# Mejor Software de Asesoría Robótica *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)* El software de asesoría robótica automatiza la gestión de carteras de clientes para asesores de inversión registrados (RIAs), corredores financieros y bancos. Estas aplicaciones están diseñadas para reducir los costos de adquisición y gestión de clientes para los corredores, así como para aumentar la facilidad con la que los profesionales de las finanzas pueden gestionar las cuentas de sus clientes, particularmente aquellas con menos activos invertibles. Las plataformas de asesoría robótica automatizan la creación de carteras basadas en una entrada de parámetros de riesgo aceptables, ingresos y otros aspectos del mandato de inversión de un cliente. Estas aplicaciones también pueden automatizar la reinversión de dividendos y las actividades de optimización fiscal. El software de asesoría robótica a menudo se integra con [software CRM](https://www.g2.com/categories/crm) y otros [software de servicios financieros](https://www.g2.com/categories/financial-services) como [software bancario](https://www.g2.com/categories/banking) y [software de investigación financiera](https://www.g2.com/categories/financial-research). Para calificar para la inclusión en la categoría de Asesoría Robótica, un producto debe: - Automatizar la creación de carteras de inversión - Emitir consejos de inversión basados en datos de mercado - Estar diseñado para uso B2B ## Category Overview **Total Products under this Category:** 21 ## Trust & Credibility Stats **Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2:** - 30 Analistas y Expertos en Datos - 0+ Reseñas auténticas - 21+ Productos - Clasificaciones Imparciales Las clasificaciones de software de G2 se basan en reseñas de usuarios verificadas, moderación rigurosa y una metodología de investigación consistente mantenida por un equipo de analistas y expertos en datos. Cada producto se mide utilizando los mismos criterios transparentes, sin colocación pagada ni influencia del proveedor. Aunque las reseñas reflejan experiencias reales de los usuarios, que pueden ser subjetivas, ofrecen información valiosa sobre cómo funciona el software en manos de profesionales. Juntos, estos aportes impulsan el G2 Score, una forma estandarizada de comparar herramientas dentro de cada categoría. ## Best Software de Asesoría Robótica At A Glance ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [AdvisorEngine](https://www.g2.com/es/products/advisorengine/reviews) Plataforma robusta con CRM, gestión de flujo de trabajo y herramientas para ayudar a hacer crecer su negocio de gestión de patrimonio y asesoramiento. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **Informes:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/es/sellers/advisorengine) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** Raleigh, US - **Twitter:** @advisorengine (1,828 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/advisor-engine/ (74 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servicios Financieros - **Company Size:** 50% Pequeña Empresa, 40% Empresa ### 2. [Bambu](https://www.g2.com/es/products/bambu-bambu/reviews) Bambu es un proveedor global líder de tecnología de asesoría robótica para empresas de todos los tamaños e industrias, desde finanzas hasta comerciales o incluso nuevos disruptores, transformando el espacio de la riqueza digital. Permite a las empresas hacer que el ahorro y la inversión sean más sencillos e inteligentes para sus clientes. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Informes:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Bambu](https://www.g2.com/es/sellers/bambu) - **Año de fundación:** 2016 - **Ubicación de la sede:** Singapore, SG - **Twitter:** @bambu_robo (638 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10592713 (12 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Mediana Empresa ### 3. [Jemstep](https://www.g2.com/es/products/jemstep/reviews) Jemstep Advisor Pro es una tecnología innovadora dirigida por asesores que mejora la forma en que los asesores se conectan con sus clientes y gestionan sus negocios. La plataforma ofrece la capacidad de buscar y atender a los clientes de manera más eficiente, y utilizar tecnología digital de vanguardia para ofrecer su valioso asesoramiento. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Informes:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Invesco](https://www.g2.com/es/sellers/invesco) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Twitter:** @InvescoUS (213,717 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Empresa ### 4. [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/es/products/robotfx-fluid/reviews) RobotFX Fluid es un asesor de MetaTrader que detecta la tendencia, abre/cierra operaciones dentro de un movimiento de precio definido (en niveles de entrada/salida precisos) y gestiona operaciones ganadoras, así como recupera una operación perdida. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **Seller Details:** - **Vendedor:** [RobotFX](https://www.g2.com/es/sellers/robotfx) - **Año de fundación:** 2012 - **Ubicación de la sede:** San Francisco, US - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7803739 (7 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Empresa ### 5. [Scalable](https://www.g2.com/es/products/scalable/reviews) Personalizado, diversificado globalmente y cartera completamente gestionada. Optimice su cartera y monitoree el riesgo basado en la última investigación cuantitativa. