# AdvisorEngine CRM, Equisoft/connect vs Practifi Comparison | | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Star Rating** | 4.0 out of 5 | 4.4 out of 5 | 4.3 out of 5 | | **Total Reviews** | 26 | 26 | 76 | | **Largest Market Segment** | Pequeña empresa (92.3% de las reseñas) | Pequeña empresa (91.3% de las reseñas) | Pequeña empresa (73.3% de las reseñas) | | **Entry Level Price** | $65.00 Por mes | No hay precios disponibles | $120.00 Por mes | --- ## Ratings Comparison | Rating | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Cumple con los requisitos** | 8.5 (19 reviews) | 9.2 (11 reviews) | 8.5 (66 reviews) | | **Facilidad de uso** | 7.7 (21 reviews) | 8.9 (11 reviews) | 8.0 (67 reviews) | | **Facilidad de configuración** | 8.1 (8 reviews) | No hay suficientes datos | 6.5 (53 reviews) | | **Facilidad de administración** | 7.7 (8 reviews) | No hay suficientes datos | 7.0 (51 reviews) | | **Calidad del soporte** | 8.7 (19 reviews) | 9.2 (11 reviews) | 8.3 (65 reviews) | | **¿Ha sido the product un buen socio para hacer negocios?** | 9.4 (8 reviews) | No hay suficientes datos | 8.5 (51 reviews) | | **Dirección del producto (% positivo)** | 8.8 (20 reviews) | 8.8 (10 reviews) | 8.4 (66 reviews) | --- ## Pricing ### AdvisorEngine CRM #### Entry-Level Pricing Plan: AdvisorEngine CRM Price: $65.00 Por mes Description: El precio es por usuario/mes. Facturado anualmente. ✔ Capacitación complementaria ✔ El mejor soporte técnico de la industria ✔ 98% de índice de satisfacción del cliente Key Features: - Construya su negocio sobre una base sólida construida sobre una pila tecnológica de vanguardia con estrategias de implementación modernas y la capacidad de almacenar de forma segura cantidades ilimitadas de datos sin costo adicional - Capture información demográfica y financiera importante de los clientes en un solo lugar - Gestione el flujo de trabajo para asegurar que las tareas se comuniquen y completen [Learn more about AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/es/products/advisorengine-crm/reviews) #### Free Trial Yes ### Equisoft/connect #### Entry-Level Pricing No pricing available #### Free Trial No information available ### Practifi #### Entry-Level Pricing Plan: Additional User Subscription Price: $120.00 Por mes Description: Una vez que se ha aplicado la suscripción a la plataforma base, las licencias adicionales tienen un precio de $120 USD por usuario / por mes. Plazo mínimo de un año. Key Features: - Actualizaciones gratuitas - Acceso a la base de conocimientos - Configuración técnica y formación continua [Browse all 2 editions](https://www.g2.com/es/products/practifi/pricing) #### Free Trial No --- ## Features Comparison By Category ### Asistentes de IA para Servicios Financieros | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | N/A | N/A | | **Equisoft/connect** | N/A | N/A | | **Practifi** | N/A | N/A | #### Inteligencia Conversacional | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Elementos de acción** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Transcripción de la reunión de IA** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Análisis de sentimientos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Flujo de trabajo | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Desencadenando** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Redacción de correos electrónicos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Rellenar formulario** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Registro automático de CRM** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Cumplimiento | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Verificación de documentos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Monitoreo del lenguaje** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Rastro de Auditoría** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Control de acceso** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Desencadenando** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | #### Perspectivas | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Próxima Mejor Acción** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Análisis de Interacción con el Cliente** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | | **Oportunidad de Ingresos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | ### Servicios Financieros CRM | Product | Score | Reviews | |---|---|---| | **AdvisorEngine CRM** | 9.1/10 | 7 | | **Equisoft/connect** | N/A | N/A | | **Practifi** | 7.1/10 | 64 | #### Contenido | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Automatización** | 8.1 (7 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 7.7 (59 reviews) | #### Funcionalidad adicional de la plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Conectores preconstruidos** | 9.3 (5 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 7.2 (55 reviews) | | **Tablero de instrumentos** | 9.0 (7 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 8.4 (60 reviews) | | **Nube** | 9.8 (7 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 8.8 (55 reviews) | | **Movilidad** | 8.7 (5 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 6.9 (51 reviews) | | **Mensajería** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 7.3 (51 reviews) | #### Informes y análisis de la plataforma | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Informes** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 7.9 (58 reviews) | | **Previsión** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 6.0 (48 reviews) | #### Atención al cliente | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Gestión de casos** | 8.6 (6 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 8.1 (52 reviews) | | **Portal de atención al cliente** | 9.3 (5 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 8.0 (53 reviews) | | **Knowledge base** | 9.7 (5 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 7.2 (56 reviews) | | **Análisis de soporte** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 7.1 (49 reviews) | #### Automatización