# FileInvite Reviews **Vendor:** FileInvite **Category:** [Portail Client Software](https://www.g2.com/fr/categories/client-portal) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About FileInvite FileInvite est la seule plateforme de collecte de documents conçue spécifiquement pour les prêts commerciaux et complexes. Les banques, les coopératives de crédit et les prêteurs commerciaux l'utilisent pour réduire le délai de traitement des documents de 64 %, améliorer l'expérience des emprunteurs et maintenir une visibilité en temps réel sur chaque prêt en cours. - Gardez chaque processus de dossier de prêt complexe sur la bonne voie Obtenez une vue complète dans un seul espace de travail. Vous savez toujours quels prêts sont prêts à avancer et lesquels sont bloqués par la documentation. Plus besoin de fouiller dans les e-mails ou de courir après les feuilles de calcul. FileInvite est conçu pour les prêts immobiliers commerciaux, les prêts SBA, le financement de la construction, les lignes de crédit commerciales et les transactions multipartites nécessitant une documentation étendue. - Offrez aux emprunteurs une expérience fluide Remplacez les fils de discussion par e-mail et les feuilles de calcul par un portail sécurisé, axé sur le mobile. Les emprunteurs, garants et courtiers reçoivent des listes de contrôle claires et des rappels automatisés pour qu'ils sachent toujours quoi envoyer et quand. Fundera a réduit le délai de traitement de la documentation de prêt de 42 à 15 jours. Le prêteur SBA du Top 10, BayFirst, a traité 12 mois de volume de prêts en seulement 2 mois sans augmenter les effectifs. - Gagnez en contrôle, transparence et conformité par défaut Surveillez la préparation et la capacité du pipeline. Protégez les données sensibles avec une sécurité de niveau bancaire. FileInvite est certifié SOC 2 Type II, hébergé sur AWS et conforme au RGPD, avec un cryptage 256 bits et une authentification multi-facteurs. Maintenez des pistes d'audit prêtes pour chaque fichier et utilisateur sans remplacer votre système d'origine de prêt. - La couche d'automatisation entre vos emprunteurs et vos systèmes FileInvite se situe entre votre LOS, vos emprunteurs et votre équipe, orchestrant le flux de documents sans vous obliger à changer fondamentalement votre fonctionnement. Automatisez les demandes, les rappels, la nomination des fichiers et les mises à jour de statut pour que les souscripteurs reçoivent des fichiers correctement nommés et complets avec moins de retouches. Pour les documents qui arrivent par e-mail, l'intake intelligent par e-mail alimenté par l'IA associe automatiquement les documents transférés au bon client, prêt et demande pour que rien ne soit perdu. - Se connecte aux outils que vous utilisez déjà Intégrations natives avec Salesforce, HubSpot, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Box et Dropbox. Les intégrations de flux de travail connectés vous permettent d'initier des demandes de documents, d'envoyer des messages et de gérer des flux de travail directement depuis votre CRM, avec des demandes de documents déclenchées automatiquement lorsque les étapes de l'affaire changent. - Mise en œuvre rapide. ROI immédiat. Emprunteurs et partenaires ravis. La plupart des équipes de prêt commercial sont entièrement mises en œuvre en 2 à 4 semaines. - Statistiques clés Fiable par plus de 500 prêteurs complexes dans le monde Plus de 30 millions de fichiers collectés en toute sécurité Plus de 1 million de portails FileInvite servis En moyenne, 10,5 heures économisées par semaine par utilisateur Délai de traitement des documents réduit jusqu'à 64 % Exemple d'étude de cas Fundera : délai de traitement de la documentation réduit de 42 jours à 15 jours - Secteurs desservis Banques Coopératives de crédit Prêteurs commerciaux Petites entreprises et prêteurs SBA Financement d'équipement Prêteurs privés - Équipes soutenues Équipes de finance commerciale Équipes d'origine et de service de prêt Équipes de prêt gérant des demandes de prêt multipartites (emprunteurs, garants, courtiers, avocats) ## FileInvite Reviews ### 1. Énorme gain de temps et évitement des erreurs **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pawan M. | Executive Consultant, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 24, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** Il remplace une liste de contrôle en pdf, et cela libère également beaucoup de temps - je n'ai pas à mettre à jour constamment la liste de contrôle chaque fois que le client envoie un document. Simple à utiliser pour les clients et simple à utiliser pour notre personnel. J'adore l'intégration avec Google Drive et la façon dont il renomme les fichiers selon vos demandes. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Aimerait pouvoir utiliser le lien automatique vers Dropbox mais il n'est pas compatible avec Dropbox pour les entreprises. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Capable de créer des modèles. Accès rapide à partir du lien donné pour les invités avec ou sans paramètre de passeport. Vous pouvez simplement télécharger tous les documents au même endroit, et vos clients peuvent également télécharger. ### 2. Portail pour télécharger, examiner et partager des fichiers et documents en toute sécurité **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Télécommunications | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** November 27, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** Le processus d'installation est très facile. L'essai gratuit sans carte de crédit est utile. L'aide en ligne avec des instructions sur la façon de configurer les invitations, de les envoyer et ensuite de faire en sorte que le destinataire les examine était très facile. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Y a-t-il un plan pour s'intégrer à d'autres magasins de documents lors du téléchargement de documents tels que SharePoint ou OneDrive ? Ou bien, la meilleure approche est-elle simplement d'envoyer un lien vers le magasin de documentation réel dans l'invitation ? Les instructions sur ce sujet seraient utiles. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Trouvez une méthode fiable et sécurisée pour collaborer et partager des documents avec les membres de l'équipe. ### 3. Portail pour partager et collecter des documents **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Enseignement supérieur | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 12, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** Il était facile de créer des dossiers, de télécharger des documents, d'envoyer des invitations et de créer un portail de fichiers en ligne. Les tutoriels en ligne et les étapes de navigation dans l'interface utilisateur ont aidé à tout configurer rapidement. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Ce serait bien d'avoir la capacité de chat Web (texte) pour promouvoir la collaboration. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Créer un portail en ligne pour le partage de documentation. ### 4. Le partage de fichiers n'a jamais été facile. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fadi K. | Sales Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 30, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** J'adore l'intégration avec Google Drive. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Certains des systèmes de menu nécessitent plus de clics que nécessaire. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** documents **Official Response from Tiago Penteado:** > Merci pour votre retour Fadi ! Nos intégrations natives dans le cloud sont un avantage majeur pour beaucoup de nos clients. Nous sommes en train d'optimiser l'expérience dans l'application pour réduire toute friction et la rendre encore plus facile et efficace à utiliser. ### 5. Un excellent format de liste de contrôle ! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Gestion d'organisations à but non lucratif | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 18, 2020 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** J'adore l'option d'envoyer aux familles des membres du club une liste de contrôle afin que leur demande soit organisée et simple. C'est un excellent moyen de suivre ce qui doit être inclus avec les demandes de camp d'été, les soumissions de paiement et les documents d'identification. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Je souhaite qu'il y ait une section pour vérifier les articles au lieu de les supprimer complètement de la liste. J'aimerais également une version gratuite des rappels par e-mail et par SMS. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FileInvite:** C'est un excellent moyen de suivre les applications et tout autre processus impliquant une documentation détaillée. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons FileInvite pour nous aider avec notre processus de demande d'adhésion au club tout au long de l'année, mais aussi avec les demandes pour le camp de jour. **Official Response from Tiago Penteado:** > Nous aimons entendre les différents cas d'utilisation de notre logiciel. Merci pour votre avis ! Depuis que votre avis a été rédigé, nous avons optimisé les fonctionnalités de 'révision' pour les rendre encore plus conviviales. Vous pouvez désormais générer automatiquement de nouveaux documents à partir de vos modèles, examiner toutes les demandes avant l'envoi, puis examiner, rejeter/accepter les invitations retournées. ### 6. clients est l'un des nombreux avantages que j'ai en utilisant fileinvite **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** bernard g. | manager, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** April 30, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** Pendant longtemps, j'ai pu satisfaire tous les clients, même les plus exigeants, c'est quelque chose qui me donne la tranquillité d'esprit et me rend heureux, auparavant il était difficile de connaître suffisamment chaque client pour générer la satisfaction nécessaire non seulement avec des produits adaptés à leurs besoins mais aussi avec des services de qualité et une gestion directe, fileinvite est un programme qui m'a apporté ces avantages et lorsque j'échange des documents ou des informations avec des clients, je me sens très calme puisque le programme dispose d'une plateforme incroyablement sécurisée en laquelle je peux avoir confiance et faire le travail chaque jour, c'est un programme qui m'aide beaucoup en effectuant chaque tâche dans mon travail. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** C'est un logiciel qui offre des avantages directs à chaque employé et leurs outils aident à faciliter chaque gestion, mais le coût de 12 $ par mois, je pense qu'il est élevé, et il existe des programmes beaucoup moins chers qui offrent des avantages égaux, la seule chose qui ne plaît pas au programme est le reste du prix est parfait et pour toutes les raisons que j'ai dites, je l'utiliserai beaucoup plus longtemps. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FileInvite:** La réputation de chaque entreprise dépend beaucoup du bon service qu'elle offre, et de la sécurité qu'elle donne aux clients, il est également important de connaître chaque besoin et de générer des solutions dans chaque projet et gestion qui est faite. Pour cette raison, j'utilise fileinvite et je donne de bonnes recommandations pour exécuter le programme dans les entreprises et établir des améliorations significatives dans chaque bureau et département. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'ai tous les clients heureux et j'anticipe toujours leurs besoins, les procédures ont un processus complet et rapide avec de bons résultats et en partageant les documents privés de l'entreprise, j'ai la sécurité nécessaire, fileinvite est un bon programme qui fait ce qu'il faut pour faciliter mon travail. **Official Response from Tiago Penteado:** > Merci, Bernard ! Améliorer l'expérience de vos clients est l'un de nos principaux objectifs lorsque nous envisageons de développer notre produit. Heureux d'entendre que cela fonctionne bien pour vous. ### 7. Si vous le proposez, si vous pouvez. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** jackson s. | CTO (Chief Technology Officer), Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** April 01, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** Nous pensions que nous ne pouvions pas, c'était un tel conflit et désordre que nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord. Les documents allaient et venaient et toujours beaucoup d'erreurs. Les plus récents ont été perdus en cours de route, dans une boîte de réception qui a rendu la vie très compliquée pour nous. Les conseillers de l'entreprise nous ont aidés à trouver la solution et la première chose qu'ils nous ont dite était que si c'était possible, et vraiment ils avaient raison. Avec FileInvite, nous avons réalisé que si vous pouvez avoir une boîte de réception ordonnée, ce qui nous a aidés à accélérer tout ce qui concerne la paperasse avec les documents, les fichiers et les informations commerciales et avec la clientèle. Si vous pouvez accélérer le travail avec les clients lors de la révision et de la correction des fichiers et documents et la facilité avec laquelle ils parviennent à télécharger les informations, étant heureux parce qu'ils peuvent le faire depuis le téléphone et de n'importe quel endroit sans perdre de temps. Si vous pouvez garantir la sécurité de l'information et la compresser parce que maintenant avec FileInvite c'est plus facile, grâce au fait que nous pouvons convertir les fichiers automatiquement en PDF. Si nous pouvions augmenter les ventes, si nous pouvions augmenter la productivité et augmenter la confiance des employés et des clients. "Nous avons cru et c'est vrai, si vous pouvez, si nous pouvions". **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Jusqu'à présent, seul l'investissement initial est un peu inconfortable, cependant, on s'ajuste à ses possibilités et après que les résultats sont visibles, les investissements augmentent en fonction des bénéfices obtenus. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FileInvite:** L'administration des documents des clients a été considérablement améliorée, un ordre important a été atteint dans la boîte de réception, ce qui a aidé à réduire les erreurs commises lors de la réception de tant d'informations. La productivité et la ponctualité dans la livraison des résultats ont été améliorées. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'administration des documents des clients a été considérablement améliorée, un ordre important a été atteint dans la boîte de réception, ce qui a aidé à réduire les erreurs commises lors de la réception de tant d'informations. La productivité et la ponctualité dans la livraison des résultats ont été améliorées. **Official Response from Tiago Penteado:** > Merci pour votre revue approfondie Jackson, nous l'apprécions ! "Avec FileInvite, nous avons réalisé que si vous pouvez avoir une boîte de réception ordonnée" - C'est excellent. Nous nous spécialisons dans le déplacement de la collecte de fichiers et de documents non sécurisés et difficiles à suivre hors de vos boîtes de réception d'e-mails, et dans notre portail de collecte de documents et de données systématisé et sécurisé. En fait, c'est la raison pour laquelle FileInvite a été créé au départ. ### 8. Progrès et sécurité pour l'envoi d'informations importantes. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Valentina H. | Administrator of tariffs in mundoturismo, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 08, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** Je suis heureux d'avoir une plateforme qui est sûre pour envoyer des documents importants, je me sens totalement confiant avec les fichiers sur cette plateforme puisque son niveau de sécurité est ce qui la caractérise, de plus grâce à son gestionnaire de chargement vous pouvez reprendre à partir du point où vous avez laissé le chargement d'un fichier donc vous n'avez pas à vous soucier des déconnexions que vous avez dans votre environnement, son interface aide à la compréhension car vous pouvez rapidement comprendre comment utiliser la plateforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Une plateforme très complète pour gérer des fichiers depuis le web, mais vous avez besoin d'une application pour faciliter la gestion des fichiers depuis n'importe quel appareil, et la plupart des gens sont dans le monde des smartphones et passent plus de temps avec ces appareils que sur un ordinateur entrant sur un site web, les coûts pour une version multi-service sont quelque peu élevés, bien que vous ayez de nombreux avantages. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FileInvite:** Excellent pour garder vos fichiers et travailler avec les documents dont vous avez besoin, vous aurez toujours à votre disposition puisqu'il est sur le web et est facile à utiliser. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Ans a largement résolu le chargement de divers fichiers car, de nombreuses fois, en essayant d'envoyer des fichiers par e-mail, la connexion est parfois interrompue et je dois la redémarrer, avec cette plateforme, j'envoie ce problème, je peux également avoir une liste de charges qui apparaissent automatiquement. **Official Response from Tiago Penteado:** > Merci, Valentina ! Depuis que vous avez laissé votre avis, nous avons continué à améliorer nos mesures de sécurité et de conformité. En plus de notre cryptage au repos et en transit, de l'historique des audits, des journaux et des autorisations d'accès, nous sommes entièrement conformes à la norme SOC 2 Type 2 de niveau entreprise. Nous comprenons que nos clients sont souvent en déplacement et avons mis à jour notre application pour qu'elle soit également fonctionnelle depuis un mobile. ### 9. Trouver des documents rapidement sans perdre de temps. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** nathan c. | COO (Chief Operating Officer), Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** March 24, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** L'ordre est l'un des principes fondamentaux pour réussir dans tout ce que l'on propose, et utiliser un outil qui vous donne cette opportunité est ce que nous avions toujours voulu. Nous recevons, envoyons et partageons un grand volume d'informations dans des documents numérisés de nos employés, et à leur tour de nos clients afin de les surveiller et de les analyser dès que possible, étant donné que les nombreuses demandes qui doivent être répondues doivent être répondues. nous recevons quotidiennement. Avec l'utilisation de FileInvite, nous abolissons la dépendance au courrier électronique pour les questions inhérentes à la documentation commerciale. Grâce à FileInvite, la localisation des fichiers est désormais plus rapide, plus confortable et sécurisée, nous ne perdons plus de temps à rechercher les informations les plus à jour, et nous gardons tout dans un ordre strict comme il se doit. L'ensemble du processus de gestion a été rationalisé devant les différents utilisateurs, le travail étant plus fluide. La probabilité d'envoyer des informations obsolètes et désordonnées a été réduite au minimum, ce qui nous a permis d'être plus sûrs de notre travail. Il n'y a plus l'inconvénient causé à nos clients, ou du moins nous avons réalisé qu'ils étaient grandement réduits. Le temps investi dans l'interaction avec la clientèle est moindre et nous le savons parce qu'ils nous approchent moins en consultation. Nous garantissons la sécurité, la confidentialité et la ponctualité, et même maintenant nous avons le luxe de donner des réponses avant les dates convenues. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** L'utilisation sur les appareils mobiles est parfois très lente, donc parfois et selon l'urgence et ne dispose que de l'outil d'un téléphone ou d'une tablette, résoudre par cette alternative est compliqué et lent. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FileInvite:** Gagnez du temps et démontrez du professionnalisme en utilisant un outil qui vous aide à être pratique, ordonné et à vous assurer d'avoir la confiance des clients et même des employés lors de la gestion des documents. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La dépendance à recevoir ou envoyer des pièces jointes dans d'innombrables courriels, nous avons perdu un temps précieux qui pourrait être consacré à des activités plus productives. Maintenant, tout est plus ordonné, plus d'ordre est affiché, la recherche d'informations est immédiate et sécurisée. **Official Response from Tiago Penteado:** > Quel excellent avis, merci, Nathan ! ### 10. FileInvite, mon sauveur. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lucas O. | Trabajador, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 06, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de FileInvite?** La meilleure caractéristique de ce produit est l'interface utilisateur (UI). Il est tout sauf difficile de configurer des modèles et il vous offre une personnalisation adéquate. De plus, il a une interface simple et épurée, avec pratiquement aucune courbe d'apprentissage. Un autre avantage est que tout est au même endroit et je n'ai pas besoin de me rappeler de relancer les clients. Aussi, j'aime qu'il garde tous les dossiers dont j'ai besoin exactement là où je les veux et me permet de créer mes propres modèles. J'adore la synchronisation automatique avec Dropbox. J'apprécie les suivis supplémentaires qu'il fait automatiquement. Cela a rendu mes suivis avec les clients extrêmement faciles à faire. Je crois que cette plateforme a un prix raisonnable et en fonction des améliorations à venir, je pourrais envisager de payer plus pour des fonctionnalités supplémentaires. Je dois également souligner que le support technique est très aimable et qu'ils ont une excellente chaîne YouTube où vous pouvez voir différents tutoriels sur l'utilisation du logiciel. **Que n’aimez-vous pas à propos de FileInvite?** Fileinvite serait utile d'avoir des fonctionnalités supplémentaires incluses, similaires à un horodatage, partage transmis, par exemple. Un inconvénient est que vous ne pouvez pas répondre aux messages dans l'application par e-mail. Il serait plus utile s'il était capable de recueillir des signatures électroniques. Aussi, dans différents systèmes que j'ai utilisés, j'avais la capacité de transmettre des mises à jour de statut en fonction de réalisations spécifiques tout en même temps. Par exemple, je pouvais avoir des réalisations distinctes définies et une fois que je les avais confirmées, cela envoyait un e-mail aux groupes que j'avais configurés au début. C'est une option qui doit être ajoutée. Un autre problème est que Fileinvite n'a aucune traduction dans d'autres langues différentes de l'anglais, comme l'espagnol, le portugais, le chinois. **Recommandations à d’autres personnes envisageant FileInvite:** FileInvite est un logiciel qui peut être un peu difficile à utiliser si vous êtes débutant, mais si vous regardez quelques tutoriels sur leur chaîne YouTube, vous vous améliorerez avec le temps. **Quels sont les problèmes que FileInvite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je passais des heures à poursuivre les clients pour obtenir les documents dont nous avons besoin pour commencer leur demande, plus maintenant. Ce produit fait tout le suivi et garde tout au même endroit. Je peux maintenant voir précisément quels documents nous ont été envoyés et lesquels nous attendons encore, et ils ne sont plus dispersés dans ma boîte de réception. ## FileInvite Discussions - [Is FileInvite secure?](https://www.g2.com/fr/discussions/is-fileinvite-secure) - 1 comment - [View FileInvite pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/fileinvite/reviews/fileinvite-review-4985364?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+08%3A01%3A00+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3b13d5bd-9ef4-4f29-8d2d-b04be43505bc&secure%5Btoken%5D=fed25ee146de9c48022774025687e50a0a53af6c5e862cda1fa9f148fab3b2ca&format=llm_user) ## FileInvite Features **Contenu** - Gestion des versions - Signature électronique - Demande de dossier - Vos commentaires **Automatisation des processus** - Gestion des flux d’intégration - Signature électronique - Capture de données - Capture automatique **Collaboration** - Facturation - Messagerie instantanée - Gestion de projet - Analytics - Mobile Application **Vérification de l’identité** - Analyse d’identité - Kyc - Vérification du crédit **Agentic AI - Intégration numérique des clients** - Prise de décision ## Top FileInvite Alternatives - [SuiteDash](https://www.g2.com/fr/products/suitedash/reviews) - 4.8/5.0 (605 reviews) - [Zoho CRM](https://www.g2.com/fr/products/zoho-crm/reviews) - 4.1/5.0 (2,818 reviews) - [Accelo](https://www.g2.com/fr/products/accelo/reviews) - 4.4/5.0 (538 reviews)