# Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 76 ## About Practifi Practifi ist das führende CRM, das speziell für das Vermögensmanagement entwickelt wurde. Durch das Aufzeigen von wichtigen Erkenntnissen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Ermöglichung personalisierter Kundenerfahrungen, die Beziehungen stärken, transformiert Practifi, wie Finanzfachleute mit ihrer Kundenbasis in Verbindung treten und diese ausbauen. Practifi ist bestrebt, das am stärksten KI-fähige und KI-integrierte vertikale CRM für RIAs zu liefern. Wir möchten RIAs dabei helfen, die Kraft der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um menschliche Beziehungen zu erweitern und beispiellose Effizienz im großen Maßstab zu erreichen. Indem es Möglichkeiten zusammenführt, um die Kundenloyalität zu stärken, die Teamzusammenarbeit zu verbessern und datengesteuerte Erkenntnisse in einer integrierten Plattform zu nutzen, befähigt Practifi Unternehmen, ihre Beziehungen, ihr Wachstum und ihre Zukunft zu besitzen. ## Practifi Reviews ### 1. Großes Vermögensverwaltungs-spezifisches CRM, das auf Salesforce aufgebaut ist. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Practifi hat großartige Arbeit geleistet, das generische Salesforce CRM zu nehmen und es speziell für Vermögensverwalter umzuarbeiten. Ihr Produkt ist benutzerfreundlich, hat aber dennoch den leistungsstarken Motor und die Anpassungsmöglichkeiten von SF. Sie haben mehrere Entwicklungsveröffentlichungen pro Jahr und sind immer auf der Suche nach Feedback, um ihr Produkt zu verbessern. Von allen CRMs, die wir uns angesehen haben, war Practifi das beste und ich würde mich wieder für sie entscheiden. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Es gibt einige Einschränkungen bei der Anpassung von Practifi-verwalteten Objekten oder backend-, admin-bezogenen Konfigurationen, die keine individuelle Anpassung ohne einen vollständigen Arbeitsauftrag erlauben. Ich fand auch, dass sie bei der frühen Implementierung nicht besonders unterstützend waren, und ich musste viel selbst lernen, bevor ich es in meinem Unternehmen einführte. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Sie arbeiten an Fehlern und der Verbesserung von Arbeitsabläufen und Benutzerfreundlichkeit. Dies hilft mir im Alltag zusammen mit anderen Mitgliedern in meiner Firma. ### 2. Außergewöhnliche Erfahrung mit Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Ich arbeite seit ein paar Jahren mit Practifi zusammen und bin von der Erfahrung mehr als beeindruckt. Von Anfang an zeigte ihr Team ein hohes Maß an Professionalität und Fachwissen. Sie waren unglaublich reaktionsschnell auf unsere Bedürfnisse und boten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu unseren Anforderungen passten. Die Plattform selbst ist intuitiv und benutzerfreundlich, was es unserem Team leicht macht, sich zurechtzufinden und die Funktionen effektiv zu nutzen. Der Integrationsprozess verlief nahtlos, und alle Fragen, die wir hatten, wurden umgehend von ihrem sachkundigen Support-Team beantwortet. Ein herausragender Aspekt von Practifi ist ihr Engagement für den Erfolg der Kunden. Sie gingen über das hinaus, um sicherzustellen, dass wir mit dem Service vollständig zufrieden waren, und boten wertvolle Einblicke und Anleitungen während unserer gesamten Reise. Ihr Streben nach Exzellenz zeigt sich in jeder Interaktion. Insgesamt war die Zusammenarbeit mit Practifi ein Wendepunkt für unser Unternehmen. Wir haben dank ihrer innovativen Lösungen erhebliche Verbesserungen in unserem Arbeitsablauf und unserer Produktivität festgestellt. Ich empfehle Practifi jedem Unternehmen, das eine zuverlässige und effiziente Plattform zur Verwaltung seiner Abläufe sucht. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Nachdem ich mich mit Practifis ZenDesk vertraut gemacht habe, fällt mir nichts ein, was mir nicht gefällt. Ihr ZenDesk war meine erste Anlaufstelle, bevor ich mich an ihr Support-Team gewandt habe. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Die Zusammenarbeit mit Practifi war eine herausragende Erfahrung für unser Team. Ihre Expertise in der Erstellung maßgeschneiderter Workflows hat die Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter erheblich vereinfacht und zu bemerkenswerten Verbesserungen in Effizienz und Produktivität geführt. Von Anfang an hat sich das Team von Practifi die Zeit genommen, unsere einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen. Sie haben Workflows entworfen, die nicht nur intuitiv, sondern auch perfekt auf unsere operativen Ziele abgestimmt sind. Der Implementierungsprozess verlief reibungslos, und ihre Unterstützung war außergewöhnlich. Die neuen Workflows haben unsere Prozesse optimiert und den