# AdvisorEngine CRM vs Redtail Technology Comparison --- ## AI Generated Summary - **Los revisores de G2 informan** que Redtail Technology sobresale en la experiencia del usuario, con muchos usuarios elogiando su **interfaz simple** que hace que acceder a la información del cliente y crear informes sea fácil. En contraste, aunque AdvisorEngine CRM ofrece características robustas, algunos usuarios lo encuentran menos intuitivo, señalando que puede ser abrumador a veces. - **Los usuarios dicen** que la gestión de flujos de trabajo de Redtail Technology es una característica destacada, ayudándoles a mantenerse organizados y asegurando que no se pierdan reuniones importantes. AdvisorEngine CRM también tiene fuertes capacidades de flujo de trabajo, pero los usuarios destacan que está más orientado a equipos de soporte, lo que puede no adecuarse a todas las necesidades empresariales. - **Según las reseñas verificadas** , Redtail Technology tiene una ventaja significativa en el compromiso reciente de los usuarios, con más de 50 reseñas en los últimos 90 días en comparación con la falta de comentarios recientes de AdvisorEngine CRM. Esto sugiere que Redtail está satisfaciendo activamente las necesidades de los usuarios y adaptándose a los comentarios. - **Los revisores mencionan** que ambos productos brindan un excelente soporte al cliente, pero AdvisorEngine CRM se destaca por sus **tiempos de respuesta rápidos** , con usuarios señalando que el soporte técnico responde dentro de las 24 horas. Redtail Technology también recibe elogios por su soporte, pero los comentarios están menos enfocados en la rapidez. - **Los usuarios destacan** que AdvisorEngine CRM ofrece impresionantes capacidades de integración, particularmente con custodios, lo que lo convierte en una opción fuerte para las firmas de servicios financieros. Sin embargo, Redtail Technology es reconocido por sus características integrales que ayudan a gestionar eficazmente la información KYC y las notas de reuniones. - **Los revisores de G2 indican** que aunque ambos productos están orientados a pequeñas empresas, Redtail Technology tiene una puntuación de satisfacción general más alta, reflejando su capacidad para satisfacer eficazmente los requisitos de los usuarios. AdvisorEngine CRM, aunque sigue siendo valioso, tiene margen de mejora en las métricas de satisfacción del usuario. | | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Star Rating** | 4.0 out of 5 | 4.3 out of 5 | | **Total Reviews** | 26 | 268 | | **Largest Market Segment** | Pequeña empresa (92.3% de las reseñas) | Pequeña empresa (92.4% de las reseñas) | | **Entry Level Price** | $65.00 Por mes | Contáctanos | --- ## Top Pros & Cons ### AdvisorEngine CRM **Not enough data** ### Redtail Technology Pros: - Facilidad de uso (83 reviews) - Útil (39 reviews) Cons: - Características faltantes (18 reviews) - Características limitadas (12 reviews) --- ## Ratings Comparison | Rating | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Cumple con los requisitos** | 8.5 (19 reviews) | 8.6 (186 reviews) | | **Facilidad de uso** | 7.7 (21 reviews) | 8.6 (208 reviews) | | **Facilidad de configuración** | 8.1 (8 reviews) | 8.4 (118 reviews) | | **Facilidad de administración** | 7.7 (8 reviews) | 8.7 (62 reviews) | | **Calidad del soporte** | 8.7 (19 reviews) | 8.7 (176 reviews) | | **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?** | 9.4 (8 reviews) | 9.0 (64 reviews) | | **Dirección del producto (% positivo)** | 8.8 (20 reviews) | 8.4 (187 reviews) | --- ## Pricing ### AdvisorEngine CRM #### Entry-Level Pricing Plan: AdvisorEngine CRM Price: $65.00 Por mes Description: El precio es por usuario/mes. Facturado anualmente. ✔ Capacitación complementaria ✔ El mejor soporte técnico de la industria ✔ 98% de índice de satisfacción del cliente Key Features: - Construya su negocio sobre una base sólida construida sobre una pila tecnológica de vanguardia con estrategias de implementación modernas y la capacidad de almacenar de forma segura cantidades ilimitadas de datos sin costo adicional - Capture información demográfica y financiera importante de los clientes en un solo lugar - Gestione el flujo de trabajo para asegurar que las tareas se comuniquen y completen [Learn more about AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/es/products/advisorengine-crm/reviews) #### Free Trial Yes ### Redtail Technology #### Entry-Level Pricing Plan: Enterprise Price: Contáctanos Description: Planes personalizables con opciones infinitas disponibles. Se requiere un compromiso mínimo de licencia. Key Features: - Tu Plan Personalizado [Browse all 3 editions](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/pricing) #### Free Trial Yes --- ## Features Comparison By Category ### Marketing por SMS | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Mensajes de texto | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **SMS masivos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Mensajes de texto bidireccionales** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Programador de texto** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Respuestas automáticas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Acortamiento