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Avis et détails du produit Firm360

Firm360 est la plateforme tout-en-un conçue par des comptables pour des comptables afin d'éliminer le chaos de la gestion d'outils déconnectés et de processus manuels. Nous comprenons le travail derrière le flux de travail — c'est pourquoi nous avons conçu Firm360 pour rationaliser chaque aspect de la gestion d'un cabinet comptable. De la gestion de projet et la communication avec les clients au suivi du temps, à la facturation, aux signatures électroniques, aux rapports et au partage sécurisé de documents, tout est au même endroit. Les cabinets utilisent Firm360 pour économiser des heures chaque semaine, améliorer la collaboration d'équipe et offrir une meilleure expérience client. Plus de 3 000 professionnels de la comptabilité font confiance à Firm360 pour fonctionner avec clarté, et non complexité — soutenus par une intégration personnalisée, une formation continue et une équipe réactive toujours prête à aider.

Site Web du produit

Vendeur

Firm Software LLC

Discussions

Communauté de Firm360

Langues prises en charge

English

Aperçu par

Clay Lehman

Tarification

Tarification fournie par Firm360.

Basic

$49.00

1 User

Voir plus d'informations sur les prix

Média de Firm360

Get a clear picture of your firm's operational health and profitability. Our Client Realization, Staff Utilization, Staff Workload, and Accounts Receivable reports provide the clarity you need to make confident, data-backed decisions.

Find everything you need to know about your clients in one place: contact details, preferences, notes, communication history, projects, documents, and billing. Your team stays aligned without the headache of digging through spreadsheets or email threads.

Communicate, share files, and accept payments in one place with our secure, branded client portal. With mobile-friendly access and integrated invoicing, clients stay connected while your team keeps work moving forward.

Manage client documents with less friction. Firm360 organizes files, enables secure sharing, supports e-signatures, and provides clients with portal access so your team spends less time chasing files, and more time moving work forward.

Make signing simple for clients and staff with e-signatures. Send individual or bulk requests, and use automated reminders to keep signatures on track, making sure nothing slips through the cracks.

Operate with a comprehensive view of every project. Easily track progress, manage workloads, assess efficiency, and meet deadlines. You’ll always know who’s doing what and be able to hand off tasks smoothly.

See how Firm360’s all-in-one accounting practice management software tracks projects, deadlines & dollars, streamlines workflows, manages documents & e-signatures, and delivers a secure client portal—built for accountants by accountants.

In this client testimonial, see how Firm360’s all-in-one accounting practice management software delivers fast improvements from user feedback, plus responsive support — built for accountants to streamline workflows.

In this client testimonial, see how Firm360’s all-in-one accounting practice management software replaces 4–5 systems, centralizes projects & notes, and makes team collaboration easy — built for accountants by accountants.

Firm360 helped this 50-person CPA firm save 200+ hours every week by streamlining workflows and eliminating inefficiencies.

Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Voici comment.

Ashleigh L.

1/15/2026

"Gestion centralisée des données avec possibilité d'amélioration de l'audit"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

J'apprécie que Firm360 crée un système fluide pour héberger toutes les données de notre cabinet, éliminant ainsi le besoin de multiples listes de clients. J'aime avoir tout au même endroit et la fonctionnalité de projets est excellente pour suivre où nous en sommes dans un processus. La configuration initiale a été très facile, et ils offrent une importation de clients qui a été utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Les tâches n'ont pas de fonction d'horodatage, et nous souhaitons qu'elles en aient une pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de notre conformité à la documentation d'audit. La configuration initiale était facile mais prenait du temps pour créer notre liste de clients avec tous les points de données. Bien qu'ils offrent une importation de clients, préparer le fichier Excel pour l'importation a pris du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Ashleigh, merci beaucoup d'être cliente de Firm360 ! Nous sommes ravis d'apprendre que Firm360 vous a aidée à centraliser les données de votre cabinet dans un système intégré — en particulier que le fait d'avoir tout en un seul endroit (et la fonctionnalité Projets) facilite le suivi de votre progression dans un processus. Nous sommes également heureux que la configuration initiale et l'importation des clients aient été utiles.

