# Caddi Reviews
**Vendor:** Caddi  
**Category:** [Emerging AI Software Software](https://www.g2.com/es/categories/emerging-ai-software)
## About Caddi
Caddi es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de IA diseñada para los equipos de back-office y operaciones en bufetes de abogados y firmas de gestión de patrimonio: las personas que gestionan la admisión, facturación, gestión de documentos, incorporación de clientes y flujos de trabajo de cumplimiento a través de un conjunto enredado de herramientas que nunca fueron diseñadas para comunicarse entre sí. En lugar de redactar documentos de requisitos, configurar bots de RPA o esperar en la cola de administración de Salesforce, tu equipo simplemente registra el proceso que ya realiza: abrir el correo electrónico, extraer los datos, renombrar el PDF, archivarlo en NetDocuments o iManage, actualizar Salesforce, enviar el DocuSign. Caddi convierte esa grabación en un agente de IA listo para producción que se ejecuta bajo demanda o según un horario, en todos los sistemas que el humano utilizó, sin necesidad de APIs, sin código que mantener, sin integraciones que esperar. Caddi está diseñado específicamente para los sistemas en los que realmente trabajan los equipos legales y financieros: Salesforce, NetDocuments, iManage, Clio, Filevine, SurePoint, Aderant, Intapp, DocuSign, Box, SharePoint, OneDrive, Outlook, Microsoft 365, Quickbooks, Tamarac, Orion, Addepar, LawPay y docenas de herramientas SaaS verticales. Debido a que Caddi hereda los permisos existentes de tu equipo y funciona a través del navegador, se despliega en días, no en los meses que tomaría una construcción interna de RPA, Salesforce Flow o APEX. Los clientes utilizan Caddi tanto para trabajos de alto volumen como de alta complejidad en la firma: 1) Triaje de correo electrónico y buzón compartido: clasificar, enrutar, perfilar y responder al correo entrante a gran escala (buzones de AP, facturación, admisión, cumplimiento, litigio). 2) Movimiento de documentos a través de DMS y CRM: renombrar, clasificar, archivar y enrutar PDFs entre sistemas de registro. 3) Automatización de PDF a datos estructurados: convertir formularios, cartas, facturas y solicitudes en campos limpios en Salesforce, contabilidad o gestión de casos. 4) Admisión de nuevos clientes y nuevos asuntos: KYC, verificaciones de conflictos, apertura de cuentas, correos electrónicos de incorporación y cartas de compromiso. 5) Facturación, entrada de tiempo y seguimientos de cuentas por cobrar: capturar tiempo de correos electrónicos, llamadas y calendarios; reconciliar LawPay; perseguir saldos pendientes. 6) Migraciones y transiciones: despejar atrasos heredados (migraciones de DMS, transiciones de corredores-dealer) sin aumentar el personal. Bufetes de abogados como Knight Law, Beveridge & Diamond, Portner & Shure, y Palace Law, y firmas de gestión de patrimonio como Top-10 Barrons RIA, Brighton Jones y The Planning Center utilizan Caddi para escalar operaciones sin contrataciones proporcionales, convirtiendo horas ahorradas en capacidad recuperada, mezcla facturable recuperada y personal evitado. Caddi es la capa de IA que finalmente conecta las herramientas en las que tu firma ya opera.






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## Caddi Features
**Diseño y Orquestación de Flujos de Trabajo**
- Lógica y secuenciación de tareas
- Constructor de flujo de trabajo visual

**Diseño e Integración de Flujos de Trabajo - Orquestación de IA**
- Gestión de dependencias
- Coordinación del flujo de trabajo
- Conectividad API de Múltiples Proveedores
- Creación de flujo de trabajo en múltiples pasos
- Integración de Sistemas Empresariales
- Tuberías de datos en tiempo real

**Integraciones y Conectividad**
- Integraciones preconstruidas
- Capacidades de integración personalizadas

**Optimización del Rendimiento y Análisis - Orquestación de IA**
- Paneles de rendimiento del flujo de trabajo
- Informe de flujo de trabajo
- Monitoreo de la Utilización de Recursos
- Gestión de Recursos Computacionales
- Escalado dinámico
- Monitoreo de Componentes

**Ejecución e Inteligencia de Automatización**
- Optimización impulsada por IA
- Automatización basada en disparadores

**Gobernanza y Controles de Cumplimiento - Orquestación de IA**
- Cumplimiento Normativo
- Aplicación de la Política de Gobernanza
- Control de Acceso Basado en Roles
- Gestión de la Pista de Auditoría
- Protocolos de Seguridad

**Desarrollo y personalización**
- Herramientas de bajo código/sin código
- Componentes Reutilizables

**Gobernanza y Seguridad**
- Registro de auditoría
- Control de Acceso Basado en Roles

**Informes y Análisis**
- Paneles de control en tiempo real
- Análisis de flujo de trabajo

**Plataformas de Automatización Empresarial (BAPs) de IA Agente**
- Ejecución Autónoma de Tareas
- Planificación en múltiples pasos
- Integración entre sistemas
- Interacción en Lenguaje Natural
- Asistencia proactiva
- Toma de decisiones

## Top Caddi Alternatives
  - [UiPath Agentic Automation](https://www.g2.com/es/products/uipath-agentic-automation/reviews) - 4.6/5.0 (6,104 reviews)
  - [Automation Anywhere Agentic Process Automation](https://www.g2.com/es/products/automation-anywhere-agentic-process-automation/reviews) - 4.5/5.0 (4,011 reviews)
  - [Miro](https://www.g2.com/es/products/miro/reviews) - 4.6/5.0 (12,964 reviews)