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 1 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/es/sellers/scalable-capital) - **Año de fundación:** 2014 - **Ubicación de la sede:** München, DE - **Twitter:** @ScalableCapital (4,815 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/scalable-capital/ (721 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Pequeña Empresa ### 6. [T-Advisor](https://www.g2.com/es/products/t-advisor/reviews) T-Advisor es una plataforma que permite a los clientes enfrentar a los competidores del mercado actual con una solución a medida de una empresa líder con tecnologías financieras de vanguardia. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Informes:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Techrules](https://www.g2.com/es/sellers/techrules) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Mediana Empresa ### 7. [VestmarkONE](https://www.g2.com/es/products/vestmarkone/reviews) VestmarkONE es una plataforma poderosa e integrada que armoniza funciones clave de gestión de patrimonio: generación de propuestas, construcción de carteras, negociación, monitoreo de cumplimiento, informes de rendimiento y contabilidad a nivel de segmentos, en una solución única y eficiente a través de todos los custodios, y le ayuda a satisfacer las demandas cada vez más complejas de asesorar y atender a sus clientes mientras maximiza su productividad. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Informes:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores preconstruidos:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automatización:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Vestmark](https://www.g2.com/es/sellers/vestmark) - **Año de fundación:** 2001 - **Ubicación de la sede:** Wakefield, US - **Twitter:** @Vestmark (745 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/vestmark (422 empleados en LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Empresa ### 8. [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/es/products/empirica-roboadvisor/reviews) Una plataforma de asesoramiento robótico inteligente para gestores de patrimonio con el motor algorítmico más fuerte del mercado que permite construir algoritmos de inversión sofisticados. Utiliza Inteligencia Artificial para ofrecer a los asesores perspectivas únicas sobre sus clientes para reducir la rotación y aumentar el compromiso. Estas dos características hacen que el Empirica Robo Advisor sea completamente único dentro del espacio de asesoramiento robótico. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Empirica](https://www.g2.com/es/sellers/empirica) - **Año de fundación:** 2010 - **Ubicación de la sede:** Wrocław, PL - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2857808 (24 empleados en LinkedIn®) ### 9. [Investsuite](https://www.g2.com/es/products/investsuite/reviews) Ofrece un servicio de gestión de inversiones automatizado que maximiza los rendimientos reales de inversión para la tolerancia al riesgo, la capacidad financiera y las preferencias de inversión de cada inversor. **Seller Details:** - **Vendedor:** [InvestSuite](https://www.g2.com/es/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2) - **Año de fundación:** 2018 - **Ubicación de la sede:** Leuven - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/investsuite/ (51 empleados en LinkedIn®) ### 10. [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/es/products/motif-trading-platform/reviews) Una plataforma de trading que trabaja tan duro como tú **Seller Details:** - **Vendedor:** [Motif](https://www.g2.com/es/sellers/motif) - **Año de fundación:** 1982 - **Ubicación de la sede:** San Mateo, US - **Twitter:** @MotifInvesting (17,334 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/516934 (453 empleados en LinkedIn®) ### 11. [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/es/products/nirvana-systems-inc/reviews) OMNIFUNDS analiza la dirección del mercado y las tendencias de la industria para asegurarse de que las participaciones estén alineadas en la dirección del mercado. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/es/sellers/nirvana-systems) - **Ubicación de la sede:** Austin, TX - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 empleados en LinkedIn®) ### 12. [Nummularii](https://www.g2.com/es/products/nummularii/reviews) Ayudando a las unidades de negocio de banca personal y privada a realizar su estrategia de asesoría digital corporativa, manteniendo una relación personal con el cliente a través de un servicio de asesoría de inversión de alta gama, accesible y personalizado, entregado directamente a sus teléfonos inteligentes. **Seller Details:** - **Vendedor:** [nummularii](https://www.g2.com/es/sellers/nummularii) - **Año de fundación:** 2013 - **Ubicación de la sede:** Tel Aviv, IL - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10036892 (2 empleados en LinkedIn®) ### 13. [Ohpen](https://www.g2.com/es/products/ohpen/reviews) Ohpen es un motor bancario central basado en la nube, implacablemente efectivo. Está diseñado con un solo propósito: la administración eficiente de cuentas de inversión minorista y de ahorro. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Ohpen](https://www.g2.com/es/sellers/ohpen) - **Año de fundación:** 2009 - **Ubicación de la sede:** Amsterdam, NL - **Twitter:** @Ohpen (897 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/ohpen/ (226 empleados en LinkedIn®) ### 14. [Pintec](https://www.g2.com/es/products/pintec/reviews) PINTEC es una plataforma tecnológica de servicios financieros inteligentes. PINTEC impulsa nuevas oportunidades de productos financieros al expandir el acceso a servicios financieros para los consumidores, mitigar el riesgo al disminuir la interferencia humana y derribar las barreras históricas del mercado financiero. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Pintec](https://www.g2.com/es/sellers/pintec) - **Ubicación de la sede:** N/A - **Twitter:** @pintecgroup (170 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 empleados en LinkedIn®) - **Propiedad:** NASDAQ: PT ### 15. [Quantfolio](https://www.g2.com/es/products/quantfolio/reviews) El Robo Advisor de Quantfolio es una solución de marca blanca diseñada para capacitar a las instituciones financieras a ofrecer asesoramiento de inversión personalizado y de autoservicio. Al integrar esta plataforma, los bancos, gestores de patrimonio y empresas fintech pueden llegar de manera eficiente a una base de clientes más amplia, incluyendo segmentos minoristas y de alta capacidad adquisitiva. La solución mejora los procesos de gestión de patrimonio al automatizar la incorporación de clientes, las evaluaciones de riesgo y la generación de propuestas de inversión, todo mientras asegura el cumplimiento de los estándares regulatorios. Su diseño moderno permite una integración fluida con las interfaces de clientes existentes, proporcionando una experiencia fácil de usar que se alinea con la identidad de marca de la institución. Además, la estructura centrada en API de la plataforma facilita la integración sencilla con sistemas existentes y servicios de terceros, creando un entorno tecnológico y operativo eficiente. Características y Funcionalidad Clave: - Ventaja Competitiva: El Robo Advisor puede gestionar un alto volumen de carteras de clientes y ejecutar operaciones de manera eficiente, reduciendo los gastos operativos e integrando actualizaciones regulatorias sin problemas. - Integración de Marca: El diseño moderno de la plataforma permite la incorporación sin esfuerzo de la identidad de marca de la institución, asegurando una experiencia de usuario cohesiva y visualmente atractiva. - Cumplimiento Regulatorio: Desarrollado con cumplimiento por diseño, el Robo Advisor asegura que todos los procesos automatizados de asesoramiento de inversión sean transparentes, rastreables y se adhieran continuamente a las prácticas regulatorias. - Estructura Centrada en API: El enfoque fundamental de API de la solución permite una integración fluida con sistemas existentes y servicios de terceros, mejorando la eficiencia tecnológica y operativa. - Flujo de Asesor Personalizable: Las instituciones pueden personalizar el flujo de trabajo del asesor, desde la incorporación del cliente hasta la documentación de inversión, ajustando los niveles de complejidad para proporcionar asesoramiento personalizado a través de cuestionarios avanzados de gestión de riesgos y perfilado. - Documentación Automatizada: La plataforma genera automáticamente PDFs de propuestas de inversión, listos para la confirmación del inversor, asegurando una integración fluida en el sistema de compra. - Desarrollo Basado en Información: Utilizando APIs de Deep Alpha, las instituciones obtienen información sobre las preferencias de los inversores, patrones de ahorro, demografía y comportamiento, permitiendo el ajuste de futuras ofertas de productos. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: El Robo Advisor de Quantfolio aborda la necesidad de servicios de asesoramiento de inversión escalables, eficientes y conformes. Al automatizar procesos clave y asegurar la adherencia regulatoria, permite a las instituciones financieras ofrecer asesoramiento de inversión personalizado a una audiencia más amplia sin aumentar significativamente los costos operativos. El diseño personalizable e integrado con la marca de la plataforma mejora el compromiso del usuario, mientras que su estructura centrada en API asegura una integración fluida con sistemas existentes, facilitando una transición suave a los servicios de asesoramiento digital. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Quantfolio AS](https://www.g2.com/es/sellers/quantfolio-as) - **Año de fundación:** 2015 - **Ubicación de la sede:** Bergen, NO - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/quantfolio/ (19 empleados en LinkedIn®) ### 16. [Simplewealth](https://www.g2.com/es/products/simplewealth/reviews) Simplewealth hace que la inversión sea fácil, con un servicio de inversión automatizado profesional. