Características de Betterment at Work

Herramientas educativas que proporcionan incluyendo planificación, presupuesto y consejos sobre cómo aliviar el estrés financiero.

Aplicaciones móviles o sitios web optimizados para dispositivos móviles para acceder a soluciones de bienestar financiero.

Herramientas para la creación de presupuestos, seguimiento de activos, establecimiento de objetivos y seguimiento del progreso de la gestión financiera.

Herramientas que implementan, administran y administran programas de bienestar financiero.

Proporciona una conexión segura a los bancos de los empleados y a las cuentas de administración de dinero.

Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo.

Está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas de manera confiable.

Proporciona servicios de gestión de deudas.

El portal del empleado permite a los empleados iniciar sesión en el sistema para ayudar a los empleados a medir el bienestar financiero.

Herramientas de gamificación para la planificación de objetivos financieros, la gestión de deudas y la gestión del dinero.

Proporciona acceso a clases de educación y seminarios.

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado

Lleva a cabo un análisis detallado del desempeño del mercado financiero

Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su

Lleva a cabo la contabilidad de inversiones

Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado.

Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen

Se integra con soluciones de contabilidad

Informes y análisis que informan sobre la actividad y la efectividad del programa.

Contiene herramientas para visalizar conjuntos de datos o flujos de trabajo.

Automonitorea métricas importantes y envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto o de otra manera.

Permite a los administradores diseñar planes de jubilación para empleados

Permite a los participantes del plan seleccionar montos de contribución e inversiones

Muestra los saldos de inversión de los empleados para períodos de tiempo determinados

Muestra qué inversiones ha elegido un empleado y qué inversiones están disponibles

Permite a los empleados ver y actualizar su información personal, como salario, dependientes, objetivos de inversión, etc.

Plan cumple con el Código de Rentas Internas y está operando de acuerdo con sus términos y la ley

Tiene tareas para que el mantenimiento del plan siga siendo calificado para los beneficios fiscales, como informes de asignación / distribución, seguimiento de los préstamos de los participantes y revisiones independientes

Funcionalidad para monitorear la participación de los empleados y el rendimiento de la inversión

Brinda acceso a informes y paneles prediseñados y personalizados para rastrear los costos de administración 401 (k), las contribuciones del empleador y para fines de cumplimiento

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.