[ Reseñas de Backsto... ](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews) [ Reseñas de Backsto... ](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews) # Características de Backstop Solutions Suite ##### ## Información financiera (2) Visualización de datos Contiene herramientas de visualización de datos específicamente diseñadas para manejar información financiera Búsqueda de documentos Proporciona funcionalidad de búsqueda de documentos financieros a los usuarios Show More ##### ## Análisis (3) Trazar Contiene herramientas de gráficos de datos personalizables Anotación de documentos Proporciona capacidades de anotación de documentos y toma de notas. Colaboración Contiene funcionalidad de colaboración que permite a los usuarios autorizados compartir documentos e información. Show More ##### ## Funcionalidad (12) Informes personalizables Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado Portal del cliente Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su Contabilidad de Inversiones Lleva a cabo la contabilidad de inversiones Tiempo real Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones conformidad Contiene una vista en tiempo real de las operaciones de cumplimiento de inversiones Informes personalizables Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado. Portal de Inversores Cualquier portal en línea donde los inversores puedan iniciar sesión para ver inversiones Informe Histórico Información, datos e informes que se están rastreando a lo largo del tiempo Informes de Inversores Compile y reporte todas las actividades de los inversores Analítica Visual Interactúa con elementos de visualización de datos, como gráficos y diagramas, para profundizar en los datos. Cumplimiento Fiscal Rastrea las transacciones relacionadas con impuestos, la remisión de impuestos y la presentación de informes fiscales para varios grupos de empleados y contratistas. Informes de cartera Visualiza y mide el rendimiento de las carteras Show More ##### ## Integración (20) Agregación de datos Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen Integración Contable Se integra con soluciones de contabilidad Gestión de riesgos Proporciona herramientas de evaluación de gestión de riesgos en tiempo real Contabilidad de Cartera Seguimiento y registro del rendimiento, riesgos, ganancias y pérdidas de las inversiones Gestión de Contactos Gestiona, organiza y almacena la información de contacto Gestión del flujo de trabajo Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas Gestión de Inversiones Pagos automáticos e informes para inversores Gestión de Comercio Gestiona y supervisa todas las operaciones comerciales. Gestión de Inversiones Gestiona y maneja activos financieros así como otras inversiones. Gestión de Carteras Visión general de todos los programas que ayudan a comparar iniciativas, alinear proyectos con objetivos estratégicos e identificar riesgos. Gestión de Documentos Almacena, gestiona y rastrea todos los documentos electrónicos en una ubicación centralizada Gestión de Cumplimiento Rastrea y gestiona la adherencia a las políticas para cualquier servicio, producto, proceso o proveedor. Gestión de pedidos Gestiona y rastrea los pedidos de clientes para bienes, inversiones o cualquier otra compra. Gestión de Fondos Gestiona la asignación y el rendimiento de los activos financieros Gestión Fiscal Implementación de diversas estrategias para gestionar las obligaciones fiscales mediante la planificación y el mantenimiento del cumplimiento. Gestión de efectivo Proceso de gestión de los recursos de efectivo de una organización, incluyendo el efectivo disponible, las inversiones y los saldos de las cuentas bancarias. Gestión de Clientes Gestiona los detalles de contacto y la comunicación con los clientes Gestión de Tarifas Rastrea los cargos cobrados o pagados por servicios realizados o acceso concedido. Gestión Financiera Planifica, gestiona y realiza un seguimiento de las actividades financieras de un individuo u organización. Gestión de Inventario Gestiona la compra, venta y tenencia de acciones Show More ##### ## Contenido (2) Automatización Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación Automatización de Marketing Automatiza flujos de trabajo y activa campañas basadas en acciones de los clientes Show More ##### ## Funcionalidad adicional de la plataforma (14) Nube Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube Multidivisa Contiene capacidades de contabilidad multidivisa Activos globales Contiene capacidades globales de contabilidad de activos Nube Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube Portal Contiene un portal para facilitar el acceso a aplicaciones cliente o de terceros Declaraciones de los inversores Crea declaraciones de inversores únicas y personalizables Movilidad Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento. Conectores