Solución integrada para gestionar clientes de planificación financiera en relación con el cumplimiento, la producción de documentos de asesoramiento y el mantenimiento de la información del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Algunas de las herramientas pueden ser lentas y se pueden actualizar para funcionar de manera más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.


