# Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 76 ## About Practifi Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fortalecen las relaciones, Practifi transforma cómo los profesionales financieros se conectan y hacen crecer su base de clientes. Practifi está comprometido a ofrecer el CRM vertical más habilitado e integrado con IA posible para RIAs. Queremos ayudar a los RIAs a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para aumentar las relaciones humanas y lograr una eficiencia sin precedentes a gran escala. Reuniendo oportunidades para fortalecer la lealtad del cliente, mejorar la colaboración del equipo y aprovechar las ideas basadas en datos en una plataforma integrada, Practifi empodera a las empresas para que posean sus relaciones, su crecimiento y su futuro. ## Practifi Reviews ### 1. CRM específico de gestión de grandes patrimonios construido sobre Salesforce. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi ha hecho un gran trabajo al tomar el CRM genérico de Salesforce y adaptarlo específicamente para los gestores de patrimonio. Su producto es fácil de usar, pero aún tiene el potente motor y la personalización de SF. Tienen múltiples lanzamientos de desarrollo cada año y siempre están buscando comentarios para mejorar su producto. De todos los CRMs que buscamos, Practifi fue el mejor y volvería a unirme a ellos. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay algunas restricciones para personalizar objetos gestionados de Practifi o configuraciones administrativas relacionadas con el back-end que no permiten la personalización individual sin una orden de trabajo completa. Tampoco pensé que hicieron un gran trabajo guiando durante la implementación inicial y tuve que aprender mucho por mi cuenta antes de implementarlo en mi empresa. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Están trabajando en errores y en la facilidad de flujos de trabajo y usabilidad. Esto ayuda con mi día a día junto con otros miembros de mi empresa. ### 2. Experiencia excepcional con Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** He estado trabajando con Practifi durante los últimos años, y no podría estar más impresionado con la experiencia. Desde el principio, su equipo demostró un alto nivel de profesionalismo y experiencia. Fueron increíblemente receptivos a nuestras necesidades y proporcionaron soluciones personalizadas que se ajustaban perfectamente a nuestros requisitos. La plataforma en sí es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita a nuestro equipo navegar y utilizar sus funciones de manera efectiva. El proceso de integración fue fluido, y cualquier pregunta que tuvimos fue respondida rápidamente por su personal de soporte conocedor. Uno de los aspectos destacados de Practifi es su compromiso con el éxito del cliente. Fueron más allá para asegurarse de que estuviéramos completamente satisfechos con el servicio, ofreciendo valiosos conocimientos y orientación a lo largo de nuestro camino. Su dedicación a la excelencia es evidente en cada interacción. En general, trabajar con Practifi ha sido un cambio radical para nuestro negocio. Hemos visto mejoras significativas en nuestro flujo de trabajo y productividad, gracias a sus soluciones innovadoras. Recomiendo encarecidamente Practifi a cualquier organización que busque una plataforma confiable y eficiente para gestionar sus operaciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Después de familiarizarme con el ZenDesk de Practifi, no puedo pensar en nada que no me guste. Su ZenDesk ha sido mi recurso antes de contactar a su equipo de soporte. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Trabajar con Practifi ha sido una experiencia excepcional para nuestro equipo. Su experiencia en la creación de flujos de trabajo personalizados ha simplificado significativamente la carga de trabajo de nuestros empleados, lo que ha llevado a notables mejoras en eficiencia y productividad. Desde el principio, el equipo de Practifi se tomó el tiempo para entender nuestras necesidades y desafíos únicos. Diseñaron flujos de trabajo que no solo eran intuitivos, sino que también estaban perfectamente alineados con nuestros objetivos operativos. El proceso de implementación fue fluido, y su apoyo durante todo el proceso fue excepcional. Los nuevos flujos de trabajo han optimizado nuestros procesos, reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos para diversas tareas. Nuestros empleados han encontrado la plataforma fácil de usar, y la transición ha sido sin problemas. Las