preconstruidos Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos. Tablero de instrumentos Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen Nube Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube Movilidad Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento. Tablero de Actividades Panel de control para ver el estado de los procesos en curso, identificar incidentes actuales y rastrear actividades pasadas. Portal Contiene un portal para facilitar el acceso de los inversores a documentos financieros como K-1, cartas de socios y más. Etiquetado blanco Permite a los usuarios personalizar completamente el portal. Show More ##### ## Datos de la plataforma (7) Tablero de instrumentos Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen Visualización Contiene herramientas para visalizar conjuntos de datos o flujos de trabajo Tablero de instrumentos Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen Alertas y notificaciones Automonitorea métricas importantes y envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto o de otra manera. Manipulación de informes Los inversores pueden aprovechar las herramientas integradas en la aplicación para producir diferentes visualizaciones de los datos. Búsqueda de plataformas Encuentra contenido o archivos importantes usando palabras clave, metadatos, etiquetas, etc. Automatización de documentos Automatiza la creación de documentos de divulgación financiera. Show More ##### ## Interoperabilidad de la plataforma (1) Conectores preconstruidos Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos. Show More ##### ## Rendimiento de la plataforma (1) Informes Proporciona informes de rendimiento predefinidos o personalizables Show More ##### ## Conceptos básicos de la plataforma (3) Informes Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso. Movilidad Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento. Interoperabilidad Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo. Show More ##### ## Informes y análisis de la plataforma (1) Informes Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso. Show More ##### ## Atención al cliente (10) Gestión de casos Contiene la funcionalidad de gestión de solicitudes del cliente y el seguimiento de problemas. Portal de atención al cliente Un portal a través del cual los clientes pueden acceder a la base de conocimientos, así como hacer preguntas, realizar pedidos, plantear problemas y más. Knowledge base Un repositorio de información para que los clientes obtengan respuestas de autoservicio a sus preguntas. Gestión del Calendario Rastrea y gestiona horarios y reuniones a través de un calendario integrado Gestión de Plantillas Crea, guarda y reutiliza plantillas para correos electrónicos, formularios, etc. Gestión de Clientes Gestiona los detalles de contacto y la comunicación con los clientes Gestión de Flujos de Trabajo Crea, diseña y gestiona flujos de trabajo para tareas repetitivas Gestión del Territorio Organiza los datos y cuentas de los clientes por usuario o geografía Gestión Financiera Planifica, gestiona y realiza un seguimiento de las actividades financieras de un individuo u organización. Gestión de Documentos Almacene, gestione y rastree todos los documentos electrónicos en un lugar centralizado Show More ##### ## Automatización de marketing (7) Gestión de campañas Proporciona funcionalidad de administración de campañas de marketing por correo electrónico. Gestión de clientes potenciales Contiene capacidades de seguimiento y administración de clientes potenciales. Gestión de Correo Electrónico Administra, almacena y organiza correos electrónicos dentro del sistema o a través de aplicaciones de terceros Marketing por correo electrónico Crea y envía campañas/correos electrónicos masivos Plantillas de correo electrónico Contiene plantillas de correo electrónico prediseñadas para enviar información a posibles inversores. Automatización de correo electrónico Automatiza el envío de comunicaciones de posibles inversores. Gestión de clientes potenciales Permite a los usuarios rastrear y administrar clientes potenciales. Show More ##### ## Automatización de la fuerza de ventas (8) Gestión de tuberías Gestiona los canales de ventas desde la prospección hasta el cierre. Gestión de tareas Gestiona las tareas de la fuerza de ventas, asignando tareas y distribuyendo el trabajo. Gestión de Contratos Gestiona todo el proceso del contrato, desde la creación y negociación hasta la firma. Gestión de Contactos Gestiona, organiza y almacena la información de contacto Segmentación Segmenta inversores y potenciales inversores por múltiples factores. Gestión de contratos Maneja todo el proceso del contrato. Gestión de tuberías Gestiona toda la cartera de capital del inversor, desde el prospecto hasta el cierre. Etiquetado blanco Permite a los usuarios personalizar completamente el portal. Show More ##### ## Contenido