YCharts Reseñas y Detalles del Producto

Hay tres beneficios principales que obtengo de YCharts:

1. Los paneles de control ponen información relevante frente a mí sin necesidad de ejecutar múltiples programas o mantener varias ventanas abiertas.

2. Interfaz de Usuario Limpia: La interfaz de usuario de YCharts es mucho más limpia que la de Morningsar o Kwanti. Uso YCharts todos los días, y una interfaz limpia es importante para mí. Su interfaz también hace que la incorporación sea sencilla.

3. Investigación Eficiente: YCharts tiene muchas facetas. Poder investigar y realizar la debida diligencia en una sola plataforma ha aumentado la eficiencia en mi práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es difícil encontrar algo que no guste de YCharts. Si pudiera añadir dos cosas, serían:

1. Añadir un complemento de Excel para usuarios de Mac.

2. Añadir una integración con Altruist. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

YCharts es intuitivo y fácil de usar, con datos oportunos y relevantes presentados a través de una interfaz limpia y amigable para el usuario. Confiamos en él para actualizaciones diarias del mercado y del portafolio, así como durante nuestro proceso de prospección. También es un recurso valioso para ofrecer claros conocimientos del mercado y económicos a nuestros clientes existentes. YCharts se ha convertido en una parte importante de nuestra pila tecnológica, y apreciamos la profundidad de recursos que proporciona para apoyar nuestro trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único desafío es mantener el ritmo con las actualizaciones continuas y asegurar las mejores prácticas para utilizar toda la gama de herramientas. También encontramos algunas limitaciones al representar clases de activos más complejas o no tradicionales, como opciones o alternativas privadas. Dicho esto, confiamos en YCharts y su continuo compromiso con la innovación, y esperamos que estas áreas mejoren a medida que la plataforma evoluciona. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta la capacidad de configurar tus fondos mutuos en Excel y llamar a todos los datos que necesitas a través del complemento.

También me gusta mucho el módulo de ganancias de capital que funciona de la misma manera: configura tus fondos y todo se actualiza con el complemento.

Hay un montón de características que hacen de Y-Charts un competidor formidable para Morningstar y, en menor medida, Factset. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay una aplicación para tu teléfono o tableta.

No hay mucha flexibilidad en las diversas tarjetas de las pestañas: no puedes ordenar tus acciones, no puedes mover columnas,

Las noticias que recibes están limitadas principalmente a Yahoo y MT Newswires. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la facilidad de uso que ofrece YCharts, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para nuestra investigación sobre fondos y rendimiento de carteras. Los modelos dinámicos y las visualizaciones son excelentes para presentaciones a clientes, y los gráficos son impresionantes y amigables para el cliente. Las hojas de cálculo de Excel son fantásticas y me permiten descomponer y personalizarlas para adaptarlas a nuestros modelos, lo cual ayuda enormemente a mostrar los datos específicos que nuestros asesores necesitan. Aprecio mucho al equipo excepcional y el servicio al cliente de YCharts, que, en mi opinión, es muy superior a otros proveedores que hemos utilizado. Configurar YCharts fue sencillo, gracias al equipo de apoyo y los tutoriales útiles. La plataforma beneficia significativamente nuestro trabajo al proporcionar herramientas de análisis de rendimiento para carteras, permitiendo una fácil búsqueda de fondos y atribuciones de rendimiento. Las actualizaciones constantes y la calidad del producto son razones por las que lo elegiría de nuevo; la implementación de modelos dinámicos es particularmente beneficiosa. Además, el uso de datos históricos en tiempo real para pruebas de estrés y comparaciones agrega un gran valor a nuestro proceso de análisis. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera una plantilla para crear mi propia tarjeta de datos dentro de YCharts. Tener esta función nos permitiría personalizar plantillas, incluir nuestro logo, obtener aprobación de cumplimiento y luego proporcionar estas plantillas personalizadas a los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo YCharts para la investigación de inversiones en nuestra firma, y acelera y mejora significativamente la profundidad y calidad de mi investigación de inversiones. Lo encuentro una gran herramienta educativa, especialmente desde que comencé con relativamente poca experiencia. Es simple, fácil e intuitivo para aprender más sobre inversiones. Me gusta la gran cantidad de datos disponibles que me permite buscar ideas únicas que no están disponibles en otras plataformas. La personalización es fantástica, permitiéndome construir paneles, gráficos, informes y análisis en cualquier estilo o capacidad que desee. El equipo de soporte es excelente y rápido, siempre ayudándome a resolver cualquier problema que haya encontrado. La configuración fue extremadamente simple, sin problemas, aunque construir sistemas y paneles ha llevado tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He tenido problemas con la integración de Redtail, aunque creo que eso tiene más que ver con Redtail que con cualquier otra cosa. Me gustaría poder usar YCharts de manera más efectiva para las tenencias de cuentas de clientes en vivo, pero también creo que eso es un problema de nuestro custodio, ya que hay una integración con Pershing. Hemos comenzado a usar eMoney, que se integra con YCharts, pero no hemos aprovechado realmente la funcionalidad. Supongo que una integración bidireccional con eMoney sería genial en lugar de una unidireccional, para que pudiéramos incorporar las cuentas de clientes que hemos construido en YCharts, pero de nuevo, creo que el informe de cartera en vivo debe venir primero antes de que eso funcione. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta más la capacidad de hacer el optimizador de cartera en YCharts. Es genial porque te ayuda a reducir el error y eliminar el sesgo asintóticamente. La calidad de la presentación es buena, por lo que puedo usarla de inmediato para compartir datos con mis clientes. YCharts es visualmente atractivo y asegura datos precisos, algo que realmente aprecio. La interfaz de usuario es más fácil de interactuar, y el resultado es más atractivo visualmente en comparación con lo que usaba antes. La configuración inicial fue súper fácil. Una vez que aprendes dónde están los botones y diales, puedes comenzar a generar informes y obtener información accionable desde el primer día. Debo mencionar al equipo: ¡están EN EL PUNTO! Ayudan siempre que lo necesites y te guiarán si es necesario para ayudarte a tener éxito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchas opciones, y a veces pueden ser abrumadoras. Creo que hay una curva de aprendizaje que probablemente lleva unos meses para comprender todo lo que implica, pero puedes obtener cosas útiles y prácticas en las primeras semanas. Es casi un curso de repaso sobre conceptos de mercado, ya que estarás inmerso en ellos mientras exploras las características de YCharts. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro YCharts extremadamente valioso para la investigación de inversiones y la comparación de carteras. El complemento de Excel es realmente poderoso para mostrar las diferencias en la cartera actual de un cliente en comparación con lo que proponemos. Me encanta su facilidad de uso y el diseño estéticamente agradable. La función de carteras es útil ya que me permite construir una cartera modelo hipotética y compararla con otras, lo que ayuda en la toma de decisiones con la capacidad de ajustar asignaciones y ver resultados potenciales. La representación gráfica del rendimiento pasado y la pestaña de asignación son muy beneficiosas, especialmente los gráficos de líneas en la pestaña de gráficos fundamentales, que son excelentes para comparar con otros fondos, índices de referencia e índices. Además, la configuración inicial fue bastante fácil, y cada interacción que he tenido con un miembro del equipo ha sido conocedora, profesional y muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería bueno si fuera más barato. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su servicio al cliente es, con diferencia, el mejor que he experimentado. Desde su chat en la aplicación hasta el equipo de gestión de cuentas, todos son de primera categoría y están altamente educados/informados sobre su plataforma.

