Me encanta el impacto visual que puede proporcionar y la facilidad de poder comunicar dónde están todos los activos de los clientes, pero también que ellos puedan ver todo visualmente en una sola página. Me encanta que sea fácil de usar y que se pueda crear un plan muy simple, así como aprovechar un plan para una situación de cliente más sofisticada. Me encanta el flujo de información entre cada característica y la facilidad de implementación. Me encanta el nuevo lanzamiento de los Mapas de Relaciones y espero con ansias el lanzamiento de los mapas de objetivos y señales que se agregarán a la barra lateral. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Sería bueno ver que las notas se transfieran a mi sistema CRM, así como los informes a medida que se generan o cualquier PDF que se genere en Asset-Map que puedan transferirse a Wealthbox.
Creo que sería fácil si hubiera cálculos de conversión a Roth integrados, pero aún así es capaz de ilustrar la conversión a Roth si conoces los números, así que por ahora todo está bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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