Nous apprécions également beaucoup vos commentaires sur les horodatages de l'historique des tâches pour la conformité de la documentation d'audit. C'est un point important, et nous le partagerons avec notre équipe produit.

Et vous avez tout à fait raison — bien que la configuration initiale puisse être facile, elle peut toujours être chronophage pour établir votre liste de clients et tous les points de données, en particulier la préparation du fichier Excel pour l'importation. Nous savons que cela demande des efforts, mais cela vaut la peine de le faire correctement. Notre équipe est toujours là pour vous assister à chaque étape et vous aider de toutes les manières possibles pour garantir que l'intégrité de vos données ne soit pas compromise.

Si vous le souhaitez, veuillez nous contacter à support@myfirm360.com. Nous serons heureux de partager des conseils pour accélérer la préparation de votre importation et améliorer votre flux de travail de configuration.

Colton H.

1/15/2026

"Rationalisé notre cabinet comptable avec facilité"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

J'apprécie vraiment la fonctionnalité de gestion du suivi de projet dans Firm360. C'est formidable que tout soit intégré ensemble, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de plusieurs comptes pour différentes fonctions. D'autres entreprises pourraient devoir utiliser des logiciels séparés pour des choses comme le stockage de documents et la facturation, mais le fait que tout soit combiné en un seul avec Firm360 est un grand avantage. J'ai également reçu des retours positifs de la part des clients concernant le portail client, et ils apprécient de ne pas avoir à créer des comptes séparés car nous utilisons déjà leurs informations enregistrées. Cette approche simplifiée signifie que nous sommes plus efficaces et réduit considérablement les échanges de communication. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

La première chose qui ne fonctionne pas bien, ce sont les signatures qui semblent maladroites et lentes avec RightSignature. Cependant, cela fonctionne correctement. Je n'ai pas de plaintes majeures à ce sujet, mais je sais que cela pourrait être mieux. De plus, avec la fonctionnalité de proposition, il serait utile qu'un client puisse sélectionner l'option qu'il souhaite, car nous faisons beaucoup de propositions par niveaux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Firm360 résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

J'utilise Firm360 pour gérer tout dans mon cabinet comptable. Cela a rationalisé les opérations, réduisant mon temps administratif de 75 % et m'aidant à suivre les projets et les délais. Cela a réduit la communication, me permettant de prendre plus de clients et de développer mon équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Colton, merci d'être un client de Firm360 et de partager vos commentaires réfléchis ! Nous sommes heureux d'apprendre que le flux de travail de signature électronique fonctionne globalement pour vous, et nous apprécions votre remarque honnête sur le fait que RightSignature semble un peu maladroit et lent.

Bonne nouvelle — les signatures électroniques d'Adobe arrivent, ce qui devrait offrir une expérience plus fluide et moins maladroite. Nous sommes enthousiastes à propos de cette mise à jour et pensons qu'elle répondra à beaucoup de vos préoccupations.

Nous apprécions également beaucoup votre suggestion concernant les propositions par niveaux et la possibilité pour les clients de sélectionner directement une option. Nous avons ajouté cela comme une demande d'amélioration pour notre équipe produit afin qu'elle en soit informée.

Merci encore pour vos commentaires. Ils nous aident vraiment à améliorer Firm360. Si vous souhaitez en discuter davantage ou si vous avez besoin de quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter à support@myfirm360.com

Debbie W.

1/15/2026

"Gestion efficace des clients et des documents avec Firm360"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

J'aime vraiment la facilité d'utilisation que Firm360 offre. C'est particulièrement utile que mes clients puissent trouver leurs documents dans le portail, et je peux garder tous leurs documents et informations en un seul endroit, ce qui facilite la recherche de tout lorsqu'ils sont correctement étiquetés. J'apprécie également certaines automatisations et la capacité de gérer les clients et les documents en fonction de la façon dont ils sont classés. La configuration initiale a été assez facile, et le support était excellent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Les documents automatisés entrant dans la liste d'actions du client au lieu d'aller directement sur le portail du client nécessitent un temps supplémentaire pour les déplacer vers le portail. Toutes les listes ne sont pas alphabétiques, ce qui serait utile. Lors du chargement des documents, il serait formidable d'avoir l'option de les rendre visibles pour le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Firm360 résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

J'utilise Firm360 pour gérer les fichiers, les projets et la facturation. Cela m'aide à garder tous les documents et informations des clients en un seul endroit, ce qui les rend faciles à trouver lorsqu'ils sont correctement étiquetés, ce qui est inestimable alors que je gère mon cabinet seul. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Merci d'être cliente de Firm360, Debbie ! Nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps de partager un avis aussi réfléchi.

