
Meine kleine Buchhaltungspraxis wuchs, und ich brauchte eine Lösung, um das Onboarding neuer Kunden sowie den allgemeinen sicheren Dateiaustausch, die Kommunikation und die Abrechnung zu verwalten. Ich wollte mein Kundenportal selbst aufbauen und musste es schnell tun. Außerdem wollte ich, dass die Erfahrung für meine Kunden einfach ist.
Ich hatte mehrere andere Softwarelösungen erkundet, von denen ich durch mein Netzwerk gehört hatte, und sie waren für mich SO zeitaufwendig einzurichten, hauptsächlich weil sie so anpassbar sind, zusätzlich zu unzähligen Zapier-Integrationen und Dingen, die mich nicht interessierten. Dann fand ich Copilot in den Google-Suchergebnissen.
Von Anfang an war die Einrichtung so einfach und intuitiv, ohne die Qualität der Erfahrung zu beeinträchtigen, und sie ist immer noch dort anpassbar, wo es wichtig ist. Es ist so benutzerfreundlich, und meine Kunden haben es aus diesem Grund geliebt. Ich schätze auch sehr, wie elegant und modern es ist. Ich konnte mein Kundenportal an einem Wochenende aufbauen. Es ist auch wirklich cool, dass man einen Testkunden erstellen und alles üben kann, bevor man es an einen echten Kunden sendet.
Der Kundensupport reagiert schnell. Ich benutze diese Software jeden Tag mit meinen Kunden, da die Messaging-Funktion es uns ermöglicht, E-Mail-Unordnung zu minimieren. Meine Lieblings-App ist die Aufgaben-App, die eine sehr einfache und effektive projektmanagement-ähnliche App ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt ein paar Funktionen, die ich dem Support vorgeschlagen habe, der sehr empfänglich für das Feedback war:
- Integrationsbeschränkungen: (a) Es gibt noch keine Integration mit Xero, meiner Buchhaltungssoftware. (b) Alle Integrationen mit beliebten Apps (Notion, etc.) sind nur für kundenorientierte Zwecke, nicht für interne Zwecke.
- Projektmanagement: Die Aufgaben-App hat ein großes Potenzial für intern ausgerichtetes Projektmanagement, aber im Moment erledigt sie die Arbeit gut, da ich ein Einzelunternehmer bin. Ich würde gerne mehr Funktionen für die Kategorisierung von Aufgaben und Massenaktionen sehen!
- Formulare: Es wäre fantastisch, hier mehr Optionen für verschiedene Fragen zu sehen, die basierend auf den Antworten auf Einzelfragen gestellt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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