BrokerageBuilder Reseñas y Detalles del Producto

Fácil de conectar y usar. Hace que sea sencillo averiguar dónde ingresar las cosas y navegar por la herramienta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces requerirá que ingreses un número o dirección cuando no hay uno para la organización. Pero eso podría ser solo nuestra configuración de administración. Además, creo que podría verse más bonito. Se ve un poco anticuado, un poco de los años 2000. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Rastrea bien a los clientes y transportistas. Podemos agregar notas sobre los diversos planes para ayudar a nuestro equipo de elegibilidad a gestionar los beneficios para nuestros clientes. Además, nos beneficiamos de la información del plan y de agregar campos personalizados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una vez que un empleado o equipo se añade en BKB, no se pueden eliminar fácilmente. Cualquiera que esté adjunto a un plan antiguo no puede ser eliminado hasta que se encuentren en los planes antiguos. Recomiendo configurar BKB claramente al comenzar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La organización es increíble, es lo mejor para mantener nuestros asuntos en orden. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces el sistema se siente desactualizado y viejo, no se sincroniza con Ease ni con nada más. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El panel es útil. Me gusta cómo los correos electrónicos están en la actividad y solo haces clic en una pestaña para verlos todos. Es fácil buscar documentos. También me gusta lo flexible que es el sistema: puedes añadir campos personalizados a nivel de cliente, y es muy fácil añadir actividades y flujos de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que pudieras arrastrar/soltar correos electrónicos y documentos para adjuntar a clientes/actividades. El mayor inconveniente para nosotros fue que teníamos dos sistemas de gestión de agencias diferentes: uno para CL/PL y otro para Beneficios. Los informes pueden ser un dolor de cabeza. Tuvimos que crear múltiples informes personalizados, y algunos tomaron meses de idas y venidas y niveles de ayuda experta. Nunca pudimos confiar verdaderamente en el informe del libro de negocios debido a algunas rarezas con los BORs. Tenía que ejecutar 4 informes diferentes del libro de negocios (uno para primas/comisiones mensuales, uno para anuales, uno para trimestrales y uno para semimensuales) y luego fusionarlos y hacer un subtotal para todos los productores. Fue un gran dolor y nunca 100% preciso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hemos utilizado el constructor de corretaje desde que estoy en mi empresa. Lo usamos para todo, desde la gestión de tareas pendientes, el mantenimiento de registros, los registros de correo de voz y cada correo electrónico que enviamos al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Brokerage Builder no tiene muchas funciones que lo hagan compatible con Excel (como exportar los nombres de los archivos enviados) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El sistema está bien organizado, es fácil de navegar y bastante flexible. Puedes crear campos personalizados y flujos de trabajo muy fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desde el punto de vista de la eficiencia, es un fastidio adjuntar cada correo electrónico que envías o recibes. Hay un complemento de Outlook que ayuda, pero otros sistemas permiten arrastrar y soltar correos electrónicos, lo cual es MUCHO más rápido. Lo mismo ocurre con adjuntar archivos—me gustaría poder arrastrar y soltar, pero no se puede. Cuando configuras un plan, tienes que poner la prima y las comisiones esperadas. Una vez que las comisiones se han publicado, no puedes volver atrás y cambiar esto sin despublicar y republicar los estados de comisiones, lo cual es tedioso. Esto surge si cometes un error al configurar el plan, por lo que debes tener cuidado al proyectar primas/comisiones (especialmente cuando obtienes un BOR a mitad de año o tienes una garantía de tarifa multianual). Nuestro mayor punto de dolor es el reporte. Nuestro sistema anterior capturaba la prima y los ingresos esperados Y reales para cada plan, lo que nos daba un informe de libro de negocios (BOB) muy preciso. BrokerageBuilder solo extrae primas/comisiones *esperadas*, por lo que cuando tus primas/comisiones cambian (adquisición, nuevas contrataciones, despidos), no se refleja. Cuando obtienes un BOR a mitad de año, la prima/comisiones siempre está desfasada. Por ejemplo, cuando obtenemos un BOR para una cuenta que se renueva en 4 meses, los informes mostrarán los 4 meses de primas/comisiones como una cantidad anual, por lo que los productores piensan que estamos subreportando primas/comisiones, pero es solo que el sistema no es lo suficientemente sofisticado para calcular esto correctamente. Tengo que ejecutar 4 informes BOB separados (planes con primas/comisiones mensuales, anuales, trimestrales y semestrales), luego limpiar los informes, luego fusionarlos, luego hacer un subtotal de cada productor (y tenemos 35-40 productores). Es un gran fastidio y nunca es realmente preciso. Causa mucho dolor de cabeza para nuestro departamento de contabilidad, los productores y para mí. Nos dijeron, después del hecho, que muchas agencias de P&C publican comisiones en su sistema de P&C y no en BrokerageBuilder debido a las limitaciones de los informes. En general, el reporte no ha funcionado bien para nosotros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me ayuda con todo lo que necesito hacer. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he tenido ningún problema hasta ahora. Creo que podrían darse a conocer más para que más personas sepan sobre su negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay mucha información que ingresar para que funcione bien, pero vale la pena. Nuestro equipo de implementación actual es realmente genial. Entienden lo que necesitamos y están trabajando con nosotros para incorporar lo que necesitamos en el sistema. Creo que es importante que el equipo entienda tu empresa y funcionalidad antes de intentar implementar, una vez que nos entendieron, siento que se va a hacer progreso. Aún no tengo acceso completo al sistema. Todavía estamos tratando de cargar todo en el sistema, así que es difícil decir qué me gustaría más del sistema. Ahora mismo hemos pasado por mucho entrenamiento, pero estamos en un limbo hasta que la información se actualice. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente ha sido un camino difícil introducir toda nuestra información en el sistema. Siento que ha habido una desconexión entre el departamento de ventas y el equipo de implementación. A veces es difícil hacer preguntas de una manera que obtenga la respuesta que estoy buscando. Mi lenguaje parece ser diferente al de los técnicos, por lo que no obtengo respuestas a las preguntas que siento que estoy haciendo. Nos ha llevado mucho tiempo ponernos en marcha usando el sistema. Quieren cargar solo unos pocos años de datos en el sistema, sin embargo, esto no cumple con las normativas y regulaciones de la industria que debemos cumplir, por lo que esto es un poco desconcertante. Sin embargo, están dispuestos a introducir toda la información en el sistema. Entrevistamos a muchas empresas antes de nuestra selección, realmente me gustaron las herramientas de redes sociales que otros sistemas habían integrado en su sistema para comunicarse con los clientes. ¡Una biblioteca de formularios de transportistas preconstruida sería genial! Creo que va a ser un desafío mantener la biblioteca actualizada según sea necesario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todos los datos que buscas están en un solo lugar y deberías poder exportar los datos para usarlos según sea necesario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El software parece desactualizado y hay mucha información de clientes sobre planes de seguro de salud que necesitas ingresar. El programa no te permitirá avanzar sin que cada elemento esté ingresado, incluso si es solo un "N/A", lo cual consume mucho tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz es moderadamente clara y la mayor parte de la información requerida está disponible en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El hecho de que todo necesita ser actualizado manualmente. La experiencia del usuario no es agradable. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.