Comparar Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) y Wealthbox CRM 
Productos destacados
Vistazo
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Pequeña empresa (94.5% de las reseñas)
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$325.00 1 user Por mes
$59.00 Por mes
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Calificación Estelar
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$325.00 1 user Por mes
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Explorar todos los planes de precios de 3Wealthbox CRM
Calificación Estelar
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Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (94.5% de las reseñas)
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Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los revisores de G2 informan que Salesforce Financial Services Cloud sobresale en satisfacción general del usuario, con una puntuación de G2 significativamente más alta en comparación con Wealthbox CRM. Los usuarios aprecian características como Planes de Acción y plantillas de flujo de trabajo que agilizan los procesos, convirtiéndolo en una opción robusta para grandes empresas.
- Los usuarios dicen que Wealthbox CRM se destaca por su interfaz intuitiva y facilidad de uso, especialmente para pequeñas empresas. Los revisores destacan cómo mantiene organizadas las notas de los clientes, tareas y seguimientos, lo que ayuda a mantener relaciones sólidas sin una complejidad abrumadora.
- Según las reseñas verificadas, Salesforce Financial Services Cloud ofrece características avanzadas como gestión de grupos familiares y mapas visuales de relaciones, que son particularmente beneficiosas para los profesionales de servicios financieros que gestionan relaciones complejas con clientes. Este nivel de detalle es a menudo elogiado por los usuarios que requieren herramientas de gestión de clientes completas.
- Los revisores mencionan que el proceso de transición de Wealthbox CRM es notablemente fluido, con usuarios que informan una experiencia de incorporación rápida y sin problemas. La aplicación móvil también es bien recibida, permitiendo a los usuarios mantenerse productivos en movimiento, lo cual es una ventaja significativa para aquellos que priorizan la movilidad.
- Los revisores de G2 destacan que aunque Salesforce Financial Services Cloud tiene una gran cantidad de características, algunos usuarios lo encuentran difícil de navegar debido a su complejidad. Esto puede llevar a una curva de aprendizaje más pronunciada, especialmente para equipos que pueden no tener una amplia experiencia técnica.
- Los usuarios expresan su aprecio por el fuerte soporte al cliente de Wealthbox CRM, señalando que la plataforma continúa innovando y adaptándose a las necesidades de la industria de servicios financieros. Esta capacidad de respuesta a los comentarios de los usuarios mejora su valor, particularmente para pequeñas empresas que buscan una solución CRM confiable.
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud).
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud).
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Por mes
The financial services CRM for service with built-in AI.
- Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation
- Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass
- Service Process Studio for Low-Code Customization
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Prueba Gratuita Disponible
Wealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.6
150
9.1
83
Facilidad de uso
8.0
173
9.3
83
Facilidad de configuración
7.8
112
8.9
29
Facilidad de administración
8.0
47
9.5
18
Calidad del soporte
8.4
143
8.8
81
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
8.6
50
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.5
147
8.9
72
Características
Asistentes de IA para Servicios FinancierosOcultar 15 característicasMostrar 15 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Inteligencia Conversacional
No hay suficientes datos disponibles
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Flujo de trabajo
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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Cumplimiento
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
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Perspectivas
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Contenido
8.3
82
7.9
54
Funcionalidad adicional de la plataforma
8.1
80
8.2
49
8.6
81
8.8
59
8.5
76
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
75
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
8.6
79
7.4
51
7.9
76
6.3
32
Atención al cliente
8.4
78
8.4
48
8.4
77
8.3
47
8.3
76
8.4
50
8.4
77
8.2
35
Automatización de marketing
8.2
72
7.1
30
8.4
73
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
8.2
74
7.9
51
8.1
76
9.0
55
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
7.9
64
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) y Wealthbox CRM está categorizado como Asistentes de IA para Servicios Financieros y Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) no tiene categorías únicas
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
44.4%
Banca
10.6%
Contabilidad
5.6%
Tecnología de la Información y Servicios
5.6%
Software informático
3.0%
Otro
30.8%
Servicios financieros
93.5%
Gestión de inversiones
3.7%
Seguro
2.8%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) no tiene discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Qué hace Wealthbox CRM?
1 Comentario
AP
¡Mucho! No solo es un gran lugar para todas tus notas de clientes/prospectos, tiene flujos de trabajo, se integra con la mayoría de las firmas de inversión...Leer más
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