Les grandes entreprises technologiques étendent leurs offres de services financiers à travers le monde, mais le paysage et les opportunités diffèrent selon la région.
L'Europe, avec l'avènement de la banque ouverte poussé par les régulateurs, voit un lent afflux de grandes entreprises technologiques s'étendre dans les services financiers. L'Asie a connu une expansion plus agressive en raison de la prolifération de la technologie mobile, de la bienveillance des régulateurs, du grand nombre de personnes sous-bancarisées et de la volonté des consommateurs d'utiliser des services financiers numériques.
L'incursion des grandes entreprises technologiques dans les services financiers peut sembler étrange et assez soudaine, mais permettre aux clients de déplacer et de gérer de l'argent au sein des produits des grandes entreprises technologiques est un moyen intelligent d'ancrer une marque dans la vie des consommateurs. L'objectif final serait de posséder tout ce qui est numérique, de sorte que chaque activité de consommation génératrice de revenus dans la stratosphère numérique soit facilitée par les grandes entreprises technologiques.
Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI), 11,3 % des revenus des grandes entreprises technologiques proviennent des services financiers ; c'est une part relativement petite. Cependant, étant donné la taille des grandes entreprises technologiques, ce n'est pas négligeable, et beaucoup élargissent activement leurs offres de services financiers. Les grandes entreprises technologiques offrent divers services financiers ; les plus populaires sont les paiements, suivis des lignes de crédit, des fonds du marché monétaire et de l'assurance.
L'expansion de Techfin en Europe
Le marché des services financiers en Europe est bien établi, ce qui rend l'expansion de techfin difficile. La fintech en Europe a connu un afflux important de financements pour l'expansion des services financiers. En d'autres termes : il est plus facile d'être compétitif sur des marchés avec une infrastructure de services financiers moins étendue. Les régions avec de larges pans de personnes financièrement sous-desservies, comme l'Asie du Sud-Est, bénéficient lorsque les institutions financières apportent des produits numériques aux portes des clients pour combler le fossé pour ces individus. En Europe, le paysage est un peu différent. Les régulateurs européens ont lancé de multiples actions disciplinaires contre Google pour violation des lois antitrust. De plus, il y a des enquêtes en cours contre Amazon, Facebook et Apple pour diverses violations de la vie privée, du partage de données et des pratiques commerciales anticoncurrentielles.
Le climat de méfiance qui entoure les grandes entreprises technologiques en Europe rend les lancements de produits financiers un peu risqués. Non seulement elles doivent rivaliser avec les acteurs en place, mais le poids politique des régulateurs méfiants et l'élan des fintechs émergentes rendent l'expansion sur de nouveaux marchés difficile. Néanmoins, les grandes entreprises technologiques font encore des mouvements lents sur le marché européen. Google est agréé en tant que prestataire de services d'information sur les comptes (AISP), ce qui signifie que l'entreprise peut récupérer les données de compte fournies par les institutions financières. Google est également un prestataire de services d'initiation de paiement (PISP). Il s'agit d'une désignation de banque ouverte qui permet à l'entreprise d'initier des paiements entrants ou sortants des comptes utilisateurs. Les consommateurs doivent s'inscrire et autoriser les connexions, étant informés précisément de ce qui se passe et des données auxquelles les parties impliquées ont accès. Jusqu'à présent, aucune autre grande entreprise technologique n'a reçu ce type de licence en Europe autre que Google.
Deux types de paiements
Le premier type d'expansion des paiements que les grandes entreprises technologiques offrent est un système de superposition, qui repose sur les infrastructures et les rails de paiement existants pour effectuer des transactions. (PayPal, Google Pay et Apple Pay sont tous des exemples de système de superposition.) Le second ensemble de solutions inclut WePay et Alipay, qui reposent sur une infrastructure propriétaire mais utilisent toujours les banques pour régler les transactions.
Comprendre ces deux structures est important car elles illustrent à quel point elles dépendent toutes deux de l'infrastructure technologique des acteurs en place. La seule façon de couper complètement les banques et les institutions financières existantes serait d'obtenir une charte bancaire ou d'exercer une pression politique suffisante sur les régulateurs pour permettre des activités bancaires par des institutions non bancaires. La probabilité que cela se produise est mince, et tout régulateur financier éthique maintiendrait les normes rigoureuses requises pour participer à des activités bancaires. Pour cette raison, les grandes banques sont susceptibles de rester dans le tableau en tant que tiers nécessaire.
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Techfin en Asie
L'importance croissante de Techfin en Asie est claire, et le lancement de la première grande conférence Techfin dans la région, Techfin Asia, le confirme. La conférence, qui se tiendra le mois prochain, se concentrera sur le phénomène des opportunités des grandes entreprises technologiques dans les services financiers. Les techfins dominent l'espace des paiements en ligne en Asie, avec Alipay et Tenpay représentant près de la moitié du marché et presque tout le marché chinois. La prolifération des smartphones et la relative facilité de livraison des produits financiers, combinées à l'établissement précoce de la branche de services financiers d'Alibaba, Ant Financial, et de Tencent’s WeChat Pay ont conduit à la normalisation des techfins dans la région.
Amazon en Inde
Un exemple parfait de techfin international est les offres de services financiers multi-facettes d'Amazon en Inde. Le géant technologique a réalisé sept de ses huit investissements fintech en Inde en 2018 ; de plus, Amazon envisage d'investir 7 milliards de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années. Amazon veut s'établir comme le leader des paiements en Inde, et a déjà fait de nombreux progrès pour atteindre cet objectif. La profondeur et l'étendue de leurs investissements dans les paiements et des services élargis, y compris Doorstep, un service de collecte d'espèces pour faciliter l'utilisation d'Amazon Pay, ainsi que leur intention d'augmenter les investissements dans leur activité de paiements numériques en Inde soutiennent tous cet effort.
La composition de la prise de contrôle de techfin
La prise de contrôle de la part de marché des grandes banques ne ressemble pas nécessairement à un coup d'État. Nous ne verrons pas une armée de chemises à carreaux accentuées par des gilets Patagonia marcher à travers les portes dorées et sur le sol en marbre blanc immaculé de la grande banque, criant au PDG de remettre les clés. Au lieu de cela, c'est le changement progressif et silencieux de l'infrastructure bancaire existante vers des options de banque numérique, saisissant de petites poignées d'espace sur les appareils des clients une fonctionnalité à la fois ; d'abord les paiements, puis les lignes de crédit, les produits d'investissement, l'assurance, et les outils de gestion financière personnelle et professionnelle. Chaque type de produit financier est à saisir, alors que la banque en tant que service devient omniprésente et que les entreprises technologiques sont capables de tirer parti de ces plateformes pour fournir l'architecture robuste nécessaire pour offrir aux clients des services financiers entièrement développés.
Comme je l'ai mentionné dans les éditions précédentes de ma chronique, le résultat final sera probablement une combinaison de partenariats entre grandes entreprises technologiques, fintechs et banques capables d'apporter des produits financiers numériques intégrés et bien construits à leurs clients.
Patrick Szakiel
Patrick is a Senior Market Research Manager and Senior Analyst (Fintech and Legaltech) at G2. Prior to G2, he worked in a variety of roles, from sales to marketing to teaching, but he enjoys the opportunity to constantly learn and grow that the tech industry provides. Outside of work, Patrick enjoys reading, writing, traveling, jiu-jitsu, playing guitar, and hiking.