C'est formidable d'entendre que la facilité d'utilisation de Firm360, le portail client et la capacité de garder tous les documents et informations en un seul endroit vous aident à gérer votre cabinet efficacement, surtout en tant que praticienne solo. Nous sommes également ravis que la configuration initiale se soit bien déroulée et que notre équipe de support ait été utile.

Nous apprécions également vos retours constructifs. Pour les documents créés avec nos Modèles de Documents, ceux-ci atterrissent initialement dans la zone Documents, mais vous pouvez configurer les types de documents pour qu'ils aillent directement au portail client et soient visibles par défaut. Pour le tri, l'utilisation de la colonne Description vous permettra d'alphabétiser les listes — une fonctionnalité facile à manquer au début. Et lors du téléchargement de documents, les paramètres de type de document peuvent également contrôler si les fichiers restent internes ou sont immédiatement visibles par les clients.

Si vous souhaitez de l'aide pour configurer l'une de ces options ou si vous voulez partager des idées supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à support@myfirm360.com. Nous sommes toujours heureux de vous aider.

Alessandro C.

Firm Manager

Petite entreprise (50 employés ou moins)

1/15/2026

"Gestion d'entreprise rationalisée avec un soutien exceptionnel"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

J'aime vraiment Firm360 pour sa facilité d'utilisation. Il fonctionne comme on s'y attend, ce qui a permis à notre équipe chez SARANTO LLC de s'adapter immédiatement. Les intégrations sont également précieuses ; Firm360 fonctionne bien avec d'autres logiciels de l'industrie via Zapier et leur API. L'équipe derrière Firm360 est également formidable—ils sont compétents, accommodants, et continuent d'offrir le même excellent service que lorsque nous sommes devenus clients il y a environ deux ans. Ils sont très réactifs, et l'équipe de programmation publie constamment des mises à jour utiles basées sur les besoins des clients. Je ne peux pas ignorer comment le logiciel nous aide à garder toutes nos informations en un seul endroit, à suivre les clients efficacement, et à maintenir une vue d'ensemble des charges de travail de l'équipe pour une meilleure efficacité. L'intégration avec Stripe offre une vue claire des comptes clients, ce qui est très utile. Enfin, leur support a rendu l'installation très facile pour notre équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Actuellement, Firm360 s'intègre uniquement avec Stripe pour le traitement des paiements. Stripe, fonctionnellement, a une méthode très archaïque pour vérifier les paiements ACH. De nombreux clients ne veulent pas passer par leur processus. Le système ACH est moins coûteux pour nous pour traiter les paiements, cependant, nous devons utiliser un système secondaire pour cela. Je sais qu'ils travaillent à la mise à niveau de ce système et nous l'attendons avec impatience. Concernant les rapports, ils travaillent également là-dessus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Merci d'être un client fidèle de Firm360, Alessandro ! Nous apprécions vraiment que vous partagiez votre expérience.

Nous sommes ravis d'apprendre à quel point Firm360 a été facile à adopter pour votre équipe chez SARANTO LLC et que les intégrations, la centralisation des données, la visibilité de la charge de travail et le suivi AR de Stripe ont été si utiles. Cela signifie également beaucoup d'entendre vos aimables paroles sur notre équipe de support et les mises à jour continues du produit au cours des deux dernières années.

Nous apprécions également que vous ayez mentionné les limitations actuelles concernant la vérification ACH avec Stripe et les rapports. Ce retour est bien noté, et vous avez raison, ce sont deux domaines sur lesquels nous travaillons activement à l'amélioration en nous basant sur les retours de clients comme vous.

Merci encore de faire confiance à Firm360 pour aider à gérer votre entreprise. Si vous avez d'autres idées ou souhaitez partager plus de retours, nous serions ravis de vous entendre à support@myfirm360.com

Sisanda N.

Customer Service Representative

Petite entreprise (50 employés ou moins)

11/18/2025

"Comptabilité simplifiée avec une solution tout-en-un"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

Je trouve que Firm360 excelle en tant que solution tout-en-un pour gérer les flux de travail comptables, apportant un sens de l'organisation et de la facilité aux processus complexes. L'intégration de fonctionnalités telles que le suivi du temps, la facturation et la gestion de projet dans une seule plateforme est incroyablement bénéfique, éliminant le besoin de jongler avec plusieurs outils. Cette approche rationalisée réduit le chaos généralement associé aux applications et tâches séparées, rendant beaucoup plus facile la gestion de divers aspects du travail sans tracas. La commodité du suivi du temps intégré directement dans les flux de travail est une caractéristique remarquable, car elle rend ce qui pourrait être une corvée, sans effort et fluide. La facturation est rendue fluide et efficace grâce à sa connexion directe aux entrées de temps et aux données des clients. De plus, j'apprécie Firm360 pour avoir aidé à unifier des outils auparavant dispersés, ayant fait la transition depuis un mélange d'outils incluant Karbon et des applications séparées pour le suivi du temps et la facturation. Son installation initiale a été particulièrement pratique, rendant la transition fluide. Dans l'ensemble, la fonctionnalité cohérente de Firm360 conduit à un flux de travail nettement meilleur et plus organisé pour moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Je trouve frustrant que Firm360 me déconnecte automatiquement, ce qui interrompt mon flux de travail. De plus, l'authentification à deux facteurs s'active trop fréquemment, ce qui devient agaçant et perturbe ma concentration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Firm360 résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

J'utilise Firm360 pour consolider les flux de travail comptables, en intégrant le suivi du temps, la facturation et la gestion de projet. Cela minimise le jonglage entre les outils et le chaos en unifiant plusieurs fonctionnalités sur une seule plateforme, améliorant ainsi l'organisation et l'efficacité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Merci d'être un client de Firm360 ! Nous apprécions vraiment que vous partagiez un avis aussi détaillé. C'est formidable d'entendre à quel point le flux de travail tout-en-un, en particulier le suivi du temps, la facturation et la gestion de projet, vous a aidé à rationaliser votre travail après avoir jonglé avec plusieurs outils.

Nous comprenons également votre frustration d'être déconnecté et des invites de double authentification qui interrompent votre concentration. C'est une mesure de sécurité, mais la bonne nouvelle est que votre entreprise a le contrôle dessus. Il existe un paramètre qui vous permet de choisir votre temps de déconnexion préféré en cas d'inactivité. Si vous souhaitez de l'aide pour ajuster cela, notre équipe se fera un plaisir de vous guider.

Si vous avez d'autres suggestions ou besoin d'aide avec les paramètres, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment à support@myfirm360.com

Christina L.

Tax Principal

Petite entreprise (50 employés ou moins)

1/16/2026

"Gestion de cabinet conviviale et personnalisable qui nous garde organisés"

4.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

C'est un excellent système de gestion de cabinet qui a aidé notre entreprise à rester plus organisée. Nous aimons l'interface conviviale et les options de personnalisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Les notifications nécessitent encore du travail. Par exemple, lorsque je laisse un commentaire, je reçois également une notification à ce sujet, et j'aimerais ne pas la recevoir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Christina, merci d'être cliente de Firm360 ! Nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps de partager vos commentaires sur G2.

Nous sommes ravis d'apprendre que Firm360 a aidé votre cabinet à rester plus organisé année après année, et que l'interface conviviale et les options de personnalisation ont fait une différence — surtout par rapport à la gestion de tout dans des feuilles de calcul.