de marketing | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Gestión de campañas** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (40 reviews) | | **Gestión de clientes potenciales** | 9.7 (5 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 6.8 (45 reviews) | | **Análisis de marketing** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 5.8 (44 reviews) | #### Automatización de la fuerza de ventas | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Gestión de tuberías** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 7.6 (54 reviews) | | **Gestión de tareas** | 9.0 (5 reviews) | No hay suficientes datos disponibles | 8.7 (60 reviews) | | **Gestión de listas de productos y precios** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 6.1 (41 reviews) | | **Gestión de presupuestos y pedidos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 5.5 (36 reviews) | | **Gestión de Contratos** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | 5.9 (36 reviews) | #### Agente AI - CRM de Servicios Financieros | Feature | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Toma de decisiones** | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | No hay suficientes datos disponibles | --- ## Categories **Shared Categories (1):** [Servicios Financieros CRM Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-services-crm) **Unique to Practifi (1):** [Asistentes de IA para Servicios Financieros](https://www.g2.com/es/categories/ai-assistants-for-financial-services) --- ## Reviewer Demographics ### By Company Size | Segment | AdvisorEngine CRM | Equisoft/connect | Practifi | |---|---|---|---| | **Pequeña Empresa** | 92.3% | 91.3% | 73.3% | | **Mediana Empresa** | 7.7% | 8.7% | 25.3% | | **Empresa** | 0% | 0% | 1.3% | ### By Industry #### AdvisorEngine CRM - **Servicios financieros:** 69.2% - **Gestión de inversiones:** 19.2% - **Contabilidad:** 7.7% - **Software informático:** 3.8% #### Equisoft/connect - **Servicios financieros:** 82.6% - **Seguro:** 8.7% - **Tecnología de la Información y Servicios:** 8.7% #### Practifi - **Servicios financieros:** 88.0% - **Gestión de inversiones:** 9.3% - **Seguro:** 1.3% - **Tecnología de la Información y Servicios:** 1.3% --- ## Alternatives ### Alternatives to AdvisorEngine CRM - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [SmartOffice](https://www.g2.com/es/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/es/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/es/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Irwin](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) ### Alternatives to Equisoft/connect - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/es/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/es/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) - [Irwin](https://www.g2.com/es/products/irwin/reviews) — 4.5/5 stars (57 reviews) - [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews) ### Alternatives to Practifi - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) — 4.6/5 stars (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews) - [Maximizer](https://www.g2.com/es/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/es/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (322 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/es/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews) - [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/es/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews) - [vcita](https://www.g2.com/es/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews) - [Affinity](https://www.g2.com/es/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews) - [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/es/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews) --- ## Top Discussions ### AdvisorEngine CRM - Title: [¿Cuál es el uso de Junxure?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-use-of-junxure) — 1 comment > **Top comment:** "es nuestro CRM" - Title: [¿Qué es Junxure Cloud?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-junxure-cloud) — 1 comment > **Top comment:** "Junxure Cloud es un CRM basado en la nube, un Gestor de Relaciones con Clientes donde mantenemos toda la información de nuestros clientes y las..." - Title: [¿Junxure Cloud se integra con programas de correo electrónico?](https://www.g2.com/es/discussions/does-junxure-cloud-integrate-with-email-programs) — 1 comment, 1 upvote *(includes official response)* > **Top comment:** "Send emails from Junxure Cloud to addresses in your database through a PC browser and either Google (Gmail) or Microsoft Exchange. Outgoing emails only are..." ### Equisoft/connect - Title: [¿Para qué se utiliza Equisoft/connect?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-equisoft-connect-used-for) — 1 comment > **Top comment:** "Lo uso para casi todo. Comunicaciones con clientes, seguimientos, seguimiento de nuevos negocios, análisis de patrimonio, calendario, correos electrónicos...." ### Practifi - Title: [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-does-practifi-cost) — 1 comment *(includes official response)* > **Top comment:** "El precio del producto en EE. UU. es de $1,200 por organización por mes, lo que incluye 10 licencias estándar de Practifi y todo lo necesario para comenzar..." - Title: [¿Es Practifi propiedad de Salesforce?](https://www.g2.com/es/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) — 1 comment *(includes official response)* > **Top comment:** "No, Practifi es una entidad privada e independiente. Nuestro producto aprovecha el poder y las capacidades de la plataforma Salesforce, por lo que los..." - Title: [What does Practifi do?](https://www.g2.com/es/discussions/what-does-practifi-do) — 1 comment *(includes official response)* > **Top comment:** "Practifi es una plataforma de optimización del rendimiento que ayuda a las empresas de gestión de patrimonio a convertir datos en conocimiento, acción y..." --- **Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/es/compare/advisorengine-crm-vs-equisoft-connect-vs-practifi)