Características de LeadSquared Sales CRM

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Sincroniza los datos de clientes potenciales dentro de la base de datos de ventas para mayor consistencia y precisión

Proporciona análisis sobre puntajes de clientes potenciales, información de embudo y oportunidades abiertas y cerradas

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Alinea las puntuaciones de clientes potenciales con criterios predefinidos de distribución de clientes potenciales

Coincide y asigna clientes potenciales al representante de ventas correcto

Determina qué clientes potenciales deben priorizarse y luego los acelera en la canalización

Se integra con herramientas de captura de clientes potenciales e inteligencia de clientes potenciales para descubrir clientes potenciales

Crea y asigna un sistema de puntuación para clasificar la viabilidad de los clientes potenciales

Se integra con CRM o herramientas de automatización de marketing para contextualizar los datos de clientes potenciales

Informa y analiza las puntuaciones de clientes potenciales para determinar la tasa de conversión de oportunidades de clientes potenciales

Alinea las puntuaciones y la estrategia de los clientes potenciales con las operaciones de ventas existentes

Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados.

Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación.

Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión.

Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros.

Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos.

Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados.

Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes.

Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta.

Crea formularios personalizados de captura de clientes potenciales para usos específicos, como la descarga de un libro electrónico o un boletín informativo por correo electrónico

Cambia los colores, las llamadas a la acción o la longitud del formulario para personalizar la captura de clientes potenciales

Proporciona plantillas preconfiguradas que los usuarios pueden personalizar

Se integra con soluciones de software de ventas y marketing para transferir datos de clientes potenciales entre ellos

Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos

Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia.

Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados.

Proporciona características para crear y administrar listas de clientes potenciales

Supervisa el rendimiento de los formularios y la contribución al canal de ventas

Identifica al visitante, rastrea las páginas que está visitando y el tiempo que pasa en cada página

Registra clientes potenciales utilizando diferentes tipos de dispositivos

Captura envíos de formularios de formularios existentes en sitios web o páginas de destino

Captura clientes potenciales a través de canales de redes sociales

Captura datos medibles y reales de clientes recopilados directamente de un sitio web

Las exportaciones e importaciones conducen datos hacia y desde varios formatos como texto plano, hojas de cálculo, etc.

Soporta informes básicos de datos que incluyen análisis de participación del usuario, estadísticas de entrada y salida, información de referencia, etc.

Permite a los usuarios controlar los tamaños, formas y cantidades de las áreas del equipo de ventas

Permite a los usuarios mapear a sus clientes para incorporarlos estratégicamente en su sondeo y ventas de campo

Asigna automáticamente a los representantes nuevas oportunidades de ventas que se encuentran dentro de sus territorios actuales

Permite al usuario priorizar sus contactos y clientes potenciales para que la ruta dada acomode contactos prioritarios

Permite a los usuarios crear rutas de viaje optimizadas basadas en áreas asignadas, ubicaciones principales y citas para el día.

Proporciona a los usuarios direcciones en vivo en ruta hacia el destino final

Proporciona a los usuarios atractivas competencias de ventas

Proporciona estadísticas de ventas de campo para todos los representantes de ventas

Proporciona datos sobre el rendimiento y el paradero de los representantes en el campo

Proporciona capacidades de vídeo que los representantes de campo pueden utilizar durante las llamadas de ventas de campo

Permite a los representantes de campo crear contratos digitales dentro del software

Permite a los usuarios recopilar firmas electrónicas dentro del software

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.