de la plataforma (4) Plantillas de correo electrónico Contiene plantillas de correo electrónico prediseñadas para enviar información a los inversores Automatización de correo electrónico Automatiza el envío de comunicaciones con inversores Informes personalizados Aprovecha la información y los documentos de los inversores para crear informes personalizados adaptados a los inversores individuales Alertas Envía automáticamente alertas a los inversores cuando se cargan nuevos documentos o información Show More ##### ## Análisis de plataforma (2) Informes Produce informes basados en la información del inversor y las comunicaciones realizadas en la aplicación. Analytics Analiza las comunicaciones y la actividad de los inversores, creando visualizaciones de datos. Show More ##### ## Monitoreo de cartera (3) Gestión de activos Analiza el rendimiento de los activos para preparar pronósticos financieros, realizar análisis de flujo de caja, determinar el valor de la propiedad y prepararse para la adquisición o disposición. Gestión de carteras Monitorea y rastrea el desarrollo y el rendimiento de las propiedades inmobiliarias; ya sea enfocado en un tipo específico de propiedad (comercial, residencial, de uso mixto / industrial o minorista) o puede admitir una variedad de tipos de propiedades. Gestión de inversiones Supervisa el rendimiento de las inversiones existentes y analiza los datos de la propiedad para recomendar decisiones de inversión. Show More ##### ## Gestión de Operaciones de Inversión (4) Portal del inversor Permite la correspondencia y la comunicación y gestión de inversores inmobiliarios. Gestión de recaudación de fondos Permite la obtención de capital al tiempo que protege los fondos o el capital existente y se adhiere a las pautas de los prestamistas de dinero. Gestión de acuerdos Optimiza la gestión de transacciones inmobiliarias a través del seguimiento de tuberías, flujos de trabajo colaborativos, análisis de transacciones, gestión de información de transacciones e informes. Informes de inversores Genera informes de rendimiento de activos específicamente para presentar a los inversores, partes interesadas y miembros de la junta. Show More ##### ## Agente AI - CRM de Servicios Financieros (1) Toma de decisiones Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Show More ##### ## Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente (8) Planificación en múltiples pasos Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos Integración entre sistemas Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Aprendizaje adaptativo Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Asistencia proactiva Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. Pronóstico Forma predicciones basadas en datos/tendencias pasadas y presentes Integraciones de terceros Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales. Categorización/Agrupación Organiza y agrupa datos o elementos según varios criterios Presupuesto/Pronóstico Crea presupuestos basados en datos históricos y proyecciones futuras Show More ##### ## Agente AI - Investigación Financiera (1) Planificación en varios pasos Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos Show More ##### ## Funcionalidad adicional (70) Evaluación de Riesgos Inicie la recopilación y el análisis de riesgos conocidos Ejecución automatizada Coloca y ejecuta operaciones automáticamente sin necesidad de entrada manual. Monitoreo Observe y rastree la demanda, el uso, el progreso o la calidad de un sistema, producto o usuario. Análisis Financiero Evalúa unidades, proyectos, presupuestos y otros datos relacionados con las finanzas para medir su rendimiento y riesgo potencial. Seguimiento de criptomonedas Monitorea y rastrea criptomonedas. Inteligencia Artificial Generativa Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc. Estado de Resultados/Ganancias y Pérdidas Un tipo de estado financiero utilizado para registrar e informar los ingresos, costos y gastos de una organización durante un período específico de tiempo. Análisis de Riesgos Analiza los riesgos potenciales en toda la organización Libro Mayor Registro contable centralizado que rastrea todas las transacciones financieras Informes personalizables Altera el diseño y el contenido de los informes Comunicación con Inversores Comunica con los inversores con herramientas de comunicación integradas. Análisis de rendimiento Monitorea y analiza el rendimiento y estado de un servidor o sistema/aplicación Métricas de rendimiento Un conjunto de indicadores que rastrean el rendimiento de redes, aplicaciones, sistemas, equipos, etc. Copiloto de IA Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios Análisis de Cartera Mide y evalúa el rendimiento de las inversiones Seguimiento de Actividades Rastrea y documenta todas las actividades a través de dispositivos, redes y otros sistemas. CRM Capacidades