Zocks es el asistente de IA para asesores financieros. Zocks te ahorra más de 10 horas a la semana automatizando el trabajo administrativo como notas de reuniones, formularios de admisión, correos electrónicos de clientes, procesamiento de documentos y más. Esto te libera para centrarte en lo que más importa: tus clientes.
Con Zocks, puedes:
ENFÓCATE EN TU CLIENTE MIENTRAS ZOCKS TOMA NOTAS
Zocks te prepara automáticamente para cada reunión, toma notas detalladas, actualiza tu CRM y herramientas de planificación financiera, y escribe un correo de seguimiento.
RELLENA INSTANTÁNEAMENTE FORMULARIOS COMO LOS DE ADMISIÓN DE CLIENTES Y APERTURA DE CUENTAS
Zocks rellena automáticamente formularios de admisión, búsqueda de datos y de cuentas, y más, para que puedas cerrar más prospectos y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
RESPONDE A LOS CORREOS DE CLIENTES EN SEGUNDOS
Zocks escribe instantáneamente respuestas detalladas a los correos de los clientes para que puedas ofrecer un servicio rápido y personal.
OBTÉN INFORMES DETALLADOS SOBRE TUS CONVERSACIONES CON CLIENTES
Zocks te muestra qué temas tienen más impacto en tu firma, te ayuda a pasar tiempo con los clientes adecuados, mejora tus reuniones y más.
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