Características de Bitrix24

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite a los usuarios personalizar los colores del chat, el texto, los logotipos y la marca.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Se integra con otro software de servicio al cliente para mejorar el soporte y mejorar la funcionalidad

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso

Muestra métricas importantes relacionadas con el rendimiento

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que realizaron.

Acceda a informes predefinidos y personalizados para supervisar la actividad y el almacenamiento de los usuarios

Se integra a otros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint

Permite la integración personalizada con sistemas externos

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

La capacidad de sincronizar automáticamente calendarios a través de diferentes softwares de calendario (es decir, la capacidad de sincronizar un calendario de Google con un calendario de Outlook)

Posibilidad de importar eventos de una cuenta existente u otro calendario

Integra un calendario existente con otra aplicación de software, como Microsoft Teams o Slack

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Experiencia del usuario al crear y enviar un ticket

Experiencia del usuario al responder y recibir una respuesta

Tickets de ruta basados en valores de campos, cambios en el estado del ticket y condiciones basadas en el tiempo

Responder a solicitudes comunes con respuesta estándar

Ofrece herramientas para administrar y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Los documentos y archivos se pueden adjuntar al ticket para comunicarse con los problemas / resoluciones del cliente

Comparta y colabore en tickets con varios representantes de servicio al cliente

Repositorio central para la cuenta y la información de contacto

Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen por correo electrónico y las conversaciones por correo electrónico se rastrean automáticamente en el ticket

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen con los clientes a través del chat en vivo para resolver problemas en vivo

Integración a redes sociales como Twitter y Facebook para permitir que clientes y agentes se comuniquen a través de redes sociales

Realiza y recibe llamadas directamente en la aplicación. Realice un seguimiento y registre las llamadas para su análisis.

Proporciona funcionalidad que administra la sincronización de archivos entre PC y dispositivos móviles para garantizar que los archivos estén actualizados sin importar en quién o en qué dispositivo estén actualizados.

Posibilidad de acceder a documentos a través de una interfaz web sin que se instale un cliente en un dispositivo

Admite todos los tipos de archivos requeridos, incluidos, entre otros: Google Docs, MS Office, imágenes, videos, etc.

Puede encontrar fácilmente archivos a través de una búsqueda simple y / o avanzada

Las aplicaciones de iOS, Android y Windows Phone proporcionan funcionalidad que permite al usuario realizar las mismas funciones que en un PC

Permite a los usuarios recibir actualizaciones cuando los archivos se han actualizado, agregado, eliminado o movido.

Permite a los usuarios compartir archivos/carpetas individuales con personas externas o internas a la organización. Posibilidad de asignar privilegios de edición o solo visualización.

Los usuarios pueden trabajar simultáneamente en archivos.

Proporciona un registro de auditoría de los cambios y permite a los usuarios volver a una versión específica

Permite al administrador proporcionar acceso segmentado a la herramienta en función del rol. Fácil de crear nuevos usuarios y eliminar usuarios.

Capacidad para controlar por usuario / grupo acceso a archivos / carpetas, permisos de uso compartido externo, políticas de edición, restricciones de ubicación del dispositivo, uso compartido por dispositivo, etc.

Los administradores pueden restringir el acceso a los archivos por dispositivo en caso de pérdida / robo de dispositivos, así como a los usuarios que ya no trabajan para la organización. También puede proporcionar la capacidad de borrar archivos de dispositivos de forma remota.

Administrar los límites de almacenamiento por usuario o grupo

Elija el centro de datos en el que deben almacenarse sus archivos

Almacena y transfiere archivos en un entorno seguro

Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento.

Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto).

Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.

Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas.

Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.

Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos.

Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar.

Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos.

Permite a los usuarios crear, modificar y eliminar tareas

Ayuda a los usuarios a capturar todos los detalles relevantes necesarios para realizar tareas

Asigna prioridades a las tareas y permite al administrador cambiar las prioridades

Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.

Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias.

Proporcionar representaciones visuales de tareas, dependencias y progreso.

Los proyectos planificados se asignan a un cronograma con fechas de vencimiento y entregables detallados día a día.

Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes).

Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.

Realice un seguimiento de los problemas a nivel de proyecto o tarea y administre las resoluciones.

Proporcione plantillas de estándares que los usuarios puedan personalizar para crear nuevos proyectos.