integradas de gestión de relaciones con clientes (CRM) o integración con un sistema CRM de terceros Para fondos de cobertura Diseñado para fondos de cobertura Rastro de Auditoría Un registro de todas las actividades dentro del sistema, incluyendo el acceso de usuarios, los cambios realizados, etc. Importación/Exportación de Datos Importar y exportar datos hacia y desde aplicaciones de software Herramientas de colaboración Proporciona un canal para que los miembros del equipo compartan archivos multimedia, se comuniquen y trabajen juntos. Acceso móvil Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles Modelado y Simulación Usar modelos físicos, matemáticos o lógicos como base para simulaciones para generar datos para la toma de decisiones gerenciales o técnicas. Seguimiento de Cumplimiento Rastrea e informa los datos regulatorios a la gestión interna o a las partes interesadas externas. Para asesores de inversión Utilizado por asesores financieros y gestores de fondos Reequilibrio de cartera Reasignación de activos para reflejar los objetivos de inversión cambiantes o las condiciones del mercado Investigación de Inversiones Estudiar y analizar el rendimiento de activos financieros como acciones, fondos mutuos y bonos para crear una lista de activos con buen rendimiento. Futuros de productos básicos Rastrea y comercia contratos para transaccionar bienes tangibles a un cierto precio en el futuro API Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos Tablero de Actividades Panel de control para ver el estado de los procesos en curso, identificar incidentes actuales y rastrear actividades pasadas. Evaluación comparativa Compara las métricas clave del negocio con los actores prominentes de la industria Alertas/Notificaciones Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias Seguimiento de inversiones Monitorea la asignación de capital y los precios de los activos a lo largo del tiempo Bonos/Acciones Compra y rastrea tanto bonos como acciones en la cartera Para Inversores y Comerciantes Utilizado por inversores minoristas y operadores activos/traders diarios Multimoneda Gestiona y maneja diversas monedas internacionales Seguimiento de acciones Monitorea y rastrea acciones a través de carteras y listas de seguimiento, Lista de vigilancia Ver y seguir la actividad relacionada con un individuo, transacción, etc. Análisis de supuestos Proporciona estimaciones variables basadas en diferentes escenarios Establecimiento/Seguimiento de Metas Establece metas y objetivos medibles y sigue su progreso durante un período de tiempo específico. Detección de Venta de Lavado Detecta posibles violaciones de venta ficticia. Para comerciantes Comparación lado a lado Compara dos documentos o piezas de contenido lado a lado Buscar/Filtrar Busque y filtre datos a través de los sistemas para localizar la información requerida ingresando palabras clave o ciertos criterios. Seguimiento de Actividades Rastrea y documenta todas las actividades a través de dispositivos, redes y otros sistemas. Seguimiento de gastos Monitorea y registra los gastos como compras o cargos incurridos CRM Capacidades integradas de gestión de relaciones con clientes (CRM) o integración con un sistema CRM de terceros Acceso móvil Accede al software de forma remota a través de dispositivos móviles Copiloto de IA Un asistente virtual que utiliza IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios Sincronización de Calendario Sincroniza con otros calendarios para ver la disponibilidad y los horarios mutuos. Integraciones de terceros Establece conexiones con plataformas de terceros para mejorar los procesos empresariales. Importación/Exportación de Datos Importar y exportar datos hacia y desde aplicaciones de software Informes personalizables Altera el diseño y contenido de los informes Campos personalizables Personaliza los campos de datos para apoyar diversas necesidades y casos de uso. Captura de Leads Identifica y guarda automáticamente la información de contacto de clientes potenciales. Seguimiento de relaciones Herramientas de colaboración Proporciona un canal para que los miembros del equipo compartan archivos multimedia, se comuniquen y trabajen juntos. Alertas/Notificaciones Alertas o notificaciones de varios tipos como mensajes emergentes, sonidos, banners o insignias Plantillas de correo electrónico Ejemplos y plantillas predefinidos para correos electrónicos Inteligencia Artificial Generativa Usa IA para generar contenido en forma de texto, imágenes, videos, etc. Base de datos de clientes Una colección de información del cliente, como detalles de contacto, datos demográficos, interacciones previas, etc. Programación de tareas Rastrea y gestiona la programación de tareas Informes y Estadísticas Recopilación, análisis y representación de datos numéricos y generación de informes para comprender diversos patrones. API Interfaz de