soluciones de Practifi nos han permitido centrarnos más en iniciativas estratégicas en lugar de quedar atrapados en tareas administrativas. Lo que realmente distingue a Practifi es su compromiso con nuestro éxito. Han sido proactivos en proporcionar apoyo continuo y valiosos conocimientos, asegurando que sigamos cosechando los beneficios de sus soluciones. Su dedicación a la excelencia es evidente en cada interacción. En general, Practifi ha sido un cambio radical para nuestro equipo. Sus soluciones innovadoras de flujo de trabajo han tenido un impacto positivo significativo en nuestras operaciones diarias. Recomiendo encarecidamente Practifi a cualquier organización que busque mejorar su eficiencia y simplificar sus flujos de trabajo. ### 3. Cliente actual de Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La empresa es proactiva con respecto a las actualizaciones que resultarán en una mejor facilidad de uso, practicidad de uso y eficiencia de uso. También se comunican con los usuarios finales para obtener sus aportes e ideas. Su soporte es rápido y muy conocedor. Los Representantes de Cuenta son muy útiles al verificar, averiguar cuáles son nuestros puntos de dolor o proyectos y brindan al cliente la ayuda que necesitan para resolver problemas y completar proyectos. Hemos podido integrar nuestro sistema de informes de cartera con Practifi y hemos integrado nuestro sistema de archivo y nuestra solución de sincronización de Outlook, lo que ha creado una plataforma central robusta. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** con cada CRM hay elementos que son un punto de dolor. Los procesos todavía son un poco torpes y no tan optimizados como nos gustaría, pero esto también está mejorando y es otro lugar donde la empresa siempre está trabajando para mejorar. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Podemos ver la información de nuestros clientes, datos financieros diarios e información de cuentas, correos electrónicos, reuniones e historial en un solo lugar. Hace que haya menos necesidad de cambiar entre aplicaciones y centraliza nuestros flujos de trabajo. Las Tareas de Proceso están ayudando a hacer estos flujos más automáticos con tareas de múltiples pasos que se activan por los resultados de otras tareas. ### 4. Gran superposición de Salesforce llena de características útiles **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi es una sólida superposición de Salesforce diseñada específicamente para la industria de gestión de patrimonios. Ofrece una solución integral lista para usar, lo que la convierte en una excelente opción para las empresas que no cuentan con recursos dedicados a la personalización de Salesforce. Ventajas: ✔ Gran funcionalidad lista para usar: La plataforma está bien diseñada para las empresas de gestión de patrimonios, requiriendo una configuración mínima para comenzar. ✔ Consultores de migración conocedores: El equipo interno es altamente capacitado y hace que el proceso de transición sea fluido y eficiente. ✔ Configuración amigable para administradores: Desde la perspectiva de un administrador, la configuración y la personalización limitada son intuitivas y fáciles de gestionar sin necesidad de una amplia experiencia técnica. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** ✖ El soporte de nivel 1 podría ser más útil: las respuestas iniciales de soporte no siempre son suficientes, a veces requieren escalación para su resolución. ✖ La personalización puede ser costosa y compleja: aunque el producto es robusto tal como está, las modificaciones significativas pueden ser desafiantes y caras. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi está resolviendo el problema generalizado de datos fragmentados, ineficiencia en el back-office, desafíos de cumplimiento y escalabilidad limitada al proporcionar un CRM específico para la gestión de patrimonios que mejora la automatización, las relaciones con los clientes y el crecimiento empresarial, todo en la plataforma de Salesforce. ### 5. Compensación de RIA a través de Pershing y Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Mientras realizábamos la debida diligencia para nuestro proyecto de CRM, descubrimos que Practifi ocupaba un espacio único en el negocio: lo suficientemente grande como para manejar las innumerables complejidades que se han desarrollado en nuestro negocio a lo largo de 30 años, pero aún lo suficientemente ágil como para permitirnos personalizar para nuestros equipos de asesores extremadamente independientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Todas las fortalezas son típicamente también debilidades, por lo que el mayor desafío es simplemente el trabajo posterior involucrado en mantener la plataforma funcionando sin problemas, dada la complejidad y personalización que necesitamos. Esto no es realmente una función de la plataforma, sino más bien de nuestro propio negocio. Pero este es el mayor desafío. Incluso con la flexibilidad y personalización que Practifi proporciona, todavía se requiere una cantidad tremenda de trabajo para seguir adelante y aún hay cosas sobre las que tenemos que tomar decisiones porque la plataforma simplemente no puede ofrecer cada pequeña personalización que los asesores desean. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** El mayor beneficio será para ayudar a aquellos equipos de asesores que actualmente no utilizan procesos digitales/flujos de trabajo a comenzar en este camino. Esto también debería empezar a ayudar a nuestro personal corporativo a entender cómo los flujos de trabajo del CRM de asesores deberían integrarse con los procesos de back-office. Todos estos, en este momento, son esencialmente manuales para nosotros. Nuestro Presidente hizo una observación perspicaz recientemente, diciendo que nuestra tecnología parece estar destacando nuestros problemas tanto como nos está ayudando a resolverlos, y creo que eso es cierto para nosotros. Estamos al principio de nuestro camino hacia una plataforma tecnológica integrada, y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Practifi va a ser el vehículo por el cual nos moveremos hacia el siglo XXI. ### 6. Mi oficina tuvo un problema con la integración de un CRM confiable que podamos operar de manera regular. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** La función de tareas es la mejor para nuestra oficina, ya que delegamos tareas con frecuencia y Practifi ha ayudado a crear un sistema fluido y preciso en el que podemos confiar para que las actividades operativas se completen de manera oportuna y con gran precisión. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Hay algunos problemas relacionados con la navegación de la interfaz de usuario, pero estoy seguro de que esas preferencias son tan matizadas que sería imposible complacer a todos. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Ayudando a crear un entorno que fomente una cultura de transparencia, responsabilidad y precisión. ### 7. Director de Cumplimiento **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi ha ayudado a adaptar y optimizar Salesforce para satisfacer las necesidades de nuestra empresa. La interfaz de usuario que han diseñado para nosotros es mucho más simple y fácil de navegar, nuestro personal se ha adaptado suficientemente a los cambios más rápido de lo que proyectamos originalmente. El equipo de Practifi también ha sido fantástico. Siempre que hemos tenido preguntas, han sido rápidos con su asistencia y comunican claramente las respuestas. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** El único inconveniente que he encontrado es que algunas de nuestras importaciones de datos han sido un poco complejas de configurar, requiriendo algo de tiempo para limpiarlas y formatearlas correctamente. Sin embargo, el equipo de atención al cliente ha sido receptivo y servicial siempre que hemos necesitado asistencia, y con su orientación pudimos superar este problema bastante rápido. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos está ayudando a integrar tareas e informes que antes eran rastreados formalmente por departamentos individuales en un sistema centralizado disponible para todos los miembros de la empresa. Esto ya ha ahorrado tiempo a los departamentos, ya que la información está más fácilmente disponible sin tener que comunicar el estado del proyecto. ### 8. Equipo de servicio al cliente dedicado y práctico que ofrece una experiencia personalizada. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Interfaz de usuario intuitiva para la línea de frente. Capacidad de personalizar según las necesidades del equipo. Equipo de servicio al cliente que se reúne contigo regularmente y ayuda a idear personalizaciones para escenarios específicos. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Entrega de árbol genealógico para vista de múltiples generaciones. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Seguimiento de interacciones y seguimientos para clientes. Gestor de relaciones con clientes para fácil acceso a los miembros de la familia del cliente y asesores profesionales. ### 9. Buena experiencia con Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Sistema muy robusto, capacidad para soportar muchos datos para los clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** La parte trasera de Practifi no es muy amigable para el usuario. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Mantener un registro de todos los datos y entregables de nuestros clientes **Official Response from Allison Lasley:** > Estimada Pam, Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos sobre Practifi. Nos alegra saber que tuvo una buena experiencia con nuestro sistema y apreciamos sus comentarios honestos sobre los aspectos positivos y negativos. Nos alegra saber que encuentra Practifi como un sistema muy robusto capaz de soportar una gran cantidad de datos para los clientes. Diseñamos Practifi para ser una herramienta poderosa para gestionar relaciones con los clientes y ofrecer un servicio excepcional, así que es genial saber que nuestros esfuerzos han dado sus frutos en su experiencia. Con respecto a sus comentarios sobre el back end de Practifi, lamentamos cualquier frustración que esto le haya causado. Estamos trabajando constantemente para mejorar la experiencia del usuario y tomaremos en cuenta sus comentarios mientras continuamos realizando actualizaciones y mejoras. Estamos encantados de saber que Practifi le está ayudando a llevar un seguimiento de todos los datos y entregables de sus clientes. Nuestro objetivo es facilitarle mantenerse organizado y brindar el mejor servicio posible a sus clientes, así que es genial saber que estamos cumpliendo con esa promesa. Una vez más, gracias por su reseña y por elegir Practifi como su CRM. Si tiene más comentarios o preguntas, no dude en comunicarse con su Gerente de Éxito del Cliente. Atentamente, Allison ### 10. Gran visión de nuestra única fuente de verdad. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Practifi?** Practifi nos ha dado una visión clara de las métricas del negocio de manera clara y concisa. Aprecio poder personalizar los campos que estamos utilizando y lo que más nos importa. Poder generar informes y paneles personalizados nos permite ver lo que más importa, rápidamente. El equipo ha sido excelente en su apoyo a nuestra transición y ha sido rápido en la implementación. **¿Qué es lo que no le gusta de Practifi?** Provenir de otro CRM puede llevar tiempo hacer la transición, pero vale la pena la inversión. **¿Qué problemas resuelve Practifi y cómo le beneficia eso?** Practifi nos permite ver nuestras métricas de producción y ventas de manera clara. Nos permite responsabilizar a nuestros asesores y equipos por su trabajo y podemos rastrear claramente lo que ha ido bien y dónde estamos teniendo dificultades. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [¿Es Practifi propiedad de Salesforce?](https://www.g2.com/es/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews/practifi-review-4616495?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-19+08%3A41%3A08+-0500&secure%5Bsession_id%5D=a27afa0b-9701-433f-ba50-bccc328060a1&secure%5Btoken%5D=cd0c75ef9e9bd98aa7a678eb8be3961ef330464267fff9e8a1fabf919c6ea289&format=llm_user) ## Practifi Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/es/products/addepar/reviews) ## Practifi Features **Inteligencia Conversacional** - Elementos de acción - Transcripción de la reunión de IA - Análisis de sentimientos **Contenido** - Automatización **Flujo de trabajo** - Desencadenando - Redacción de correos electrónicos - Rellenar formulario - Registro automático de CRM **Cumplimiento** - Verificación de documentos - Monitoreo del lenguaje - Rastro de Auditoría - Control de acceso - Desencadenando **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Conectores preconstruidos - Tablero de instrumentos - Nube - Movilidad - Mensajería **Perspectivas** - Próxima Mejor Acción - Análisis de Interacción con el Cliente - Oportunidad de Ingresos **Informes y análisis de la plataforma** - Informes - Previsión **Atención al cliente** - Gestión de casos - Portal de atención al cliente - Knowledge base - Análisis de soporte **Automatización de marketing** - Gestión de campañas - Gestión de clientes potenciales - Análisis de marketing **Automatización de la fuerza de ventas** - Gestión de tuberías - Gestión de tareas - Gestión de listas de productos y precios - Gestión de presupuestos y pedidos - Gestión de Contratos **Agente AI - CRM de Servicios Financieros** - Toma de decisiones ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)