Fonctionnalités de Betterment at Work

Des outils éducatifs qui fournissent des outils de planification, de budgétisation et des conseils sur la façon d’atténuer le stress financier.

Applications mobiles ou sites Web optimisés pour les appareils mobiles pour accéder à des solutions de bien-être financier.

Outils pour la création de budget, le suivi des actifs, l’établissement d’objectifs et le suivi des progrès de la gestion financière.

Outils qui mettent en œuvre, gèrent et administrent des programmes de mieux-être financier.

Fournit une connexion sécurisée aux banques et aux comptes de gestion financière des employés.

Se connecte aux systèmes et applications externes selon les besoins pour effectuer les flux de travail de l’équipe.

Est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches de manière fiable.

Fournit des services de gestion de la dette.

Le portail des employés permet aux employés de se connecter au système pour les aider à mesurer leur bien-être financier.

Outils de gamification pour la planification des objectifs financiers, la gestion de la dette et la gestion de l’argent.

Donne accès à des cours et des séminaires éducatifs.

Crée des rapports personnalisables à l’aide des données de performance du marché

Effectue une analyse détaillée de la performance des marchés financiers

Contient un portail client permettant aux clients d’accéder à leur

Effectue la comptabilité des investissements

Maintient une vue en temps réel des actifs et des positions

Crée des rapports personnalisables en utilisant des données de performance du marché.

Agrège les données des marchés financiers provenant de sources tierces ou s’intègre à des solutions qui le font

S’intègre aux solutions comptables

Permet aux administrateurs de concevoir des régimes de retraite des employés

Permet aux participants au régime de choisir les montants des cotisations et les placements

Rapports et analyses qui rendent compte de l’efficacité des activités et des programmes.

Contient des outils pour visaliser des ensembles de données ou des flux de travail.

Auto-surveille les mesures importantes et envoie des notifications aux utilisateurs dans l’application ou par e-mail, SMS ou autre.

Affiche les soldes des placements des employés pour des périodes données

Affiche les placements choisis par un employé et les placements disponibles

Permet aux employés de consulter et de mettre à jour leurs renseignements personnels, comme le salaire, les personnes à charge, les objectifs de placement, etc.

Plan est conforme à l’Internal Revenue Code et fonctionne conformément à ses termes et à la loi

Avoir des tâches pour que la maintenance du régime demeure admissible aux avantages fiscaux, comme les rapports d’allocation et de distribution, le suivi des prêts aux participants et les examens indépendants

Fonctionnalité pour surveiller la participation des employés et la performance des investissements

Donne accès à des rapports et des tableaux de bord prédéfinis et personnalisés pour suivre les coûts d’administration 401 (k), les cotisations de l’employeur et à des fins de conformité

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande