# BrokerageBuilder Reviews **Vendor:** Zywave **Category:** [Sistemas de Gestión de Agencias de Seguros](https://www.g2.com/es/categories/insurance-agency-management-systems) **Average Rating:** 3.6/5.0 **Total Reviews:** 15 ## About BrokerageBuilder BrokerageBuilder es un sistema de gestión de agencias (AMS) diseñado específicamente para corredurías de beneficios para empleados. Centraliza los datos de grupos y planes, automatiza los flujos de trabajo de renovación, agiliza las solicitudes de propuestas (RFP) de las aseguradoras y rastrea las comisiones, todo en una plataforma diseñada específicamente para el modo de trabajo de los equipos de beneficios, no adaptada de un sistema de P&C. Si estás gestionando una correduría de beneficios, tus problemas son específicos: temporadas de renovación que abruman a tu equipo, RFPs que llevan horas construir, comisiones difíciles de conciliar y propuestas para clientes que deberían verse más profesionales de lo que lo hacen. Los CRMs genéricos y las plataformas AMS enfocadas en P&C no fueron diseñadas para resolver esos problemas. BrokerageBuilder sí lo fue. Así es como se ve en la práctica: Renovaciones que no rompen a tu equipo. Sahouri Insurance, una correduría de servicio completo en el área metropolitana de D.C., redujo el tiempo de renovación a la mitad después de implementar BrokerageBuilder. Su Líder de Práctica lo expresó claramente: "BrokerageBuilder ha hecho las renovaciones un 100% más eficientes". Eso no es una pequeña ganancia de eficiencia, es recuperar el tiempo de tu equipo en el momento más estresante del año. Un modelo de datos de beneficios que encaja. BrokerageBuilder organiza tu cartera alrededor de grupos y planes de la manera en que los corredores de beneficios lo piensan: almacenamiento de archivos a nivel de grupo sin límites de capacidad, gestión de políticas a nivel de plan y un calendario de renovaciones que mantiene a todo tu equipo por delante de cada fecha x. RFPs listos para aseguradoras en minutos. Las RFPs de planes de grupos grandes que solían significar horas de ensamblaje manual de datos ahora se generan directamente desde los registros de los clientes. Las propuestas personalizadas se envían a los clientes luciendo pulidas y profesionales, sin que tus productores pasen un día formateando un documento de Word. Seguimiento de comisiones que detecta lo que las aseguradoras pasan por alto. Importa declaraciones de aseguradoras vía CSV, ejecuta informes de compensación de productores y detecta comisiones perdidas antes de que se salgan de tu radar. BrokerageBuilder es parte del ecosistema Performance Multiplier de Zywave. Conéctalo con Content Cloud para materiales de cumplimiento y recursos humanos listos para el cliente, Client Cloud para portales de autoservicio para empleados, y la suite completa de herramientas de marketing y prospección de Zywave, todo compartiendo los mismos datos de cuenta y contacto sin necesidad de entradas duplicadas. ## BrokerageBuilder Reviews ### 1. Gran funcionalidad, procesamiento simple **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ethan R. | AE, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Fácil de conectar y usar. Hace que sea sencillo averiguar dónde ingresar las cosas y navegar por la herramienta. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** A veces requerirá que ingreses un número o dirección cuando no hay uno para la organización. Pero eso podría ser solo nuestra configuración de administración. Además, creo que podría verse más bonito. Se ve un poco anticuado, un poco de los años 2000. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Nos proporciona un CRM específicamente para organizar a nuestros clientes, sus facturas, direcciones, etc. Hace que el proceso de transferir cuentas a nuestro equipo de servicio sea mucho más fácil. ### 2. Funciona bien si se configura bien desde el principio. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaelyn W. | B, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 28, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Rastrea bien a los clientes y transportistas. Podemos agregar notas sobre los diversos planes para ayudar a nuestro equipo de elegibilidad a gestionar los beneficios para nuestros clientes. Además, nos beneficiamos de la información del plan y de agregar campos personalizados. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Una vez que un empleado o equipo se añade en BKB, no se pueden eliminar fácilmente. Cualquiera que esté adjunto a un plan antiguo no puede ser eliminado hasta que se encuentren en los planes antiguos. Recomiendo configurar BKB claramente al comenzar. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Podemos gestionar a todos nuestros clientes en un solo sistema con información del plan, elegibilidad, el equipo de cuentas e información de contacto del cliente. BKB también proporciona información de cuentas a nuestro software de contabilidad de la empresa para ayudar a gestionar las comisiones. ### 3. ¡Gran software! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 10, 2021 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** La organización es increíble, es lo mejor para mantener nuestros asuntos en orden. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** A veces el sistema se siente desactualizado y viejo, no se sincroniza con Ease ni con nada más. