La identidad de este revisor ha sido verificada por nuestro equipo de moderación de revisiones. Han solicitado que no se muestre su nombre, cargo o foto.
Solución integrada para gestionar clientes de planificación financiera en relación con el cumplimiento, la producción de documentos de asesoramiento y el mantenimiento de la información del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Algunas de las herramientas pueden ser lentas y se pueden actualizar para funcionar de manera más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Validado a través de una cuenta de correo electrónico empresarial
Reseña orgánica. Esta reseña fue escrita completamente sin invitación o incentivo de G2, un vendedor o un afiliado.
Esta reseña ha sido traducida de English usando IA.


