# Planhat Reviews **Vendor:** Planhat **Category:** [Kundenerfolgssoftware](https://www.g2.com/de/categories/customer-success) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 926 ## About Planhat Planhat ist eine Kundenplattform, die Software und Dienstleistungen bereitstellt, um Organisationen dabei zu helfen, lebenslange Kunden zu gewinnen. Unsere Plattform unterstützt Verkaufs-, Service- und Kundenerfolgsprodukte, die sich mit den Bedürfnissen unserer Kunden von Startups bis hin zu bekannten Namen und darüber hinaus skalieren. Weltweit werden täglich über 2,6 Millionen Kunden von unserem intuitiven, aber flexiblen Handlungssystem angezogen, engagiert und begeistert. Die Planhat-Plattform befähigt jeden in Ihrer Organisation, alle Ihre Daten zu konsolidieren, zu analysieren und darauf zu reagieren, um kundenorientierter und datengesteuerter als je zuvor zu werden. Von der Einführung autonomer Transportsysteme bis zur Verteilung neuer Medikamente sind wir stolz darauf, unseren Kunden zu helfen, in dem, was sie am besten können, besser zu werden. Zusammen mit unseren Kunden bauen wir an der Spitze von Gesundheitswesen & Lebenswissenschaften, Finanzen, vernetztem Geschäft und mehr. Und wir brauchen neugierige, mutige Köpfe, um uns zu helfen. ## Planhat Pros & Cons **What users like:** - Benutzer finden, dass Planhat eine **außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit** bietet, was eine reibungslose Einführung und Integration in ihre Arbeitsabläufe erleichtert. (215 reviews) - Benutzer schätzen den **außergewöhnlichen Kundensupport** von Planhat, der ihre Erfahrung verbessert und erfolgreiche Ergebnisse sicherstellt. (155 reviews) - Benutzer schätzen die **Anpassungsoptionen** in Planhat sehr, da sie maßgeschneiderte Workflows und personalisierte Berichterstattung für eine gesteigerte Produktivität ermöglichen. (106 reviews) - Benutzer schätzen die **Automatisierungseffizienz** von Planhat, die Prozesse rationalisiert und die Produktivität bei verschiedenen Aufgaben steigert. (103 reviews) - Benutzer schätzen den **hilfreichen Support** des Planhat-Teams, der ihre Erfahrung mit schnellen Antworten und tiefem Fachwissen verbessert. (103 reviews) - Benutzer loben Planhat für seine **Effizienz** , die Nachverkaufsaktivitäten zu optimieren und Workflows zu automatisieren, um Zeit zu sparen. (98 reviews) - Automatisierung (96 reviews) - Integrationen (94 reviews) - Benutzer schätzen die **reibungslose Implementierung und den unterstützenden Kundenservice** von Planhat, was das Aufgabenmanagement und die Projektverfolgung verbessert. (94 reviews) - Einblicke (81 reviews) **What users dislike:** - Benutzer finden die **Lernkurve ziemlich steil** , was es schwierig macht, alle Funktionen und Möglichkeiten von Planhat zu meistern. (113 reviews) - Benutzer bemerken die **Komplexität** von Planhat, was das Onboarding und das Verständnis der Funktionen des Tools manchmal herausfordernd macht. (78 reviews) - Benutzer stehen anfangs vor einer **steilen Lernkurve** , schätzen jedoch die Unterstützung, die ihnen hilft, sich schnell anzupassen. (62 reviews) - Benutzer stehen häufig vor **Integrationsproblemen** , die Verbindungen zwischen Systemen komplizieren und die Vertrauenswürdigkeit der Daten beeinträchtigen. (58 reviews) - Benutzer finden die **Formelfeld einschränkend** und äußern den Bedarf an verbesserter Flexibilität und automatisierten Prozessen. (56 reviews) - Benutzer bemerken, dass die **fehlenden Funktionen** in Planhat die Einrichtung komplizieren, die Leistung verlangsamen und die effektive Nutzung behindern. (54 reviews) - Eingeschränkte Funktionalität (52 reviews) - Schwieriges Lernen (42 reviews) - Eingeschränkte Funktionen (42 reviews) - Begrenzte Anpassung (40 reviews) ## Planhat Reviews ### 1. Flexible, intuitive Arbeitsabläufe und leistungsstarke Integrationen für Kundenerfolg & Logistik **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John A. | Business Operations Specialist, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 29, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Vorteile: - Hochgradig anpassbare Datenstruktur Die Plattform ermöglicht die umfangreiche Nutzung von benutzerdefinierten Feldern und Filtern, wodurch es möglich ist, Kundendaten so zu strukturieren, dass sie eng mit unseren betrieblichen und geschäftlichen Anforderungen übereinstimmen. - Starke Workflow-Fähigkeiten Sowohl E-Mail-Workflows als auch Projekt- (Workflow-) Management-Funktionen sind robust und unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von Onboarding und Implementierungen bis hin zu laufenden Kundenoperationen. - Datenübersicht und -hygiene Bestimmte Feldtypen können hervorgehoben werden, wenn sie fehlen, was die Sichtbarkeit verbessert und den Teams hilft, die Datenqualität zu erhalten. - Flexible Ansichten und Datensegmentierung Die Möglichkeit, mehrere Ansichten zu erstellen, Daten zu gruppieren und Felder in logische Abschnitte zu organisieren, ermöglicht es verschiedenen Teams (z. B. CSMs, Implementierungsmanager), effizient innerhalb desselben Systems zu arbeiten. - KI-Funktionalität Eingebaute KI-Funktionen entwickeln sich kontinuierlich weiter und bieten zusätzlichen Wert, insbesondere wenn sie in Workflows und Kommunikationsprozesse integriert werden. - Benutzerdefinierte Abrechnungs- und Betriebsverfolgung Während Planhat native Abrechnungsfunktionen bietet, haben wir die Plattform erfolgreich angepasst, um unsere eigenen Rechnungs- und Betriebsverfolgungsprozesse zu unterstützen. - Intuitives Projekt-/Workflow-Management Workflow-basiertes Projektmanagement ist leicht zu verstehen und zu implementieren, selbst für komplexe Betriebsprozesse wie Installationen, Änderungen und Logistik. - Starke Integrationsfähigkeiten Planhat integriert sich gut mit Tools wie Typeform, Zapier und internen Systemen. Wir haben auch externe KI (Claude) in unsere Umgebung integriert, die effektiv neben Planhat arbeitet. - Umfassende Onboarding-Ressourcen und Unterstützung Es gibt eine erhebliche Menge an Dokumentation für das Selbstlernen, und das Support-Team ist reaktionsschnell und hilfsbereit, wenn es benötigt wird. - Leistungsstarke Automatisierungsfähigkeiten Die Plattform ermöglicht ein hohes Maß an Automatisierung und Anpassung, wodurch wir komplexe Betriebsprozesse rationalisieren können. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** - Datenverdopplung für Berichterstattung und Filterung Das Erstellen von Dashboards oder Widgets erfordert oft die Duplizierung von Daten über Objekte hinweg (z. B. das Synchronisieren von Unternehmensdaten mit Workflows, Aufgaben oder Abrechnungsobjekten). Dies erfordert zusätzliche Felder und Automatisierungen, um die Konsistenz zu wahren, was die Komplexität und die Kosten erhöht. - Abhängigkeit von manueller Datenbefüllung Viele Workflows hängen davon ab, dass genaue Unternehmensdaten im Voraus bereitgestellt werden. Während dies bis zu einem gewissen Grad automatisiert werden kann, erfordert es eine erhebliche Einrichtung und laufende Wartung. - Komplexe Einrichtung der Workflow-Logik Um relativ einfache Geschäftslogik in Workflows zu erreichen, kann es erforderlich sein, detaillierte Bedingungen zu erstellen und sorgfältig zu planen, was den Einrichtungsaufwand erhöht. - Einschränkungen bei erforderlichen Feldern Nicht alle Felder können visuell hervorgehoben werden, wenn sie fehlen, was den Einsatz von „Pflichtfeldern“ erzwingt. Es gibt auch Einschränkungen und Inkonsistenzen (insbesondere innerhalb von Workflows) in der Art und Weise, wie Pflichtfelder funktionieren. - Begrenzungen bei Ansichten und Anpassungen Es gibt Beschränkungen für die Anzahl der Objektprofilansichten, was die Flexibilität einschränken kann, es sei denn, es entstehen zusätzliche Kosten. - Nutzungsbasierte Preisgestaltung für KI und Automatisierungen Die Nutzung von KI und Automatisierungsläufen ist begrenzt, und das Überschreiten dieser Schwellenwerte führt zu zusätzlichen Kosten. Dies wird bei größerem Umfang relevanter. - Randfälle und Systembeschränkungen Während die meisten Anwendungsfälle technisch möglich sind, kann das Ausreizen der Plattform in komplexere oder nicht standardmäßige Szenarien Fehler oder Einschränkungen aufdecken, die Unterstützung erfordern. - Komplexität in der Prozesskontrolle und Integration Die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Prozesskontrolle über Workflows und externe Integrationen erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung. Ohne dies besteht das Risiko von Inkonsistenzen in den Daten oder der Ausführung. