# Equisoft/plan Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Software de Análisis Financiero](https://www.g2.com/es/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 12 ## About Equisoft/plan Equisoft/plan es una solución de planificación financiera intuitiva y efectiva que ofrece retratos financieros integrales. ## Equisoft/plan Reviews ### 1. He estado usando Equisoft/Connect desde los inicios de Kronos **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Equisoft/connect, ¡es el sueño para un asesor! He estado usando este software en la nube desde 2008 y ya no podría prescindir de él. ¡Mi movilidad ha aumentado un 100 %, mi tiempo libre un 30 %, mis ingresos un 25 % y mi cartera un 20 %! **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** Soy asesor independiente. y me faltan los datos completos, fiables y actualizados de mis clientes en varios aseguradores... sin sobrescribir ni duplicados. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** ¡Equisoft/Plan me evita volverme loco en la marea de datos, notas, documentos y formularios! ### 2. convivialidad **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** helene h. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** herramienta eficaz y amigable. da hermosos informes para presentar a mi clientela, lo cual es apreciado por mi clientela. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** si hay una laguna, tal vez sea en el nivel de soporte y el aprendizaje de todas las funcionalidades. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** me permite hacer un buen análisis financiero y al mismo tiempo ayuda a planificar la jubilación y sus desembolsos. ### 3. ¡Excelente, me encanta! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Fácil, simple y rápido. Los informes son claros y bien ilustrados. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** Por el momento no tengo nada negativo que decir **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** Mantener nuestra conformidad actualizada con equisolf facilita nuestro trabajo ### 4. Equisoft Plan es una gran herramienta para analizar datos de clientes y presentar soluciones. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Stephen J. H. | Mutual Fund Representative with Hub Capital Inc., Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 17, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Tienes todos los datos de tus clientes en un solo lugar, fácil para tomar notas y hacer seguimiento. El panel es personalizable y te muestra datos útiles. Todavía necesito usar más módulos, pero el software "plan" funciona bien y ayuda con el análisis de clientes. En general, estoy bastante satisfecho con este CRM y espero aprender más sobre sus funciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** Tenía un poco de curva de aprendizaje, requiere práctica. Todavía tengo que aprender toda la funcionalidad. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** Mantener mis datos de clientes organizados. ### 5. Revisión de Equisoft **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven P. | owner and associate, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 19, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Cómo puedo organizarme y trabajar con mi asistente **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** Desearía que la aplicación móvil mostrara mis correos electrónicos. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** interacción y comunicación con el cliente ### 6. ¡Estoy ahorrando un día por semana! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Frederic F. | Conseiller en sécurité financière, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Estoy ahorrando MUCHO tiempo. Tener mi agenda, contactos, correos electrónicos, información sobre activos y comisiones todo en el mismo lugar es fantástico. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** La interfaz es un poco lenta a veces, pero no muy a menudo. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** No es necesario transferir la correspondencia al archivo del cliente. Todo se puede guardar en Equisoft. Los correos electrónicos están directamente vinculados al cliente. ### 7. Muy buena **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Diane L. | Conseillère en sécurité financière **Reviewed Date:** July 20, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Inscripción de todos mis clientes y todas mis notas en Equisoft Copias de todos los correos electrónicos enviados y recibidos en cada expediente de cliente Análisis de jubilación para mis clientes **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** He tenido algunos problemas con mis correos electrónicos, pero todo parece estar resuelto desde hace varios meses. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** Software completo y fácil de usar ### 8. ¡GUAU! Gracias. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** stephane D. | Financial Planner **Reviewed Date:** July 14, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Utilizo este software en todas mis presentaciones de planificación de capitalización o desembolso y mis clientes aprecian su flexibilidad. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** La plataforma tiene tantas utilidades que tengo la impresión de no maximizar todo su potencial. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** La comunicación entre las plataformas de datos de clientes me hace ahorrar muchísimo tiempo. ### 9. ¡Realmente eficaz! Muy bien para presentar a los clientes y hacer análisis. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Equisoft/Plan es completo y fácil de usar. **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** Falta un poco de versatilidad en el plan de desembolso. Exclusivamente para los propietarios de empresas. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** Plan completo y fácil de presentar a los clientes. ### 10. Necesita trabajo en el área de activos. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 23, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de Equisoft/plan?** Qué fácil es de usar. Disfruto del flujo del software de planificación. ¿Por qué caracteres mínimos y máximos en este cuadro? **¿Qué es lo que no le gusta de Equisoft/plan?** Hay una necesidad de tener una mejor sección de seguros y activos. Mis clientes tienen propiedades de inversión, esto no es tan fácil de ingresar. **¿Qué problemas resuelve Equisoft/plan y cómo le beneficia eso?** Los clientes quieren ver un plan, y este es un excelente plan para mostrarles. Deberían estar disponibles más opciones para imprimir. ## Equisoft/plan Discussions - [¿Para qué se utiliza Equisoft/plan?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-equisoft-plan-used-for) - [View Equisoft/plan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/equisoft-plan/reviews/equisoft-plan-review-7669966?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+12%3A04%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=adabc4f4-4419-4fee-8bac-538deb1060e3&secure%5Btoken%5D=bb556a22ef727b0ea53a450706f5d9bcadc9eb5231f87519881bba5ac6cb2ea0&format=llm_user) ## Equisoft/plan Features **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Tablero de instrumentos - Nube **Contenido de la plataforma** - Automatización - Biblioteca de contenido **Datos de la plataforma** - Visualización **Interoperabilidad de la plataforma** - Api **Rendimiento de la plataforma** - Informes **Agente AI - Análisis Financiero** - Asistencia proactiva ## Top Equisoft/plan Alternatives - [Asset-Map](https://www.g2.com/es/products/asset-map/reviews) - 4.9/5.0 (127 reviews) - [Koyfin](https://www.g2.com/es/products/koyfin/reviews) - 4.8/5.0 (120 reviews) - [Spreadsheet Server by insightsoftware](https://www.g2.com/es/products/spreadsheet-server-by-insightsoftware/reviews) - 4.4/5.0 (79 reviews)