'autres logiciels, de temps en temps, il y a des éléments de produit qui seraient agréables à avoir. La nouvelle plateforme a été une belle amélioration, mais parfois il peut être difficile de trouver des pages de configuration spécifiques ou des fonctionnalités que j'avais l'habitude d'utiliser. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le plus grand avantage est d'avoir toutes les informations de nos clients en un seul endroit. Nous pouvons facilement suivre les renouvellements, savoir quand nous avons interagi pour la dernière fois avec les clients, etc. - et cela nous permet de garder le doigt sur le pouls et de ne pas avoir l'impression que les clients "passent entre les mailles du filet". Nous avons également commencé à utiliser leurs portails externes pour partager des informations avec les clients et pour aider aux initiatives d'auto-intégration, ce qui a été d'une aide précieuse. ### 28. Convivial, Personnalisable, Avec un Support Exceptionnel **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ibrahim C. | Senior Director Client Success Operations, Nasdaq Financial Technology, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'apprécie vraiment que Planhat soit très convivial et spécifiquement conçu pour les Customer Success Managers (CSMs), ce qui leur permet de réaliser facilement leurs tâches. La flexibilité de l'outil est également un grand avantage, nous permettant de le personnaliser selon nos besoins. De plus, nous avons établi une relation solide avec l'équipe de support, y compris les Technical Account Managers (TAM) et les CSMs, qui ont été très utiles et solidaires. La configuration initiale a été très facile, et je suis enthousiaste à l'idée d'explorer ses capacités en IA, en espérant qu'elles augmenteront la productivité de nos CSMs. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Parfois, il peut être difficile de créer une automatisation qui nécessite des connaissances techniques ou en programmation, car nous avons une équipe de personnes non techniques qui sont plus concentrées sur le business que sur l'administration de la plateforme. Cependant, l'équipe de Planhat a toujours été là pour nous soutenir, donc nous sommes satisfaits de cet arrangement. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat offre une vue à 360 degrés des clients et aide à identifier de nouvelles opportunités, des risques d'escalade, un potentiel de désabonnement, les engagements des clients et nous suivons également les indicateurs clés de performance de nos CSM grâce à Planhat. ### 29. Gestion centralisée des données, complexité d'utilisation **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emmy H. | Client success leader , Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Je pense que ma partie préférée de Planhat est de pouvoir extraire différents rapports. Il y a tellement de données que nous utilisons et tant de clients, et Planhat me permet de créer des rapports intéressants et spécifiques qui sont très utiles dans notre section client. Une autre chose que j'apprécie vraiment, ce sont les modèles d'e-mails qu'il peut envoyer, comme lors de l'envoi d'une évaluation G2. Il le fait pour moi, ce qui me fait gagner beaucoup de temps et rend mon travail plus facile. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Je ne pense pas que ce soit très convivial. Un peu déroutant, surtout si vous n'avez pas d'aide. C'est difficile à naviguer. Ce n'était pas très facile, pour être honnête. Simplement parce que nous avions tellement d'informations à intégrer dans Planhat, et je pense que Planhat offre beaucoup. Mais c'est un système très compliqué. Et donc il y avait certainement une grande courbe d'apprentissage pour comprendre comment tout utiliser. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat résout le problème de la fragmentation des données en me permettant de voir tout sur les clients en un seul endroit, des contrats à la facturation et au contenu utilisateur. Il nous aide à extraire les données facilement. ### 30. Plateforme de réussite client robuste avec un potentiel illimité **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Melissa D. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'aime vraiment la robustesse de Planhat en tant que plateforme, en particulier ses capacités d'IA qui offrent à la fois une compréhension de haut niveau et plus approfondie de l'engagement client. J'apprécie également qu'il serve de référentiel de données complet, consolidant les données de toutes mes sources diverses comme le CRM, les tickets de support, les instances logicielles, les e-mails et les invitations de calendrier, le tout en un seul endroit. Cela rend le suivi de la santé d'un client beaucoup plus facile. Je trouve que les outils pour configurer n'importe quel type de tableau de bord ou de rapport que je souhaite sont assez substantiels. De plus, la synchronisation initiale des données et l'ajout de données sont très faciles avec Planhat, rendant les intégrations avec mes outils existants transparentes. La culture de la plateforme, le support client et sa trajectoire future ont également été des facteurs significatifs pour moi dans le choix de Planhat par rapport à d'autres. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Le seul problème est qu'il y a d'innombrables possibilités d'utilisation, mais un temps limité chaque jour pour planifier, concevoir, tester, déployer les outils. Cela peut prendre du temps de créer les processus nécessaires, tant en courbe d'apprentissage qu'en temps de déploiement. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat centralise les données de diverses sources, m'aidant à suivre la santé des clients. Il offre des outils robustes et des capacités d'IA pour des analyses plus approfondies, soutenant toute configuration de tableau de bord ou de rapport dont j'ai besoin. ### 31. Tout, partout, tout à la fois. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** David G. | Senior Account Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Planhat consolide les données de plusieurs systèmes tels que votre CRM, l'utilisation des produits, le support, la facturation et les outils d'analyse en une seule plateforme afin que votre équipe ait une vue à 360° de chaque client. Cela élimine les silos de données et fournit un contexte complet pour chaque compte. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Mon principal retour d'information concernerait la formation de la plateforme elle-même. La plateforme offre tellement de flexibilité qu'elle peut devenir accablante assez rapidement. Des vérifications régulières avec un CS ou un AM aideraient à atténuer cela à mon avis. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi des renouvellements d'abonnement Identifier un score de santé client précis en amalgamant cinq indicateurs clés qui sont tous suivis sur différents logiciels Créer facilement des rapports sur mesure sur nos clients pour nous aider à gérer les risques potentiels de désabonnement, les opportunités de vente incitative, etc. La manière la plus simple de nettoyer nos données clients et de les synchroniser avec Salesforce est un gain de temps considérable. ### 32. Contrôle Granulaire Puissant pour les Équipes de Réussite Client **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Tom C. | Senior Manager, Revenue Operations, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 30, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'aime le niveau de détail bas et granulaire du RBAC de Planhat. Cela nous permet de le configurer de manière à montrer à chaque personne et à chaque équipe ce qu'elles ont besoin de voir sans encombrer leur espace de travail. Nous pouvons adapter des vues personnalisées pour différents rôles comme les CSM et les CSE, en veillant à ce qu'ils ne voient que le contenu qui leur est pertinent. Cette flexibilité nous permet également de créer des sections pour des projets spécifiques ou des besoins de leadership. De plus, j'ai trouvé l'équipe d'implémentation de Planhat très utile, présente et communicative, ce qui a contribué à une mise en place fluide. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Nous n'en sommes encore qu'à deux mois, donc nous terminons la mise en œuvre en ce moment. Mais il y a eu récemment quelques frustrations concernant l'intégration des données. Il y a quelques situations que nous n'avons pas pu résoudre, comme des champs qui sont écrasés ou la manière de configurer les autorisations de notre utilisateur d'intégration, ce qui nous a fait passer plus de temps à mettre cela en place que nous ne l'aurions souhaité. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour gérer les cycles de vie des clients, depuis le transfert des ventes jusqu'au renouvellement. Il met en évidence les risques, les opportunités et la santé des clients, exécutant des playbooks comme les renouvellements. Son contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) granulaire garde les espaces de travail dégagés, montrant à chaque équipe uniquement ce dont elle a besoin. ### 33. Des flux de travail et des tableaux de bord hautement personnalisables avec un support solide **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Design | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Il existe de nombreuses options de personnalisation, et j'aime que vous puissiez créer de nombreux flux de travail différents, intégrer des métriques et calculer des métriques au sein de la plateforme. C'est un excellent endroit pour visualiser les données clients, et vous pouvez également créer vos propres tableaux de bord pour les afficher de manière adaptée à vos besoins. Vous pouvez intégrer avec Hubspot et avec d'autres outils. Il y a un bon support et une bonne intégration. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Cela peut être beaucoup à comprendre - en raison de la capacité à le personnaliser, il est parfois un peu difficile à configurer et à comprendre comment cela fonctionne. Il y a certainement une courbe d'apprentissage et cela peut prendre un certain temps avant de commencer à en voir la valeur. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous n'avions pas une bonne visibilité sur le portefeuille d'affaires, les données clients et les données produits. Planhat nous donne la possibilité de combiner tout cela. ### 34. Grand potentiel pour les équipes, mais le reporting doit être amélioré **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 21, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** je pense que la façon dont nous l'exploitons aujourd'hui laisse beaucoup de place à l'amélioration et a beaucoup de potentiel pour aider nos gestionnaires de comptes et nos CSM. J'aime que dans la nouvelle interface utilisateur, il y ait de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent d'intégrer des matériaux d'intégration pour aider les nouveaux utilisateurs à monter en puissance avec Planhat. J'utilise Planhat tous les jours (en tant qu'administrateur). Je contacte fréquemment le support client - je sens que Fin s'est amélioré depuis le début de l'année. Je trouve que la nouvelle interface utilisateur est plus facile à utiliser que l'ancienne et a définitivement un aspect beaucoup plus propre. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** la fonctionnalité de rapport dans les tableaux semble limitée - j'aimerais pouvoir additionner des champs qui sont des valeurs sur une liste d'enregistrements, déplacer des colonnes dans un tableau par glisser-déposer. J'utilise la fonctionnalité de support client assez fréquemment et bien que le support que je reçois soit impeccable, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que l'année a progressé, cela prend plus de temps pour me répondre. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat aide toutes les parties prenantes travaillant sur un compte à comprendre l'historique, la dynamique et le ton de la relation client. C'est là où les incidents, les emails, les échanges sont enregistrés, ainsi que les scores NPS. ### 35. Hautement flexible et évolutif pour les entreprises non-SaaS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Director of Customer Success and Opportunity Engagement, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'utilise Planhat comme un outil central pour notre pratique de la réussite client. J'aime que Planhat soit flexible et évolutif, avec un excellent rapport qualité-prix, et qu'il s'adapte très bien à notre modèle d'entreprise basé sur des projets. Ils ont pu ajuster les structures de données pour passer du suivi typique du MRR au suivi de la rétention et de la croissance des revenus par département de l'entreprise, ce qui est fantastique pour notre modèle d'entreprise non-SaaS. La configuration initiale s'est déroulée sans problème, et notre CSM et TAM de Planhat étaient fantastiques ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Les mises en page sont limitées pour un accès rapide via un appareil mobile. J'aimerais soit une interface web spécifique pour mobile, soit une application iOS/Android qui afficherait et interagirait plus naturellement avec les données. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour le suivi de la rétention des revenus, l'analyse des revenus par division, les indicateurs de performance de l'assurance qualité, la consignation des défauts, la mesure de la santé des clients et les enregistrements de communication. C'est notre tableau de bord unique pour le succès client. ### 36. Intuitif et personnalisable pour une prise de décision rapide **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sam F. | Head of Customer Success, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 24, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'utilise Planhat pour stocker, examiner et analyser les données clients ainsi que la performance de mon équipe. Planhat me permet de localiser les informations clés très rapidement et me permet de créer des tableaux de bord et des tableaux pour segmenter des données spécifiques. Les tableaux de bord peuvent être configurés en quelques minutes, ce qui me fait gagner énormément de temps par rapport à la gestion de plusieurs feuilles de calcul. J'aime la facilité d'utilisation ; c'est intuitif, convivial et facile à naviguer. J'adore pouvoir créer mon propre espace pour examiner la performance de mon équipe et les indicateurs clés sur nos clients d'entreprise. J'apprécie d'avoir des tableaux de bord accessibles et personnalisables qui me permettent de rendre compte instantanément des progrès et des tendances, et de prendre rapidement des décisions sur l'engagement client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Rien **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour stocker, examiner et analyser les données des clients ainsi que la performance de mon équipe. Cela me permet de créer des tableaux de bord rapidement, ce qui me fait gagner du temps par rapport à l'utilisation de multiples sources de données. Avoir des tableaux de bord accessibles et personnalisables nous aide à prendre des décisions rapides sur l'engagement des clients. ### 37. Outil essentiel pour la gestion de la clientèle **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sienna W. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'utilise Planhat comme notre principale plateforme pour gérer les clients. C'est crucial pour moi car j'ai un grand portefeuille d'affaires et je ne peux pas les gérer seul sans cela. Planhat m'aide à suivre la santé de mes clients, les communications récentes, les objectifs, la santé et l'utilisation des données. J'aime que cela facilite mon travail et me permet de repérer les risques de désabonnement et les opportunités de vente additionnelle. Nous avons mis en place des déclencheurs qui nous notifient sur une utilisation spécifique, par exemple, s'ils passent en dessous d'un certain nombre de connexions ou s'ils échangent des sièges. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Notre score de santé n'est pas idéal, mais je ne suis pas sûr si cela relève de la responsabilité de Planhat ou de la nôtre pour révision. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat m'aide à gérer une grande base de clients, à suivre la santé des clients, les interactions et l'utilisation des données. Cela rend mon travail plus facile en identifiant les risques de désabonnement et les opportunités de vente incitative grâce à des déclencheurs d'utilisation. ### 38. CRM clair avec flexibilité, mais défis de synchronisation **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Romy S. | Senior Customer Success Manager Enterprise, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 17, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Je trouve Planhat clair et j'apprécie les bons rapports qui sont utiles pour nos processus internes. Les champs flexibles sont pratiques, car nous pouvons enregistrer des informations spécifiques pour notre entreprise et les présenter et comparer dans des rapports, ce qui est particulièrement utile car nous avons plus de 1 000 clients. J'aime aussi les meilleures vues d'ensemble et l'intégration de l'IA par rapport à notre outil précédent. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Il y a encore des problèmes avec les synchronisations et des éléments doivent être ajoutés manuellement, et les champs ne sont pas synchronisés de manière uniforme. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat m'aide à gérer de nombreuses informations sur les clients, synchronisées avec Salesforce, et offre des rapports clairs. Les champs flexibles nous permettent de présenter et de comparer des informations spécifiques pour plus de 1 000 clients. ### 39. Autonomie et Scalabilité **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emilie P. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Je suis pleinement satisfaite de l'accompagnement CSM et de l'onboarding. J'aime le fait d'être autonome et de pouvoir faire les choses de façon scalable avec Planhat. Je suis capable d'adapter mes workflow et mes automations en fonction des comportements liés aux clients, ce qui me permet d'être réactif directement dans la mise en place et la modification de ces automations et de pouvoir y voir et calculer les résultats. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Les sujets de performance et de lenteur notamment l'aprèsmidi. ça me ralentit dans mon travail et j'avoue que c'est un peu frustrant. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat me permet d'être proactif, d'anticiper les problèmes, de mesurer la satisfaction client, et de gérer mes KPI. J'aime être autonome et faire les choses de manière scalable, en adaptant mes workflows et automations en fonction du comportement client. ### 40. Mon allié quotidien **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Camille L. | Account Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Depuis mon premier avis, mon utilisation de Planhat n'a fait que croître. C'est devenu un élément clé de la façon dont j'organise mon travail, surveille l'activité des clients et reste proactif en tant que CSM. Je l'utilise maintenant si régulièrement que je suis considéré comme l'expert Planhat au sein de notre équipe. La plateforme est puissante, et l'équipe de support continue d'être fiable, réactive et facile à travailler avec. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Une amélioration que j'aimerais voir est la disponibilité de modèles prêts à l'emploi et clonables (tableaux de bord de santé, présentations QBR, structures de plans de réussite, flux de travail). Le produit offre déjà d'excellentes ressources d'apprentissage, mais avoir une bibliothèque de modèles de bonnes pratiques que je peux dupliquer en quelques secondes rendrait le déploiement et la mise à l'échelle encore plus rapides. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons cet outil pour structurer notre flux de travail et automatiser diverses actions, ce qui nous aide à harmoniser nos processus. Il nous permet également de mieux comprendre comment nos clients utilisent nos services et les aspects connexes. De plus, il nous soutient dans la réalisation d'analyses stratégiques. ### 41. Grande expérience : Excellent support, facile à utiliser et hautement personnalisable **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kate C. | Manager, Customer Success, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 16, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Le partenariat continu avec notre CSM, Lisa. Facilité d'utilisation pour toute l'équipe CS et nos dirigeants. Facile de personnaliser les vues et de créer des tableaux de bord. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** J'aimerais toujours une intégration Allego pour récupérer les notes d'appel de leur preneur de notes. Un peu plus d'attention ajoutée à l'édition de présentation - cela semble être un point de friction (bien que mineur) pour notre équipe. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Permettre à notre équipe CSM de rationaliser et d'unifier les expériences de nos clients avec notre entreprise. Ainsi que de faire remonter les informations, les risques, les opportunités, etc. à l'équipe de direction. Ainsi que le suivi de la responsabilité CS. ### 42. Des informations clients rapides et fiables avec une interface utilisateur intuitive **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Modi M. | Product Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** J'apprécie la fonctionnalité de recherche rapide et fiable de Planhat, qui fournit des données instantanément. Cela est particulièrement utile car nous recherchons fréquemment des détails sur les clients lorsqu'un problème est signalé, ce qui nous permet d'obtenir rapidement les détails du backend client. J'aime aussi que l'interface utilisateur soit intuitive et engageante, et je n'ai trouvé aucun problème avec elle. De plus, j'ai entendu dire que la configuration initiale de Planhat était simple et rapide, ce qui est excellent pour commencer efficacement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Parfois, lorsque nous plongeons profondément, l'interface utilisateur semble encombrée, mais on s'y habitue en naviguant continuellement. Peut-être que des sections organisées aideraient à rendre l'application plus intuitive. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Planhat pour accéder aux détails complets des clients, ce qui aide à déboguer les problèmes d'un point de vue technique. La fonctionnalité de recherche fiable et rapide est essentielle pour récupérer rapidement les détails du backend client lorsque des problèmes surviennent. ### 43. Planhat : Un système d'enregistrement CS sans faille **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Marketing et publicité | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce que j'apprécie le plus chez Planhat, c'est sa capacité à servir de système d'enregistrement pour les données clients. Du point de vue des opérations de revenus (RevOps), j'apprécie la façon dont il s'intègre parfaitement avec Salesforce et d'autres outils GTM, nous permettant de créer des mappages de champs bidirectionnels qui maintiennent nos données synchronisées sans beaucoup d'intervention manuelle. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Récemment, nous avons utilisé l'une des plus grandes plateformes CS et je dirais que l'interface utilisateur n'est pas un 10/10. Pas préjudiciable en soi, mais parfois vous oubliez où vous avez trouvé ce paramètre dont vous avez maintenant besoin, ou le mécanisme de dénomination qu'ils utilisent. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat consolide les données clients fragmentées provenant de Salesforce, Gong, du support, et même de certaines facturations en une seule plateforme. Cela élimine la saisie manuelle des données, offre aux CSM une meilleure visibilité, et permet à notre équipe RevOps d'appliquer une discipline de processus en synchronisant avec notre CRM. ### 44. Planhat, notre outil indispensable pour le pilotage de notre parc client **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** stephanie l. | Head of Customer Success Mid Market, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Planhat se distingue par sa capacité à gérer la complexité réelle du Customer Success en entreprise. La plateforme centralise efficacement des données dispersées en une source unique pour piloter la santé des comptes, les risques et les opportunités, tout en offrant des visualisations et des reportings clairs et actionnables. Planhat est devenu pour nous un véritable outil d’exécution du Customer Success, bien au‑delà d’un simple CRM. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Quelques améliorations UX et de performance que nous adressons régulièrement à l'équipe support ou notre CSM dédié. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat répond efficacement aux enjeux de pilotage de la santé client, de la gestion des risques et des renouvellements à grande échelle en centralisant données, workflows et reporting au sein d’une plateforme unique. L'ultrapersonisalisation permet de répondre à nos besoins. ### 45. Planhat : Facile à apprendre, innovant en permanence avec une IA impressionnante **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hatem Y. | VP Customer Operations, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Planhat est un excellent produit, et je l'utilise depuis quatre ans. En tant que VP des opérations clients, je l'ai trouvé très utile et facile à apprendre, et il est clair qu'ils travaillent toujours sur quelque chose de nouveau. La manière dont ils ont adopté les capacités d'IA est vraiment incroyable. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Je suis un utilisateur intensif depuis le début et il n'y a rien que je n'aime pas à ce sujet. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Intégration transparente avec Hubspot, Jira et d'autres. Planhat AI m'aide à capturer le sentiment des clients et à agir en conséquence. ### 46. Directeur du succès client **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Administration gouvernementale | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** C'est intuitif, facile à gérer les données clients, et travailler de manière collaborative en équipe autour des objectifs de réussite client. La mise en œuvre a été très fluide et le processus d'intégration avec d'autres technologies comme Jira et Intercom a été simple. Cela a été transformateur en termes de gestion de notre réussite client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Lors du passage de l'ancienne interface utilisateur à la nouvelle interface utilisateur l'année dernière, il n'est parfois pas intuitif de trouver certaines des fonctionnalités auxquelles j'étais habitué dans l'ancienne interface utilisateur. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Garder nos données organisées, fournir de la transparence aux parties prenantes clés, gérer notre processus de renouvellement et l'expérience d'intégration pour les nouveaux clients. Aider à recueillir des informations auprès des clients via le score NPS. Prioriser les opportunités client. ### 47. Un excellent outil pour toute équipe de réussite client **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 19, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** C'est un excellent outil, avec un grand potentiel de configuration pour lui permettre de compléter et d'améliorer les processus existants. La capacité de déclencher des automatisations en fonction des informations saisies ou à des moments clés du parcours d'un client aide vraiment à garantir l'intégrité des données et le respect des processus. Nous avons construit un certain nombre de tableaux de bord qui peuvent fournir à l'équipe des informations sur leurs clients, leur santé et les activités qui ont eu lieu. Nous apprécions également qu'il existe un certain nombre d'intégrations disponibles, que nous pouvons utiliser. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Comme avant. Le reporting pourrait être plus facile à utiliser avec la possibilité de mélanger et de combiner des données à travers différents objets Planhat et de visualiser de différentes manières. La nouvelle interface utilisateur est certainement différente, mais il semble y avoir des zones où vous devez maintenant dupliquer des pages/tableaux de bord dans différentes "sections". Bien que cela puisse avoir du sens, cela signifie que les modifications apportées aux tableaux de bord et aux pages doivent maintenant être effectuées à plusieurs endroits. Ce serait beaucoup plus facile si les pages/tableaux de bord n'étaient pas un duplicata/copie d'un original, mais plutôt une vue de l'original avec le filtrage pertinent appliqué. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** En tant qu'équipe CS, nous utilisons Planhat comme notre source unique de vérité pour éliminer les silos de données et garantir une visibilité totale tout au long du cycle de vie du client. En centralisant les indicateurs clés de santé et les données d'engagement, nous passons d'une approche réactive de « lutte contre les incendies » à une stratégie proactive et axée sur les données. Cela nous permet de réduire les risques de désabonnement tôt et d'identifier les opportunités de croissance, ce qui conduit finalement à une rétention plus élevée et garantit que nos clients atteignent leurs objectifs souhaités à grande échelle. ### 48. Deux pouces en l'air pour Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Colin B. | Sr. Business Development Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Ce que j'aime le plus chez Planhat, c'est la façon dont il rassemble tout en un seul endroit. Il offre à notre équipe une vue claire et en temps réel de la santé des clients, de l'activité et des revenus sans avoir à naviguer entre différents systèmes. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** C'est presque trop personnalisable. Étant donné qu'il est si riche en fonctionnalités, il est difficile de rester concentré avant de passer à autre chose ! **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat résout notre plus grand défi : les données fragmentées et la gestion réactive des clients. ### 49. Visualisation de données puissante et automatisation, mais l'intégration peut être délicate **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ifeoma E. | Operational Supervisor , Santé, bien-être et fitness, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 27, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** Planhat prend en charge le filtrage avancé, une large gamme de graphiques ou de widgets et aide également à la visualisation des données dans un système. La plateforme regroupe toutes les fonctions de données principales telles que les tableaux kanban, les tableaux de données, les documents et d'autres dans un seul répertoire ou tableau de bord. Les tâches et les flux de travail sont entièrement enregistrés par l'application, et une forte automatisation est établie pour faciliter les connexions personnalisées et améliorer la communication par e-mail. La plateforme contient des fonctionnalités intelligentes soutenues par l'IA, y compris la détection d'anomalies soutenue par l'apprentissage automatique et un puissant assistant d'écriture. Le programme se concentre sur toutes les activités qui impliquent l'engagement client, le processus d'intégration, les paiements et d'autres. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** Nous rencontrons certaines complexités d'intégration, surtout avec les plateformes de données, ce qui affecte la précision de toute information ou analyse. Certaines incohérences et inexactitudes sont constatées, surtout lorsqu'il s'agit de traiter de grands ensembles de données qui nécessitent un traitement. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat a éliminé la difficulté que nous avions à apprendre et à capturer des données et comportements spécifiques des clients en s'assurant que tous les ensembles de données sont correctement capturés à partir de multiples sources. Les nombreux clients en cours d'intégration sont efficacement gérés par cette application et tous les processus de paiement sont entièrement automatisés. Nous capturons le score de santé de notre performance, où nous apprenons nos défauts et cela nous permet de changer pour le mieux. Dans le contexte opérationnel, nous valorisons les retours et préoccupations des clients, en veillant à ce que toutes les opérations soient efficacement alignées. Planhat apporte une communication client solide et proactive, et cela incarne les campagnes marketing et assure un engagement client en temps opportun. ### 50. Personnalisation Puissante, Interface à Améliorer **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 22, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Planhat?** I like the fact that we can build custom dashboards, which allows us to have a visual and track the client portfolio with different risks, opportunities, appointments, and client relationships. It's very useful to have quick access to all our clients' data and to be able to send automatic communications. **Que n’aimez-vous pas à propos de Planhat?** I find that the new interface is not very intuitive and can be a bit difficult to understand compared to the old interface which was much clearer visually. However, the new interface is better organized and can be arranged as desired, but I think it's a matter of getting used to it. **Quels sont les problèmes que Planhat résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planhat allows me to centralize customer data, track KPIs, and share information with my team. I appreciate the customized dashboards for quick visualization of the customer portfolio, which makes it easier to track risks, opportunities, and send automatic communications. ## Planhat Discussions - [Il serait bien si nous pouvions exporter les modifications, etc. sur les Playbooks ou avoir une idée claire des attentes concernant le score NPS.](https://www.g2.com/fr/discussions/it-shouldbe-good-if-we-can-export-the-changes-etc-on-playbooks-or-have-a-clear-idea-on-nps-score-expectations) - 1 comment, 1 upvote - [Comment puis-je lancer deux campagnes NPS simultanées ?](https://www.g2.com/fr/discussions/how-can-i-launch-two-simultaneos-npscampaings) - 1 comment, 1 upvote - [Quelle est la meilleure façon de gérer les opportunités de vente croisée sur Planhat ?](https://www.g2.com/fr/discussions/40995-what-s-the-best-way-to-manage-crossell-opportunities-on-planhat) - 1 comment, 1 upvote - [Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en œuvre ?](https://www.g2.com/fr/discussions/49802-how-long-did-it-take-to-implement) - 2 comments - [View Planhat pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/planhat/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+04%3A08%3A48+-0500&secure%5Bsession_id%5D=f25e10d9-57f8-4fb7-996d-42fbdcbc29c7&secure%5Btoken%5D=25f2743bca396fb21bb0746a079453ffc0d658bf1d9a0b758eab08f88c21567b&format=llm_user) ## Planhat Integrations - [Administrate](https://www.g2.com/fr/products/administrate/reviews) - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - [Aha!](https://www.g2.com/fr/products/aha/reviews) - [Boostworks](https://www.g2.com/fr/products/boostworks/reviews) - [ChatGPT](https://www.g2.com/fr/products/chatgpt/reviews) - [Claude](https://www.g2.com/fr/products/claude-2025-12-11/reviews) - [Digibee](https://www.g2.com/fr/products/digibee/reviews) - [Dotdigital](https://www.g2.com/fr/products/dotdigital/reviews) - [Fathom](https://www.g2.com/fr/products/fathom-video/reviews) - [Fin](https://www.g2.com/fr/products/fin/reviews) - [Fin2 by Intercom](https://www.g2.com/fr/products/fin2-by-intercom/reviews) - [Freshdesk](https://www.g2.com/fr/products/freshdesk/reviews) - [GitHub](https://www.g2.com/fr/products/github/reviews) - [Gong](https://www.g2.com/fr/products/gong/reviews) - [Google Cloud BigQuery](https://www.g2.com/fr/products/google-cloud-bigquery/reviews) - [Google Workspace](https://www.g2.com/fr/products/google-workspace/reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/fr/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/fr/products/hubspot-sales-hub/reviews) - [Insightly CRM](https://www.g2.com/fr/products/insightly-crm/reviews) - [Jira](https://www.g2.com/fr/products/jira/reviews) - [Pendo](https://www.g2.com/fr/products/pendo-io-pendo/reviews) - [PlanMill ERP Cloud](https://www.g2.com/fr/products/planmill-erp-cloud/reviews) - [Productsup](https://www.g2.com/fr/products/productsup/reviews) - [Qualtrics Customer Experience](https://www.g2.com/fr/products/qualtrics-customer-experience/reviews) - [RedeApp](https://www.g2.com/fr/products/redeapp-redeapp/reviews) - [Salesforce Agentforce](https://www.g2.com/fr/products/salesforce-agentforce/reviews) - [Salesloft](https://www.g2.com/fr/products/salesloft/reviews) - [Showell](https://www.g2.com/fr/products/showell/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/fr/products/slack/reviews) - [Snowflake](https://www.g2.com/fr/products/snowflake/reviews) - [Tableau](https://www.g2.com/fr/products/tableau/reviews) - [Typeform](https://www.g2.com/fr/products/typeform/reviews) - [Workfront](https://www.g2.com/fr/products/workfront/reviews) - [Younium](https://www.g2.com/fr/products/younium/reviews) - [Zapier](https://www.g2.com/fr/products/zapier/reviews) - [Zendesk for Customer