Zeit- und Arbeitsaufwand für verschiedene Aufgaben reduziert. Unsere Mitarbeiter finden die Plattform benutzerfreundlich, und der Übergang verlief nahtlos. Die Lösungen von Practifi haben es uns ermöglicht, uns mehr auf strategische Initiativen zu konzentrieren, anstatt uns mit administrativen Aufgaben aufzuhalten. Was Practifi wirklich auszeichnet, ist ihr Engagement für unseren Erfolg. Sie waren proaktiv in der Bereitstellung fortlaufender Unterstützung und wertvoller Einblicke, um sicherzustellen, dass wir weiterhin von ihren Lösungen profitieren. Ihr Streben nach Exzellenz zeigt sich in jeder Interaktion. Insgesamt war Practifi ein Wendepunkt für unser Team. Ihre innovativen Workflow-Lösungen haben einen signifikant positiven Einfluss auf unsere täglichen Abläufe gehabt. Ich empfehle Practifi jedem Unternehmen, das seine Effizienz steigern und seine Workflows vereinfachen möchte. ### 3. Aktueller Kunde von Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investment Management | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Das Unternehmen ist proaktiv in Bezug auf Updates, die zu verbesserter Benutzerfreundlichkeit, Praktikabilität und Effizienz führen werden. Sie wenden sich auch an die Endbenutzer, um deren Input und Ideen zu erhalten. Ihr Support ist schnell und sehr kompetent. Die Kundenbetreuer sind sehr hilfreich beim Einchecken, um herauszufinden, was unsere Schmerzpunkte oder Projekte sind, und bieten dem Kunden die Hilfe, die er benötigt, um Probleme zu lösen und Projekte abzuschließen. Wir konnten unser Portfolio-Berichtssystem mit Practifi integrieren und haben unser Ablagesystem und unsere Outlook-Synchronisierungslösung integriert, was zu einer robusten zentralen Plattform geführt hat. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Mit jedem CRM gibt es Punkte, die problematisch sind. Die Prozesse sind immer noch etwas umständlich und nicht so optimiert, wie wir es uns wünschen, aber das wird auch besser und ist ein weiterer Bereich, in dem das Unternehmen stets daran arbeitet, sich zu verbessern. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Wir können die Informationen unserer Kunden, tägliche Finanzdaten und Kontoinformationen, E-Mails, Besprechungen und die Historie an einem Ort einsehen. Dies reduziert das Hin- und Herwechseln zwischen Anwendungen und zentralisiert unsere Arbeitsabläufe. Die Prozessaufgaben helfen dabei, diese Abläufe mit mehrstufigen Aufgaben, die durch die Ergebnisse anderer Aufgaben ausgelöst werden, automatischer zu gestalten. ### 4. Großartiges Salesforce-Overlay voller nützlicher Funktionen **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Practifi ist eine solide Salesforce-Overlay, die speziell für die Vermögensverwaltungsbranche entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Lösung, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen macht, die keine dedizierten Salesforce-Anpassungsressourcen haben. Vorteile: ✔ Hervorragende Out-of-the-Box-Funktionalität – Die Plattform ist gut für Vermögensverwaltungsunternehmen konzipiert und erfordert nur minimale Konfiguration, um loszulegen. ✔ Kompetente Migrationsberater – Das interne Team ist hochqualifiziert und macht den Übergangsprozess reibungslos und effizient. ✔ Administratorfreundliche Konfiguration – Aus der Sicht eines Administrators sind Einrichtung und begrenzte Anpassung intuitiv und einfach zu verwalten, ohne umfangreiche technische Expertise. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** ✖ Der Support der Stufe 1 könnte hilfreicher sein – Erste Support-Antworten sind nicht immer ausreichend und erfordern manchmal eine Eskalation zur Lösung. ✖ Anpassungen können kostspielig und komplex sein – Obwohl das Produkt in seiner jetzigen Form robust ist, können erhebliche Modifikationen herausfordernd und teuer sein. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Practifi löst das branchenweite Problem fragmentierter Daten, ineffizienter Back-Office-Prozesse, Compliance-Herausforderungen und begrenzter Skalierbarkeit, indem es ein speziell für das Vermögensmanagement entwickeltes CRM bereitstellt, das Automatisierung, Kundenbeziehungen und Geschäftswachstum verbessert – alles auf der Salesforce-Plattform. ### 5. RIA-Abwicklung über Pershing und Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Während der Durchführung der gebotenen Sorgfalt für unser CRM-Projekt stellten wir fest, dass Practifi einen einzigartigen Raum im Geschäft einnahm - groß genug, um die Vielzahl von Komplexitäten zu bewältigen, die sich im Laufe von 30 Jahren in unserem Geschäft entwickelt haben, aber dennoch flexibel genug, um uns die Anpassung für unsere äußerst unabhängigen Beraterteams zu ermöglichen. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Alle Stärken sind typischerweise auch Schwächen, daher besteht die größte Herausforderung einfach in der nachgelagerten Arbeit, die erforderlich ist, um die Plattform reibungslos am Laufen zu halten, angesichts der Komplexität und Anpassung, die wir benötigen. Dies ist nicht wirklich eine Funktion der Plattform - eher eine unseres Unternehmens selbst. Aber das ist die größte Herausforderung. Selbst mit der Flexibilität und Anpassung, die Practifi bietet, erfordert es immer noch eine enorme Menge an Arbeit, um weiterzumachen, und es gibt immer noch Dinge, über die wir Entscheidungen treffen müssen, weil die Plattform nicht jede kleine Anpassung bieten kann, die Berater sich wünschen. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Der größte Gewinn wird darin bestehen, den Beraterteams zu helfen, die derzeit keine digitalen Prozesse/Workflows nutzen, diesen Weg einzuschlagen. Dies sollte auch unserem Unternehmenspersonal helfen zu verstehen, wie die Berater-CRM-Workflows mit den Backoffice-Prozessen integriert werden sollten. All dies ist für uns im Moment im Wesentlichen manuell. Unser Präsident machte kürzlich eine scharfsinnige Beobachtung und sagte, dass unsere Technologie unsere Probleme ebenso hervorhebt, wie sie hilft, sie zu lösen, und ich denke, das trifft auf uns zu. Wir stehen ganz am Anfang unserer Reise zu einer integrierten Technologieplattform und haben noch einen langen Weg vor uns. Practifi wird das Mittel sein, mit dem wir den Schritt ins 21. Jahrhundert machen. ### 6. Mein Büro hatte ein Problem mit der Integration eines zuverlässigen CRM, das wir regelmäßig nutzen können. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Die Aufgabenfunktion ist die beste für unser Büro, da wir häufig Aufgaben delegieren, und Practifi hat geholfen, ein nahtloses und genaues System zu schaffen, auf das wir uns verlassen können, damit operative Aktivitäten rechtzeitig und mit großer Genauigkeit abgeschlossen werden. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Es gibt einige Probleme im Zusammenhang mit der Navigation der Benutzeroberfläche, aber ich bin sicher, dass diese Präferenzen so nuanciert sind, dass es unmöglich wäre, alle zufriedenzustellen. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Helfen, eine Umgebung zu schaffen, die eine Kultur der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Genauigkeit fördert. ### 7. Chief Compliance Officer **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Practifi hat geholfen, Salesforce an die Bedürfnisse unseres Unternehmens anzupassen und zu optimieren. Die Benutzeroberfläche, die sie für uns entworfen haben, ist viel einfacher und leichter zu navigieren, unser Personal hat sich schneller an die Änderungen gewöhnt, als wir ursprünglich erwartet hatten. Das Practifi-Team war ebenfalls fantastisch. Immer wenn wir Fragen hatten, waren sie schnell mit ihrer Unterstützung und kommunizierten die Antworten klar. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ist, dass einige unserer Datenimporte etwas komplex einzurichten waren, was eine gewisse Zeit für die Bereinigung und korrekte Formatierung erforderte. Allerdings war das Kundensupport-Team reaktionsschnell und hilfsbereit, wann immer wir Unterstützung benötigten, und mit ihrer Anleitung konnten wir dieses Problem ziemlich schnell überwinden. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft uns, Aufgaben und Berichte, die zuvor von einzelnen Abteilungen verfolgt wurden, in ein zentrales System zu integrieren, das allen Mitgliedern des Unternehmens zur Verfügung steht. Dies hat den Abteilungen bereits Zeit gespart, da die Informationen leichter verfügbar sind, ohne den Status des Projekts kommunizieren zu müssen. ### 8. Engagiertes, praxisnahes Kundenserviceteam, das ein personalisiertes Erlebnis bietet. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Intuitive Benutzeroberfläche für die Frontlinie. Möglichkeit zur Anpassung an die Bedürfnisse der Teams. Kundendienstteam, das sich regelmäßig mit Ihnen trifft und bei der Entwicklung von Anpassungen für spezifische Szenarien hilft. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Stammbaumlieferung für Mehrgenerationenansicht. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Verfolgung von Interaktionen und Nachverfolgungen für Kunden. Kundenbeziehungsmanager für einfachen Zugriff auf Familienmitglieder und professionelle Berater des Kunden. ### 9. Gute Erfahrung mit Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Sehr robustes System, Fähigkeit, viele Daten für Kunden zu unterstützen. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Das Backend von Practifi ist nicht sehr benutzerfreundlich. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Verfolgen aller Kundendaten und Lieferungen **Official Response from Allison Lasley:** > Liebe Pam, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Gedanken zu Practifi mit uns zu teilen. Wir freuen uns zu hören, dass Sie eine gute Erfahrung mit unserem System gemacht haben, und schätzen Ihr ehrliches Feedback zu den positiven und negativen Aspekten. Wir freuen uns zu hören, dass Sie Practifi als ein sehr robustes System empfinden, das in der Lage ist, viele Daten für Kunden zu unterstützen. Wir haben Practifi als ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen konzipiert, daher ist es großartig zu wissen, dass sich unsere Bemühungen in Ihrer Erfahrung ausgezahlt haben. Bezüglich Ihres Feedbacks zum Backend von Practifi entschuldigen wir uns für jegliche Frustration, die dies verursacht hat. Wir arbeiten ständig daran, die Benutzererfahrung zu verbessern, und werden Ihr Feedback berücksichtigen, während wir weiterhin Updates und Verbesserungen vornehmen. Wir sind begeistert zu hören, dass Practifi Ihnen hilft, alle Daten und Aufgaben Ihrer Kunden im Blick zu behalten. Unser Ziel ist es, es Ihnen leicht zu machen, organisiert zu bleiben und den bestmöglichen Service für Ihre Kunden zu bieten, daher ist es großartig zu wissen, dass wir dieses Versprechen einlösen. Nochmals vielen Dank für Ihre Bewertung und dafür, dass Sie sich für Practifi als Ihr CRM entschieden haben. Wenn Sie weiteres Feedback oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihren Client Success Manager zu wenden! Mit freundlichen Grüßen, Allison ### 10. Großartige Einsicht in unsere einzige Quelle der Wahrheit **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **Was gefällt dir am besten Practifi?** Practifi hat uns einen klaren Einblick in die Metriken des Geschäfts auf klare und prägnante Weise gegeben. Ich schätze es, die Felder, die wir verwenden und die uns am meisten interessieren, anpassen zu können. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, ermöglicht es uns, schnell zu sehen, was am wichtigsten ist. Das Team war großartig in seiner Unterstützung unseres Übergangs und war schnell in der Umsetzung. **Was gefällt Ihnen nicht? Practifi?** Der Wechsel von einem anderen CRM kann zeitaufwändig sein, aber die Investition lohnt sich. **Was ist ein Problem? Practifi Solving und wie profitieren Sie davon?** Practifi ermöglicht es uns, unsere Produktions- und Verkaufskennzahlen auf klare Weise zu betrachten. Es ermöglicht uns, unsere Berater und Teams für ihre Arbeit zur Verantwortung zu ziehen, und wir können klar verfolgen, was gut gelaufen ist und wo wir Schwierigkeiten haben. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/de/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [Gehört Practifi zu Salesforce?](https://www.g2.com/de/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment ## Practifi Pricing - **Additional User Subscription**: $120.00 Sobald das Basisplattform-Abonnement angewendet wurde, kosten zusätzliche Lizenzen 120 USD pro Benutzer / pro Monat. Mindestlaufzeit ein Jahr. - **Practifi Platform Subscription**: $1,200.00 Basisplattform-Abonnement, das bis zu 10 Standard-Salesforce-Lizenzen umfasst und alles, was Ihr Team benötigt, um mit Practifi zu beginnen und erfolgreich zu sein. Mindestlaufzeit von einem Jahr. [View full pricing details](https://www.g2.com/de/products/practifi/pricing) ## Practifi Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/de/products/addepar/reviews) - [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/de/products/orion-advisor-technology/reviews) ## Practifi Features **Konversationsintelligenz** - Maßnahmen - KI-Meeting-Transkription - Stimmungsanalyse **Inhalt** - Automatisierung **Arbeitsablauf** - Auslösen - E-Mail-Entwurf - Formular vorausfüllen - CRM-Auto-Logging **Einhaltung** - Dokumentenüberprüfung - Sprachüberwachung - Prüfpfad - Zugangskontrolle - Auslösen **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Vorgefertigte Steckverbinder - Dashboard - Cloud - Mobilität - Messaging **Einblicke** - Nächste beste Aktion - Kundeninteraktionsanalyse - Umsatzchance **Plattform-Berichte und -Analysen** - Reporting - Prognose **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Support-Analytik **Marketing-Automatisierung** - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-Analytik **Automatisierung des Vertriebs** - Pipeline-Management - Aufgabenverwaltung - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Vertragsmanagement **Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen** - Entscheidungsfindung ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (219 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (107 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (264 reviews)