
Pensaba que la a veces dolorosa reconciliación de mis notas de reuniones era una parte crítica de mi proceso para ofrecer una planificación financiera integral, pero el asistente digital captura lo que necesito y me permite estar enfocado y presente con mis clientes. A menudo captura detalles que podría haber pasado por alto y luego sintetiza temas y elementos de acción. ¡Los procesos posteriores a la reunión ahora se completan en solo minutos! ¡La tecnología más divertida en mi conjunto de herramientas! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Es un proceso de aprendizaje descubrir cómo personalizar las muchas opciones para plantillas (reuniones, correos electrónicos, etc.) para satisfacer de manera óptima mis necesidades. Vale la pena averiguarlo, pero se siente torpe, podría ser un error del usuario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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