Vous avez tout à fait raison à propos des notifications, et nous vous remercions de l'avoir souligné. L'exemple que vous avez partagé concernant la réception de notifications sur vos propres commentaires est utile, et nous l'avons noté avec notre équipe produit comme un domaine à améliorer. En attendant, si vous souhaitez de l'aide pour revoir les paramètres de notification ou si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à soumettre un ticket à notre service d'assistance ou à contacter notre équipe de support à support@myfirm360.com.

Merci encore pour vos commentaires réfléchis — nous sommes reconnaissants de faire partie de la gestion organisée de votre cabinet.

Evelyn G.

1/15/2026

"Plateforme conviviale avec personnalisation et possibilité d'intégration"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

J'aime que Firm360 soit très convivial et pratique. J'apprécie également la possibilité de personnaliser de nombreux champs, ce qui nous aide à gérer notre temps plus efficacement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Je souhaite qu'il y ait une intégration entre CPAcharge et Firm360. Ce serait également bien s'il y avait un moyen de stocker certains éléments d'UltraTax dans des dossiers de documents spécifiques. Enfin, lors de l'ajout d'un nouveau client et de la sélection des options 'services fournis' appropriées, je souhaite que cela ajoute automatiquement le projet correspondant à ce client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Sara A.

1/15/2026

"Convivial et fortement recommandé pour les comptables"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

J'aime que Firm360 soit vraiment facile à utiliser et très convivial. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à étudier comment l'utiliser, car vous pouvez simplement y aller et le comprendre par vous-même. C'est très gérable sans avoir besoin de quelqu'un pour vous former, tant que vous avez une connaissance de base de ce que vous faites. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Nous n'utilisons pas l'outil de facturation, non pas que nous ne l'aimions pas, nous avons simplement un autre système pour cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Merci d'être cliente de Firm360, Sara ! Nous apprécions vraiment que vous preniez le temps de partager votre expérience sur G2.

C'est formidable d'entendre que vous trouvez Firm360 facile à utiliser et convivial, surtout que vous pouvez vous lancer sans beaucoup de formation. Nous aimons savoir que la plateforme vous aide à gérer vos dossiers de comptabilité de manière efficace et en toute confiance. Merci également d'avoir mentionné l'outil de facturation — cela nous aide à comprendre comment les clients choisissent d'utiliser (ou de ne pas utiliser) différentes fonctionnalités en parallèle de leurs systèmes existants.

Nous sommes ravis que Firm360 fonctionne bien pour vos besoins en comptabilité. Si vous avez des idées, des questions, ou souhaitez explorer plus de fonctionnalités, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support à support@myfirm360.com

Yarelis C.

admin assistant

Petite entreprise (50 employés ou moins)

1/15/2026

"Facile à naviguer et à utiliser et un atout précieux pour notre bureau"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

Facile à naviguer et à utiliser, et cela m'aide également à suivre les documents et ce qui est nécessaire pour chaque client en termes de tâches. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

La police est petite, donc il peut être difficile de la regarder parfois, bien que cela puisse simplement être dû à mes réglages. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Construction

Marché intermédiaire (51-1000 employés)

1/27/2026

"Firm360 : Gestion de flux de travail, gestion de documents et support comptable tout-en-un"

4/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Firm360?

Firm360 est considéré comme un outil de gestion tout-en-un qui aide à la gestion des flux de travail, des documents et au support comptable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Firm360?

Je n'aime pas l'utilisabilité de Firm360. L'interface semble encombrée, avec trop d'onglets, et elle donne l'impression d'avoir été assemblée à la va-vite. Je préférerais quelque chose de plus organisé et moins "chargé", afin qu'il soit plus facile à naviguer et à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Réponse de Ranae Mogensen de Firm360

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Votre retour concernant l'interface qui semble encombrée et chargée avec trop d'onglets est important et notre équipe le prend au sérieux alors que nous continuons à affiner l'expérience et à améliorer la navigation.

Si vous souhaitez de l'aide pour personnaliser votre configuration ou des conseils pour simplifier votre utilisation quotidienne, notre équipe de support se fera un plaisir de vous assister. N'hésitez pas à soumettre un ticket à notre service d'assistance ou à nous envoyer un e-mail à support@myfirm360.com afin que nous puissions vous aider à améliorer les choses.