# BrokerageBuilder Reviews **Vendor:** Zywave **Category:** [Systèmes de gestion des agences d'assurance](https://www.g2.com/fr/categories/insurance-agency-management-systems) **Average Rating:** 3.6/5.0 **Total Reviews:** 15 ## About BrokerageBuilder Un système de gestion d'agence pour le courtier en avantages sociaux d'aujourd'hui. Rationalisez le suivi des comptes, démêlez le suivi complexe des commissions et exploitez des rapports approfondis avec BrokerageBuilder. Adieu les renouvellements chronophages en rationalisant l'ensemble du processus de demande de proposition (RFP). Créez des RFP de pointe en quelques minutes et envoyez-les facilement à plusieurs transporteurs en utilisant BrokerageBuilder. ## BrokerageBuilder Reviews ### 1. Grande fonctionnalité, traitement simple **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ethan R. | AE, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Facile à brancher et à utiliser. Rend simple la compréhension de l'endroit où entrer les éléments et naviguer dans l'outil. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Parfois, cela vous demandera de saisir un numéro ou une adresse lorsqu'il n'y en a pas pour l'organisation. Mais cela pourrait simplement être nos paramètres d'administration. Aussi, je pense que cela pourrait être plus joli. Cela semble un peu dépassé, un peu des années 2000. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons un CRM spécifiquement pour organiser nos clients, leurs factures, adresses, etc. Le processus de transfert des comptes à notre équipe de service est beaucoup plus facile. ### 2. Fonctionne bien si bien configuré au départ. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaelyn W. | B, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 28, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Suit bien les clients et les transporteurs. Nous pouvons ajouter des notes sur les différents plans pour aider notre équipe d'éligibilité à gérer les avantages pour nos clients. De plus, nous bénéficions des informations sur les plans et de l'ajout de champs personnalisés. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Une fois qu'un employé ou une équipe est ajouté dans BKB, ils ne peuvent pas être facilement supprimés. Toute personne attachée à un ancien plan ne peut pas être retirée tant qu'elle n'est pas trouvée sur les anciens plans. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous pouvons gérer tous nos clients sur un seul système avec des informations sur le plan, l'éligibilité, l'équipe de compte et les informations de contact des clients. BKB alimente également les informations de compte dans notre logiciel de comptabilité d'entreprise pour aider à gérer les commissions. ### 3. Super logiciel ! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 10, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** L'organisation est incroyable, c'est la meilleure pour garder nos affaires en ordre. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Parfois, le système semble dépassé et vieux, il ne se synchronise pas avec Ease ou quoi que ce soit d'autre. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous l'utilisons pour garantir que les renouvellements et les individus sont correctement pris en charge. ### 4. Examen de BrokerageBuilder **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 29, 2020 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Le tableau de bord est utile. J'aime comment les e-mails sont dans l'activité et vous cliquez simplement sur un onglet pour les voir tous. Il est facile de rechercher des documents. J'aime aussi la flexibilité du système--vous pouvez ajouter des champs personnalisés au niveau du client, et il est très facile d'ajouter des activités et des flux de travail. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Je souhaite que vous puissiez glisser/déposer des e-mails et des documents pour les joindre aux clients/activités. Le plus gros inconvénient pour nous était que nous avions deux systèmes de gestion d'agence différents : un pour CL/PL et un pour les Avantages. Les rapports peuvent être pénibles. Nous avons dû faire créer plusieurs rapports personnalisés, et certains ont pris des mois d'allers-retours et des niveaux d'aide d'experts. Nous ne pouvions jamais vraiment faire confiance au rapport de portefeuille d'affaires en raison de certaines bizarreries avec les BOR. Je devais exécuter 4 rapports de portefeuille d'affaires différents (un pour les primes/commissions mensuelles, un pour l'annuel, un pour le trimestriel et un pour le semi-mensuel) puis les fusionner et faire un sous-total pour tous les producteurs. C'était une énorme corvée et jamais 100% précis. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons utilisé BrokerageBuilder pendant 6 ans. L'équipe a vraiment apprécié l'apparence/la disposition et la facilité d'utilisation. Nous n'avons pas eu de problèmes majeurs avec cela. Notre agence a finalement effectué un changement il y a 6 mois afin que nous ayons un seul système de gestion d'agence pour toutes les lignes. ### 5. Excellent logiciel de gestion de fichiers de courtage **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 19, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Nous utilisons le constructeur de courtage depuis aussi longtemps que je suis dans mon entreprise. Nous l'utilisons pour tout, de la gestion des tâches à faire, à la tenue des dossiers, aux enregistrements de messagerie vocale, et à chaque email que nous envoyons au client. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Brokerage Builder n'a pas beaucoup de fonctionnalités qui le rendent compatible avec Excel (comme l'exportation des noms de fichiers soumis) **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Un énorme avantage est de tout garder au même endroit sur un logiciel basé sur le cloud. Nous n'avons pas à nous soucier de l'accès car nous pouvons y accéder n'importe où et à tout moment. ### 6. Utilisateur de BrokerageBuilder depuis plus de 6 ans **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Employee Benefits Operations Manager, Assurances, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 12, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Le système est bien organisé, facile à naviguer et assez flexible. Vous pouvez créer des champs personnalisés et des flux de travail très facilement. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** D'un point de vue efficacité, c'est pénible de joindre chaque email que vous envoyez ou recevez. Il existe un plugin Outlook qui aide, mais d'autres systèmes permettent de glisser-déposer les emails, ce qui est BEAUCOUP plus rapide. Même chose pour joindre des fichiers—je souhaite que vous puissiez glisser-déposer, mais vous ne pouvez pas. Lorsque vous établissez un plan, vous devez indiquer la prime et les commissions attendues. Une fois les commissions publiées, vous ne pouvez pas revenir en arrière et modifier cela sans dépublier et republier les relevés de commissions, ce qui est fastidieux. Cela se produit si vous faites une erreur lors de la mise en place du plan, donc vous devez être prudent en projetant les primes/commissions (surtout lorsque vous obtenez un BOR en milieu d'année ou avez une garantie de taux pluriannuelle). Notre plus gros point de douleur est le reporting. Notre ancien système capturait les primes et revenus attendus ET réels pour chaque plan, ce qui nous donnait un rapport de livre d'affaires (BOB) très précis. BrokerageBuilder ne tire que les primes/commissions *attendues*, donc lorsque vos primes/commissions changent (acquisition, nouvelles embauches, licenciements), ce n'est pas reflété. Lorsque vous obtenez un BOR en milieu d'année, les primes/commissions sont toujours incorrectes. Par exemple, lorsque nous obtenons un BOR pour un compte qui renouvelle dans 4 mois, les rapports montreront les 4 mois de primes/commissions comme un montant annuel, donc les producteurs pensent que nous sous-déclarons les primes/commissions, mais c'est juste que le système n'est pas assez sophistiqué pour calculer cela correctement. Je dois exécuter 4 rapports BOB distincts (plans avec primes/commissions mensuelles, annuelles, trimestrielles et semestrielles), puis nettoyer les rapports, puis les fusionner ensemble, puis sous-totaliser chaque producteur (et nous avons 35-40 producteurs). C'est une énorme douleur et jamais vraiment précis. Cela cause beaucoup de chagrin pour notre département comptable, les producteurs, et moi. On nous a dit, après coup, que de nombreuses agences P&C publient les commissions dans leur système P&C et non dans BrokerageBuilder en raison des limitations de reporting. Dans l'ensemble, le reporting n'a pas bien fonctionné pour nous. **Recommandations à d’autres personnes envisageant BrokerageBuilder:** C'est un bon système pour de nombreux courtiers, mais je pense qu'il est dépassé par d'autres systèmes. Zywave doit apporter des changements rapidement ou ils perdront beaucoup d'affaires de la part des courtiers qui ont des départements IARD et Avantages. De plus en plus d'entreprises combinent des systèmes et déplacent leur département Avantages loin d'un système uniquement Avantages comme BrokerageBuilder. Avoir deux systèmes n'a tout simplement plus de sens si vous êtes une grande entreprise avec des départements IARD et Avantages. Les rapports sont lourds et nous ne leur faisons jamais entièrement confiance. Beaucoup des rapports que nous avons demandés n'existaient pas et devaient être créés. Nous estimions qu'il s'agissait de rapports standards : rapports de portefeuille d'affaires, rapports de nouvelles affaires, etc. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous avons effectué le changement vers BrokerageBuilder il y a six ans, et c'était une amélioration par rapport à notre système précédent. Nous stockons les informations de nos clients électroniquement et pouvons y accéder de n'importe où. Nous aimons le système, sauf pour les rapports et l'attachement des e-mails. ### 7. Utile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** deeana d. | operations manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 25, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** m'aide avec tout ce dont j'ai besoin pour accomplir **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Je n'ai pas eu de problèmes jusqu'à présent. Je pense qu'ils pourraient se faire connaître davantage pour que plus de gens soient au courant de leur entreprise. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Quand j'en trouverai, je contacterai quelqu'un à ce sujet. ### 8. Longue route à venir **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 13, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Il y a beaucoup d'informations à saisir pour que cela fonctionne bien, mais cela en vaut la peine. Notre équipe de mise en œuvre actuelle est vraiment formidable. Ils comprennent ce dont nous avons besoin et travaillent avec nous pour intégrer ce dont nous avons besoin dans le système. Je pense qu'il est important que l'équipe comprenne votre entreprise et ses fonctionnalités avant d'essayer de mettre en œuvre ; une fois qu'ils nous ont compris, je sens que des progrès vont être réalisés. Je n'ai pas encore un accès complet au système. Nous essayons toujours de tout charger dans le système, donc il est difficile de dire ce que je préfère dans le système. En ce moment, nous avons suivi beaucoup de formations, mais nous sommes en attente jusqu'à ce que les informations soient mises à jour. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Cela a vraiment été un chemin difficile pour intégrer toutes nos informations dans le système. J'ai l'impression qu'il y a eu un décalage entre le département des ventes et l'équipe de mise en œuvre. Parfois, il est difficile de poser des questions de manière à obtenir la réponse que je recherche. Mon langage semble différent de celui des techniciens, donc je n'obtiens pas de réponses aux questions que je pense poser. Cela prend vraiment beaucoup de temps pour que nous puissions utiliser le système. Ils veulent seulement télécharger quelques années de données dans le système, cependant cela ne respecte pas la conformité et les règlements de l'industrie que nous devons respecter, donc c'est un peu déconcertant. Cependant, ils sont prêts à intégrer toutes les informations dans le système. Nous avons interviewé de nombreuses entreprises avant de faire notre choix, j'ai vraiment aimé les outils de médias sociaux que d'autres systèmes avaient intégrés dans leur système pour communiquer avec les clients. Une bibliothèque de formulaires de transporteurs préconstruite serait géniale ! Je pense que cela va être un défi de garder la bibliothèque à jour selon les besoins. **Recommandations à d’autres personnes envisageant BrokerageBuilder:** Assurez-vous que le département de mise en œuvre connaît exactement vos besoins avant de commencer le processus. Cela pourrait économiser beaucoup de temps et d'argent. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous essayons de nous organiser davantage, nous avons de nombreuses années d'activité dans plusieurs endroits qu'il faut rassembler pour être plus utiles. Encore une fois, cela a été un long chemin, et nous n'avons pas encore un accès total au système car nos informations ne sont toujours pas téléchargées dans le système. Nous avons eu un long retard à cause du manque de communication entre les ventes et l'implantation. Une fois que nous serons organisés, nous espérons pouvoir commencer une campagne de marketing solide en utilisant les matériaux et ressources que le système offre. ### 9. Revue de BrokerageBuilder **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mallory W. | Benefits Analyst, Assurances, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Toutes les données que vous recherchez se trouvent en un seul endroit et vous devriez pouvoir exporter les données pour les utiliser selon vos besoins. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Le logiciel semble obsolète et il y a beaucoup d'informations sur les clients concernant les plans d'assurance santé que vous devez saisir. Le programme ne vous permet pas de passer à l'étape suivante sans que chaque élément soit renseigné, même si ce n'est qu'un "N/A", ce qui prend beaucoup de temps. **Recommandations à d’autres personnes envisageant BrokerageBuilder:** C'est bien si vous avez besoin de récupérer des informations, mais tout le monde ne remplit pas tout dans le programme. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est une pratique courante que nous saisissons tous nos clients dans le portail afin de suivre les bureaux, les commissions, etc. du client. Cependant, je pense que cela prend du temps et que cela n'en vaut pas la peine, lorsque notre bureau n'utilise aucune des fonctionnalités supplémentaires. ### 10. Clair et concis mais doit ajuster certains aspects. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Logiciels informatiques | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 06, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** L'interface est modérément claire et la plupart des informations requises sont disponibles en un seul endroit. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Le fait que tout doive être mis à jour manuellement. L'expérience utilisateur n'est pas agréable. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Conserver les détails des clients et suivre leurs informations. ### 11. Constructeur de courtage **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 11, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** J'aime qu'il fournisse une base de données afin que je puisse voir tous mes clients en un seul endroit. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** La mise en œuvre a été difficile et il y avait un décalage entre ce que nous voulions et ce que nous avons obtenu. **Recommandations à d’autres personnes envisageant BrokerageBuilder:** Soyez très minutieux lorsque vous travaillez avec l'équipe BB pour vous assurer qu'ils savent exactement ce que vous voulez pendant qu'ils construisent le portail. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous sommes plus organisés et tous les membres de l'équipe peuvent obtenir les mêmes informations plutôt que chacun cherche ailleurs et obtienne des informations différentes. ### 12. Facile à utiliser ! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 03, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Nouveau dans l'industrie, j'ai été introduit à ce logiciel et j'ai été très impressionné par sa facilité d'utilisation et l'intuitivité du programme. J'aime l'intégration avec Outlook. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Il a rencontré quelques problèmes techniques avec Internet Explorer. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi des interactions avec les clients pour référence future. ### 13. A ce qu'il vous faut mais il manque encore des parties. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 30, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** J'adore la facilité de recherche de clients et l'interface utilisateur. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Je souhaite que ce ne soit pas si archaïque dans la façon dont l'information est saisie - c'est comme si c'était coincé dans MS Dos. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Garder les informations des clients à jour et classées soigneusement en ligne. L'accès en ligne est excellent, donc si je travaille de chez moi, je peux accéder à tous mes clients. Si j'ai besoin d'y accéder via mobile, j'ai aussi cette possibilité. J'aimerais pouvoir mieux documenter, mais cela fait ce dont j'ai besoin. ### 14. Excellent produit pour les agences **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 23, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Capacité de rechercher des clients et de sauvegarder les documents et informations requis sur les clients **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** Je n'ai pas de désagréments pour ce produit pour le moment. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Moyens de partager des informations - le constructeur de courtage résout ### 15. Génial pour l'organisation des courtiers **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alexandra H. | Customer Success Manager / Account Executive, Technologie de l'information et services, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 16, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de BrokerageBuilder?** Brokerage builder est un moyen fantastique d'organiser vos groupes et de suivre les informations de renouvellement. **Que n’aimez-vous pas à propos de BrokerageBuilder?** C'est un peu maladroit et cela prend du temps pour s'y habituer. Cela prend également beaucoup de temps pour tout mettre en place puisque tout est manuel. **Recommandations à d’autres personnes envisageant BrokerageBuilder:** L'outil est seulement aussi bon que vos propres données, alors assurez-vous d'entrer autant d'informations que vous avez. **Quels sont les problèmes que BrokerageBuilder résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est un excellent moyen pour nous de suivre notre clientèle. ## BrokerageBuilder Discussions - [À quoi sert BrokerageBuilder ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-brokeragebuilder-used-for) - [View BrokerageBuilder pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/brokeragebuilder/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+09%3A06%3A33+-0500&secure%5Bsession_id%5D=cf774b3e-e9f9-4886-bb97-cbd05ebce175&secure%5Btoken%5D=3c81d3f23547eb1701d830b4ac0b7475dd1866a0cdc729931bf30962349f1134&format=llm_user) ## BrokerageBuilder Features **Administration** - comptabilité - Gestion des contacts - Commissions - Outils de vente - Rapports et tableaux de bord - Traitement des paiements - Intégration de la messagerie - Gestion des tâches **Documentation d’assurance** - Gestion des réclamations - Gestion des politiques - Facturation et reçus - Signatures électroniques ## Top BrokerageBuilder Alternatives - [Applied Epic](https://www.g2.com/fr/products/applied-epic/reviews) - 4.4/5.0 (1,552 reviews) - [AMS360](https://www.g2.com/fr/products/ams360/reviews) - 4.3/5.0 (898 reviews) - [QQCatalyst](https://www.g2.com/fr/products/qqcatalyst/reviews) - 4.4/5.0 (559 reviews)