La planificación patrimonial puede ser una tarea tediosa, pero ReadyWhen lo hace tan fácil como completar algunos formularios. La interfaz es fácil de usar, limpia, visualmente atractiva, y cada tarea está acompañada de recursos para ayudarte a hacer el mejor uso de la herramienta.
Abarca una amplia gama de tipos de activos, incluyendo opciones tradicionales como vehículos, propiedades, cuentas financieras, pero también activos modernos como cuentas digitales, suscripciones e incluso programas de recompensas.
También aprecio mucho cómo los desarrolladores prestaron especial atención a las características de seguridad de las cuentas, incluyendo un inicio de sesión con verificación en dos pasos y la capacidad de agregar miembros del equipo y asignar roles y permisos específicos a cada uno de ellos.
Si buscas una solución integral para todas tus necesidades de planificación patrimonial, esta es la indicada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Los artículos mostrados en la parte inferior de la aplicación podrían actualizarse dinámicamente para ofrecer asistencia relacionada con el activo en el que estás trabajando.
La planificación patrimonial puede ser una tarea intimidante para los clientes potenciales que no están acostumbrados a tratar con ella. Una función de chatbot o soporte de centro de llamadas podría ser vital para asegurar que los nuevos usuarios no se sientan abrumados por la herramienta.
Aparte de eso, la aplicación funciona como se esperaba, y estaba contento con el servicio proporcionado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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