Su capacidad para ayudar a los clientes y asesores a visualizar su cartera financiera de una manera clara y fácil de entender es una gran fortaleza. Puede presentarse en el formato que se sienta más intuitivo, ya sea una vista de lista, la vista "Asset-Map", un balance general, etc. Los Mapas de Objetivos también tienen un gran impacto. La gente puede acudir a cualquiera para la gestión del dinero, pero nosotros somos PLANIFICADORES, y nuestro valor radica en poder medir el impacto de las decisiones y guiar a los clientes hacia elecciones que los acerquen a sus metas, que es en última instancia lo que la gente busca.
También nos encanta, encanta, encanta el cuestionario. Es visualmente atractivo y de alto nivel, y nos proporciona la información que necesitamos sin resultar demasiado intrusivo. El descubrimiento siempre ha sido un obstáculo, y esto hace que ese proceso sea mucho más fácil. ¡Sigan con el gran trabajo! Amamos a LJ y Michael y estamos muy impresionados con el servicio que recibimos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Creo que hay un área principal donde hay margen de mejora. Personalmente, me gustaría tener la capacidad de ajustar las tasas de retorno por cuenta, en lugar de tener una sola tasa aplicada de manera uniforme. Tener un solo ROR realmente no ayuda a facilitar las discusiones sobre la construcción de carteras o el riesgo de secuencia de retornos, y tampoco nos permite ilustrar adecuadamente el impacto del costo de oportunidad perdido para los clientes que tienen grandes posiciones en efectivo o para los clientes cuyas posiciones son demasiado arriesgadas. También es posible que me esté perdiendo algo de mi parte.
Además, sería útil tener una forma de compartir documentos a través del portal del cliente. Dicho esto, me doy cuenta de que esto podría crear un problema mayor de almacenamiento y gestión. ¿Quizás algo como una integración de Box.com con el portal del cliente podría resolver eso? Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
