# wealthpilot Reviews
**Vendor:** wealthpilot  
**Category:** [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management)
## About wealthpilot
La solución líder en el mercado de gestión de patrimonio SaaS para asesores, gestores de activos y bancos que permite gestionar y planificar todos los activos líquidos e ilíquidos con solo tocar un botón. - Hasta un 50% de aumento en AuM - Hasta un 70% de aumento en su productividad como asesor - Nueva adquisición de clientes y aumento de la lealtad del cliente






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## wealthpilot Features
**Funcionalidad**
- Informes personalizables
- Análisis de mercado
- Portal del cliente
- Contabilidad de Inversiones
- Tiempo real
- conformidad
- Informes personalizables

**Integración**
- Agregación de datos
- Integración Contable
- Gestión de riesgos

**Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente**
- Planificación en múltiples pasos
- Integración entre sistemas
- Aprendizaje adaptativo
- Asistencia proactiva

## Top wealthpilot Alternatives
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/es/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews)
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)