automático de URL** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **MMS Marketing** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Personalización** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **SMS transaccionales** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Plataforma SMS | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Informes** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Automatización** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Etiqueta Blanca** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Texto a teléfono fijo** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Códigos cortos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Integración de API** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Agente AI - Marketing por SMS | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Ejecución Autónoma de Tareas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Planificación en múltiples pasos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Interacción en Lenguaje Natural** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Asistencia proactiva** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Toma de decisiones** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | ### Copia de seguridad del correo electrónico | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | 8.5/10 | 10 | #### Funcionalidad | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Compatibilidad** | No hay suficientes datos disponibles | 9.2 (10 reviews) | | **Ordenar y filtrar** | No hay suficientes datos disponibles | 9.3 (10 reviews) | | **Conversión** | No hay suficientes datos disponibles | 7.8 (10 reviews) | #### Usabilidad | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Manipulación de lotes** | No hay suficientes datos disponibles | 7.7 (10 reviews) | | **Programación automatizada** | No hay suficientes datos disponibles | 8.8 (10 reviews) | | **Gestión de retención granular** | No hay suficientes datos disponibles | 7.2 (9 reviews) | #### Fiabilidad | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Copia de seguridad de nube a nube** | No hay suficientes datos disponibles | 8.3 (10 reviews) | | **Detección de direcciones** | No hay suficientes datos disponibles | 8.5 (10 reviews) | | **Seguridad** | No hay suficientes datos disponibles | 9.7 (10 reviews) | #### Agente AI - Respaldo de correo electrónico | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Ejecución Autónoma de Tareas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Integración entre sistemas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Asistencia proactiva** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Toma de decisiones** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | ### Respaldo | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Redtail Technology** | N/A | N/A | #### Gestión | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Recuperación ante desastres** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Copia de seguridad remota** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Formatos de almacenamiento** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Copias de seguridad programadas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Restauración bajo demanda** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Informes | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Monitoreo de Actividad** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Documentación** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Alertas/Notificaciones** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Seguridad | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Cifrado de datos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Seguridad y cumplimiento** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Desduplicación** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | ### Servicios Financieros CRM | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | 9.1/10 | 7 | | **Redtail Technology** | 7.3/10 | 139 | #### Contenido | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Automatización** | 8.1 (7 reviews) | 7.1 (108 reviews) | #### Funcionalidad adicional de la plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Conectores preconstruidos** | 9.3 (5 reviews) | 7.5 (102 reviews) | | **Tablero de instrumentos** | 9.0 (7 reviews) | 8.7 (118 reviews) | | **Nube** | 9.8 (7 reviews) | 7.9 (96 reviews) | | **Movilidad** | 8.7 (5 reviews) | 7.6 (101 reviews) | | **Mensajería** | No hay suficientes datos disponibles | 6.6 (80 reviews) | #### Informes y análisis de la plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Informes** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (95 reviews) | | **Previsión** | No hay suficientes datos disponibles | 6.9 (78 reviews) | #### Atención al cliente | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Gestión de casos** | 8.6 (6 reviews) | 8.4 (97 reviews) | | **Portal de atención al cliente** | 9.3 (5 reviews) | 8.0 (98 reviews) | | **Knowledge base** | 9.7 (5 reviews) | 8.1 (102 reviews) | | **Análisis de soporte** | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (94 reviews) | #### Automatización de marketing | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Gestión de campañas** | No hay suficientes datos disponibles | 7.0 (81 reviews) | | **Gestión de clientes potenciales** | 9.7 (5 reviews) | 7.6 (90 reviews) | | **Análisis de marketing** | No hay suficientes datos disponibles | 6.6 (82 reviews) | #### Automatización de la fuerza de ventas | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Gestión de tuberías** | No hay suficientes datos disponibles | 6.9 (83 reviews) | | **Gestión de tareas** | 9.0 (5 reviews) | 8.2 (101 reviews) | | **Gestión de listas de productos y precios** | No hay suficientes datos disponibles | 6.1 (72 reviews) | | **Gestión de presupuestos y pedidos** | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (72 reviews) | | **Gestión de Contratos** | No hay suficientes datos disponibles | 6.9 (73 reviews) | #### Agente AI - CRM de Servicios Financieros | Feature | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Toma de decisiones** | No hay suficientes datos disponibles | 6.2 (18 reviews) | --- ## Categories **Shared Categories (1):** [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) **Unique to Redtail Technology (3):** [Software de marketing por SMS](https://www.g2.com/es/categories/sms-marketing), [Software de gestión de documentos](https://www.g2.com/es/categories/document-management), [Software de respaldo de correo electrónico](https://www.g2.com/es/categories/email-backup) --- ## Reviewer Demographics ### By Company Size | Segment | AdvisorEngine CRM | Redtail Technology | |---|---|---| | **Pequeña Empresa** | 92.3% | 92.4% | | **Mediana Empresa** | 7.7% | 5.3% | | **Empresa** | 0% | 2.3% | ### By Industry #### AdvisorEngine CRM - **Servicios financieros:** 69.2% - **Gestión de inversiones:** 19.2% - **Contabilidad:** 7.7% - **Software informático:** 3.8% #### Redtail Technology - **Servicios financieros:** 86.8% - **Gestión de inversiones:** 5.3% - **Seguro:** 2.2% - **Contabilidad:** 1.8% - **Marketing y Publicidad:** 1.3% - **Tecnología de la Información y Servicios:** 0.9% - **venta al por menor:** 0.4% - **Gestión de organizaciones sin fines de lucro:** 0.4% - **Práctica Médica:** 0.4% - **Servicios al consumidor:** 0.4% --- ## Alternatives ### Alternatives to AdvisorEngine CRM - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Practifi](https://www.g2.com/es/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (674 reviews) - [SmartOffice](https://www.g2.com/es/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/es/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/es/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Irwin](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) ### Alternatives to Redtail Technology - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (674 reviews) - [HighLevel](https://www.g2.com/es/products/highlevel/reviews) — 4.6/5 stars (635 reviews) - [Close](https://www.g2.com/es/products/close/reviews) — 4.7/5 stars (2033 reviews) - [ActiveCampaign](https://www.g2.com/es/products/activecampaign/reviews) — 4.4/5 stars (14678 reviews) - [Birdeye](https://www.g2.com/es/products/birdeye/reviews) — 4.7/5 stars (4052 reviews) - [Brevo Marketing Platform](https://www.g2.com/es/products/brevo-marketing-platform/reviews) — 4.5/5 stars (2561 reviews) - [Constant Contact](https://www.g2.com/es/products/constant-contact/reviews) — 4.1/5 stars (7388 reviews) - [Intuit Mailchimp All-in-One Marketing Platform](https://www.g2.com/es/products/intuit-mailchimp-all-in-one-marketing-platform/reviews) — 4.4/5 stars (5419 reviews) --- ## Top Discussions ### AdvisorEngine CRM - Title: [¿Cuál es el uso de Junxure?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-use-of-junxure) — 1 comment > **Top comment:** "es nuestro CRM" - Title: [¿Qué es Junxure Cloud?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-junxure-cloud) — 1 comment > **Top comment:** "Junxure Cloud es un CRM basado en la nube, un Gestor de Relaciones con Clientes donde mantenemos toda la información de nuestros clientes y las..." - Title: [¿Junxure Cloud se integra con programas de correo electrónico?](https://www.g2.com/es/discussions/does-junxure-cloud-integrate-with-email-programs) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)* > **Top comment:** "Send emails from Junxure Cloud to addresses in your database through a PC browser and either Google (Gmail) or Microsoft Exchange. Outgoing emails only are..." ### Redtail Technology - Title: [¿Para qué se utiliza Redtail Imaging?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) — 1 comment > **Top comment:** "Lo usamos como almacenamiento de archivos interno para Cumplimiento" - Title: [¿Proporcionarás ahora o en el futuro cálculos de RMD para cuentas de jubilación y heredadas?](https://www.g2.com/es/discussions/will-you-now-or-in-the-future-provide-rmd-calculations-for-retirement-and-inherited-accounts) — 1 comment, 1 upvote > **Top comment:** "Soy un usuario final, pero si tuviera que adivinar, diría que no. Son buenos para identificar clientes elegibles para RMD, sin embargo, incluso los custodios..." --- **Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/es/compare/advisorengine-crm-vs-redtail-technology)