Partner Platform Reseñas y Detalles del Producto

Partner Platform es un sistema de gestión de agencias (AMS) que facilita a las agencias de seguros la gestión de todos los aspectos del ciclo de vida del cliente, desde la pre-venta hasta el servicio y la renovación. Cubriendo las necesidades de líneas personales y comerciales, es una plataforma única para ventas y marketing, así como para la gestión de clientes, pólizas y finanzas. También incluye un portal web y una aplicación móvil con la marca de la agencia, mensajería de texto integrada, análisis e integraciones con herramientas de terceros y socios de la industria. Al operar sus operaciones en Partner Platform, su agencia puede mejorar significativamente la productividad del personal mientras ahorra hasta un 70% en el gasto de software AMS. • Crezca su negocio con marketing y cotización eficientes, renovaciones y ventas cruzadas. • Mejore la experiencia del cliente gestionando fácilmente grandes volúmenes de datos de asegurados y pólizas, así como comunicaciones de reclamaciones y renovaciones. • Simplifique el seguimiento de reclamaciones, comisiones y pagos mientras obtiene una visión financiera en tiempo real. • Gestione líneas personales y comerciales desde un solo sistema. Partner Platform centraliza la información de sus clientes y apoya las operaciones de su agencia de seguros con una plataforma todo en uno que ofrece: Gestión de relaciones con clientes (CRM): Construya relaciones más sólidas con los clientes en líneas personales y comerciales con gestión de ventas y pipeline, seguimiento de actividades incluyendo correos electrónicos y conversaciones telefónicas, y seguimiento detallado de pólizas. Creador de propuestas: Cree documentos de propuestas profesionales con la marca de la agencia que incorporen datos del cliente y de la propuesta. Campañas de correo electrónico preconstruidas: Utilice campañas preconstruidas como campañas de goteo para prospectos, secuencias de bienvenida para clientes o campañas de ventas cruzadas. Comunique consistentemente al público adecuado en el momento adecuado y forje conexiones más profundas. Mensajería de texto: Envíe mensajes de texto individuales o masivos directamente desde su sistema de gestión de agencias. Gestión de pólizas: Gestione certificados y acceda a descargas de más de 500 aseguradoras, incluyendo documentos de reclamaciones, comisiones de facturación directa, eDocs, mensajes y otros documentos del cliente, todo en un lugar organizado y fácil de navegar. Portal de clientes y aplicación móvil con la marca de la agencia: Ofrezca a sus clientes una forma conveniente de acceder a tarjetas de identificación y certificados, reportar reclamaciones y realizar pagos, personalizado a su marca. Gestión financiera integrada: Simplifique sus procedimientos para gestionar pagos de clientes y generar recibos mientras obtiene información en tiempo real sobre ingresos y retención de clientes. ¡No necesita software de contabilidad de terceros! Conexiones establecidas con aseguradoras, junto con una robusta biblioteca de APIs, facilitan flujos de trabajo sin problemas con herramientas de terceros y colaboraciones con socios expertos de la industria. Informes y análisis operativos: Las funciones de informes le ayudan a gestionar todos los aspectos de la información de contacto, póliza y financiera de sus clientes, proporcionando información en tiempo real sobre retención e ingresos mientras agiliza la gestión de renovaciones y simplifica los flujos de trabajo de libros de negocios y contabilidad.