Wealth Docx® Reseñas y Detalles del Producto

Me gusta que puedo acceder a la aplicación en cualquier lugar donde tenga internet. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tengo desafíos con los documentos de Word. El servicio al cliente es útil, pero a menudo no tengo tiempo para ocuparme de ello. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Wealth Docx es una plataforma de redacción increíblemente poderosa. No podría imaginar mantener una práctica ocupada de planificación patrimonial sin ella. La capacidad de crear documentos complejos rápidamente con un mínimo de errores es un gran activo para nuestra práctica. Si se utiliza adecuadamente, también puede ser una herramienta de enseñanza muy valiosa para aprender a redactar correctamente nuevos tipos de fideicomisos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gustan los problemas menores de formato (a menudo faltan citas de artículos) que debemos abordar, pero ahora estoy acostumbrado a detectar y corregir estos mientras reviso los documentos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El programa es fácil de usar y tiene la flexibilidad para abordar una serie de escenarios. Hay una comunidad de otros usuarios con los que puedes consultar en caso de que te encuentres con una situación inusual o necesites ayuda en otra jurisdicción. La revista trimestral tiene excelentes artículos que son oportunos y que invitan a la reflexión. Los seminarios también son excelentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La plataforma de escritorio no es compatible con Mac, pero eso se ha eliminado prácticamente con la opción de redacción en línea. Dicho esto, necesitas tener una conexión a internet activa cuando redactas en línea, por lo que no siempre es práctico, especialmente cuando estás viajando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto de las cláusulas personalizadas y el aspecto general y la funcionalidad de Wealth Docx Online. El servicio al cliente siempre ha sido útil mientras nos trasladamos de Desktop a Online. Estoy emocionado por la mayor funcionalidad a medida que el programa sigue desarrollándose. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En este punto, hay algunas lagunas en la funcionalidad, lo que causa algunas molestias (no grandes problemas, aunque nos cuesta tiempo). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la flexibilidad para crear una variedad de documentos para mis clientes. A veces, cuando estoy trabajando en un documento básico y el cliente cambia el enfoque a algo mucho más complejo, es agradable que la información se transfiera de manera natural. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que más documentos de planificación relacionados con los negocios estuvieran disponibles en lugar de estar solo disponibles para los miembros de Business Docx. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

WealthDocx se centra en la estructura para que yo pueda centrarme en las circunstancias únicas de mis clientes. No preocuparme si utilicé un pronombre adecuado o si escribí correctamente los nombres de los testigos en cada documento me permite tener más tiempo para hablar con mis clientes, construir una relación, familiarizarme con sus circunstancias y realmente atender sus necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Después de completar las preguntas de la entrevista y revisar el documento de trabajo, el lenguaje modificado aparece en texto de color. Si hago doble clic en la palabra/frase, me llevará a la pregunta de la entrevista... *la mayoría* de las veces. Qué frustrante en las pocas ocasiones en que el doble clic no funciona y tengo que volver a las páginas de la entrevista y hacer clic una por una hasta que encuentro la pregunta detrás de ese punto de datos poblado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la camaradería entre la comunidad de usuarios, los excelentes recursos educativos y, en su mayor parte, el software de diseño, que es muy robusto y completo.

He 'conocido' a muchos colegas encantadores y he aprendido una cantidad tremenda compartiendo ideas y preocupaciones en la 'lista de correo' y en persona en las conferencias anuales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Muy caro. Además, si haces diferentes tipos de planificación, podrías tener que comprar varios productos (Planificación Avanzada para fideicomisos irrevocables, BusinessDocx para la creación de empresas y transacciones, ElderDocx para la planificación de Medicaid y necesidades especiales), lo cual se vuelve MUY caro.

Además, no estoy satisfecho con la eliminación del formato 'list-serv' para compartir ideas, preguntas, preocupaciones, etc. (fue reemplazado por una "comunidad" en línea que es más engorrosa de usar y revisar). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Wealth Docx, al igual que sus productos similares, hace un trabajo maravilloso con la automatización de documentos, ahorrando tiempo y dinero para nuestra firma. Podemos enviar documentos más rápido a nuestros clientes y estamos seguros de que son correctos y sin errores. Nos permite rastrear comentarios y preguntas a lo largo del documento para obtener más aclaraciones. La función de escenarios ha sido un gran ahorrador de tiempo en nuestra firma, con nuestros pocos empleados, nuestra eficiencia es extremadamente importante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ocasionalmente, la configuración inicial puede llevar mucho tiempo y requiere que completemos una variedad de preguntas primero; si hubiera una opción para cargar datos de una fuente diferente, esto reduciría el tiempo de configuración. Además, a veces es difícil encontrar escenarios adecuados para redactar documentos simples más rápido. Esto puede llevar unos minutos localizar. Hay algunas preguntas que nuestra firma nunca responde, y a menudo se nos solicita completarlas (o ignorarlas) para completar el archivo de respuestas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado usando Wealth Docx durante aproximadamente 12 años y la interfaz solo ha mejorado. La entrada de información es fácil, casi todas las pantallas/preguntas tienen información a la que puedes acceder si tienes dudas sobre cómo responder o qué elección debes hacer. En los últimos años, la interfaz se cambió para que las preguntas se mostraran bajo su respectivo artículo en el fideicomiso, lo que facilita referirse a la ubicación exacta del lenguaje en la vista previa del documento. Esto también facilita hacer cambios y saber exactamente dónde pegar el nuevo lenguaje. También puedes crear escenarios, lo que hace que la entrada sea mucho más fácil y eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente no es mi preocupación, pero, si hubiera algo que no gustara, mi jefe probablemente mencionaría los precios y cómo han separado y cobrado por separado los diferentes tipos de áreas, es decir, Business Docx, Gun Docx, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto de la amplia variedad de opciones disponibles para redactar acuerdos y las explicaciones que se proporcionan para respaldar cada una de las opciones. Es genial para alguien que está comenzando, ya que no solo te dan los formularios comunes y corrientes, sino que puedes distinguir tu práctica con disposiciones que te diferencian. Al mismo tiempo, Wealth Docx te brinda la orientación que necesitas para comprender adecuadamente las opciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que uno no pueda cambiar la redacción de las opciones mientras redacta y deba terminar de redactar e ir al documento para hacer revisiones. Algunos cambios simples de palabras se pueden hacer mientras se redacta para ahorrar tiempo. Se podría añadir más flexibilidad para que los planificadores puedan añadir sus propias disposiciones estándar que usan cada vez a las opciones proporcionadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.