Comparar Practifi y Wealthbox CRM 
Productos destacados
Vistazo
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (73.3% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.4% de las reseñas)
Pros y Contras
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Precios de Nivel de Entrada
$120.00 Por mes
$59.00 Por mes
Practifi
Calificación Estelar
(76)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (73.3% de las reseñas)
Pros y Contras
No hay suficientes datos
Precios de Nivel de Entrada
$120.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 2Wealthbox CRM
Calificación Estelar
(108)4.6 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (94.4% de las reseñas)
Pros y Contras
No hay suficientes datos
Precios de Nivel de Entrada
$59.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 4Practifi vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Practifi.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Practifi.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Practifi
Additional User Subscription
$120.00
Por mes
Una vez que se ha aplicado la suscripción a la plataforma base, las licencias adicionales tienen un precio de $120 USD por usuario / por mes. Plazo mínimo de un año.
- Actualizaciones gratuitas
- Acceso a la base de conocimientos
- Configuración técnica y formación continua
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Practifi
No hay información de prueba disponibleWealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.5
66
9.1
82
Facilidad de uso
8.0
67
9.3
82
Facilidad de configuración
6.5
53
8.8
28
Facilidad de administración
7.0
51
9.5
18
Calidad del soporte
8.3
65
8.8
80
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
8.5
51
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.4
66
8.8
71
Características
Asistentes de IA para Servicios FinancierosOcultar 15 característicasMostrar 15 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Inteligencia Conversacional
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Flujo de trabajo
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Cumplimiento
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Perspectivas
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Contenido
7.7
59
7.9
53
Funcionalidad adicional de la plataforma
7.2
55
8.3
48
8.4
60
8.8
59
8.8
55
8.7
50
6.9
51
8.5
53
7.3
51
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
7.9
58
7.4
51
6.0
48
6.3
32
Atención al cliente
8.1
52
8.4
48
8.0
53
8.3
47
7.2
56
8.4
50
7.1
49
8.2
35
Automatización de marketing
5.9
40
7.1
30
6.8
45
7.8
43
5.8
44
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
7.6
54
7.9
51
8.7
60
9.0
54
6.1
41
6.7
23
5.5
36
6.8
21
5.9
36
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Practifi y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM y Asistentes de IA para Servicios Financieros
Categorías Únicas
Practifi no tiene categorías únicas
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Practifi
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
88.0%
Gestión de inversiones
9.3%
Seguro
1.3%
Tecnología de la Información y Servicios
1.3%
‐
Otro
0.0%
Servicios financieros
94.4%
Gestión de inversiones
3.7%
Seguro
1.9%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
How much does Practifi cost?
1 Comentario
Respuesta Oficial de Practifi
El precio del producto en EE. UU. es de $1,200 por organización por mes, lo que incluye 10 licencias estándar de Practifi y todo lo necesario para comenzar...Leer más
¿Es Practifi propiedad de Salesforce?
1 Comentario
Respuesta Oficial de Practifi
No, Practifi es una entidad privada e independiente. Nuestro producto aprovecha el poder y las capacidades de la plataforma Salesforce, por lo que los...Leer más
What does Practifi do?
1 Comentario
Respuesta Oficial de Practifi
Practifi es una plataforma de optimización del rendimiento que ayuda a las empresas de gestión de patrimonio a convertir datos en conocimiento, acción y...Leer más
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Qué hace Wealthbox CRM?
1 Comentario
AP
¡Mucho! No solo es un gran lugar para todas tus notas de clientes/prospectos, tiene flujos de trabajo, se integra con la mayoría de las firmas de inversión...Leer más
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