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Comparar AdvisorEngine y Wealthbox CRM 
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TaskSuite
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Vistazo
Segmentos de Mercado
Pequeña empresa (50.0% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.3% de las reseñas)
Pros & Cons
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Precios de Nivel de Entrada
No hay precios disponibles
$59.00 Por mes
AdvisorEngine
Calificación Estelar
(10)4.2 de 5
Segmentos de Mercado
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Aprende más sobre AdvisorEngineWealthbox CRM
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Precios de Nivel de Entrada
$59.00 Por mes
Explorar todos los planes de precios de 4AdvisorEngine vs Wealthbox CRM
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que AdvisorEngine.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre AdvisorEngine.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
AdvisorEngine
No hay precios disponiblesWealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
AdvisorEngine
No hay información de prueba disponibleWealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
9.0
8
9.1
80
Facilidad de uso
8.1
8
9.3
80
Facilidad de configuración
No hay suficientes datos
8.8
26
Facilidad de administración
No hay suficientes datos
9.5
18
Calidad del soporte
8.3
8
8.9
78
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
No hay suficientes datos
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.5
8
8.8
69
Características
Gestión de Carteras de InversiónOcultar 14 característicasMostrar 14 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Funcionalidad
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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Integración
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Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente
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Asesoría RoboOcultar 12 característicasMostrar 12 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Conceptos básicos de la plataforma
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Contenido de la plataforma
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Funcionalidad adicional de la plataforma
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Interoperabilidad de la plataforma
7.5
6
8.3
47
AI Agente - Asesoría Robótica
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Contenido
8.3
6
7.9
51
Funcionalidad adicional de la plataforma
7.5
6
8.3
47
7.8
6
8.8
59
8.1
6
8.7
50
8.3
6
8.5
53
8.1
6
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
7.8
6
7.4
51
8.1
6
6.3
32
Atención al cliente
8.1
6
8.4
48
7.8
6
8.3
47
8.3
6
8.4
50
8.6
6
8.2
35
Automatización de marketing
8.1
6
7.1
30
7.8
6
7.8
43
7.5
6
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
7.8
6
7.9
50
7.8
6
9.1
53
7.5
6
6.7
23
7.8
6
6.8
21
8.3
6
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
AdvisorEngine y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
AdvisorEngine está categorizado como Asesoría Robo y Gestión de Carteras de Inversión
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
AdvisorEngine
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
50.0%
Tecnología de la Información y Servicios
20.0%
Consultoría
10.0%
Consultoría de Gestión
10.0%
Hospital y atención médica
10.0%
Otro
0.0%
Servicios financieros
95.2%
Gestión de inversiones
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
AdvisorEngine no tiene discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Calendly se integra con Wealthbox?
1 Comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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