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Simplewealth](https://www.g2.com/es/sellers/simplewealth) - **Año de fundación:** 2015 - **Ubicación de la sede:** Zurich, CH - **Twitter:** @SimpleWealth (122 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/simplewealth-ag/ (1 empleados en LinkedIn®) ### 17. [TradeCopier](https://www.g2.com/es/products/tradecopier/reviews) Con sede en Seychelles, T4Trade es un líder global en el comercio en línea que proporciona una plataforma de comercio de última generación y condiciones de comercio excepcionales tanto para principiantes como para profesionales desde 2021. T4Trade ha crecido rápidamente para ser un corredor líder en la industria del comercio en línea y está comprometido a desarrollar continuamente sus servicios, simplificando el comercio y proporcionando soluciones innovadoras para que los clientes alcancen sus objetivos de comercio y comercien con el apoyo adecuado y recursos valiosos. T4Trade ofrece una amplia gama de instrumentos de comercio en 6 clases de activos, incluyendo forex, acciones, futuros, índices, materias primas y metales. Las características clave incluyen ejecución ultrarrápida, apalancamiento flexible, depósitos y retiros rápidos y fáciles, spreads que comienzan desde tan solo 0.0 pips y atención al cliente dedicada 24/5. Los comerciantes pueden operar en la plataforma líder de la industria MT4, WebTrader o en movimiento a través de la aplicación Mobile Trader y la aplicación T4Trade Web Trader. El corredor también proporciona material educativo único, incluyendo seminarios web, podcasts y más a través de la Academia T4Trade para ayudar a los clientes a tomar decisiones de comercio informadas. La honestidad, transparencia, fiabilidad, flexibilidad, innovación continua e integridad siguen siendo los valores fundamentales del corredor, ya que se esfuerza por ofrecer a sus clientes las herramientas y productos adecuados para alcanzar sus objetivos de comercio. T4Trade cultiva una cultura centrada en el cliente y está dedicada a una perspectiva orientada al usuario, combinada con una sólida experiencia en comercio. Desde el soporte continuo hasta una amplia gama de servicios, el corredor ha construido bases sólidas para un entorno de comercio sin problemas para todos los comerciantes. T4Trade, con dirección registrada en F20, 1er Piso, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, es un nombre comercial de Tradeco Limited. Tradeco Limited, con número de registro 8422971-1, está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles con número de licencia SD029. Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y debe asegurarse de que comprende los riesgos involucrados. T4Trade no ofrece sus servicios a residentes de ciertas jurisdicciones como EE.UU., Irán, Cuba, Sudán, Siria y Corea del Norte. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Tradeco Limited](https://www.g2.com/es/sellers/tradeco-limited) - **Año de fundación:** 2003 - **Ubicación de la sede:** N/A - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/t4trade (43 empleados en LinkedIn®) ### 18. [Tradency RoboX](https://www.g2.com/es/products/tradency-robox/reviews) Tradency tiene el mayor conjunto de estrategias de trading en el mundo. También tienen un algoritmo único que crea paquetes personalizados de estrategias de trading y los mantiene constantemente actualizados. Usar esta base de datos con su algoritmo único para elegir y reequilibrar estrategias crea la plataforma de trading más poderosa para que los usuarios se beneficien del mercado de FX/CFD. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Tradency](https://www.g2.com/es/sellers/tradency) - **Año de fundación:** 2005 - **Ubicación de la sede:** United States - **Twitter:** @Tradency_inc (1,465 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/156182 (12 empleados en LinkedIn®) ### 19. [Ways2Wealth](https://www.g2.com/es/products/ways2wealth/reviews) Ways2Wealth es una solución propietaria que ayuda a los inversores a construir su cartera con la ayuda de asesores robóticos. Proporciona la construcción de la cartera de forma gratuita. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Ways2Wealth](https://www.g2.com/es/sellers/ways2wealth) - **Ubicación de la sede:** Zürich, CH - **Twitter:** @Ways2Wealthcom (3,325 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/ways2wealth (1 empleados en LinkedIn®) ### 20. [WeAdvise](https://www.g2.com/es/products/weadvise/reviews) B2B de asesoría robótica de marca blanca es una solución integrada para modelos de negocio digitales e híbridos. **Seller Details:** - **Vendedor:** [WeAdvise AG](https://www.g2.com/es/sellers/weadvise-ag) - **Año de fundación:** 2018 - **Ubicación de la sede:** Cham, CH - **Twitter:** @WeAdvise_AG (65 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/etops-ag (165 empleados en LinkedIn®) ### 21. [WealthFy](https://www.g2.com/es/products/wealthfy/reviews) Valuefy es un pionero global en tecnología de inversión de vanguardia. Ayudamos a habilitar decisiones más inteligentes y basadas en datos en cada etapa del ciclo de vida de la inversión. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Valuefy Solutions](https://www.g2.com/es/sellers/valuefy-solutions) - **Año de fundación:** 2010 - **Ubicación de la sede:** London, GB - **Twitter:** @Valuefy (151 seguidores en Twitter) - **Página de LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/valuefy (184 empleados en LinkedIn®) ## Parent Category [Software de Servicios Financieros](https://www.g2.com/es/categories/financial-services)