Avis et détails du produit fi360 Toolkit

La plateforme offre des analyses puissantes et des insights basés sur les données, permettant aux conseillers de prendre des décisions d'investissement éclairées. Son score fiduciaire et ses outils de suivi permettent une évaluation continue des portefeuilles, les alignant avec les meilleures pratiques fiduciaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le fi360 Toolkit est un produit haut de gamme, et son prix pourrait être un obstacle pour les conseillers individuels avec des ressources limitées comme moi. Bien que la plateforme offre une valeur significative, le coût pourrait dissuader les conseillers qui ne travaillent pas avec des clients à volume élevé ou à valeur nette élevée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Outil d'analyse diversifiée : Offre une gamme d'outils pour une évaluation approfondie des investissements.

Concentré sur le devoir fiduciaire : Spécifiquement conçu pour soutenir les responsabilités fiduciaires et le suivi de la conformité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Intégration limitée : Les capacités d'intégration avec d'autres logiciels ou plateformes financiers peuvent être limitées, entraînant des perturbations potentielles du flux de travail et des défis de gestion des données.

Courbe d'apprentissage abrupte : La complexité de certaines fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs, nécessitant du temps et des ressources supplémentaires pour la formation et le développement de la compétence. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime les analyses que fi360 a la capacité de calculer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les livrables ne sont pas conviviaux pour le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'outil fi360 aide à répondre aux exigences réglementaires et à prendre des décisions éclairées pour les investisseurs tout en soutenant les pratiques fiduciaires. Cet outil offre également une personnalisation qui peut être modifiée en fonction de nos préférences, ce qui le rend facile à utiliser. Ils offrent un excellent support client et fournissent également de nombreuses ressources éducatives pour gérer les investissements et rester à jour avec les normes réglementaires. Avec les ressources complètes, il est plus facile à mettre en œuvre et aide à naviguer efficacement dans le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas grand-chose. La boîte à outils est bonne et m'a fait une bonne impression. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

la boîte à outils utilisée pour les prestataires de services et l'accès à des classes d'actifs alternatives Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La sécurité peut être améliorée puisque d'énormes fonds sont impliqués de diverses institutions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Analyse simple et claire des véhicules d'investissement. Avec l'outil fi360, vous êtes en mesure de créer des échantillons de portefeuilles d'investissement et de les comparer entre eux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il faut du temps pour s'habituer à la disposition et aux fonctionnalités du site web. Au début, il donne l'impression d'un site plus ancien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

11 critères et c'est très simple et direct à utiliser. Les rapports sont très faciles à utiliser. Le client est capable de le comprendre facilement. À l'avenir, nous pourrions ajouter la fonctionnalité de benchmarking. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait plus de colonnes pour définir plus de critères. J'aimerais pouvoir avoir plus de colonnes à visualiser avant de générer le rapport. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

2400 $ – Abonnement annuel, mises à jour mensuelles des données, solution de divulgation des frais qui coûte des frais supplémentaires à utiliser et vous obtenez également une licence de base. Il y a d'autres aspects que j'aime vraiment dans ce produit, tels que l'analyse du Fi360 Fiduciary Score®, les critères de diligence raisonnable personnalisables et les capacités de gestion de liste de surveillance, ainsi que des options de rapport flexibles et diversifiées examinées par la FINRA. Il est facile à comprendre et à utiliser et produit une variété de rapports utiles que les clients peuvent comprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas le fait qu'il y ait quelques fonctionnalités qui nécessitent un coût supplémentaire qui devraient être incluses dans l'abonnement annuel de 2400 $. Problèmes techniques et compatibilité et je m'attendais également à mieux étant donné qu'ils ont augmenté notre coût de manière si spectaculaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bonne information. Il y avait une bonne quantité d'informations détaillées sur les plans et produits de retraite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce n'était pas intuitif. L'interface a besoin d'une mise à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de comparer les portefeuilles actuels aux nouvelles propositions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Qu'il n'y a pas de poussée de données de la part des fournisseurs pour mettre à jour automatiquement la performance des fonds. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.