programación de aplicaciones que permite la integración con otros sistemas/bases de datos Asignaciones de equipo Arrastrar y soltar Ensamble aplicaciones y procesos arrastrando y organizando componentes preconstruidos Controles de acceso/Permisos Define niveles de autorización para el acceso a archivos o sistemas específicos Para instituciones financieras Instituciones de servicios financieros como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros. Seguimiento de Interacciones Rastrea el historial de interacciones documentando conversaciones para los contactos. Informes de Ventas Informes específicos de análisis de ventas para tendencias y estrategias Show More ## Alternativas mejor valoradas [ ![Morningstar Direct](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/9aa6ec67e406c9e748b54d89d1f3a944/morningstar-direct.svg "Morningstar Direct") Morningstar Direct 4.1/5(426) ](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) [ ![Yardi Breeze](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/261a63988cc7482f1db29a7ca38397e7/yardi-breeze.svg "Yardi Breeze") Yardi Breeze 4.1/5(374) ](https://www.g2.com/es/products/yardi-breeze/reviews) [ ![Betterment at Work](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/80255cbf814772b065215ac96c5aa13d/betterment-at-work.svg "Betterment at Work") Betterment at Work 4.3/5(709) ](https://www.g2.com/es/products/betterment-at-work/reviews) [ Ver todas las alternativas ](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/competitors/alternatives) Backstop Solutions Suite Comparaciones ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_41a3c24574ab7253e97afe66a02a3027/nitrogen-nitrogen.png "Imagen del Avatar del Producto") Nitrogen 4/5(72) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/backstop-solutions-suite-vs-nitrogen-nitrogen) ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_fd0895aa9afb0e469537b69dd2dcca88/orion-risk-intelligence.jpg "Imagen del Avatar del Producto") Orion Risk Intelligence 4.5/5(36) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/backstop-solutions-suite-vs-orion-risk-intelligence) ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_6ba5f7bf98f338f0e37fb1dded52c2e2/ziggma.png "Imagen del Avatar del Producto") Ziggma 4.7/5(18) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/backstop-solutions-suite-vs-ziggma) ##### Categorías en G2 [Investigación Financiera](https://www.g2.com/es/categories/financial-research)[Servicios Financieros CRM](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm)[Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) [Investigación Financiera](https://www.g2.com/es/categories/financial-research)[Servicios Financieros CRM](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm)[Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management)[Gestión de Inversiones Inmobiliarias](https://www.g2.com/es/categories/real-estate-investment-management)[Informes de Inversores](https://www.g2.com/es/categories/investor-reporting)[Gestión de Relaciones con Inversores](https://www.g2.com/es/categories/investor-relationship-management)[Contabilidad de Inversiones](https://www.g2.com/es/categories/investment-accounting) [Mostrar másMostrar menos](javascript:void(0);) ##### Explorar Más [Las mejores plataformas de gestión de eventos en 2025](https://www.g2.com/es/discussions/exploring-the-best-event-management-platforms-for-2025)[¿Qué plataformas de clonación de discos duros tienen las mejores capacidades de recuperación y deshacer para la seguridad de los datos durante las migraciones?](https://www.g2.com/es/discussions/which-hard-drive-cloning-platforms-have-the-best-recovery-and-undo-capabilities-for-data-safety-during-migrations)[¿Qué características debo buscar en una sala de datos segura para fusiones y adquisiciones?](https://www.g2.com/es/discussions/what-features-should-i-look-for-in-a-secure-data-room-for-m-a) [¿Qué herramienta de auditoría de privacidad de sitios web está mejor valorada para el cumplimiento de GDPR y privacidad para equipos empresariales?](https://www.g2.com/es/discussions/what-website-privacy-auditing-tool-is-highest-rated-for-gdpr-and-privacy-compliance-for-enterprise-teams)[¿Qué herramientas de escucha de redes sociales siguen utilizando los equipos seis meses después de comprarlas en lugar de volver a las búsquedas manuales?](https://www.g2.com/es/discussions/which-social-media-listening-tools-do-teams-actually-keep-using-six-months-after-buying-them-rather-than-going-back-to-manual-searches)[¿Cuáles son las mejores plataformas de acreditación de atención médica para organizaciones de 501 a 1000 empleados que mejoran la eficiencia operativa?](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-best-health-care-credentialing-platforms-for-organizations-of-501-1000-employees-improving-operational-efficiency) [Mostrar másMostrar menos](javascript:void(0);)