El software muestra una mejora continua y constantemente se añaden nuevas funciones. Realmente aprecio que tomen en serio los comentarios de los clientes y desarrollen adecuadamente. He tenido casos en los que he enviado una sugerencia de función y se actualiza en un mes o así. No anticipo esto para todas las funciones, pero es realmente genial ver tal tiempo de respuesta.

Usamos el software TODOS LOS DÍAS. No solo para investigación, sino para propuestas y seguimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay inconvenientes en usar el software en este momento. Lo han construido bien y lo están mejorando continuamente. Para una pequeña organización, buscamos un alto valor. Desafortunadamente, el costo de la plataforma es prohibitivo para que podamos escalarla en toda nuestra organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta la facilidad de uso y la amplitud de información disponible en YCharts. También aprecio la nueva función de IA, que nos permite obtener información de varias fuentes para investigar una pregunta en particular. Nos ayuda a construir excelentes gráficos comparativos para muchas variables diferentes y crear informes comparativos que nos permiten ver información fundamental sobre múltiples acciones de manera rápida y sencilla. Como usuario de largo tiempo, valoro el servicio y aprecio que la empresa esté continuamente tratando de mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El gráfico tecnológico ha añadido un calendario deslizante en la parte inferior que comprime la vista y no es algo que podamos eliminar. Me encantaría ver la opción de eliminarlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que YCharts es increíblemente fácil de usar y aprecio lo intuitivos que son el escritorio y las herramientas. El proceso de configuración fue muy simple y directo, lo que hizo que comenzar con el producto fuera muy fácil. Disfruto especialmente de los gráficos fundamentales y los diagramas de dispersión, que no solo son estéticamente agradables, sino que también mejoran la usabilidad a través de su diseño interactivo y fluido. La capacidad de acceder a datos consolidados y realizar gráficos y comparaciones rápidas durante las reuniones acorta significativamente los ciclos de ventas, maximizando así la eficiencia. YCharts proporciona elegantemente datos intradía diarios, lo cual es una característica crucial para el trabajo continuo en el sector financiero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que a YCharts le falten algunos datos disponibles en Morningstar que necesitan ser añadidos. También recomendaría que YCharts envíe un paquete de configuración para adjuntar logotipos de empresas e incorporar esquemas de colores corporativos. Tal vez esto estaba disponible, pero fui excluido de este proceso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.