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft uns, unsere Kunden einzuarbeiten, Installationen unseres Produkts und unserer Dienstleistung zu handhaben und zu dokumentieren sowie Abwanderungen zu verwalten. Es erleichtert die Dokumentation neuer Installationen, Möbeländerungen und Abwanderungen. Unser Unternehmen liefert Büromöbel, die Unternehmen auf monatlicher Basis abonnieren. Es hat die Kommunikation und Dokumentation der verschiedenen Prozesse, die wir haben, verbessert. Es hilft uns, eine Vielzahl von Dingen während dieser Prozesse zu verfolgen, sogar unsere Rechnungsstellung bis zu einem gewissen Grad. ### 2. Planhat steht im Mittelpunkt unserer CS-Strategie **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikael L. | Manager CSM, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 08, 2025 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Was ich an Planhat am meisten liebe, ist die Fähigkeit, Daten, Teams und schwache Signale zu verbinden, um uns zu ermöglichen, zu handeln, bevor es zu spät ist. Planhat ist zu unserem CS-Cockpit geworden: Alles ist zentralisiert – Produktnutzung, CRM-Daten, Feedbacks, Risikosignale, Kundenkommunikation usw. Auf einen Blick verstehen wir die tatsächliche Situation eines Kontos und vor allem wissen wir, was zu tun ist. Es ist auch ein unglaublich anpassbares Werkzeug: Jedes Team kann seine Ansichten, Metriken und Workflows an seinen Bereich anpassen. Und mit den berechneten Metriken und segmentierten Gesundheitsbewertungen verlassen wir endlich den Ansatz „one size fits all“. Schließlich liebe ich den Support-Chatbot, den ich sehr oft in Anspruch nehme (ohne ihm sogar Hallo zu sagen). Er ist eine sehr nützliche Unterstützung, um schnell bei der Erstellung neuer Formeln für benutzerdefinierte Felder, neuer berechneter Metriken voranzukommen... Er gibt mir (fast) jedes Mal eine klare und kohärente Lösung für mein Problem. Und wenn er mal halluziniert, übernimmt sofort ein menschlicher Agent. Hut ab! Kurz gesagt, Planhat ermöglicht es uns, das Unsichtbare zu sehen, besser zusammenzuarbeiten und unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Man kann nicht mehr sagen „wir wussten es nicht“. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Was mir bei Planhat am meisten Schwierigkeiten bereitet, ist die Verwaltung der benutzerdefinierten Felder und der Massenversand von E-Mails. Bei jeder E-Mail-Kampagne über die Sequenzen verspüre ich eine gewisse Besorgnis. Die Aktualisierung der Anzeige ist manchmal langsam, was vorübergehende Inkonsistenzen sichtbar machen kann – zum Beispiel Kontakte, die als bereits mit einer geplanten E-Mail versehen angezeigt werden, oder Kontakte in Filtern, in denen sie nicht sein sollten. Das erzeugt Stress, aber sobald man es verstanden hat, muss man nur ein paar Minuten warten, um die Dinge korrekt angezeigt zu sehen. Mein zweiter Verbesserungspunkt betrifft die Verwaltung der benutzerdefinierten Felder: Man erstellt zwangsläufig viele, um die geschäftlichen Anforderungen abzudecken, und verliert sehr schnell an Klarheit: ähnliche, aber unterschiedliche Namen, Duplikate, unklare Verwendungen... **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Vor Planhat waren unsere Kundendaten auf Salesforce, Pendo, BigQuery, unsere E-Mails, unsere Support-Tools verstreut... Es war fast unmöglich, einen klaren, aktuellen und verwertbaren Überblick über den Zustand unserer Konten zu haben. Planhat zentralisiert all dies: die strategischen Informationen (finanziell, Produkte, Personas), die Nutzungsdaten aus mehreren Quellen (LumApps-Plattformen, Pendo, BigQuery), die schwachen Signale wie Aktivitätsrückgänge, das Fehlen von Schlüsselkontakten, die menschlichen Interaktionen (E-Mails, Meetings, Tickets, Aufgaben). Ergebnis: -Wir priorisieren unsere Aktionen besser, -Wir erkennen Risiken des Churns früher, -Wir arbeiten besser zusammen zwischen CSM, AM, Support und Produkt, ### 3. Großartige Grundlage, aber planen Sie für die Investition, die sie benötigt. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sunit O. | Head of Customer Success, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 22, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Planhat hat uns in einem Bereich wirklich geholfen: der Bewertung der Kundengesundheit. Produktnutzung, Engagement-Signale und kommerzielle Daten an einem Ort, die in eine einzige Gesundheitsbewertung einfließen. Wertvoll und anderswo nicht leicht zu replizieren. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Dorthin zu gelangen dauerte länger als erwartet. Die HubSpot-Integration funktioniert prinzipiell bidirektional, aber die Einrichtung erfordert echte Aufmerksamkeit. Feldzuordnungen, Synchronisierungsrichtungen, Datenqualität – all das muss stimmen, bevor die Plattform liefert. Wir mussten unsere Daten bereinigen, bevor Planhat uns etwas Nützliches zurückspiegeln konnte. Ihr Support ist reaktionsschnell, aber die Lösung kann Zeit in Anspruch nehmen und Sie müssen nachfassen. Das Onboarding bringt Sie in Gang, aber erwarten Sie nicht, an die Hand genommen zu werden, Sie müssen vieles selbst herausfinden. Es ist kein Plug-and-Play. Denken Sie daran wie an ein Schweizer Taschenmesser, das viel kann, aber nur, wenn Sie wissen, wie man es benutzt und bereit sind, die Arbeit zu investieren. Richtige Erwartungen, richtige Ressourcen: Planhat liefert. Unterschätzen Sie nur nicht, was es braucht, um dorthin zu gelangen. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Planhat hat uns in einem Bereich wirklich geholfen: der Bewertung der Kundengesundheit. Produktnutzung, Engagement-Signale und kommerzielle Daten an einem Ort, die in eine einzige Gesundheitsbewertung einfließen. Wertvoll und anderswo nicht leicht zu replizieren. ### 4. Ein leistungsstarkes Werkzeug für CS & CX **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David D L. | Senior Customer Success Manager, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 17, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Planhats herausragende Stärke ist seine unvergleichliche Flexibilität und Datenmodellierungsfähigkeit. Im Bereich der Cloud-Sicherheit wird unsere Kunden-Gesundheit nicht durch ein oder zwei Kennzahlen definiert; es ist ein komplexes Geflecht aus Produktnutzung, Sicherheitslage und Engagementtiefe. Planhat ermöglicht es uns, diese unterschiedlichen Datenpunkte in maßgeschneiderte Gesundheitsbewertungen zusammenzuführen. Für mein CS-Team waren die "Playbooks" und die Automatisierungs-Engine großartig. Da jedes Teammitglied bis zu 100 Kunden betreut, können wir uns nicht auf manuelle Eingriffe bei jedem Meilenstein verlassen. Wir haben automatisierte Workflows entwickelt, die bei bestimmten technischen Gesundheitsindikatoren ausgelöst werden, was es meinem Team ermöglicht, "Management by Exception" zu praktizieren. Das Ergebnis ist, dass wir dort proaktiv bleiben, wo es am wichtigsten ist, ohne in administrativen Aufwand zu versinken. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Während Planhat zweifellos leistungsstark ist, kann seine Komplexität ein zweischneidiges Schwert sein. Um sein Potenzial wirklich freizusetzen, ist ein erheblicher operativer Aufwand erforderlich. Dies ist kein „einmal einrichten und vergessen“-Tool; um es in großem Maßstab richtig zu implementieren, benötigt man im Grunde einen engagierten und hochqualifizierten Administrator. Für ein schnelllebiges B2B-SaaS-Unternehmen kann der Zeitwert leicht verloren gehen, wenn diese Ressourcen nicht von Anfang an vorhanden sind. Der Übergang zur neuen Benutzeroberfläche war ebenfalls ein großes Problem, da wir zu den ersten Anwendern gehörten und es sich wie eine Beta-Version anfühlte. Auch das Preismodell würde von größerer Einfachheit und Transparenz profitieren. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Hauptproblem, das Planhat für uns löst, ist die Sichtbarkeit im großen Maßstab. Letztendlich hilft uns Planhat, die Lücke zwischen schnellem Wachstum und hochwertigem Kundenerfolg zu schließen, sodass unsere Sicherheitskultur bei jedem Kundenkontakt im Vordergrund bleibt, während wir skalieren. ### 5. Ein unverzichtbares CRM **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Awen P. | Head of Account Management - EMEA, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 13, 2025 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Was Planhat auszeichnet, ist seine Benutzerfreundlichkeit, seine Modularität, die es zu einem wirklich an unsere Herausforderungen angepassten Werkzeug macht, sowie die Qualität der Betreuung durch die CSM-Teams von Planhat. Im Alltag ist es ein echter Begleiter für meine Teams von Account Managern und Account Directors: Jeder kommt auf seine Kosten, sei es, um die Benutzerakzeptanz zu verfolgen, das Kundenwissen zu zentralisieren oder die kommerzielle Effizienz zu messen. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Die Erstellung von Dashboards ist nicht immer intuitiv. Außerdem kann die Tatsache, dass man in gefilterten Ansichten nicht einfach Summen berechnen kann, einen Nachteil darstellen. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Zentralisierung der Kundendaten und deren Zugänglichkeit für die gesamte Organisation ermöglicht eine bessere Steuerung der Aktivitäten. Die Möglichkeit, nach Belieben verschiedene Dashboards ohne Einschränkungen (Art oder Reihenfolge der Daten) zu erstellen, ermöglicht es, die Nutzung der Lösung an alle Komponenten der Organisation anzupassen, je nach den Bedürfnissen jedes Einzelnen. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für das Kundenbeziehungsmanagement und die Steuerung von CSM- und Account-Management-Teams. ### 6. Eine leistungsstarke Customer-Success-Plattform, die starkes Engagement belohnt **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ty R. | Leader of Customer Success for the Americas, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 06, 2025 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Was ich an Planhat am meisten schätze, ist, wie gut es mit der Komplexität einer echten Customer Success-Organisation im Unternehmensbereich skaliert. Neben einer starken Onboarding-Erfahrung und reaktionsschnellem Support überzeugt die Plattform darin, fragmentierte Daten in eine einzige, operationale Quelle der Wahrheit für Kontogesundheit, Risiken und Chancen zu verwandeln. Die Visualisierungs- und Berichtsfunktionen stechen weiterhin hervor. Dashboards, Gesundheitsbewertungen, Erneuerungsverfolgung und Portfolioansichten ermöglichen es mir, schnell zu verstehen, worauf ich mich konzentrieren muss, ohne auf manuelle Tabellenkalkulationen oder externe Analysen zurückgreifen zu müssen. Die Automatisierung von Aktivitäten, Erinnerungen und Workflows reduziert den administrativen Aufwand erheblich und sorgt für eine konsistente Ausführung über eine große Kontenmenge hinweg. Die Integrationen von Planhat – insbesondere mit Office 365 – machen es einfach, Meetings, E-Mails und Aktivitäten mit minimalem Aufwand zu erfassen, sodass der Kontext des Kontos ohne zusätzlichen Aufwand aktuell bleibt. Im Laufe der Zeit hat dies ein proaktiveres Engagement, eine klarere interne Abstimmung und bessere Berichterstattung auf Führungsebene ermöglicht, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind. Insgesamt ist Planhat weniger ein System der Aufzeichnung geworden und mehr ein System der Ausführung für Customer Success. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Planhat erfordert immer noch starke Eigenverantwortung, um gut zu funktionieren. Laufende Konfigurationen, Score-Anpassungen und Berichtsänderungen sind nicht immer schnell, insbesondere im Vergleich zur direkten Arbeit in Excel. Teams ohne klaren Administrator oder CS-Operations-Verantwortlichen könnten es schwerer finden, schnell zu iterieren und die Plattform optimiert zu halten. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Planhat löst die Herausforderung, das Kundenwohl, Risiken und Verlängerungen in großem Maßstab zu verwalten, indem es Daten, Arbeitsabläufe und Berichterstattung an einem Ort zentralisiert. Es reduziert die Zeit, die für manuelle Berichterstattung und Verwaltungsarbeiten aufgewendet wird, erheblich, sodass ich mich mehr auf proaktive Engagements, strategische Planung und wertvolle Kundengespräche konzentrieren kann. ### 7. Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, leistungsstarke Automatisierungen und MVP-Unterstützung von Planhat **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lyes K. | IT Project Manager, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Die UI/UX ist wirklich einfach zu bedienen und das Navigieren zwischen Konten und Protokollen ist unkompliziert. Der Aufbau von Automatisierungen und Abläufen ist gut dokumentiert. Und mit den bereits verfügbaren nativen Integrationen wird es noch einfacher, verschiedene Anwendungen zu integrieren. Genieße alle datengetriebenen Funktionen und wie einfach es ist, Dashboards und Berichte zu erstellen. Das Support-Team sind die MVPs von Planhat. Immer da, um zu helfen und detaillierte Anweisungen mit reichhaltigen Dokumentationslinks bereitzustellen. Sehr geduldig mit den Benutzern, die alles von Grund auf lernen. Das Implementierungsprojekt von Planhat mit unserer Salesforce-Instanz verlief reibungslos und kurz ohne Probleme. Fin, der KI-Chatbot, wird immer besser darin, die Fragen zu beantworten und die Links zu detaillierter Dokumentation bereitzustellen. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Die Einschränkung, dass das Löschen oder Zusammenführen von Datensätzen, die in Salesforce (unserer Hauptplattform) stattfinden, nicht erkannt werden kann. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Unser gesamtes Customer Success Team ist auf die Nutzung von Planhat umgestiegen. Dies hat die interne Kommunikation über Konten und Möglichkeiten verbessert und es auch erleichtert, Kampagnen-E-Mails in Planhat zu erstellen. Die Berichtsfunktionen haben den CSMs geholfen, alle Informationen zu jedem Konto zu erhalten, was das Kunden-Onboarding sowie den laufenden Prozess und die Verlängerungen reibungsloser gemacht hat. ### 8. Ultraflexible Plattform: der Motor unserer operativen Exzellenz und unserer CS-Strategie **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cedric M. | Customer Success Manager, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 14, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Flexibilität und Anpassung: Im Gegensatz zu anderen starren Lösungen ermöglicht Planhat die Modellierung komplexer Workflows und maßgeschneiderter Dashboards, die sich perfekt an unsere spezifischen Geschäftsprozesse anpassen. • Leistungsfähigkeit der Automatisierung: Die Einrichtung automatisierter "Playbooks" basierend auf präzisen Datenauslösern hat die administrative Belastung unserer CSM erheblich reduziert, sodass sie sich auf strategische Beratung konzentrieren können. • Datenintegration (Data-first): Die Leichtigkeit, mit der wir unsere technischen Datenströme (ITSM) verbinden, um präzise Gesundheitsbewertungen (Health Scores) zu generieren, ist ein großer Vorteil, um Abwanderung vorherzusehen und Expansionsmöglichkeiten zu identifizieren. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Die Lernkurve kann anfangs etwas anspruchsvoll sein, einfach weil die Plattform eine immense Konfigurationstiefe bietet. Sobald jedoch die grundlegenden Konzepte beherrscht werden, wird diese Granularität zu unserer größten Stärke. Eine noch reichhaltigere Dokumentation mit Video-Tutorials wäre ein Plus. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Datensilos, Reaktionsfähigkeit auf Risiken und Standardisierung der Prozesse. Verbesserung der Erneuerungsrate ### 9. Intuitive, kundenorientierte Plattform für proaktiven Kundenerfolg **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 07, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Was mir an Planhat am besten gefällt, ist, wie intuitiv und kundenorientiert die Plattform ist. Sie bietet einen vollständigen Überblick über die Kundengesundheit, das Engagement und das Erneuerungsrisiko an einem Ort, was es viel einfacher macht, Beziehungen proaktiv zu verwalten. Die Automatisierungs- und Berichtsfunktionen sparen eine enorme Menge an Zeit, während die Flexibilität es den Teams ermöglicht, Workflows und Dashboards genau an ihre Prozesse anzupassen. Es ist auch sehr kollaborativ über Abteilungen hinweg, was dazu beiträgt, dass Customer Success, Vertrieb und Führungskräfte in Bezug auf Kundenergebnisse abgestimmt bleiben. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Manchmal kann sich die Plattform etwas umständlich anfühlen, insbesondere beim Navigieren zwischen verschiedenen Bereichen oder beim Konfigurieren fortgeschrittenerer Workflows. Die neuen UI-Verbesserungen haben jedoch einen spürbaren Unterschied gemacht und das Gesamterlebnis fühlt sich viel moderner und schlanker an als zuvor. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Planhat hat uns geholfen, Kundendaten zu zentralisieren und strukturiertere, proaktive Prozesse für den Kundenerfolg zu schaffen. Es war besonders wertvoll für die Verwaltung von BVRs, Workflows, Kundennotizen, Migrationen und die frühzeitige Identifizierung von Abwanderungsrisiken. Alles auf einer Plattform zu haben, verbessert die Sichtbarkeit über alle Konten hinweg, spart Zeit bei manuellen Aufgaben und hilft sicherzustellen, dass Kunden während ihres gesamten Lebenszyklus eine konsistentere und strategischere Erfahrung erhalten. ### 10. Schnelle, saubere Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Integrationen für unternehmensweite Einblicke **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Was gefällt Ihnen an Planhat am besten?** Ich mag wirklich, wie es alle Informationen sammelt, die wir als Unternehmen benötigen, und sich mit so vielen verschiedenen Software-Tools integriert, was es einfach macht, Daten aus allen Bereichen des Geschäfts zu ziehen (z.B. Vertrieb, Marketing, Kundenbindung, etc.). Die Benutzeroberfläche ist sauber, läuft schnell und fühlt sich insgesamt einfach zu bedienen an. **Was gefällt Ihnen an Planhat nicht?