Avis et détails du produit BrokerageBuilder

Facile à brancher et à utiliser. Rend simple la compréhension de l'endroit où entrer les éléments et naviguer dans l'outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, cela vous demandera de saisir un numéro ou une adresse lorsqu'il n'y en a pas pour l'organisation. Mais cela pourrait simplement être nos paramètres d'administration. Aussi, je pense que cela pourrait être plus joli. Cela semble un peu dépassé, un peu des années 2000. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Suit bien les clients et les transporteurs. Nous pouvons ajouter des notes sur les différents plans pour aider notre équipe d'éligibilité à gérer les avantages pour nos clients. De plus, nous bénéficions des informations sur les plans et de l'ajout de champs personnalisés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une fois qu'un employé ou une équipe est ajouté dans BKB, ils ne peuvent pas être facilement supprimés. Toute personne attachée à un ancien plan ne peut pas être retirée tant qu'elle n'est pas trouvée sur les anciens plans. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'organisation est incroyable, c'est la meilleure pour garder nos affaires en ordre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, le système semble dépassé et vieux, il ne se synchronise pas avec Ease ou quoi que ce soit d'autre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le tableau de bord est utile. J'aime comment les e-mails sont dans l'activité et vous cliquez simplement sur un onglet pour les voir tous. Il est facile de rechercher des documents. J'aime aussi la flexibilité du système--vous pouvez ajouter des champs personnalisés au niveau du client, et il est très facile d'ajouter des activités et des flux de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que vous puissiez glisser/déposer des e-mails et des documents pour les joindre aux clients/activités. Le plus gros inconvénient pour nous était que nous avions deux systèmes de gestion d'agence différents : un pour CL/PL et un pour les Avantages. Les rapports peuvent être pénibles. Nous avons dû faire créer plusieurs rapports personnalisés, et certains ont pris des mois d'allers-retours et des niveaux d'aide d'experts. Nous ne pouvions jamais vraiment faire confiance au rapport de portefeuille d'affaires en raison de certaines bizarreries avec les BOR. Je devais exécuter 4 rapports de portefeuille d'affaires différents (un pour les primes/commissions mensuelles, un pour l'annuel, un pour le trimestriel et un pour le semi-mensuel) puis les fusionner et faire un sous-total pour tous les producteurs. C'était une énorme corvée et jamais 100% précis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisons le constructeur de courtage depuis aussi longtemps que je suis dans mon entreprise. Nous l'utilisons pour tout, de la gestion des tâches à faire, à la tenue des dossiers, aux enregistrements de messagerie vocale, et à chaque email que nous envoyons au client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Brokerage Builder n'a pas beaucoup de fonctionnalités qui le rendent compatible avec Excel (comme l'exportation des noms de fichiers soumis) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le système est bien organisé, facile à naviguer et assez flexible. Vous pouvez créer des champs personnalisés et des flux de travail très facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

