# Caddi Reviews
**Vendor:** Caddi  
**Category:** [Emerging AI Software Software](https://www.g2.com/fr/categories/emerging-ai-software)
## About Caddi
Caddi est une plateforme d'automatisation des flux de travail basée sur l'IA, conçue pour les équipes de back-office et d'opérations des cabinets d'avocats et des sociétés de gestion de patrimoine — les personnes qui gèrent les flux de travail d'intégration, de facturation, de gestion de documents, d'accueil des clients et de conformité à travers un ensemble d'outils enchevêtrés qui n'ont jamais été conçus pour communiquer entre eux. Au lieu de rédiger des documents de spécifications, de configurer des robots RPA ou d'attendre dans la file d'attente de l'administrateur Salesforce, votre équipe enregistre simplement le processus qu'elle effectue déjà : ouvrir l'email, extraire les données, renommer le PDF, le classer dans NetDocuments ou iManage, mettre à jour Salesforce, envoyer le DocuSign. Caddi transforme cet enregistrement en un agent IA prêt pour la production qui fonctionne à la demande ou selon un calendrier, sur chaque système utilisé par l'humain — pas besoin d'API, pas de code à maintenir, pas d'intégrations à attendre. Caddi est spécialement conçu pour les systèmes dans lesquels les équipes juridiques et financières vivent réellement : Salesforce, NetDocuments, iManage, Clio, Filevine, SurePoint, Aderant, Intapp, DocuSign, Box, SharePoint, OneDrive, Outlook, Microsoft 365, Quickbooks, Tamarac, Orion, Addepar, LawPay, et des dizaines d'outils SaaS verticaux. Parce que Caddi hérite des autorisations existantes de votre équipe et fonctionne à travers le navigateur, il se déploie en quelques jours — pas les mois qu'une RPA interne, un flux Salesforce ou une construction APEX prendraient. Les clients utilisent Caddi pour des travaux à la fois à fort volume et à haute complexité dans le cabinet : 1) Triage des emails et des boîtes aux lettres partagées — classification, routage, profilage et réponse aux courriers entrants à grande échelle (boîtes de réception AP, facturation, intégration, conformité, litiges). 2) Mouvement de documents à travers DMS et CRM — renommage, classification, classement et routage des PDF entre les systèmes d'enregistrement. 3) Automatisation des PDF en données structurées — transformation des formulaires, lettres, factures et applications en champs propres dans Salesforce, comptabilité ou gestion de cas. 4) Intégration de nouveaux clients et nouvelles affaires — KYC, vérifications de conflits, ouverture de compte, emails d'accueil et lettres d'engagement. 5) Facturation, saisie de temps et suivis AR — capture du temps à partir des emails, appels et calendriers ; rapprochement LawPay ; poursuite des soldes impayés. 6) Migrations et transitions — élimination des arriérés hérités (migrations DMS, transitions de courtiers-négociants) sans ajouter de personnel. Des cabinets d'avocats comme Knight Law, Beveridge & Diamond, Portner & Shure, et Palace Law, et des sociétés de gestion de patrimoine comme Top-10 Barrons RIA, Brighton Jones, et The Planning Center utilisent Caddi pour développer leurs opérations sans embauche proportionnelle — transformant les heures économisées en capacité récupérée, mix facturable récupéré, et personnel évité. Caddi est la couche IA qui connecte enfin les outils sur lesquels votre cabinet fonctionne déjà.






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## Caddi Features
**Conception et orchestration de flux de travail**
- Logique et séquençage des tâches
- Constructeur de flux de travail visuel

**Conception et intégration de flux de travail - Orchestration de l'IA**
- Gestion des dépendances
- Coordination du flux de travail
- Connectivité API multi-fournisseurs
- Création de flux de travail en plusieurs étapes
- Intégration des systèmes d'entreprise
- Pipelines de données en temps réel

**Intégrations et connectivité**
- Intégrations pré-construites
- Capacités d'intégration personnalisées

**Optimisation des performances et analyse - Orchestration de l'IA**
- Tableaux de bord de performance des flux de travail
- Rapport de flux de travail
- Surveillance de l'utilisation des ressources
- Gestion des ressources informatiques
- Mise à l'échelle dynamique
- Surveillance des composants

**Exécution et Intelligence Automatisées**
- Optimisation alimentée par l'IA
- Automatisation basée sur des déclencheurs

**Gouvernance et contrôles de conformité - Orchestration de l'IA**
- Conformité réglementaire
- Application de la politique de gouvernance
- Contrôle d'accès basé sur les rôles
- Gestion de la piste d'audit
- Protocoles de sécurité

**Développement et personnalisation**
- Outils Low-Code/No-Code
- Composants réutilisables

**Gouvernance et Sécurité**
- Journalisation d'audit
- Contrôle d'accès basé sur les rôles

**Rapports et Analytique**
- Tableaux de bord en temps réel
- Analyse des flux de travail

**Agentic AI - Plateformes d'automatisation des affaires (BAPs)**
- Exécution autonome des tâches
- Planification en plusieurs étapes
- Intégration inter-systèmes
- Interaction en Langage Naturel
- Assistance proactive
- Prise de décision

## Top Caddi Alternatives
  - [UiPath Agentic Automation](https://www.g2.com/fr/products/uipath-agentic-automation/reviews) - 4.6/5.0 (6,110 reviews)
  - [Automation Anywhere Agentic Process Automation](https://www.g2.com/fr/products/automation-anywhere-agentic-process-automation/reviews) - 4.5/5.0 (4,017 reviews)
  - [Miro](https://www.g2.com/fr/products/miro/reviews) - 4.6/5.0 (13,007 reviews)