YCharts Reseñas y Detalles del Producto

Hay tres beneficios principales que obtengo de YCharts:

1. Los paneles de control ponen información relevante frente a mí sin necesidad de ejecutar múltiples programas o mantener varias ventanas abiertas.

2. Interfaz de Usuario Limpia: La interfaz de usuario de YCharts es mucho más limpia que la de Morningsar o Kwanti. Uso YCharts todos los días, y una interfaz limpia es importante para mí. Su interfaz también hace que la incorporación sea sencilla.

3. Investigación Eficiente: YCharts tiene muchas facetas. Poder investigar y realizar la debida diligencia en una sola plataforma ha aumentado la eficiencia en mi práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es difícil encontrar algo que no guste de YCharts. Si pudiera añadir dos cosas, serían:

1. Añadir un complemento de Excel para usuarios de Mac.

2. Añadir una integración con Altruist. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

YCharts es intuitivo y fácil de usar, con datos oportunos y relevantes presentados a través de una interfaz limpia y amigable para el usuario. Confiamos en él para actualizaciones diarias del mercado y del portafolio, así como durante nuestro proceso de prospección. También es un recurso valioso para ofrecer claros conocimientos del mercado y económicos a nuestros clientes existentes. YCharts se ha convertido en una parte importante de nuestra pila tecnológica, y apreciamos la profundidad de recursos que proporciona para apoyar nuestro trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único desafío es mantener el ritmo con las actualizaciones continuas y asegurar las mejores prácticas para utilizar toda la gama de herramientas. También encontramos algunas limitaciones al representar clases de activos más complejas o no tradicionales, como opciones o alternativas privadas. Dicho esto, confiamos en YCharts y su continuo compromiso con la innovación, y esperamos que estas áreas mejoren a medida que la plataforma evoluciona. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Solíamos usar Morningstar Workstation, y YCharts fue una gran mejora. Es mucho más completo para la investigación sobre ETFs (así como fondos mutuos y acciones) y los mercados. Es bastante notable lo que tienes al alcance de la mano. Puedes personalizar tu experiencia en el Panel de Control según cómo trabajas y qué es importante para ti. Y solo estamos rascando la superficie de las capacidades de YCharts. Además, la marca privada en los informes de portafolio personalizados de YCharts (logo e información de contacto) para clientes es una gran ventaja para los informes aprobados por el cliente. YCharts nos permite identificar todas las métricas del portafolio desde la asignación de activos hasta las métricas de riesgo, que usamos en la construcción y gestión de portafolios como un RIA. Puedes analizar fácilmente los portafolios de clientes y clientes potenciales, incluso subir un estado de cuenta para un análisis fácil. Esto es especialmente útil para el análisis requerido de Rollover de 401(k). YCharts es imprescindible para los profesionales de la inversión y siempre están agregando nuevas funciones. El soporte al cliente es de primera categoría y YCharts ofrece clases de entrenamiento tutorial programadas para realmente maximizar tu experiencia. Es fácil de usar e implementar en tus rutinas diarias y práctica de gestión de inversiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Actualizamos y archivamos nuestros Informes de Cartera Modelo mensualmente. Y aunque puedes ejecutarlos en fechas de fin de mes, con datos de fin de mes, los informes actualmente solo muestran la fecha en la que los ejecutas. Si quieres que tu informe sea a fin de mes, tienes que ejecutar el informe en esa fecha específica. De lo contrario, si ejecutas el informe, por ejemplo, el 3 de enero, mostrará el 3 de enero y no a fin de mes o de año como se pretendía. Me han dicho que YCharts está trabajando en esto. YCharts escucha los comentarios y siempre responde rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta la capacidad de configurar tus fondos mutuos en Excel y llamar a todos los datos que necesitas a través del complemento.

También me gusta mucho el módulo de ganancias de capital que funciona de la misma manera: configura tus fondos y todo se actualiza con el complemento.

Hay un montón de características que hacen de Y-Charts un competidor formidable para Morningstar y, en menor medida, Factset. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay una aplicación para tu teléfono o tableta.

No hay mucha flexibilidad en las diversas tarjetas de las pestañas: no puedes ordenar tus acciones, no puedes mover columnas,

