Toolkit CRM ist eine Softwarelösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die speziell für Finanzberater und Vermögensverwaltungsexperten entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge zur Organisation von Kundendaten, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Bereitstellung differenzierter Kundenerlebnisse. Sie ermöglicht es Beratungsfirmen, ihre Kundenbasis zu segmentieren und maßgeschneiderte Servicemodelle zu implementieren, um sicherzustellen, dass Ressourcen strategisch zugewiesen werden und Kundeninteraktionen konsistent und vorhersehbar sind.
Ein herausragendes Merkmal von Toolkit CRM ist der Client Experience Builder, der Beratern ermöglicht, Kunden in Segmente zu kategorisieren und jedem Segment unterschiedliche Servicelevel zuzuweisen. Diese Segmentierung befähigt Firmen, personalisierte, hochwertige Erlebnisse für erstklassige Kunden zu bieten, während sie breitere Kundengruppen effizient verwalten, alles innerhalb eines skalierbaren und systematischen Rahmens.
Ein weiterer Kernbestandteil ist der Workflow Builder – ein äußerst intuitives Werkzeug zur Gestaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Berater können Workflows erstellen, die Aufgaben automatisch den richtigen Teammitgliedern zur richtigen Zeit zuweisen, die Zusammenarbeit verbessern und sicherstellen, dass jeder Schritt der Kundenreise nahtlos ausgeführt wird.
Toolkit CRM bietet außerdem:
• Vollständig anpassbare Kontaktaufzeichnungen, damit Berater Daten erfassen und verfolgen können, die einzigartig für ihre Kunden und Geschäftsanforderungen sind.
• Automatische E-Mail-Verfolgung, die sicherstellt, dass jedes Kundengespräch protokolliert und im Kundenprofil zugänglich ist.
• Ein zentrales Aufgabenmanagementsystem, das das gesamte Team mit gemeinsamen Aufgaben und Fristen organisiert und auf Kurs hält.
• Eine integrierte Terminplanungslösung, die als robuste Alternative zu eigenständigen Tools wie Calendly dient, mit benutzerdefiniertem Branding und intelligenter CRM-Synchronisation.
• Erweiterte Berichtswerkzeuge, die tiefe Einblicke durch anpassbare Filter und gespeicherte Berichte mit einem Klick ermöglichen.
• Gemeinsame Assistentenfunktionalität, die es Verwaltungsmitarbeitern ermöglicht, mehrere Berater effizient zu unterstützen.
• Integriertes Dokumentenmanagement, das unbegrenzten Cloud-Speicher für sicheren, organisierten Zugriff auf interne und Kundenunterlagen bietet.
Toolkit CRM ist darauf ausgelegt, Finanzberatungsteams dabei zu helfen, ihr Geschäft zu skalieren, effektiv zusammenzuarbeiten und jedem Kundensegment ein konsistentes, differenziertes Erlebnis zu bieten.
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Produktbeschreibung
Toolkit ist eine cloudbasierte Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Fachleuten und Teams hilft, hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen und ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten, mit Funktionen, die von Grund auf auf Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität ausgerichtet sind.
Wir sind besessen von Einfachheit für den Endbenutzer. Wir verstehen, dass nicht jeder ein Technikexperte ist, und sich keine Sorgen um Ihre Technologie machen zu müssen, ist die halbe Miete.
Wenn Ihr Unternehmen auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen angewiesen ist und skalieren muss, ohne zu viel für Unternehmenssoftware zu bezahlen, haben Sie das richtige Werkzeug gefunden.
Wir sind große Verfechter davon, für unsere Kunden die Extrameile zu gehen, und wir bemühen uns, ihnen zu helfen, dasselbe mit differenzierenden Funktionen wie der Experience Engine™ zu tun - die es Ihnen ermöglicht, personalisierte Erlebnisse für Ihre Kunden zu schaffen, indem Sie Ihr laufendes Service-Modell automatisieren. Wir steigern auch Ihre Produktivität mit unserer QuickTab™-Technologie - die Ihnen hilft, durch das CRM zu sprinten, ohne auf das Laden von Seiten warten zu müssen. Einfache Anpassbarkeit gepaart mit einem einfachen Design ermöglicht es Toolkit Teams aller Art und Größe, effektiver zu arbeiten und die Produktivität auf neue Höhen zu steigern.
Keine komplizierten Preismodelle. Keine verwirrenden Funktionen. Keine Kosten für Hilfe. Ja, Toolkit beinhaltet unseren erstklassigen Support, der Ihnen kostenlos zur Verfügung steht. Wir nehmen Sicherheit auch ziemlich ernst und sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir einen soliden Schlag einpacken. Die Rechenzentren von Toolkit sind nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Sie können also darauf wetten, dass Ihre Informationen bei uns sicher sind.
Für weitere Informationen besuchen Sie www.bluesquaretoolkit.com.
Übersicht von
Amal Antony
