# fi360 Toolkit Reviews **Vendor:** Broadridge Financial Solutions **Category:** [Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement](https://www.g2.com/fr/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About fi360 Toolkit Le fi360 Toolkit simplifie vos processus pour répondre aux meilleures pratiques de l'industrie et aux principes fiduciaires. Il fournit des rapports que les clients utiliseront et comprendront. Les fonctionnalités de back-office permettent des vues à l'échelle de l'entreprise des investissements. ## fi360 Toolkit Pros & Cons **What users like:** - Les utilisateurs apprécient les **analyses puissantes et les insights basés sur les données** de l'outil fi360 pour prendre des décisions d'investissement éclairées. (1 reviews) - Les utilisateurs apprécient les **analyses puissantes et les insights** de l'outil fi360, facilitant des décisions d'investissement éclairées et l'évaluation de portefeuille. (1 reviews) **What users dislike:** - Le **prix élevé** de l'outil fi360 peut dissuader les conseillers individuels disposant de ressources limitées de l'utiliser. (1 reviews) ## fi360 Toolkit Reviews ### 1. Plateforme complète de gestion fiduciaire **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yashaswini B. | Studio Director, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 15, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** La plateforme offre des analyses puissantes et des insights basés sur les données, permettant aux conseillers de prendre des décisions d'investissement éclairées. Son score fiduciaire et ses outils de suivi permettent une évaluation continue des portefeuilles, les alignant avec les meilleures pratiques fiduciaires. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Le fi360 Toolkit est un produit haut de gamme, et son prix pourrait être un obstacle pour les conseillers individuels avec des ressources limitées comme moi. Bien que la plateforme offre une valeur significative, le coût pourrait dissuader les conseillers qui ne travaillent pas avec des clients à volume élevé ou à valeur nette élevée. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il excelle dans la fourniture d'analyses axées sur la fiducie, de rapports personnalisables et de diligence raisonnable complète, ce qui le rend inestimable. ### 2. Amélioration de l'efficacité de la prise de décision financière **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivraj S. | Senior System Executive, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 27, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** Outil d'analyse diversifiée : Offre une gamme d'outils pour une évaluation approfondie des investissements. Concentré sur le devoir fiduciaire : Spécifiquement conçu pour soutenir les responsabilités fiduciaires et le suivi de la conformité. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Intégration limitée : Les capacités d'intégration avec d'autres logiciels ou plateformes financiers peuvent être limitées, entraînant des perturbations potentielles du flux de travail et des défis de gestion des données. Courbe d'apprentissage abrupte : La complexité de certaines fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant du temps et des ressources supplémentaires pour la formation et le développement de la compétence. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** fi360 Toolkit me bénéficie en rationalisant l'analyse des investissements, en assurant la conformité fiduciaire, en améliorant le conseil aux clients et en optimisant les processus de gestion de portefeuille. ### 3. Ma préférence pour l'analyse par rapport à Morningstar Direct, mais... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David W. | Investment Analyst, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 29, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** J'aime les analyses que fi360 a la capacité de calculer. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Les livrables ne sont pas conviviaux pour le client. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je préfère fi360 par rapport à Direct si j'étais le seul public. Cependant, les livrables pour le client sont trop confus et chargés, donc si je pense uniquement au client, Morningstar Direct doit être le choix préféré. ### 4. Excellent outil financier et d'investissement ! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Technologie de l'information et services | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** November 05, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** L'outil fi360 aide à répondre aux exigences réglementaires et à prendre des décisions éclairées pour les investisseurs tout en soutenant les pratiques fiduciaires. Cet outil offre également une personnalisation qui peut être modifiée en fonction de nos préférences, ce qui le rend facile à utiliser. Ils offrent un excellent support client et fournissent également de nombreuses ressources éducatives pour gérer les investissements et rester à jour avec les normes réglementaires. Avec les ressources complètes, il est plus facile à mettre en œuvre et aide à naviguer efficacement dans le logiciel. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Pas grand-chose. La boîte à outils est bonne et m'a fait une bonne impression. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** En tant qu'investisseur individuel passionné par la gestion efficace de mes investissements, j'ai cherché un outil qui pourrait rationaliser mon processus de prise de décision et m'aider à aligner ma stratégie d'investissement avec mes objectifs financiers. Le Fi360 Toolkit s'est révélé être un véritable atout, offrant une gamme de fonctionnalités et de ressources qui améliorent considérablement ma gestion des investissements. ### 5. c'était bien d'un point de vue financier **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeet S. | Business Professional, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 18, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** la boîte à outils utilisée pour les prestataires de services et l'accès à des classes d'actifs alternatives **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** La sécurité peut être améliorée puisque d'énormes fonds sont impliqués de diverses institutions. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pour créer des options de classe d'actifs alternatives ### 6. Bon produit et excellents avantages **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jaquon r. | Information Technology Specialist, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 20, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** 2400 $ – Abonnement annuel, mises à jour mensuelles des données, solution de divulgation des frais qui coûte des frais supplémentaires à utiliser et vous obtenez également une licence de base. Il y a d'autres aspects que j'aime vraiment dans ce produit, tels que l'analyse du Fi360 Fiduciary Score®, les critères de diligence raisonnable personnalisables et les capacités de gestion de liste de surveillance, ainsi que des options de rapport flexibles et diversifiées examinées par la FINRA. Il est facile à comprendre et à utiliser et produit une variété de rapports utiles que les clients peuvent comprendre. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Je n'aime pas le fait qu'il y ait quelques fonctionnalités qui nécessitent un coût supplémentaire qui devraient être incluses dans l'abonnement annuel de 2400 $. Problèmes techniques et compatibilité et je m'attendais également à mieux étant donné qu'ils ont augmenté notre coût de manière si spectaculaire. **Recommandations à d’autres personnes envisageant fi360 Toolkit:** J'ai utilisé l'outil fi360 Toolkit pendant plusieurs années en tant qu'AIF et membre de fi360. Jusqu'à récemment, je n'avais pas rencontré beaucoup de problèmes, mais lors de la génération de rapports pour le trimestre récent, j'ai rencontré des problèmes pour ouvrir un rapport qui a été généré. Pour ouvrir les rapports depuis la file d'attente des rapports, je dois me déconnecter à chaque fois et me reconnecter. J'ai résolu tous les problèmes de mon côté avec les fichiers temporaires, le cache, etc. J'ai contacté le support et il a été suggéré d'utiliser un navigateur autre qu'Internet Explorer, comme Firefox. Je ne sais pas pour les autres, mais je ne suis certainement pas intéressé par l'utilisation d'un navigateur différent pour chaque outil ou logiciel dans mon bureau. Internet Explorer est le navigateur le plus populaire au monde. Cela ne le rend pas le meilleur et je sais que Microsoft a ses problèmes, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Si c'est la "solution" que nous allons obtenir de l'équipe technique de fi360, ce n'est pas acceptable. Surtout compte tenu de l'augmentation récente du prix de ce logiciel pour ses membres, qui était supérieure à une augmentation de 30 % avec une autre augmentation attendue lors de notre prochain renouvellement. Vous ne pouvez pas augmenter le prix tout en abaissant le niveau de service. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous gérons les rapports de suivi 401k, les propositions 401k et les investissements 401k. ### 7. J'ai utilisé la boîte à outils fi360 en tant que conseiller en retraite. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Comptabilité | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** May 17, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** Bonne information. Il y avait une bonne quantité d'informations détaillées sur les plans et produits de retraite. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Ce n'était pas intuitif. L'interface a besoin d'une mise à jour. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Chargez les plans dans le programme pour révision. J'étais intéressé par la comparaison des produits (fonds communs de placement). ### 8. Utile pour les rapports trimestriels/annuels **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de fi360 Toolkit?** La capacité de comparer les portefeuilles actuels aux nouvelles propositions. **Que n’aimez-vous pas à propos de fi360 Toolkit?** Qu'il n'y a pas de poussée de données de la part des fournisseurs pour mettre à jour automatiquement la performance des fonds. **Quels sont les problèmes que fi360 Toolkit résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Créer des rapports et surveiller la performance des fonds/portefeuilles - [View fi360 Toolkit pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/fi360-toolkit/reviews?filters%5Bnps_score%5D%5B%5D=4§ion=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+17%3A01%3A14+-0500&secure%5Bsession_id%5D=be682bbf-4db7-4a34-bcec-2b3d7ddf09f6&secure%5Btoken%5D=183b90fd29917e5ab9ea763ab6a03fb3236dd830eb4a4e5332cdfeaeeaa7433e&format=llm_user) ## fi360 Toolkit Features **Fonctionnalité** - Rapports personnalisables - Analyse de marché - Portail client - Comptabilité des investissements - Temps réel - conformité - Rapports personnalisables **Intégration** - Agrégation des données - Intégration comptable - Gestion du risque **Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement** - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive ## Top fi360 Toolkit Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/fr/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)