D'un point de vue efficacité, c'est pénible de joindre chaque email que vous envoyez ou recevez. Il existe un plugin Outlook qui aide, mais d'autres systèmes permettent de glisser-déposer les emails, ce qui est BEAUCOUP plus rapide. Même chose pour joindre des fichiers—je souhaite que vous puissiez glisser-déposer, mais vous ne pouvez pas. Lorsque vous établissez un plan, vous devez indiquer la prime et les commissions attendues. Une fois les commissions publiées, vous ne pouvez pas revenir en arrière et modifier cela sans dépublier et republier les relevés de commissions, ce qui est fastidieux. Cela se produit si vous faites une erreur lors de la mise en place du plan, donc vous devez être prudent en projetant les primes/commissions (surtout lorsque vous obtenez un BOR en milieu d'année ou avez une garantie de taux pluriannuelle). Notre plus gros point de douleur est le reporting. Notre ancien système capturait les primes et revenus attendus ET réels pour chaque plan, ce qui nous donnait un rapport de livre d'affaires (BOB) très précis. BrokerageBuilder ne tire que les primes/commissions *attendues*, donc lorsque vos primes/commissions changent (acquisition, nouvelles embauches, licenciements), ce n'est pas reflété. Lorsque vous obtenez un BOR en milieu d'année, les primes/commissions sont toujours incorrectes. Par exemple, lorsque nous obtenons un BOR pour un compte qui renouvelle dans 4 mois, les rapports montreront les 4 mois de primes/commissions comme un montant annuel, donc les producteurs pensent que nous sous-déclarons les primes/commissions, mais c'est juste que le système n'est pas assez sophistiqué pour calculer cela correctement. Je dois exécuter 4 rapports BOB distincts (plans avec primes/commissions mensuelles, annuelles, trimestrielles et semestrielles), puis nettoyer les rapports, puis les fusionner ensemble, puis sous-totaliser chaque producteur (et nous avons 35-40 producteurs). C'est une énorme douleur et jamais vraiment précis. Cela cause beaucoup de chagrin pour notre département comptable, les producteurs, et moi. On nous a dit, après coup, que de nombreuses agences P&C publient les commissions dans leur système P&C et non dans BrokerageBuilder en raison des limitations de reporting. Dans l'ensemble, le reporting n'a pas bien fonctionné pour nous. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

m'aide avec tout ce dont j'ai besoin pour accomplir Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas eu de problèmes jusqu'à présent. Je pense qu'ils pourraient se faire connaître davantage pour que plus de gens soient au courant de leur entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a beaucoup d'informations à saisir pour que cela fonctionne bien, mais cela en vaut la peine. Notre équipe de mise en œuvre actuelle est vraiment formidable. Ils comprennent ce dont nous avons besoin et travaillent avec nous pour intégrer ce dont nous avons besoin dans le système. Je pense qu'il est important que l'équipe comprenne votre entreprise et ses fonctionnalités avant d'essayer de mettre en œuvre ; une fois qu'ils nous ont compris, je sens que des progrès vont être réalisés. Je n'ai pas encore un accès complet au système. Nous essayons toujours de tout charger dans le système, donc il est difficile de dire ce que je préfère dans le système. En ce moment, nous avons suivi beaucoup de formations, mais nous sommes en attente jusqu'à ce que les informations soient mises à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela a vraiment été un chemin difficile pour intégrer toutes nos informations dans le système. J'ai l'impression qu'il y a eu un décalage entre le département des ventes et l'équipe de mise en œuvre. Parfois, il est difficile de poser des questions de manière à obtenir la réponse que je recherche. Mon langage semble différent de celui des techniciens, donc je n'obtiens pas de réponses aux questions que je pense poser. Cela prend vraiment beaucoup de temps pour que nous puissions utiliser le système. Ils veulent seulement télécharger quelques années de données dans le système, cependant cela ne respecte pas la conformité et les règlements de l'industrie que nous devons respecter, donc c'est un peu déconcertant. Cependant, ils sont prêts à intégrer toutes les informations dans le système. Nous avons interviewé de nombreuses entreprises avant de faire notre choix, j'ai vraiment aimé les outils de médias sociaux que d'autres systèmes avaient intégrés dans leur système pour communiquer avec les clients. Une bibliothèque de formulaires de transporteurs préconstruite serait géniale ! Je pense que cela va être un défi de garder la bibliothèque à jour selon les besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Toutes les données que vous recherchez se trouvent en un seul endroit et vous devriez pouvoir exporter les données pour les utiliser selon vos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le logiciel semble obsolète et il y a beaucoup d'informations sur les clients concernant les plans d'assurance santé que vous devez saisir. Le programme ne vous permet pas de passer à l'étape suivante sans que chaque élément soit renseigné, même si ce n'est qu'un "N/A", ce qui prend beaucoup de temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est modérément claire et la plupart des informations requises sont disponibles en un seul endroit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le fait que tout doive être mis à jour manuellement. L'expérience utilisateur n'est pas agréable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.