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Lo usamos para asegurar que las renovaciones y los individuos sean atendidos adecuadamente. ### 4. Reseña de BrokerageBuilder **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** April 29, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** El panel es útil. Me gusta cómo los correos electrónicos están en la actividad y solo haces clic en una pestaña para verlos todos. Es fácil buscar documentos. También me gusta lo flexible que es el sistema: puedes añadir campos personalizados a nivel de cliente, y es muy fácil añadir actividades y flujos de trabajo. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Desearía que pudieras arrastrar/soltar correos electrónicos y documentos para adjuntar a clientes/actividades. El mayor inconveniente para nosotros fue que teníamos dos sistemas de gestión de agencias diferentes: uno para CL/PL y otro para Beneficios. Los informes pueden ser un dolor de cabeza. Tuvimos que crear múltiples informes personalizados, y algunos tomaron meses de idas y venidas y niveles de ayuda experta. Nunca pudimos confiar verdaderamente en el informe del libro de negocios debido a algunas rarezas con los BORs. Tenía que ejecutar 4 informes diferentes del libro de negocios (uno para primas/comisiones mensuales, uno para anuales, uno para trimestrales y uno para semimensuales) y luego fusionarlos y hacer un subtotal para todos los productores. Fue un gran dolor y nunca 100% preciso. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Usamos BrokerageBuilder durante 6 años. Al equipo realmente le gustó el aspecto/diseño y la facilidad de uso. No tuvimos ningún problema importante con él. Nuestra agencia finalmente hizo un cambio hace 6 meses para tener un sistema de gestión de agencia para todas las líneas. ### 5. Excelente software para el mantenimiento de archivos de corretaje **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** August 19, 2019 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Hemos utilizado el constructor de corretaje desde que estoy en mi empresa. Lo usamos para todo, desde la gestión de tareas pendientes, el mantenimiento de registros, los registros de correo de voz y cada correo electrónico que enviamos al cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Brokerage Builder no tiene muchas funciones que lo hagan compatible con Excel (como exportar los nombres de los archivos enviados) **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Un gran beneficio es mantener todo en un solo lugar en un software basado en la nube. No tenemos que preocuparnos por el acceso porque podemos acceder a él en cualquier momento y desde cualquier lugar. ### 6. Usuario de BrokerageBuilder durante más de 6 años. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica G. | Employee Benefits Operations Manager, Seguros, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** June 12, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** El sistema está bien organizado, es fácil de navegar y bastante flexible. Puedes crear campos personalizados y flujos de trabajo muy fácilmente. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Desde el punto de vista de la eficiencia, es un fastidio adjuntar cada correo electrónico que envías o recibes. Hay un complemento de Outlook que ayuda, pero otros sistemas permiten arrastrar y soltar correos electrónicos, lo cual es MUCHO más rápido. Lo mismo ocurre con adjuntar archivos—me gustaría poder arrastrar y soltar, pero no se puede. Cuando configuras un plan, tienes que poner la prima y las comisiones esperadas. Una vez que las comisiones se han publicado, no puedes volver atrás y cambiar esto sin despublicar y republicar los estados de comisiones, lo cual es tedioso. Esto surge si cometes un error al configurar el plan, por lo que debes tener cuidado al proyectar primas/comisiones (especialmente cuando obtienes un BOR a mitad de año o tienes una garantía de tarifa multianual). Nuestro mayor punto de dolor es el reporte. Nuestro sistema anterior capturaba la prima y los ingresos esperados Y reales para cada plan, lo que nos daba un informe de libro de negocios (BOB) muy preciso. BrokerageBuilder solo extrae primas/comisiones *esperadas*, por lo que cuando tus primas/comisiones cambian (adquisición, nuevas contrataciones, despidos), no se refleja. Cuando obtienes un BOR a mitad de año, la prima/comisiones siempre está desfasada. Por ejemplo, cuando obtenemos un BOR para una cuenta que se renueva en 4 meses, los informes mostrarán los 4 meses de primas/comisiones como una cantidad anual, por lo que los productores piensan que estamos subreportando primas/comisiones, pero es solo que el sistema no es lo suficientemente sofisticado para calcular esto correctamente. Tengo que ejecutar 4 informes BOB separados (planes con primas/comisiones mensuales, anuales, trimestrales y semestrales), luego limpiar los informes, luego fusionarlos, luego hacer un subtotal de cada productor (y tenemos 35-40 productores). Es un gran fastidio y nunca es realmente preciso. Causa mucho dolor de cabeza para nuestro departamento de contabilidad, los productores y para mí. Nos dijeron, después del hecho, que muchas agencias de P&C publican comisiones en su sistema de P&C y no en BrokerageBuilder debido a las limitaciones de los informes. En general, el reporte no ha funcionado bien para nosotros. **Recomendaciones a otros que estén considerando BrokerageBuilder:** Es un buen sistema para muchos corredores, pero creo que está siendo superado por otros sistemas. Zywave necesita hacer algunos cambios rápidamente o perderán mucho negocio de corredores que tienen departamentos de P&C y Beneficios. Cada vez más empresas están combinando sistemas y alejando su departamento de Beneficios de un sistema solo de Beneficios como BrokerageBuilder. Tener dos sistemas ya no tiene sentido si eres una gran empresa con departamentos de P&C y Beneficios. Los informes son engorrosos y nunca los confiamos completamente. Muchos de los informes que solicitamos no existían y tuvieron que ser creados. Sentimos que estos eran informes estándar: informes de cartera de negocios, informes de nuevos negocios, etc. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Hicimos el cambio a BrokerageBuilder hace seis años, y fue un avance respecto a nuestro sistema anterior. Estamos almacenando la información de nuestros clientes electrónicamente y podemos acceder a ella desde cualquier lugar. Nos gusta el sistema, excepto por los informes y la anexión de correos electrónicos. ### 7. Útil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** deeana d. | operations manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 25, 2019 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Me ayuda con todo lo que necesito hacer. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** No he tenido ningún problema hasta ahora. Creo que podrían darse a conocer más para que más personas sepan sobre su negocio. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Cuando me encuentre con algunos, contactaré a alguien al respecto. ### 8. Largo camino por delante **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 13, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Hay mucha información que ingresar para que funcione bien, pero vale la pena. Nuestro equipo de implementación actual es realmente genial. Entienden lo que necesitamos y están trabajando con nosotros para incorporar lo que necesitamos en el sistema. Creo que es importante que el equipo entienda tu empresa y funcionalidad antes de intentar implementar, una vez que nos entendieron, siento que se va a hacer progreso. Aún no tengo acceso completo al sistema. Todavía estamos tratando de cargar todo en el sistema, así que es difícil decir qué me gustaría más del sistema. Ahora mismo hemos pasado por mucho entrenamiento, pero estamos en un limbo hasta que la información se actualice. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Realmente ha sido un camino difícil introducir toda nuestra información en el sistema. Siento que ha habido una desconexión entre el departamento de ventas y el equipo de implementación. A veces es difícil hacer preguntas de una manera que obtenga la respuesta que estoy buscando. Mi lenguaje parece ser diferente al de los técnicos, por lo que no obtengo respuestas a las preguntas que siento que estoy haciendo. Nos ha llevado mucho tiempo ponernos en marcha usando el sistema. Quieren cargar solo unos pocos años de datos en el sistema, sin embargo, esto no cumple con las normativas y regulaciones de la industria que debemos cumplir, por lo que esto es un poco desconcertante. Sin embargo, están dispuestos a introducir toda la información en el sistema. Entrevistamos a muchas empresas antes de nuestra selección, realmente me gustaron las herramientas de redes sociales que otros sistemas habían integrado en su sistema para comunicarse con los clientes. ¡Una biblioteca de formularios de transportistas preconstruida sería genial! Creo que va a ser un desafío mantener la biblioteca actualizada según sea necesario. **Recomendaciones a otros que estén considerando BrokerageBuilder:** Asegúrate de que el Departamento de Implementación sepa exactamente cuáles son tus necesidades antes de comenzar el proceso. Esto podría ahorrar mucho tiempo y dinero. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Estamos tratando de organizarnos mejor, tenemos muchos años de negocio en múltiples ubicaciones que necesitan ser unificadas para ser más útiles. Nuevamente, ha sido un camino largo, y aún no tenemos acceso total al sistema porque nuestra información todavía no está cargada en el sistema. Tuvimos un gran contratiempo debido a la falta de comunicación entre ventas e implementación. Una vez que estemos organizados, esperamos poder comenzar una fuerte campaña de marketing utilizando los materiales y recursos que ofrece el sistema. ### 9. Revisión de BrokerageBuilder **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mallory W. | Benefits Analyst, Seguros, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Todos los datos que buscas están en un solo lugar y deberías poder exportar los datos para usarlos según sea necesario. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** El software parece desactualizado y hay mucha información de clientes sobre planes de seguro de salud que necesitas ingresar. El programa no te permitirá avanzar sin que cada elemento esté ingresado, incluso si es solo un "N/A", lo cual consume mucho tiempo. **Recomendaciones a otros que estén considerando BrokerageBuilder:** Es agradable si necesitas extraer información, pero no todos completan todo dentro del programa. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Es una práctica estándar que registremos a todos nuestros clientes en el portal para rastrear oficinas, comisiones, etc. del cliente. Sin embargo, siento que consume mucho tiempo y no vale la pena, cuando nuestra oficina no utiliza ninguna de las funciones adicionales. ### 10. Claro y conciso, pero necesita ajustar algunos aspectos. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Software de Computadora | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** July 06, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** La interfaz es moderadamente clara y la mayor parte de la información requerida está disponible en un solo lugar. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** El hecho de que todo necesita ser actualizado manualmente. La experiencia del usuario no es agradable. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Mantener los detalles de los clientes y rastrear su información. ### 11. Constructor de corretaje **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 11, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Me gusta que proporcione una base de datos para que pueda ver a todos mis clientes en un solo lugar. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** La implementación fue difícil y hubo una desconexión entre lo que queríamos y lo que obtuvimos. **Recomendaciones a otros que estén considerando BrokerageBuilder:** Sé muy minucioso al trabajar con el equipo de BB para asegurarte de que sepan exactamente lo que quieres mientras están construyendo el portal. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Estamos más organizados y todos los miembros del equipo pueden obtener la misma información en lugar de que cada uno busque en lugares diferentes y obtenga información distinta. ### 12. ¡Fácil de usar! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 03, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Nuevo en la industria, me presentaron este software y quedé muy impresionado con la facilidad de uso y la intuición del programa. Me gusta la integración con Outlook. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Ha experimentado algunos problemas técnicos con Internet Explorer. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Rastrear las interacciones con los clientes para referencia futura. ### 13. Tiene lo que necesitas pero aún faltan partes. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 30, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Me encanta la facilidad de buscar clientes y la interfaz de usuario. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Desearía que no fuera tan arcaico en la forma en que se introduce la información; es como si estuviera atrapado en MS Dos. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Mantener la información del cliente actualizada y archivada ordenadamente en línea. El acceso en línea es excelente, así que si trabajo desde casa puedo acceder a todos mis clientes. Si necesito acceder a ella a través del móvil, también tengo esa capacidad. Me gustaría poder documentar mejor, pero hace lo que necesito. ### 14. Gran producto para agencias **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Seguros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** January 23, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Capacidad para buscar clientes y guardar los documentos e información requeridos sobre los clientes **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** No tengo ninguna objeción a este producto en este momento. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Formas de compartir información: el constructor de corretaje resuelve ### 15. Genial para la organización de corredores. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alexandra H. | Customer Success Manager / Account Executive, Tecnología de la información y servicios, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** May 16, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de BrokerageBuilder?** Brokerage builder es una forma fantástica de organizar tus grupos y llevar un seguimiento de la información de renovación. **¿Qué es lo que no le gusta de BrokerageBuilder?** Es un poco torpe y lleva tiempo acostumbrarse. También lleva mucho tiempo configurar las cosas ya que todo es manual. **Recomendaciones a otros que estén considerando BrokerageBuilder:** La herramienta es tan buena como tus propios datos, así que asegúrate de ingresar tanta información como tengas. **¿Qué problemas resuelve BrokerageBuilder y cómo le beneficia eso?** Es una excelente manera para nosotros de llevar un registro de nuestra base de clientes. ## BrokerageBuilder Discussions - [¿Para qué se utiliza BrokerageBuilder?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-brokeragebuilder-used-for) - [View BrokerageBuilder pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/brokeragebuilder/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-21+02%3A49%3A45+-0500&secure%5Bsession_id%5D=de160ec2-7174-426a-8fef-8ad95b968c9b&secure%5Btoken%5D=6dbd93c129eb7054d863f69969265d4b1bc19fafd416d68bb1189beab7bbc71d&format=llm_user) ## BrokerageBuilder Features **Administración** - Contabilidad - Gestión de contactos - Comisiones - Herramientas de ventas - Informes y paneles - Procesamiento de pagos - Integración de correo electrónico - Gestión de tareas **Documentación del seguro** - Gestión de reclamaciones - Gestión de políticas - Facturación y recibos - Firmas electrónicas ## Top BrokerageBuilder Alternatives - [Applied Epic](https://www.g2.com/es/products/applied-epic/reviews) - 4.4/5.0 (1,552 reviews) - [AMS360](https://www.g2.com/es/products/ams360/reviews) - 4.3/5.0 (920 reviews) - [QQCatalyst](https://www.g2.com/es/products/qqcatalyst/reviews) - 4.4/5.0 (559 reviews)