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Reseñas de SerVC (1)

5.0
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Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.
Reef N.
RN
Founder
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Gran software"
¿Qué es lo que más te gusta de SerVC?

El mejor software que he utilizado, incluyendo un excelente trato por parte del personal que se preocupa por mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de SerVC?

Esperando que se cargue el software de KPI. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay suficientes reseñas de SerVC para que G2 proporcione información de compra. A continuación, se muestran algunas alternativas con más reseñas:

1
Logo de Betterment at Work
Betterment at Work
4.3
(588)
Su negocio está diseñado para crecer, y nuestro plan 401(k) también. Es fácil de gestionar, apoya su estrategia a largo plazo y proporciona orientación proactiva en cada paso, manteniendo su plan funcionando sin problemas y cumpliendo con las normativas. Brinde a sus empleados acceso a una solución poderosa y fácil de usar para invertir y ahorrar para la jubilación, que cuenta con carteras diseñadas por expertos, orientación financiera personalizada, vinculación de cuentas externas y un conjunto de herramientas complementarias para construir riqueza. Todo accesible a través de nuestra aplicación móvil. Y con más de $21 mil millones en activos bajo gestión para la jubilación, somos un socio en el que su negocio puede confiar. Descubra una mejor manera de 401(k) hoy.
2
Logo de Morningstar Direct
Morningstar Direct
4.0
(407)
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
3
Logo de Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
4.1
(275)
Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.
4
Logo de Koyfin
Koyfin
4.8
(114)
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
5
Logo de Orion Advisor Technology
Orion Advisor Technology
4.4
(95)
La suite de comercio totalmente integrada de Orion, que incluye un reequilibrador inteligente en impuestos, un optimizador de SMA personalizado y un mercado de modelos robusto, permite a las empresas personalizar las carteras de los clientes mientras escalan los procesos de back-office.
6
Logo de Nitrogen
Nitrogen
4.0
(72)
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
7
Logo de eMoney
eMoney
4.7
(67)
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
8
Logo de Betterment Advisor Solutions
Betterment Advisor Solutions
4.4
(64)
Betterment Advisor Solutions es la plataforma de custodia todo en uno diseñada específicamente para RIAs independientes, ayudándote a atender a más clientes, de manera más eficiente, en inversiones, jubilación y efectivo.
9
Logo de Pershing Financial Services
Pershing Financial Services
4.2
(58)
NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.
10
Logo de Carta Fund Management
Carta Fund Management
4.1
(48)
El nuevo estándar en administración de fondos. Desde transacciones hasta distribuciones, la suite unificada de herramientas y servicios de Carta te ayuda a gestionar tu fondo con total control. Experimenta la única plataforma completamente conectada que unifica la gestión de carteras, la administración de fondos y las comunicaciones con los LP.
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