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Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (73.3% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$120.00 Por mes
$59.00 Por mes
Practifi
Calificación Estelar
(76)4.3 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (73.3% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$120.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 2Wealthbox CRM
Calificación Estelar
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Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (94.2% de las reseñas)
Precios de Nivel de Entrada
$59.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los usuarios informan que Wealthbox CRM destaca en facilidad de uso con una puntuación de 9.3, convirtiéndolo en un favorito entre las pequeñas empresas que buscan una interfaz sencilla, mientras que la puntuación de Practifi de 8.1 indica una curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios.
- Los revisores mencionan que la facilidad de configuración de Wealthbox CRM es significativamente mejor, con una puntuación de 8.7 en comparación con el 6.5 de Practifi, lo que sugiere que los usuarios pueden comenzar rápidamente con Wealthbox sin necesidad de una capacitación o soporte extensivo.
- Los usuarios de G2 destacan las capacidades superiores de gestión de tareas de Wealthbox CRM, con una puntuación de 9.0, lo que permite a los equipos rastrear y gestionar eficientemente sus actividades diarias, mientras que la puntuación de Practifi de 8.7, aunque aún fuerte, indica que puede no ser tan robusto en esta área.
- Los usuarios en G2 informan que el soporte al cliente de Wealthbox CRM está altamente calificado con una puntuación de 8.8, proporcionando asistencia oportuna, mientras que la puntuación de Practifi de 8.2 sugiere que puede no ser tan receptivo o efectivo en abordar las preocupaciones de los usuarios.
- Los revisores dicen que Wealthbox CRM ofrece mejores características de automatización de marketing, particularmente en la gestión de leads con una puntuación de 7.8, en comparación con el 6.8 de Practifi, lo que indica que Wealthbox puede proporcionar herramientas más efectivas para nutrir leads.
- Los usuarios informan que la funcionalidad del panel de Wealthbox CRM está mejor calificada con un 8.7, proporcionando una experiencia más intuitiva y amigable para el usuario al rastrear métricas, mientras que la puntuación de Practifi de 8.5 sugiere que puede carecer de algunas de las opciones de personalización que los usuarios desean.
Practifi vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Practifi.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Practifi.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Practifi
Additional User Subscription
$120.00
Por mes
Una vez que se ha aplicado la suscripción a la plataforma base, las licencias adicionales tienen un precio de $120 USD por usuario / por mes. Plazo mínimo de un año.
- Actualizaciones gratuitas
- Acceso a la base de conocimientos
- Configuración técnica y formación continua
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Practifi
No hay información de prueba disponibleWealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.5
66
9.1
79
Facilidad de uso
8.0
67
9.3
79
Facilidad de configuración
6.5
53
8.8
25
Facilidad de administración
7.0
51
9.5
18
Calidad del soporte
8.3
65
8.9
77
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
8.5
51
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.4
66
8.8
68
Características
Contenido
7.7
59
7.9
50
Funcionalidad adicional de la plataforma
7.2
55
8.3
47
8.4
60
8.8
59
8.8
55
8.7
50
6.9
51
8.5
53
7.3
51
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
7.9
58
7.4
51
6.0
48
6.3
32
Atención al cliente
8.1
52
8.4
48
8.0
53
8.3
47
7.2
56
8.4
50
7.1
49
8.2
35
Automatización de marketing
5.9
40
7.1
30
6.8
45
7.8
43
5.8
44
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
7.6
54
7.9
50
8.7
60
9.0
52
6.1
41
6.7
23
5.5
36
6.8
21
5.9
36
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
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Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Practifi y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Practifi no tiene categorías únicas
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Practifi
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
88.0%
Gestión de inversiones
9.3%
Seguro
1.3%
Tecnología de la Información y Servicios
1.3%
‐
Otro
0.0%
Servicios financieros
95.2%
Gestión de inversiones
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
¿Es Practifi propiedad de Salesforce?
1 Comentario
Respuesta Oficial de Practifi
No, Practifi es una entidad privada e independiente. Nuestro producto aprovecha el poder y las capacidades de la plataforma Salesforce, por lo que los...Leer más
How much does Practifi cost?
1 Comentario
Respuesta Oficial de Practifi
El precio del producto en EE. UU. es de $1,200 por organización por mes, lo que incluye 10 licencias estándar de Practifi y todo lo necesario para comenzar...Leer más
What does Practifi do?
1 Comentario
Respuesta Oficial de Practifi
Practifi es una plataforma de optimización del rendimiento que ayuda a las empresas de gestión de patrimonio a convertir datos en conocimiento, acción y...Leer más
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Calendly se integra con Wealthbox?
1 Comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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