Calcule automáticamente la ruta crítica para los proyectos y actualícela cuando cambien los proyectos.

Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.

Apoyar metodologías ágiles y de gestión de proyectos en cascada.

Crear recursos humanos y materiales y categorizarlos en función de las habilidades y otros criterios.

Supervise la capacidad en tiempo real para realizar un seguimiento del uso de recursos e identificar cuellos de botella.

Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.

Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o las evaluaciones de referencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto o en varios proyectos.

Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia.

Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real.

Proporciona plantillas listas para usar para la creación simplificada de sitios web.

Permite a los usuarios arrastrar y soltar elementos y contenido para personalizar el aspecto de su sitio.

Permite a los administradores expertos en HTML ingresar código para personalizar de forma única su sitio web.

Ofrece a los clientes la opción de comprar un nombre de dominio único.

Proporciona información sobre las palabras que aumentarían la optimización de motores de búsqueda.

Ofrece a los usuarios información sobre páginas vistas únicas, suscriptores, ubicación de los espectadores, etc.

Proporciona herramientas que ayudan en los esfuerzos de marketing del usuario.

Permite a los usuarios convertir su sitio web en una tienda en línea ofreciendo capacidades de comercio electrónico.

Aloja dominios dentro de la herramienta.

Proporciona un correo electrónico para que los usuarios también se comuniquen dentro de su creador de sitios web.

Gestiona contenidos como blogs, herramientas de marketing, newsletters, etc.

Permite a los administradores crear permisos basados en roles o contraseñas para garantizar que los usuarios vean solo lo que deberían ver.

Creador de sitios web

Recomienda ideas para temas basados en el contenido escrito.

Genera oraciones, párrafos o documentos basados en texto de muestra o en un tema.

Genera un formulario basado en la información presentada.

Comprueba si hay errores gramaticales como faltas de ortografía, ejecución de oraciones, etc.

Evaulates tono emocional de las palabras escritas.

Asegura que las oraciones tengan el formato correcto.

Comprueba si hay casos de plagio.

Evalúa que el trabajo se ha realizado dentro de las líneas gremiales de un estilo de escritura determinado (MLA, APA, Chicago, etc.).

Encuentra y formatea citas para las obras mencionadas.

La aplicación está disponible como un producto standlone.

La aplicación está disponible como un complemento utilizado con otro producto de creación de documentos.

Proporciona una fuente de chat en vivo durante una sesión de uso compartido de pantalla.

Permite a los usuarios comunicarse a través de canales de audio.

Permite a los usuarios comunicarse a través de canales de vídeo.

Proporciona una vista previa en vivo de lo que los espectadores están viendo en tiempo real.

Bloquea las notificaciones de otras aplicaciones para que no aparezcan durante una sesión de pantalla compartida.

Permite a los usuarios dar a los miembros de la audiencia el control de cursores o herramientas en la pantalla compartida.

Permite a los moderadores relinguizar el acceso del moderador a otro usuario en una llamada.

Proporciona protección con contraseña para las sesiones de uso compartido de pantalla.

Permite a los usuarios grabar sesiones de uso compartido de pantalla para su posterior revisión.

El software está disponible dentro de los navegadores.

Proporciona plantillas prefabricadas para páginas wiki y artículos de conocimiento.

Permite a los usuarios dejar comentarios dentro de una página wiki o artículo de conocimiento.

Permite a los usuarios ver el historial de versiones y volver a versiones anteriores de las páginas wiki.

Muestra los artículos de conocimiento que se organizarán en un árbol de decisión.

Detecta cualquier creación de páginas de conocimiento ya existentes y alerta al usuario

Permite a los usuarios crear páginas de conocimiento enriquecido con una combinación de texto, gráficos, imágenes, vídeo y audio

Proporciona datos sobre la página wiki y el uso del artículo de conocimiento.

Permite a los administradores proporcionar permisos y bloquear piezas de contenido basadas en el rol.

Ofrece herramientas adicionales que facilitan el intercambio de conocimientos y la colaboración.

Notifica a los usuarios cuando se producen cambios.

Ofrece capacidades de búsqueda basadas en IA

Permite a los usuarios capturar conocimiento de la web

Permite que las páginas de conocimiento se organicen en secciones y subsecciones según sea necesario

Integrado con otras herramientas para facilitar el intercambio de información

Se integra con otros repositorios de conocimiento en el negocio

Proporcionar tarjetas Kanban estándar para varios tipos de tareas que pueden ser modificadas por los usuarios

Permite a los usuarios arrastrar y soltar tarjetas para reorganizarlas en un tablero

Los tableros proporcionan visibilidad en todos los proyectos, tareas y usuarios

Definir las etapas de un flujo de trabajo y asignar tareas a cada etapa

Las tareas se pueden mover a un backlog basado en la prioridad y otros criterios

Capacidad para mejorar los flujos de trabajo y los procesos mediante el análisis del flujo de tareas

Proporcionar herramientas de chat en vivo para mensajería instantánea

Capacidad para involucrar a múltiples usuarios en discusiones públicas o privadas

Permitir que los usuarios externos usen el chat y las discusiones

Proporcionar funcionalidad para crear y administrar sondeos y sondeos

Gestionar noticias y anuncios por empresa o departamento

Los documentos se pueden compartir entre usuarios y equipos

El usuario puede compartir notas con colegas o usuarios externos

Ayudar a los usuarios a encontrar documentos y otros tipos de contenido

Realizar un seguimiento de las versiones de los documentos y los cambios relacionados

Crear vistas de proyecto personalizadas para la colaboración

Permitir a los usuarios seguir tareas que no se les han asignado

Definir y administrar el acceso de los usuarios a documentos y funciones de colaboración

Administrar calendarios privados y compartidos y eventos asociados

Hacer que las vistas del proyecto estén disponibles para el público.

Incluye características para crear, asignar y administrar tareas.

Entregar planes de proyecto que puedan ser personalizados por los usuarios.

Proporcionar visibilidad de los procesos de colaboración en toda la empresa

Proporcionar integración con software de gestión de tareas y gestión de proyectos.

Alinee a los empleados remotos con sus colegas y usuarios externos

Definir y realizar un seguimiento de las responsabilidades de los usuarios remotos

Permitir que los usuarios se conecten a herramientas que usan de forma remota

Los usuarios pueden trabajar sin conexión y los cambios se sincronizan cuando vuelven a estar en línea

Capaz de compartir la pantalla de su escritorio o una aplicación con el resto de la conferencia.

Los presentadores pueden preparar una presentación de Powerpoint u otra presentación de diapositivas para mostrarla en la conferencia.

Las conferencias tienen una función de chat de texto.

Permite a los participantes de la conferencia notificar a los anfitriones de la conferencia cuando quieran hablar.

La programación de reuniones web es simplificada, intuitiva e integrada en el calendario y el software de correo electrónico.

Las conferencias se pueden grabar para su uso futuro con funcionalidad nativa.

La capacidad de otorgar a los usuarios acceso a las conferencias como moderadores, presentadores o participantes, individualmente o según el rol o grupo del usuario.

Permite a los usuarios unirse a una conferencia sin necesidad de una descarga o un inicio de sesión

Ofrece una aplicación móvil o un sitio web optimizado para dispositivos móviles para videoconferencias desde teléfonos inteligentes o tabletas.

Las conferencias se pueden iniciar dentro de un navegador sin necesidad de que el usuario descargue una aplicación en su escritorio.

El software está disponible como una aplicación de escritorio descargable.

Atención al cliente

Posibilidad de ver varios calendarios a la vez desde una sola ventana

Proporciona opciones de visualización personalizables (por ejemplo, día, semana, mes, año)

Posibilidad de suscribirse a otros calendarios con fines de colaboración o necesidades personales (trabajo, familia, escuela, etc.)

Capacidad para administrar varios calendarios a la vez

Calendario se integra con un lector de pantalla para leer y responder a invitaciones de calendario, así como para programar citas y reuniones

Las funciones de calendario se pueden llevar a cabo con el uso de atajos de teclado

Capacidad para personalizar las notificaciones del calendario, incluidos los recordatorios de eventos, la anticipación con la que se debe recibir la notificación y los métodos en los que se recibe la notificación (notificación de escritorio frente a correo electrónico)

Ofrece alertas basadas en la ubicación para ayudar con los desplazamientos hacia y desde un lugar a otro

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.

Simula un discurso similar al humano a partir de entradas de texto.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.