# Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) vs Wealthbox CRM Comparison
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## AI Generated Summary
- **Les critiques de G2 rapportent** que Salesforce Financial Services Cloud excelle en termes de satisfaction globale des utilisateurs, affichant un score G2 nettement supérieur à celui de Wealthbox CRM. Les utilisateurs apprécient des fonctionnalités telles que les **plans d'action** et les **modèles de flux de travail** qui rationalisent les processus, en faisant un choix robuste pour les grandes entreprises.
- **Les utilisateurs disent** que Wealthbox CRM se distingue par son **interface intuitive** et sa facilité d'utilisation, en particulier pour les petites entreprises. Les critiques soulignent comment il garde les notes des clients, les tâches et les suivis organisés, ce qui aide à maintenir des relations solides sans complexité excessive.
- **Selon les avis vérifiés** , Salesforce Financial Services Cloud offre des fonctionnalités avancées telles que la **gestion des ménages** et les **cartes de relations visuelles** , qui sont particulièrement bénéfiques pour les professionnels des services financiers gérant des relations clients complexes. Ce niveau de détail est souvent loué par les utilisateurs qui nécessitent des outils de gestion client complets.
- **Les critiques mentionnent** que le processus de transition de Wealthbox CRM est remarquablement fluide, les utilisateurs rapportant une expérience d'intégration rapide et sans heurts. L'application mobile est également bien accueillie, permettant aux utilisateurs de rester productifs en déplacement, ce qui est un avantage significatif pour ceux qui privilégient la mobilité.
- **Les critiques de G2 soulignent** que bien que Salesforce Financial Services Cloud dispose d'une multitude de fonctionnalités, certains utilisateurs le trouvent difficile à naviguer en raison de sa complexité. Cela peut entraîner une courbe d'apprentissage plus raide, surtout pour les équipes qui n'ont pas une expertise technique étendue.
- **Les utilisateurs expriment leur appréciation** pour le support client solide de Wealthbox CRM, notant que la plateforme continue d'innover et de s'adapter aux besoins de l'industrie des services financiers. Cette réactivité aux retours des utilisateurs renforce sa valeur, en particulier pour les petites entreprises à la recherche d'une solution CRM fiable.



| | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.3 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 226 | 109 | 
| **Largest Market Segment** | Entreprise (47.5% des avis) | Petite entreprise (94.5% des avis) | 
| **Entry Level Price** | $325.00 1 user Par mois | $59.00 Par mois | 


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## Ratings Comparison
| Rating | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 8.6 (151 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 8.0 (174 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 7.8 (113 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 
  | **Facilité d’administration** | 8.0 (47 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 
  | **Qualité du support** | 8.4 (144 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 8.6 (50 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 8.5 (147 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 

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## Pricing

### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

#### Entry-Level Pricing

Plan: Financial Services Cloud Service Enterprise

Price: $325.00 1 user Par mois

Description: The financial services CRM for service with built-in AI.

Key Features:
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Par mois

Description: Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Key Features:
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Assistants IA pour les services financiers

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Intelligence conversationnelle

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Éléments d'action** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Transcription de la réunion d'IA** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse de sentiment** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Flux de travail

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Déclenchement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Rédaction d'email** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Remplissage automatique du formulaire** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Journalisation automatique CRM** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Conformité

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Vérification de documents** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Surveillance linguistique** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Piste de vérification** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Contrôle d'accès** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Déclenchement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Aperçus

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Prochaine meilleure action** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des interactions avec les clients** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Opportunité de revenu** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Services financiers CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)** | 8.2/10 | 87 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |

#### Contenu

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Automatisation** | 8.3 (83 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 

#### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Connecteurs pré-construits** | 8.1 (81 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 
| **Tableau de bord** | 8.6 (81 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 
| **Nuage** | 8.5 (76 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 
| **Mobilité** | 8.1 (75 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 
| **messagerie** | 7.9 (75 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 

#### Rapports et analyses de la plate-forme

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Rapports** | 8.6 (79 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 
| **Prévision** | 7.9 (76 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 

#### Assistance clientèle

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestion de cas** | 8.4 (79 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 
| **Portail de support client** | 8.4 (77 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 
| **Base de connaissances** | 8.3 (77 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 
| **Analyse de support** | 8.4 (77 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 

#### Automatisation du marketing

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestion des campagnes** | 8.2 (72 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 
| **Gestion des leads** | 8.4 (73 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 
| **Analyse marketing** | 8.2 (73 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 

#### Automatisation de la force de vente

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestion des pipelines** | 8.2 (74 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 
| **Gestion des tâches** | 8.1 (77 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 
| **Gestion des produits et des listes de prix** | 8.0 (70 reviews) | 6.7 (23 reviews) | 
| **Gestion des devis et des commandes** | 8.1 (73 reviews) | 6.8 (21 reviews) | 
| **Gestion de contrat** | 8.0 (71 reviews) | 7.7 (25 reviews) | 

#### Agentic AI - CRM pour les services financiers

| Feature | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Prise de décision** | 8.0 (65 reviews) | Pas assez de données disponibles | 

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## Categories
**Shared Categories (2):** [Assistants IA pour les services financiers](https://www.g2.com/fr/categories/ai-assistants-for-financial-services), [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm)




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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Petite entreprise** | 20.5% | 94.5% | 
| **Marché intermédiaire** | 32.0% | 5.5% | 
| **Entreprise** | 47.5% | 0% | 

### By Industry

#### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

- **Services financiers:** 44.7%
- **Bancaire:** 10.6%
- **comptabilité:** 5.5%
- **Technologies et services d’information:** 5.5%
- **Logiciels informatiques:** 3.0%
- **Hôpital et soins de santé:** 3.0%
- **Marketing et publicité:** 3.0%
- **Assurance:** 3.0%
- **Services aux consommateurs:** 1.5%
- **Loisirs, Voyages & Tourisme:** 1.5%
- **Other:** 18.6%

#### Wealthbox CRM

- **Services financiers:** 93.5%
- **Gestion des placements:** 3.7%
- **Assurance:** 2.8%

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## Alternatives

### Alternatives to Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

- [Practifi](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/fr/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (324 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [DealCloud](https://www.g2.com/fr/products/dealcloud/reviews) — 4.3/5 stars (31 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/fr/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/fr/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/fr/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Practifi](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/fr/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/fr/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (324 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/fr/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/fr/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

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## Top Discussions

### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

No discussions available for this product.

### Wealthbox CRM

- Title: [Que fait Wealthbox ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement."
- Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [Que fait Wealthbox CRM ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Beaucoup ! Non seulement c'est un excellent endroit pour toutes vos notes clients/prospects, mais il dispose de flux de travail, s'intègre avec la plupart..."
- Title: [Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?](https://www.g2.com/fr/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google..."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm)