Update Capital Reseñas y Detalles del Producto

Mis inversores están impresionados con la calidad profesional del portal y su capacidad para ver todos sus rendimientos de inversión, distribuciones y documentos. Me gusta que agilice mis actividades de recaudación de fondos y comunicaciones con los inversores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cualquier cosa que no me haya gustado o con la que haya tenido problemas ha sido abordada por el equipo de Update Capital. Ahora están trabajando conmigo en una solución para co-marca mis oportunidades de inversión. Tuve algunos problemas técnicos cuando me incorporé por primera vez que pudieron resolver de inmediato. Si tengo algún problema o sugerencia, son muy atentos y se toman el tiempo para entender lo que necesito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Update Capital (UC) es muy receptivo.

No estoy en el sistema de UC (trabajando con nuestros inversores) todos los días, así que a veces necesito un recordatorio de cómo hacer algo.

Cuando llamo o envío un correo electrónico, el equipo de soporte de UC responde rápidamente con una respuesta, un enlace a un artículo o un video que proporciona la información. A veces incluso graban un video rápido que muestra los clics para hacer algo. Esto me ayuda a hacer lo que necesito para poder servir a mis inversores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No lo llamaría un desagrado, pero el único comentario que mencionaría es que sería genial si la línea de soporte de UC atendiera con un operador en vivo.

Ciertamente, eso no es probable ya que el mundo se inclina cada vez más hacia el autoservicio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es muy fácil de usar e intuitivo. El proceso de incorporación fue exhaustivo y muy útil. Una vez que se completó la incorporación, tener el complemento del portal de inversores en mi sitio lo hace ver muy profesional. Esta es el área donde dirijo a todos los inversores para obtener sus documentos. Update Capital también está agregando continuamente funciones y la base de conocimiento de videos sobre estas funciones es excelente. Los técnicos de soporte también están siempre disponibles por teléfono y son muy conocedores. Descubrí que esto disminuyó el tiempo que tomó familiarizarse con el programa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He encontrado que todavía necesito usar un sistema CRM separado. Esperaba tener eso incorporado con UC, pero la funcionalidad no está ahí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Update Capital proporciona una excelente manera para que los inversores obtengan la historia completa sobre sus inversiones. Pueden echar un vistazo cuando quieran, con la frecuencia que prefieran. Si no han estado al tanto de un proyecto de desarrollo, pueden iniciar sesión y ponerse al día con todo lo que ha sucedido y saber exactamente en qué estado se encuentran las cosas.

Además, cada vez que enviamos algo, podemos ver cuántos inversores abrieron el correo electrónico, cuántos de ellos iniciaron sesión, todo. Obtenemos información sobre cómo están interactuando, y eso es muy útil.

El equipo de Update Capital es muy atento. Al principio, necesitábamos mucha personalización y Update Capital siempre estaba dispuesto a trabajar con nosotros. Son muy receptivos y responden bien a los comentarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No vemos ningún inconveniente y no hemos tenido ningún problema con el software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de comercializar todas nuestras oportunidades en un solo lugar a una gran audiencia de potenciales inversores, así como proporcionar a nuestros inversores actuales una plataforma para recibir actualizaciones sobre sus inversiones actuales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única queja que tengo es posiblemente hacer la plataforma un poco más amigable para el usuario inversor. El 90% de los inversores a los que nos dirigimos no tienen problema, así que no es un gran problema. Aunque, algunos usuarios tienen dificultades para llegar a la pestaña de Inversiones desde los correos electrónicos de marketing que enviamos. Podría ser más una falta de conocimiento tecnológico de su parte. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cada pantalla era fácil de leer y entender. El proceso de implementación también fue sencillo. A muchas personas no les gustaría comenzar otro programa, pero solo nos tomó unos pocos días para estar en funcionamiento. El sistema enviará correos electrónicos a todos los clientes, incluyendo informes, comunicaciones y documentos fiscales, todo de manera segura. La mejor característica es que puedes ver fácilmente qué inversiones tiene cada inversor al alcance de tu mano, incluyendo gráficos y diagramas de datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces los usuarios tienen problemas para actualizar su propia contraseña, pero como administrador, les pido su contraseña deseada y la configuro para ellos. Los usuarios prefieren este método y ofrece un gran servicio de esa manera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

1. El software Update Capital es elegante, profesional y sencillo tanto para nuestros inversores como para nuestros administradores. Todo lo que nuestros inversores necesitan se puede encontrar en el panel de control del inversor. No más correos electrónicos y llamadas telefónicas de inversores tratando de localizar un informe o formulario fiscal perdido en una bandeja de entrada abarrotada.

2. La función de Acciones nos permite guiar automáticamente a los inversores a través del proceso de firma en nuevos acuerdos, confirmar que han leído mensajes importantes y mantener su información de contacto actualizada.

3. Me encantan las características de seguridad adicionales para documentos sensibles como los K-1.

4. El servicio al cliente de Update Capital es de primera categoría. El equipo es muy receptivo a preguntas y comentarios y va más allá para asegurarse de que tengamos todo lo que necesitamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todavía no he encontrado algo que no me guste del software Update Capital, sin embargo, no hemos utilizado la función de Oportunidad Actual ni la integración con el CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las operaciones de carga masiva (como distribuciones o contribuciones) son muy fluidas. Cada vez que he cometido un error en mi documentación de origen (desajuste de dirección de correo electrónico o nombre), el software reconoce el error y recomienda la solución. Hasta ahora, las recomendaciones siempre han sido correctas y estas cargas masivas me han ahorrado un tiempo significativo de entrada de datos. También he disfrutado de la función de boletín que personaliza las actualizaciones de inversión en un solo correo electrónico para nuestros inversores, de modo que un inversor en 4 activos recibirá un solo correo electrónico relacionado solo con esos cuatro activos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Update Capital ha abordado mi mayor preocupación, que estaba relacionada con la recopilación de información de los inversores y las firmas electrónicamente; su reciente sincronización con DocuSign ha hecho que este proceso sea muy conveniente para nuestros inversores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Rory y Ran son rápidos para responder y ayudar con cualquier problema o pregunta. UC ofrece un servicio al cliente excepcional y el software es fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hemos encontrado ningún problema que no pudiera resolverse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Interfaz de usuario fácil desde las perspectivas de administrador e inversor. Funciones y características intuitivas. Diseño nítido y limpio que puede coincidir fácilmente con la marca corporativa. Soporte rápido y receptivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Incapacidad para adjuntar documentos a correos electrónicos masivos/boletines informativos, pero estoy seguro de que desarrollarán esta función pronto. También me gustaría que la dirección de correo electrónico que envía nuestros boletines aparezca desde nuestro dominio y no desde UC. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.