Service](https://www.g2.com/fr/products/zendesk-for-customer-service/reviews) ## Planhat Features **Automatisation de la force de vente** - Gestion des contacts et des comptes - Gestion des relations avec les partenaires (PRM) - Opportunité & Gestion des pipelines - Gestion des tâches / activités - Gestion des territoires et des quotas - Intégration de bureau - Gestion des produits et des listes de prix - Gestion des devis et des commandes - Gestion des contrats clients **Automatisation du marketing** - Marketing par courriel - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse du retour sur investissement marketing **Informations client** - Scores de santé client - Surveillance des clients - Profils des clients - Livres de jeu - Segments de clientèle - Engagement produit - Enquêtes **Facturation et paiements** - Conditions de paiement - Facturation personnalisée - Prix personnalisés **Analyse des produits** - Analyse au niveau du compte - Analyse au niveau de l’utilisateur - Segmentation - Entonnoirs - Alertes - Analyse multi-produits - Notation des utilisateurs - Intégrations **Approvisionnement en données** - Enrichissement des données - Évolutivité - Marketing de contenu - Plusieurs appareils **Équipe de vente** - Processus de vente flexible - Mode d’entraînement - Livres de jeu **Principes de base de la plate-forme** - Modèles - Exportation - Accès multi-utilisateurs et collaboration - Personas multiples - Analyse des données **Contenu** - Collaboration documentaire - Gestion des versions - Signature électronique - Demande de dossier - Vos commentaires **Configuration de l’intégration** - Workflows - Modèles - Listes **Assistance clientèle** - Gestion de cas - Portail de support client - Base de connaissances - Caractéristiques du centre d’appels - Analyse de support **Prédictions** - Risque de désabonnement - Opportunités de vente incitative - Déclencheurs personnalisés - Apprentissage automatique **Reconnaissance des revenus** - Suivi de l’utilisation - Revenus reportés - Comptabilité d’exercice des recettes **Intelligence** - Métriques marketing - Modélisation prédictive - Moteur de recommandation **Intelligence** - Identification des opportunités - Renouvellements sans contact - Contenu intelligent **Collaboration** - Facturation - Messagerie instantanée - Gestion de projet - Analytics - Suivi du temps - Mobile Application **Suivi de projet** - Surveillance - Ressources - Contenu - Tâches - Optimisation **Agentic AI - Analyse de produit** - Exécution autonome des tâches - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive **Agentic AI - Cartographie du parcours client** - Exécution autonome des tâches **Reporting & Analytique** - Rapports - Tableaux - Prévision **Plate-forme** - Rapports et tableaux de bord - API et intégrations - Outils d’importation et d’exportation de données - Capacité de flux de travail - Notifications - Personnalisation - Évolutivité - Sécurité des données - Performance et fiabilité - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès **Optimisation des revenus** - Clients à risque - Optimisation de l’offre - Désabonnement des clients - Prévisions de revenus **Cartographie** - Plusieurs organigrammes - Rôles des intervenants **Engagement des clients** - Portail - Engagement - Marque - Visibilité - Collaboration **Analytique Comportementale - Analytique Produit** - Analyse Multi-Produit - Analyse du niveau utilisateur - Analyse du niveau de compte - Segmentation - Entonnoirs **Mobile & Social** - Fonctionnalités de collaboration sociale - Intégration des réseaux sociaux - Assistance aux utilisateurs mobiles **Fonctionnalité** - pièce d'identité - Correction - Normalisation - Nettoyage préventif - Couplage de données **IA générative** - Génération de texte - Résumé du texte **Agentic AI - Optimisation des revenus clients** - Exécution de tâches autonomes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive - Prise de décision **Infrastructure de la plateforme - Analyse des produits** - Intégrations de systèmes croisés - Alertes - Intégrations **Plate-forme** - Personnalisation - Capacité de flux de travail - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès - Internationalisation - Bac à sable / Environnements de test - Gestion des documents et du contenu - Performance et fiabilité - Génération de documents de sortie **management** - Rapports - Automatisation - Audits de qualité - Tableau de bord - gouvernance **Agentic AI - Réussite Client** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive **Optimisation pilotée par l'IA - Analyse de produit** - Évaluation des utilisateurs - Apprentissage adaptatif - Informations automatisées - Exécution autonome des tâches **Intégration** - Outils d’importation et d’exportation de données - API d’intégration - Étendue des applications des partenaires **IA générative** - Génération de texte - Résumé du texte **IA générative** - Génération de texte **Agentic AI - GRC** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Interaction en Langage Naturel - Assistance proactive - Prise de décision ## Top Planhat Alternatives - [Custify](https://www.g2.com/fr/products/custify/reviews) - 4.7/5.0 (489 reviews) - [Totango](https://www.g2.com/fr/products/totango/reviews) - 4.3/5.0 (1,139 reviews) - [ChurnZero](https://www.g2.com/fr/products/churnzero/reviews) - 4.7/5.0 (1,575 reviews)