Las noticias que recibes están limitadas principalmente a Yahoo y MT Newswires. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo YCharts para construir carteras para clientes y acceder a información actualizada del mercado. También uso la herramienta de IA Market Overview para resaltar áreas clave del mercado. Me ayuda a ahorrar tiempo diariamente al proporcionar información actualizada de una fuente confiable. Me gustan los informes y las construcciones de carteras, ya que ofrecen un análisis profundo y lo presentan en un formato agradable y simple, lo que facilita la discusión con los clientes y resalta áreas clave. La configuración inicial de YCharts fue muy fácil e informativa, y recibí buen apoyo del equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como canadiense, a veces hay diferencias en algunas áreas, pero son muy menores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El uso de las carteras dinámicas ha facilitado el seguimiento del rendimiento basado en operaciones de nuestros clientes en comparación con el índice de referencia. Esta función se ha convertido en una parte esencial de nuestras reuniones de revisión con los clientes y propuestas. El panel de control personalizado me permite analizar rápidamente los datos e información del mercado en tiempo real. Además, el servicio de ayuda es tanto conveniente como experto. Siempre que he tenido un problema con el programa o una pregunta, el equipo de soporte me ha asistido rápidamente a través de la función de chat. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ocasionalmente, ciertos valores no son reconocidos, lo que significa que tengo que buscar sustitutos adecuados para mantener mis datos estadísticos utilizables. Aunque tengo la opción de crear valores personalizados, este proceso puede ser bastante lento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que YCharts es mucho más fácil de usar, especialmente cuando trabajo con clientes en comparación con nuestro software anterior. Me gusta el formato de las páginas web y la presentación de los datos en el sitio, que podemos aprovechar eficazmente mientras investigamos fondos. La facilidad de uso del software y su atractivo visual son excelentes cuando se utilizan en reuniones con clientes. YCharts proporciona una interfaz amigable y datos ricos que son beneficiosos tanto para los clientes como para los asesores. Nos permite operar de manera más eficiente de cara al cliente durante las revisiones. Las herramientas de investigación para sectores específicos del mercado son mejores, similares al antiguo gráfico de dispersión de Thomson InvestmentView. La configuración inicial fue muy fácil, y su soporte es excelente y rápido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría ver una manera más fácil de poder consultar los rendimientos anuales de más de 10 años atrás. Creo que hay una forma a través de los informes, pero me gustaría más si estuviera bajo la pestaña de rendimiento o algo así. Yahoo Finance lo hace con bastante facilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la facilidad de uso que ofrece YCharts, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para nuestra investigación sobre fondos y rendimiento de carteras. Los modelos dinámicos y las visualizaciones son excelentes para presentaciones a clientes, y los gráficos son impresionantes y amigables para el cliente. Las hojas de cálculo de Excel son fantásticas y me permiten descomponer y personalizarlas para adaptarlas a nuestros modelos, lo cual ayuda enormemente a mostrar los datos específicos que nuestros asesores necesitan. Aprecio mucho al equipo excepcional y el servicio al cliente de YCharts, que, en mi opinión, es muy superior a otros proveedores que hemos utilizado. Configurar YCharts fue sencillo, gracias al equipo de apoyo y los tutoriales útiles. La plataforma beneficia significativamente nuestro trabajo al proporcionar herramientas de análisis de rendimiento para carteras, permitiendo una fácil búsqueda de fondos y atribuciones de rendimiento. Las actualizaciones constantes y la calidad del producto son razones por las que lo elegiría de nuevo; la implementación de modelos dinámicos es particularmente beneficiosa. Además, el uso de datos históricos en tiempo real para pruebas de estrés y comparaciones agrega un gran valor a nuestro proceso de análisis. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera una plantilla para crear mi propia tarjeta de datos dentro de YCharts. Tener esta función nos permitiría personalizar plantillas, incluir nuestro logo, obtener aprobación de cumplimiento y luego proporcionar estas plantillas personalizadas a los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo YCharts para la investigación de inversiones en nuestra firma, y acelera y mejora significativamente la profundidad y calidad de mi investigación de inversiones. Lo encuentro una gran herramienta educativa, especialmente desde que comencé con relativamente poca experiencia. Es simple, fácil e intuitivo para aprender más sobre inversiones. Me gusta la gran cantidad de datos disponibles que me permite buscar ideas únicas que no están disponibles en otras plataformas. La personalización es fantástica, permitiéndome construir paneles, gráficos, informes y análisis en cualquier estilo o capacidad que desee. El equipo de soporte es excelente y rápido, siempre ayudándome a resolver cualquier problema que haya encontrado. La configuración fue extremadamente simple, sin problemas, aunque construir sistemas y paneles ha llevado tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He tenido problemas con la integración de Redtail, aunque creo que eso tiene más que ver con Redtail que con cualquier otra cosa. Me gustaría poder usar YCharts de manera más efectiva para las tenencias de cuentas de clientes en vivo, pero también creo que eso es un problema de nuestro custodio, ya que hay una integración con Pershing. Hemos comenzado a usar eMoney, que se integra con YCharts, pero no hemos aprovechado realmente la funcionalidad. Supongo que una integración bidireccional con eMoney sería genial en lugar de una unidireccional, para que pudiéramos incorporar las cuentas de clientes que hemos construido en YCharts, pero de nuevo, creo que el informe de cartera en vivo debe venir primero antes de que eso funcione. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta más la capacidad de hacer el optimizador de cartera en YCharts. Es genial porque te ayuda a reducir el error y eliminar el sesgo asintóticamente. La calidad de la presentación es buena, por lo que puedo usarla de inmediato para compartir datos con mis clientes. YCharts es visualmente atractivo y asegura datos precisos, algo que realmente aprecio. La interfaz de usuario es más fácil de interactuar, y el resultado es más atractivo visualmente en comparación con lo que usaba antes. La configuración inicial fue súper fácil. Una vez que aprendes dónde están los botones y diales, puedes comenzar a generar informes y obtener información accionable desde el primer día. Debo mencionar al equipo: ¡están EN EL PUNTO! Ayudan siempre que lo necesites y te guiarán si es necesario para ayudarte a tener éxito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchas opciones, y a veces pueden ser abrumadoras. Creo que hay una curva de aprendizaje que probablemente lleva unos meses para comprender todo lo que implica, pero puedes obtener cosas útiles y prácticas en las primeras semanas. Es casi un curso de repaso sobre conceptos de mercado, ya que estarás inmerso en ellos mientras exploras las características de YCharts. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.