** Ich finde die Benachrichtigungen in Planhat etwas verwirrend. Ich bin mir nicht immer sicher, wann ich in einem Thread markiert wurde im Vergleich zu einer allgemeinen Benachrichtigung. Außerdem ist nicht klar, was jede Rolle tatsächlich freischaltet. Zum Beispiel, wenn mir eine bestimmte Rolle in der Organisation zugewiesen wird, kann ich einige Dinge bearbeiten, aber andere nicht, und es ist schwer zu verstehen, warum. **Welche Probleme löst Planhat für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Planhat löst das Problem, dass Daten über Jahre hinweg an vielen verschiedenen Orten gespeichert werden, was es viel schwieriger macht, zu wissen, wo Informationen gespeichert sind. Jetzt wird Planhat als CSM verwendet und ermöglicht es unserem Team, genau zu wissen, wie es einem Kunden geht, welchen Kontext wir benötigen, um erfolgreich zu sein, und wer Gefahr läuft, unser Produkt zu kündigen. ## Planhat Discussions - [Es wäre gut, wenn wir die Änderungen usw. in Playbooks exportieren könnten oder eine klare Vorstellung von den Erwartungen an den NPS-Score hätten.](https://www.g2.com/de/discussions/it-shouldbe-good-if-we-can-export-the-changes-etc-on-playbooks-or-have-a-clear-idea-on-nps-score-expectations) - 1 comment, 1 upvote - [Wie kann ich zwei gleichzeitige NPS-Kampagnen starten?](https://www.g2.com/de/discussions/how-can-i-launch-two-simultaneos-npscampaings) - 1 comment, 1 upvote - [Was ist der beste Weg, um Cross-Selling-Möglichkeiten auf Planhat zu verwalten?](https://www.g2.com/de/discussions/40995-what-s-the-best-way-to-manage-crossell-opportunities-on-planhat) - 1 comment, 1 upvote - [Wie lange hat die Umsetzung gedauert?](https://www.g2.com/de/discussions/49802-how-long-did-it-take-to-implement) - 2 comments - [View Planhat pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/planhat/reviews/planhat-review-4634243?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-25+08%3A09%3A02+-0500&secure%5Bsession_id%5D=52e5a6d2-8cb1-4246-9d50-7c03233b8240&secure%5Btoken%5D=0519f041dd247abeb7ca700ffd8d16f2cb1a5d987061f256cbdcbb4d07e26b12&format=llm_user) ## Planhat Integrations - [Administrate](https://www.g2.com/de/products/administrate/reviews) - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) - [Aha!](https://www.g2.com/de/products/aha/reviews) - [Boostworks](https://www.g2.com/de/products/boostworks/reviews) - [ChatGPT](https://www.g2.com/de/products/chatgpt/reviews) - [Claude](https://www.g2.com/de/products/claude-2025-12-11/reviews) - [Digibee](https://www.g2.com/de/products/digibee/reviews) - [Dotdigital](https://www.g2.com/de/products/dotdigital/reviews) - [Fathom](https://www.g2.com/de/products/fathom-video/reviews) - [Fin](https://www.g2.com/de/products/fin/reviews) - [Fin2 by Intercom](https://www.g2.com/de/products/fin2-by-intercom/reviews) - [Freshdesk](https://www.g2.com/de/products/freshdesk/reviews) - [GitHub](https://www.g2.com/de/products/github/reviews) - [Gong](https://www.g2.com/de/products/gong/reviews) - [Google Cloud BigQuery](https://www.g2.com/de/products/google-cloud-bigquery/reviews) - [Google Workspace](https://www.g2.com/de/products/google-workspace/reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-sales-hub/reviews) - [Insightly CRM](https://www.g2.com/de/products/insightly-crm/reviews) - [Jira](https://www.g2.com/de/products/jira/reviews) - [Pendo](https://www.g2.com/de/products/pendo-io-pendo/reviews) - [PlanMill ERP Cloud](https://www.g2.com/de/products/planmill-erp-cloud/reviews) - [Productsup](https://www.g2.com/de/products/productsup/reviews) - [Qualtrics Customer Experience](https://www.g2.com/de/products/qualtrics-customer-experience/reviews) - [RedeApp](https://www.g2.com/de/products/redeapp-redeapp/reviews) - [Salesforce Agentforce](https://www.g2.com/de/products/salesforce-agentforce/reviews) - [Salesloft](https://www.g2.com/de/products/salesloft/reviews) - [Showell](https://www.g2.com/de/products/showell/reviews) - [Slack](https://www.g2.com/de/products/slack/reviews) - [Snowflake](https://www.g2.com/de/products/snowflake/reviews) - [Tableau](https://www.g2.com/de/products/tableau/reviews) - [Typeform](https://www.g2.com/de/products/typeform/reviews) - [Workfront](https://www.g2.com/de/products/workfront/reviews) - [Younium](https://www.g2.com/de/products/younium/reviews) - [Zapier](https://www.g2.com/de/products/zapier/reviews) - [Zendesk for Customer Service](https://www.g2.com/de/products/zendesk-for-customer-service/reviews) ## Planhat Features **Automatisierung des Vertriebs** - Kontakt- und Account-Management - Partner Relationship Mgmt. (PRM) - Opportunity & Pipeline Mgmt. - Aufgaben-/Aktivitätsmanagement - Gebiets- und Quotenmanagement - Desktop-Integration - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Verwaltung von Kundenverträgen **Marketing-Automatisierung** - E-Mail Marketing - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-ROI-Analyse **Kunden Information** - Kunden-Health-Scores - Kunden-Monitoring - Kundenprofile - Playbooks (Spielbücher) - Kundensegmente - Produkt-Engagement - Umfragen **Rechnungsstellung und Zahlungen** - Zahlungsbedingungen - Personalisierte Abrechnung - Benutzerdefinierte Preisgestaltung **Produktanalytik** - Analysen auf Kontoebene - Analysen auf Benutzerebene - Segmentierung - Trichter - Warnungen - Multi-Produkt-Analytik - Benutzer-Bewertung - Integrationen **Datenbeschaffung** - Datenanreicherung - Ausbaufähigkeit - Content-Marketing - Mehrere Geräte **Vertriebsteam** - Flexibler Verkaufsprozess - Trainingsmodus - Playbooks (Spielbücher) **Grundlagen der Plattform** - Vorlagen - Exportieren - Multi-User-Zugriff und Zusammenarbeit - Mehrere Personas - Datenanalyse **Inhalt** - Zusammenarbeit an Dokumenten - Versionsverwaltung - E-Signatur - Datei-Anfrage - Feedback **Einrichtung des Onboardings** - Arbeitsabläufe - Vorlagen - Checklisten **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Callcenter-Funktionen - Support-Analytik **Vorhersagen** - Abwanderungsrisiko - Upselling-Möglichkeiten - Benutzerdefinierte Auslöser - Maschinelles Lernen **Umsatzerkennung** - Nachverfolgung der Nutzung - Rechnungsabgrenzungsposten - Abgrenzung von Einnahmen **Intelligenz** - Marketing-Metriken - Prädiktive Modellierung - Empfehlungs-Engine **Intelligenz** - Identifizierung von Verkaufschancen - Zero-Touch-Verlängerungen - Intelligente Inhalte **Zusammenarbeit** - Fakturierung und Fakturierung - Instant Messaging - Projektmanagement - Analytics - Zeiterfassung - Mobile Anwendung **Projektverfolgung** - Überwachung - Ressourcen - Inhalt - Aufgaben - Optimierung **Agentic KI - Produktanalytik** - Autonome Aufgabenausführung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung **Agentische KI - Kundenreise-Mapping** - Autonome Aufgabenausführung **Berichte und Analysen** - Reporting - Armaturenbretter - Prognose **Plattform** - Reporting & Dashboards - API & Integrationen - Tools zum Importieren und Exportieren von Daten - Workflow-Fähigkeit - Benachrichtigungen - Anpassung - Skalierbarkeit - Datensicherheit - Leistung und Zuverlässigkeit - Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung **Umsatzoptimierung** - Gefährdete Kunden - Optimierung des Angebots - Kundenabwanderung - Umsatz-Prognose **Zuordnung** - Mehrere Organigramme - Stakeholder-Rollen **Kundenbindung** - Portal - Engagement - Branding - Sichtbarkeit - Zusammenarbeit **Verhaltensanalytik - Produktanalytik** - Multi-Produkt-Analyse - Benutzerlevel-Analysen - Kontoebene Analysen - Segmentierung - Trichter **Mobil & Soziale Netzwerke** - Social-Collaboration-Funktionen - Integration sozialer Netzwerke - Support für mobile Benutzer **Funktionalität** - Identifizierung - Korrektur - Normalisierung - Vorbeugende Reinigung - Datenabgleich **Generative KI** - Textgenerierung - Textzusammenfassung **Agentische KI - Kundenumsatzoptimierung** - Autonome Aufgabenausführung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Natürliche Sprachinteraktion - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung **Plattforminfrastruktur - Produktanalytik** - Systemübergreifende Integrationen - Warnungen - Integrationen **Plattform** - Anpassung - Workflow-Fähigkeit - Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung - Internationalisierung - Sandbox / Testumgebungen - Dokumenten- und Inhaltsverwaltung - Leistung und Zuverlässigkeit - Generierung von Ausgabedokumenten **Management** - Reporting - Automatisierung - Qualitäts-Audits - Dashboard - Governance **Agentic KI - Kundenerfolg** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Natürliche Sprachinteraktion - Proaktive Unterstützung **KI-gesteuerte Optimierung - Produktanalytik** - Benutzerbewertung - Adaptives Lernen - Automatisierte Einblicke - Autonome Aufgabenausführung **Integration** - Tools zum Importieren und Exportieren von Daten - Integrations-APIs - Breite der Partneranwendungen **Generative KI** - Textgenerierung - Textzusammenfassung **Generative KI** - Textgenerierung **Agentic AI - CRM** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Natürliche Sprachinteraktion - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung ## Top Planhat Alternatives - [Custify](https://www.g2.com/de/products/custify/reviews) - 4.7/5.0 (495 reviews) - [Totango](https://www.g2.com/de/products/totango/reviews) - 4.3/5.0 (1,140 reviews) - [ChurnZero](https://www.g2.com/de/products/churnzero/reviews) - 4.7/5.0 (1,575 reviews)